Чтобы понять, действительно ли отрасль страдает от наплыва контрабанды, достаточно обратиться к элементарной математике. Если ориентироваться на данные, к которым апеллируют чаще всего чиновники министерства аграрной политики, то контрабанды в стране нет и быть не может. По их словам, потребности внутреннего рынка составляют порядка 2 млн т мяса ежегодно. При собственном производстве в 1650-1750 тыс. т, незначительном экспорте (в 2005 г. -64 тыс. т, в 2006 г. - 15 тыс. т) и официальном импорте на уровне 200-250 тыс. т внутренний рынок можно считать вполне укомплектованным. Объемы "нелегальщины" при таком расчете могут составлять не более 100-150 тыс. т или 5-8%. Но проблема в том, что данные чиновников несколько устарели. Рост благосостояния населения, наращивание производства продуктов переработки мяса (колбасы, копчености и т. д.) привели к тому, что внутреннее потребление выросло
Сильные заморозки прошлой зимы привели к существенному снижению урожая фруктов и ягод в Украине. В результате производители вынуждены были сократить объемы выпуска плодово-ягодной консервации, сконцентрировав свое внимание на овощном сегменте. Потребители плодоовощной консервации объелись огурцами. Активное наращивание производства овощной группы консервов привело к тому, что операторы рынка уже испытывают сложности с ее реализацией. Многие из них, по прогнозам, попробуют в новом сезоне "переключиться" на плодово-ягодную консервацию, но им может помешать погода. Понимая это, некоторые небольшие производители задумываются о продаже бизнеса
В этом квартале наметилась тенденция роста производства шоколадных конфет в коробках. В следующем году эксперты прогнозируют 20%-ный рост рынка упакованных конфет,что позволит заработать не только самим производителям сладостей, но и упаковщикам. По прогнозам экспертов, рынок неупакованного шоколада вырастет всего на 3-7%. Сейчас, готовясь к борьбе за самый быстрорастущий сегмент кондитерского рынка, производители активно пересматривают свой коробочный ассортимент, переходя на болеедорогую продукцию под новыми ТМ или существенно изменяя имидж уже известных продуктов обновленной коробкой.
В целом такие продукты, как бекон, ветчина, колбасные изделия и салями, пользовались популярностью у большинства потребителей благодаря своей экстенсивной дистрибуции и возможности их использования во множестве блюд. В течение обозреваемого периода объемы продаж охлажденного обработанного мяса увеличивались на 3% в год, что немного превосходит показатель роста по сектору в целом. Рост по показателям стоимости значительно превысил рост объемов производства, поскольку на основных развитых рынках, таких как США и Великобритания, потребители склонны были покупать более дорогие премиальные продукты. Популярность диеты Аткинса в США мотивировала покупателей увеличить и без того существенное потребление мяса. Подсектор много выиграл в результате кризиса, связанного с коровьим бешенством, в ходе которого потребители в большей степени начали отдавать предпочтение "некрасному" мясу в качестве источника белка. Показатели роста были особенно высоки в развивающихся странах, таких как Россия и Бразилия, где покупатели все больше осознают преимущества снижения потребления продукции из красного мяса с точки зрения здоровья. Еще одной причиной успешного продвижения замороженной обработанной домашней птицы стало то, что многие продукты из нее, как, например, куриные наггетсы, пользуются большой популярностью у детей.
Основные тенденции развития украинской молочной отрасли в 2006 году. Из последних лет ушедший 2006-й для украинских молокопереработчиков можно назвать самым неудачным. Год проходил в поисках выхода из сырьевого кризиса, актуальными оставались вопросы структуризации рынка и ассортимента выпускаемой молочной продукции, диверсификации рынков сбыта, не говоря уже о бесконечных надеждах на расширение списка предприятий, которым будет дозволено поставлять свою продукцию российскому потребителю. В благополучный 2005-й в товарной номенклатуре отечественной молочной отрасли только два показателя имели отрицательные тенденции (жидкие сливки и казеин). А 2006-й преподнес сюрпризы практически всем участникам рынка. И если на темпы производства сычужных сыров, казеина и сливочного масла огромное влияние оказало сокращение экспортных объемов, то снижение показателей по другим сегментам объясняется, с одной стороны, определенным насыщением рынка, с другой -ростом закупочных цен на молоко, энергоносители, увеличением розничных цен, а также проблемами со сбытом продукции и пр. Впрочем, это пока предварительные оценки Госкомстата Украины, которые не учитывают производственную деятельность предприятий малого бизнеса, но ожидать чуда от них также не стоит.
По официальным данным, численность поголовья птицы во всех категориях хозяйств на 1 января 2007 года составила 167,8 млн. голов, что на 7,1 % меньше, чем в предыдущем месяце (на 1 декабря 2006 г. — 180,7 млн. голов). В декабре 2006 г., по сравнению с предыдущим месяцем, поголовье птицы во всех категориях хозяйств увеличилось только в Черкасской (1,8 %) и Волынской (0,4 %) областях. Во всех остальных показатель снизился: больше всего в Херсонской (26,5 %) и Закарпатской (22,2 %). По сравнению с декабрем 2005 года, поголовье птицы во всех категориях хозяйств увеличилось на 3,6 % (декабрь 2005 г. — 162,0 млн. голов). Рост численности характерен для 17 областей, при чем наибольшие темпы отмечены в Кировоградской (17,4 %), Черновицкой (15,4 %) и Ровне-нской(14,8%). Объем производства варено-копченой, полусухой колбасы в декабре 2006 г., по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился на 40,6 % и составил 3,151 тыс.тонн (ноябрь — 2,241тыс. тонн), а по сравнению с декабрем 2005 года, значение данного показателя увеличилось на 18,2%. С начала 2006 года было произведено 26,351 тыс.тонн колбас данной группы, что на 24,8 % больше, чем за аналогичный период 2005 года.
В настоящее время на украинском рынке полуфабрикатов работает огромное количество небольших региональных производителей и частных предпринимателей, что делает оценку емкости рынка достаточно сложной. В одном эксперты единодушны: львиную долю сегмента занимает продукция ОАО «Мироновский хлебопродукт» (ТМ «Легко!»). Рынок полуфабрикатов напрямую связывают с благосостоянием населения: чем богаче страна, тем больше в ней востребованы полуфабрикаты. Покупательная способность связана не только с финансовыми возможностями населения, но и с культурой потребления. Люди должны привыкнуть к мысли, что полуфабрикаты – это быстро, удобно и качественно. Участники рынка считают планы компании вполне перспективными, однако предупреждают, что вложенные инвестиции за один год не окупятся.
Киевский рынок демонстрирует последствия молочной глобализации: местные «малыши» не могут продать свой товар Казалось бы, уже сложившийся и давно перенасыщенный молочной продукцией столичный рынок в этом году преподнес очередной сюрприз: количество производителей, желающих освоить киевскую розницу, стремительно растет. Выдерживать заданный амбициозными регионалами темп удается далеко не всем местным молокозаводам. Они теряют традиционные рынки сбыта и вынуждены сокращать объемы производства. Киевские молочники оказались, по сути, в безвыходной ситуации. Их региональным коллегам, предлагающим продукцию такого же, а то и более низкого уровня, пока без особого труда удается продавать ее на местных рынках, а наиболее амбициозным — и в соседних городах. Но для комбинатов, расположенных вблизи Киева, традиционный столичный рынок сбыта становится все менее доступным.
В Украине сегодня потребляется максимум 0,5 килограмма грибов на человека в год, в то время как в Германии и Франции - по 3,1 кг в год, а в Китае, который является крупнейшим мировым производителем грибов, не менее 5 килограммов на человека в год. "К сожалению, украинские производители грибов, малоосведомленные в тонкостях выращивания даже тех же самых распространенных шампиньонов, на данный момент не могут полностью удовлетворить растущий спрос на выращиваемые грибы.
Чтобы накормить маленького украинца, молодые родители тратят ежемесячно как минимум 450 гривен. Производители детского питания зарабатывают на этом около 60 миллионов долларов в год. Доходы получают в основном зарубежные компании – отечественные пока не могут составить им полноценную конкуренцию. Президенту Виктору Ющенко благодарны не только украинские мамы, которые теперь при рождении ребенка получают 8200 грн. Большое спасибо главе государства должны сказать и компании-производители детского питания, чей бизнес после увеличения денежных выплат матерям вырос на четверть. В основном продажи увеличились в сегменте так называемых прикормов, к которым относятся различные творожки, пюре, соки, каши и пр. Увеличение спроса на качественное и полное витаминов питание для детей стимулировало иностранных производителей расширять линейки выпускаемой продукции.
По оценкам Ассоциации "Укроліяпром", сегодня субрынок масличных культур и продуктов их переработки является, пожалуй, самым стабильным сегментом украинского рынка сельхозпродукции. Его стабильность обеспечена высоким спросом мирового рынка на украинское растительное масло. Особо заинтересованы в нашем продукте европейские страны, перерабатывающие подсолнечное, рапсовое, соевое и пальмовое масло на биодизель. Объемы переработки масличных растут, равно как и поставки украинского растительного масла в Европу. Из произведенных в 2006 г. в Украине 1,939 млн. т подсолнечного масла, 17,6 тыс. т рапсового масла и 6,6 тыс. т соевого масла было экспортировано 1,625 млн. т продукции, из которых около 53% пришлось на поставки в страны ЕС. Учитывая открывающиеся сбытовые перспективы, крупнейшие игроки рынка масличных стремятся к еще большей концентрации производства и диверсификации деятельности.
Перспективы производителей цельномолочной продукции сегодня напрямую зависят от наличия молочного сырья. Игроки все чаще говорят о необходимости создания собственных молочных хозяйств. В ближайшие годы удельный вес ведущих производителей будет расти, практически не оставляя никаких шансов мелким игрокам рынка. Из-за недостатка финансовых инструментов небольшим компаниям с каждым годом все сложнее конкурировать с продвинутыми молочниками на рынке сырья, при сбыте продукции. Эксперты прогнозируют, что развивающийся, емкий украинский рынок ЦМП привлечет к себе в ближайшее время еще как минимум 2-3 заморских игрока. Похоже, игроки цельномолочного рынка потеряли всякую надежду на поддержку животноводства государством (программа развития крупнотоварных хозяйств). И все чаще говорят о возможности и необходимости создания собственных молочных хозяйств, как о близкой и реальной перспективе. Рынок ЦМП в Украине пока остается самым стабильным среди всех рынков молокопродуктов. Это в первую очередь объясняется отсутствием влияния конъюнктуры мировых рынков. Украинский рынок данного вида продуктов пока надежно защищен от импортных закупок, по крайней мере, с Запада. Только в этой отрасли не отмечалось глубоких кризисов, в отличие от прочих
Похоже, украинские сыроделы пришли в себя после потрясения, вызванного введением российского эмбарго. Несмотря на фактическую потерю главного экспортного рынка и сокращение производства сыра в 2006 г., по сравнению с 2005 г., на 34%, до 161 тыс. т, последние 6-8 месяцев крупные украинские сыродельные компании предпринимают шаги по наращиванию производственных мощностей. Следует отметить, что активно украинский сырный рынок (в отличие от цельномолочного) развивается только последние 3-4 года, при этом удельный вес на нем крупных компаний достаточно высок. По данным экспертов, доля 5 крупных сыродельных компаний в минувшем году составила 32%. Несмотря на то, что нынешние события на сырном рынке имеют разную этимологию, в результате они могут привести к одному - перераспределению долей и концентрации рынка сыров. Напомним, что в октябре 2006 г. российская инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" приобрела 51% акций одного из крупнейших производителей сыра в Украине - компании "Клуб сыра", которая из-за закрытия соседнего рынка в 2006 г. сократила производство сыров вдвое, до 10,4 тыс. т.
Несмотря на положительные показатели производства и продажи куриных яиц в Украине в 2006 г., для всех операторов рынка минувший год был очень сложным, а некоторым вообще пришлось отказаться от яичного бизнеса. Собственно, проблемы у птицеводов в минувшем году возникли из-за слишком хорошей работы отрасли в 2005 г. Положение производителей яиц усугублял демпинг со стороны отдельных предприятий и давление со стороны розницы. В сложившейся ситуации большинство сельхозпредприятий терпели огромные убытки и утилизировали нереализованную продукцию. Украинскому яичному рынку характерны не только рост промышленного производства, но и концентрация этого производства в руках крупных игроков. Сегодня, по разным оценкам, на рынке работают 10-15 крупных производителей. Производители прогнозируют, что в нынешнем году объемы производства куриных яиц сохранятся приблизительно на уровне 2006 г. (как упоминалось выше, куры, которые начали нестись в 2006 г., физиологически продолжат это делать и в 2007 г.).
Грибной рынок Украины растет не менее чем на 25% в год и все еще готов принимать инвесторов. Грибоводы говорят - дело прибыльное. Производство грибов как самостоятельная отрасль сельского хозяйства в Украине состоялась. К такому выводу пришли участники выставки, собравшей в Киеве не только украинских грибоводов, но и их иностранных коллег. Кстати, косвенным подтверждением роста грибного рынка в Украине является сама специализированная экспозиция, выросшая из сельскохозяйственной выставки "Агро". Под экспозицию был отдан павильон, где разместились чуть более полусотни участников. Не так и много на первый взгляд, однако, буквально пару лет назад отечественные грибопроизводители могли о таком только мечтать. При этом объемы производства грибов ежегодно увеличиваются на 25-35%. Такие темпы роста сохранятся и в ближайшие три-четыре года. Ну а что касается далеких перспектив, то, как утверждают специалисты, культура потребления грибов в Украине еще только формируется. И спрос на этот продукт, богатый белками и минеральными веществами, медленно, но уверенно растет. По подсчетам российских маркетологов, пока среднестатистический украинец съедает 1,1 кг грибов в год. Для сравнения: в большинстве европейских стран этот показатель в 2,5-3 раза больше, а в Польше достигает 6 кг. Так что перспективы для роста производства и рынка в Украине есть
До 2007-го самым удачным для украинских мороженщиков был 2005 год. Тогда отечественные компании произвели 128 тыс. тонн холодного десерта — на 10% больше, чем в неудачном 2004-м. Рост производства тоже связывали с жарой. К тому же изменились покупательские предпочтения. Два года назад украинцы впервые стали покупать более дорогие сорта мороженого — именно в 2005-м доля самых дешевых десертов в вафельных стаканчиках снизилась с 40-45% до 28-30%. Неожиданный рост спроса сыграл с мороженщиками злую шутку. Большинство производителей решили, что «так будет всегда» и практически не вкладывали денег ни в развитие дистрибуции, ни в рекламу новых сортов. За свою беспечность они поплатились в прошлом году. Первая неприятность — дождливое и холодное лето 2006-го. Вторая — запрет российских властей на поставки молочной продукции из Украины, в результате чего украинские производители потеряли 70% экспорта.
На рынке наблюдаются и другие любопытные тенденции. Производство кисломолочных продуктов (ряженка, сметана, кефир, йогурты) за двенадцать месяцев минувшего года возросло в Украине на четыре процента и составило 517 тысяч тонн. При этом ярко выраженную положительную динамику продемонстрировал сегмент йогуртов, произведенных с добавлением различных вкусовых наполнителей (прирост данного сегмента в 2006 году составил 14 процентов). Данный сегмент рынка кисломолочных продуктов сохранил положительную динамику и в этом году. Только за первые три месяца йогуртов, произведенных с добавлением различных пищевкусовых наполнителей, было произведено 21,6 тысяч тонн, что на 11,1 процента превышает аналогичные показатели трех первых месяцев прошлого года.
За последние десятилетия мировое производство модифицированных жиров под общим названием «маргаринопродукты» выросло более чем в два раза. Лидером этого сегмента в Украине является ЗАО «Креатив» (владелец Кировоградского завода модифицированных жиров и маргаринов). По данным Аналитического Агентства Agriculture (AAA), только в 2006 году «Креатив» опередил темпы роста рынка в 25 раз, увеличив производство фасованного масла на основе модифицированных жиров на 76%. На фоне показателей других лидеров эти цифры впечатляют: +2,9% у Bunge (ТМ «Олейна», «Идеал») и +19,6% у «Кернел-Групп» (ТМ «Щедрый Дар», «Стожар» и др.). В итоге за год группе удалось увеличить свою долю рынка почти вдвое — до девяти процентов.По прогнозам, этот сегмент и в дальнейшем сохранит значительные темпы роста.
Впервые за последние годы кондитерская отрасль Украины показывает отрицательные результаты. И дело тут не в состоянии отечественной пищевой промышленности, а, скорее, в нестабильности внешней торговли Украины с Россией и в противостоянии интересов двух славянских государств. Как говорится, дружба дружбой, а бизнес - врозь. Провозглашение независимости об нажило зависимость большинства рее публик бывшего СССР от российского рынка и привело во многих сферах со прикосновения к конфронтации. Согласно последним обобщенным статистическим показателям кондитерской отрасли, в отличие от предыдущих лет отмечается спад выпуска кондитерских изделий: за десять месяцев текущего года темпы падения составили 1% по отношению к аналогичному периоду 2005 г.
В следующем сезоне рынок пекарных дрожжей станет полностью закрытым для вторжения новых игроков. Вс уже разделили...Украинский рынок пекарных дрож жей имеет стабильную тенденцию к сокращению, тогда как еще год назад операторы констатировали лишь стаби лизацию спроса на внутреннем рынке. Рейтинг производителей пекарных дрожжей в Украине возглавляет ЗАО "Энзим", на долю которого приходится более половины украинского производства (диаграмма 1). Отметим, что компа ния - пока единственный отечественный производитель, культивирующий произ водство сухих дрожжей, остальные one раторы после внедрения со стороны России специальных (а по сути - запре тительных) пошлин на ввоз дрожжей пекарных сухих (200 EUR/т), потеряли интерес к этому сегменту.