В начале 90-х годов прошлого столетия «сухой корм» по имени мюсли буквально ворвался в пищевое пространство украинцев. С тех пор спрос на этот продукт неуклонно растет. «Мягкие» мюсли уверено чувствуют себя на рынке Украины уже десять-двенадцать лет, кранчи появились лишь несколько лет назад. Новинка сразу привлекла внимание, поскольку большинство «кранчей» можно сразу употреблять в пищу без какой-либо заливки или заправки. Еще лет пять-семь на рынке лидировали мюсли рассыпчатые — теперь позиции рассыпчатых и обжаренных мюсли почти сравнялись. Особенно полюбили кранчи дети, и это замечательно: это не вредные чипсы жевать и здоровье терять. Сегодня рынок мюсли уже достаточно насыщен, и между операторами разворачивается острая конкурентная борьба.
Итак, не удивительно, что в конце XX века производство пищевых добавок стало мощной областью. Так, ежегодно производство пищевых добавок увеличивается в странах Европы — на два процента, в США — на 4,4 процента, в Азии — на 10-15 процентов. Особенно прибыльно производство подсластителей, которое ежегодно возрастает на семь процентов. Поскольку другие страны намного быстрее начали использовать пищевые добавки, не удивительно, что большая часть этой продукции в Украину импортируется из-за границы. . Объемы производства пищевых добавок постоянно возрастают. Одновременно с ростом производства пищевых добавок уменьшается ассортимент продуктов, в которых они не используются. Ныне таких осталось не много: овощи, фрукты (кроме цитрусовых), рис, минеральная вода, молоко, яйца, мед, мясо, сахар и водка. Также добавок нет в продуктах для новорожденных детей. Все другие содержат то или иное их количество.
Приход частных инвестиций в отрасль не изменил ее структуру и правила игры: хлебопекарный бизнес имеет четкое региональное деление, а основные производители практически не конкурируют между собой
Украинский рынок сухофруктов в 2005 г. сохранял положительные тенденции развития, оставаясь при этом практически полностью импорто-зависимым. Вероятнее всего, в ближайшие годы рынок будет близок к 100%-ной зависимости от импортных поставок сухофруктов, несмотря на то, что сушеная клубника, вишня, чернослив и груша, импортируемые сейчас из Китая и других стран, вполне успешно произрастают и в нашей стране. Причиной этого является отсутствие на данный момент технологий и промышленных объемов переработки данных ягод и фруктов в Украине. Нельзя сказать, что в ушедшем году появились какие-то новые крупные игроки, но рынок развивался за счет увеличения поставок, роста ассортиментных позиций, появления большого количества фасованных сухофруктов, ягод и фруктовых смесей с орехами.
Чтобы хоть как-то оживить ситуацию на “замерзающем” рынке мороженого и увеличить свою долю, крупные региональные производители решили слиться. Постепенно. На самом деле семь компаний из Украины вывозили не так много мороженого: в 2005 г. — около 5 тыс.т (по данным Ассоциации), из них 70% реализовывалось в России. Так что, как ни пеняй на россиян, проблему, вызывающую пробуксовку отрасли, очевидно, следует искать внутри страны. По данным некоторых специалистов, эта проблема заключается в том, что в Украине не развивается культура потребления мороженого; в стране нет явного лидера рынка (с долей до 30%), который взял бы на себя основную нагрузку по популяризации холодного лакомства среди потребителей. Помимо ужесточающейся конкуренции на рынке мороженого, за последние два-три года “сладкий лед” в умах украинских потребителей заметно “потеснили” другие активно рекламируемые продукты.
Благодаря выводу киевского хлебного монополиста из-под контроля местных властей и ослаблению ценового регулирования региональные компании имеют возможность выйти на столичный рынок. Но долю на столичном хлебном рынке новичкам придется отвоевывать в жесткой борьбе. Следствием упомянутой хлебной политики городской власти стало и “убийство” реальной конкуренции. Хотя бы потому, что искусственно заниженные цены на массовые сорта хлеба и хлебобулочных изделий (из расчета 3-5% рентабельности) не давали хлебопекам шансов оспорить монопольное положение на столичном рынке ОАО “Киевхлеб”, которое контролировала Киевгоргосадминистрация.
Таким образом, несмотря на удаленность пострадавшего региона от Украины и весьма вялые непосредственные торговые контакты в “цитрусовой” сфере с США, отголоски калифорнийского бедствия могут почувствовать на себе как потребители свежих цитрусовых, так и покупатели продуктов их переработки. При этом, утверждают эксперты, на восстановление плантаций понадобится не менее двух лет, поэтому данная тенденция сохранится на мировом рынке цитрусовых и в следующем году. А ведь практически все ведущие игроки солидно вложились в программу продвижения продукции на 2007 г. (новую упаковку, новый имидж, новые вкусы, новые места на полках супермаркетов и т.д.). Поэтому, в условиях ужесточения конкуренции, чтобы не потерять долю рынка, компании просто не рискнут снова повышать цены и будут держать их стабильными на минимальном уровне рентабельности.
Украинский производитель мясной продукции по-прежнему лавирует между демпингующим импортом и наценочным ритейлом. Несмотря на то что производителям пришлось снизить себестоимость продукции до той границы, за которой производство может считаться убыточным, ритейлеры на это никоим образом не отреагировали - цены на отечественную продукцию в розничных сетях остаются неизменными. Возникает логичный вопрос: на чем остановится покупатель, имея право выбора между дорогой, но «своей» курятиной и дешевой импортной «четвертинкой». Ответ лежит на поверхности, как и тот факт, что, несмотря на мощный потенциал, отечественный производитель уже в скором времени может остаться не у дел. «Четвертинки», «грудинки» и прочие мясные части импортного производства сегодня гораздо дешевле украинского мяса. Единственным утешением для переработчиков может стать сообщение о том, что МинАПК делегировало полномочия областным администрациям, которые должны пристально отслеживать уровень торговых наценок в розничной торговле.
Украинский рынок мороженого вступил в новую стадию развития. Помимо подорожания сырьевой базы и, соответственно, конечного продукта, в связи с переходом на новые стандарты производства эксперты прогнозируют уход с рынка мелких игроков. Отныне основу предложения будет составлять продукция общенациональных раскрученных брендов, которые могут себе позволить инвестировать в современные технологии. Однако, учитывая тот факт, что новые стандарты вступят в силу лишь в январе следующего года, у кандидатов «на вылет» есть все шансы адаптироваться к новым условиям. Любителей мороженого грядущим летом ожидает неприятный сюрприз с ценами. Большое количество мелких операторов рынка мороженого уйдут в тень, не найдя возможности приобретать дорогое оборудование в связи с введением новых ГОСТов, прогнозируют эксперты.
Уровень производства мясопродуктов декабря 2006 г. составил 69,1 тыс.тонн, что на 1,7% выше уровня производства предыдущего месяца (ноябрь — 67,92 тыс.тонн). Рост производства характерен для свинины мороженой и мяса птицы охлажденного. В то же время сократилось производство говядины мороженой и мяса птицы мороженого. Согласно официальным данным, в Украине в декабре 2006 г., по сравнению с декабрем 2005 года, общий уровень производства мяса вырос на 23,4 %. За весь 2006 год мясопродуктов было произведено 699,8 тыс.тонн, что на 19,3 % выше аналогичного показателя 2005 года. В декабре 2006 г. объем производства колбасных изделий, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился на 11,8%, а по сравнению декабрем 2005 г. — рост показателя составил 12,0 %. По данным официальной статистики экспорт мяса птицы в ноябре 2006 г. составил 78,6 тонн, что на 51,2 % больше, чем в предыдущем месяце (октябрь — 52,0 тонн). Импортерами украинской продукции выступили компании Вьетнама (66,2 %) и Китая (33,8 %).
Сейчас в масложировом бизнесе работают два десятка крупных и тысячи мелких компаний. Это транснациональные корпорации и отечественные заводы в их составе, локальные операторы, выросшие в холдинги, и региональные предприятия, довольствующиеся небольшими продажами. По мере структурирования рынка становятся понятны основные отличия их стратегии борьбы за место под солнцем. Экспорт - основной ориентир практически всех крупных операторов МЖК. По оценкам Аналитического агентства Agriculture (далее - "AAA"), Украина ежегодно производит около 1,7 млн. т нерафинированного масла, тогда как потребляет в 4,6 раза меньше. Международные компании занимаются переработкой семян подсолнечника, сои и рапса. Вполне возможно, что в обозримом будущем транснационалы заинтересуются также производством жиров и маргаринов. Они уже начинают работать в сфере переработки тропических масел и производства специализированных жиров на украинских заводах.
Спрос на подсолнечное масло собственного производства в Украине вырос с 10,4 кг в 2001-2002 маркетинговом году до 11,4 кг в 2005-2006. При этом европейские нормы потребления составляют 13 кг на душу населения. То есть в течение ближайших 4-5 лет емкость внутреннего рынка будет увеличиваться. Кроме того, будет расти бизнес крупных операторов за счет ослабления позиций мелких маслобоек, качество продукции которых уже неконкурентоспособно по сравнению с предложением гигантов. Еще 3 года назад небольшие заводы сообща контролировали до 35% внутреннего рынка. Сейчас - не более 15%. Мировая практика показывает, что доля масла, производимого таким способом, обычно составляет 3-5%. Согласно прогнозам, процесс "дисквалификации" мелких игроков закончится к 2008-2009 гг.
В 2005/2006 маркетинговом году производство подсолнечного масла в Украине оценивают в 1,9 млн. т, его большая часть — 1,4 млн. т — идет на экспорт. Основные направления — Швейцария, Россия, Голландия. Еще Украина успешно экспортирует непопулярные у нас соевое (в Беларусь, Россию, Монголию, Молдавию, Узбекистан) и рапсовое (Узбекистан, Англия, североафриканские страны) масла. Растительным маслом Украина обеспечена "под завязку". Считается, что нынешние мощности масложировых предприятий используются не полностью — в среднем до 90%. Основным импортом является оливковое масло из Испании...
Мощности по переработке масличных культур в Украине увеличиваются ежегодно. Компании либо строят новые предприятия, либо модернизируют старые. К осени 2006 г. суммарные мощности по переработке только подсолнечника составили около 6 млн. т в год (хотя производство сырья для них в последние годы не превышает 4–4,7 млн. т). Традиционно наибольшие объемы сырья перерабатывали заводы транснациональных компаний Cargill (комбинат в Донецкой области и завод в Каховке) и Bunge (Днепропетровский маслоэкстракционный завод), а также предприятия, контролируемые другими иностранными компаниями. Соответственно, они являлись лидерами в сфере производства и экспорта подсолнечного масла. Однако весной 2006 г. свои позиции на рынке стали усиливать украинские игроки.
Производители не уверены, что внедрение стандартов на сливочное масло и спрэды приведет к уходу суррогатов с рынка. Однако не сомневаются: "натурпродукт" подорожает. С 1 сентября 2006 года введены новые стандарты на сливочное масло, а также спрэды и жировые смеси (ДСТУ 4399/2005 "Масло сливочное. Технические условия" и ДСТУ 4445/2005 "Спрэды и смеси жировые. Общие технические условия"). Наверняка, процесс принятия "масляных" ДСТУ ускорило российское эмбарго на ввоз украинской мясо-молочной продукции. Хотя, по словам Лидии Карпенко, президента Союза молочных предприятий Украины (СМПУ; г.Киев; объединяет 70 предприятий), "вопрос разработки стандартов на сливочное масло и молочные спрэды стоял на повестке дня на протяжении двух последних лет". По крайней мере, еще с февраля 2005 г. официальная статистика стала разделять производство "сливочного масла" и "спрэдов и жировых смесей".
Естественно, введение нулевой ставки несколько облегчит жизнь украинским производителям пищевой продукции. Хотя, обосновывая необходимость отмены пошлины, в минагрополитики немного сгустили краски, но доля правды в приведенной аргументации конечно же есть. Так, по мнению специалистов минагрополитики, применение данных фракций тропических масел обеспечивает высокие потребительские свойства маргариновой продукции, специальных жиров для кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, а также в кулинарии. При этом в Украине к данному времени производство указанных фракций тропических масел не налажены. Строительство завода по производству пальмовых масел в Одесской области, первую очередь которого предполагалось ввести в апреле 2006 года, практически остановлено. Таким образом, нет уверенности не только в конечной дате введения в действие завода на полную мощность, но неизвестно также в каком ассортиментах и какого качества будет выпускаться указанная продукция на данном предприятии в будущем.
По оперативным данным официальной статистики, производство нерафинированного растительного масла в Украине в мае 2006 года составило 178,1 тыс. тонн. Из общего количества нерафинированного растительного масла, кроме подсолнечного, было произведено: 81 тонна горчичного (ООО "Фактория"), 195 тонн кукурузного (ОАО "Днепропетровский крахмало-паточный комбинат"), 679 тонн соевого (ЗАО "Пологовский МЭЗ"), 93 тонны льняного (ООО "Фактория") и 619 тонн других масел. Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в мае т.г., по оперативным официальным данным, составило 176,4 тыс. тонн, что на 2% выше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года производство продукта увеличилось в 1,7 раза. Вместе с тем, производство нерафинированного подсолнечного масла в мае было больше, чем показано в официальной статистике. По нашим оценкам, оно составило порядка 198,3 тыс. тонн.
Экспорт подсолнечного масла по итогам отчетного периода составил 169 тыс. тонн, что на 18% выше по сравнению с апрелем, и в 3 раза превысил показатель объемов экспорта за май предыдущего сезона. Средняя цена по экспортным контрактам при этом составила 548 USD/т, что на 13 USD/т выше показателя предшествующего месяца. Всего за 9 месяцев текущего сезона из Украины экспортировано 1,14 млн. тонн, что вдвое превышает такой же показатель прошлого сезона. В мае торговля нерафинированным подсолнечным маслом шла активно. После снижения цен в конце апреля в начале мая цены оставались стабильными. При закупке масла на условиях FOB большинство предложений поступало по ценам на уровне $580-590 за тонну. В данный период многие компании не форсировали продаж, рассчитывая на рост цен в перспективе, нередко озвучивая отпускные цены на уровне $595-600 за тонну (FOB).
В мае 2006 года, по оперативным данным официальной статистики, украинские предприятия произвели 16,4 тыс. тонн маргариновой продукции, что на 39% меньше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года наблюдалось снижение уровня производства на 13%. Как и в предыдущем месяце, крупнейшими производителями маргарина по итогам мая были: ЗАО "Запорожский МЖК" - около 4 тыс. тонн и ОАО "Одесский МЖК" - 3,5 тыс. тонн. Следом идут ЗАО "Харьковский ЖК" и ОАО "Киевский маргариновый завод", которые в отчетном месяце произвели 2,5 и 1,8 тыс. тонн маргариновой продукции соответственно. Объем переходящих запасов на предприятиях к концу мая составил 3,6 тыс. тонн, сократившись по сравнению с апрельскими данными на 28%.
Экспорт подсолнечного масла в отчетном месяце составил 165 тыс. тонн, что на четверть выше аналогичного показателя месяцем ранее, и в 2,7 раза превысило показатель объемов экспорта за март предыдущего сезона. В апреле через порты было отгружено около 100 тыс. тонн подсолнечного масла. Таким образом, с сентября по текущий момент из страны экспортировано около 0,92 млн. тонн, что вдвое превышает такой же показатель прошлого сезона. Наэкспортномрынке нерафинированного подсолнечного масла в портах на протяжении практически всего марта закупочные цены оставались стабильными. Лишь в последние недели месяца на рынке наблюдалась активизация покупательской активности, сопряженная с началом роста цен.