Дефицит плодов и концентратов на мировых рынках дает Украине шанс войти в число крупнейших их экспортеров. Для этого необходимо ускорить процесс интеграции капитала в отрасли и обеспечить государственную поддержку инфраструктурных проектов. Четыре года назад владелец компании «Мироновский хлебопродукт» (лидер украинского рынка охлажденного мяса птицы) Юрий Косюк решил заняться новым видом бизнеса — производством фруктов. Для этого в Крыму на базе предприятия «Дружба народов нова» была создана Крымская фруктовая компания, в которую бизнесмен намерен инвестировать 230 млн долларов. На площади в тысячу гектаров уже выращивают яблоки, груши, персики, абрикосы, клубнику, виноград.
По данным Госкомстата, во всех категориях хозяйств Украины поголовье крупного рогатого скота к 1 января 2008 года составило 5683,2 тыс. голов, что на 6,2% меньше по сравнению с численностью КРС на 1 декабря 2007 года. Сокращение поголовья КРС в декабре произошло как в хозяйствах населения на 8,1% – до 3757,1 тыс. голов, так и в сельхозпредприятиях – на 2,2%, до 1926,1 тыс. голов. По отношению к 1 января 2007 года численность КРС в Украине сократилась на 492,2 тыс. голов, или на 8%. В том числе в сельхозпредприятиях поголовье КРС по сравнению с данными на 1 января 2007 года сократилось на 16,1%, в хозяйствах населения – на 3,2%. Поголовье коров, составляющее к настоящему времени 55% от общего поголовья КРС, сократилось по сравнению с данными на начало 2007 года на 6% и составило 3139,9 тыс. голов. В целом, анализируя прошедший 2007 год, отметим, что средняя величина поголовья КРС в Украине снизилась по сравнению с соответствующим показателем 2006 года на 7,2%, составив 6440 тыс. голов. Сокращение происходило большей частью в сельхозпредприятиях. Если в хозяйствах населения поголовье в среднем за год уменьшилось на 3,9%, то в сельхозпредприятиях – на 13,5%.
Всего в 2007 году выпуск мяса и субпродуктов первой категории составил 872,454 тыс. тонн, что на 22,6%, или на 160,988 тыс. тонн больше, чем в 2006 годом. Как сообщало агентство, в ноябре мясоперерабатывающие предприятия уменьшили производство мяса и субпродуктов первой категории на 0,9%, или на 0,754 тыс. тонн до 81,208 тыс. тонн по сравнению с октябрем.
Спрос на полуфабрикаты привлекает в этот сегмент несвойственных для него игроков - супермаркеты и производителей куриного мяса. Ускорение динамики жизни на фоне постоянного отсутствия у людей времени на руку производителям полуфабрикатов - за последний год украинцы съели их продукции на сумму в $350 млн. Полуфабрикаты, можно разделить на сегмент тестовых, «традиционных», полуфабрикатов (пельмени, вареники), на долю который приходится около 40% рынка и сегмент мясных полуфабрикатов (котлеты, тефтели), составляющих остальные 60%.
К октябрю 2007 года цена арабики урожая 2006-2007 года составила почти $1,4 за фунт (более $3/кг). Это самая высокая цена за последние восемь лет. Причина - дефицит кофейного сырья. В марте нынешнего года эксперты Международной кофейной организации (ICO) прогнозировали падение урожая основного поставщика арабики - Бразилии - на 10-15%. Засушливый октябрь (сезон цветения кофейного дерева) ухудшил даже столь нерадостный прогноз. Эксперты СРМ Group полагают, что бразильский урожай сезона-2007-2008 будет меньше на 20% и составит 109-112 млн. мешков (каждый по 60 кг). Из-за угрозы засухи цены на кофе в странах Латинской Америки уже увеличились на 31% - в ожидании дальнейшего роста фермеры придерживают урожай, снижая экспортные поставки арабики. Склады (трейдеров) опустошены как никогда.
При этом продолжает активно увеличиваться количество торговых точек с элитными весовыми чаями, которые размещаются в основном либо в торговых центрах, либо в местах наибольшего скопления и движения покупателей. На данный момент доля рынка, занятая данной категорией, не превышает 3%. Хотя уже последние несколько лет в этом сегменте наблюдается устойчивый рост (10-20% в год). Это обусловлено тем, что рынок элитного весового чая не достиг предела насыщения даже в столице, а еще предстоит региональное развитие данной нишевой категории. Прогнозы специалистов сводятся к тому, что чай будет дорожать и дальше, и все больше "чайников" займутся продажей именно дорогих сортов. Это приведет к ужесточению конкурентной борьбы.
В 2007 году стоимость чая на мировом рынке поднялась на 6% - до $1,95 за килограмм по сравнению с $1,83 в 2006 году. Подобного развития событий стоит ожидать и в 2008 году. По мнению аналитиков, главной причиной роста цен является существенное снижение объемов мировых поставок чая, вызванное уменьшением его производства в ряде африканских стран (в частности, в Кении) в связи с продолжающимися там военными конфликтами.
С 2005 г. (после отмены пошлины) рынок чая в Украине показывает положительную динамику роста. Напомним, что уже более года чайный лист в упаковках от 10 кг ввозится беспошлинно, остальной чай облагается пошлиной в 10% от таможенной стоимости (ранее - до EUR2 за 1 кг). Динамичный рост рынка скептики объясняют его детенизацией, сами игроки - ростом спроса на благородный напиток. По большому счету, правы и те, и другие. "Серые" каналы действительно постепенно легализируются, что автоматически отражается на официальной статистике поставок чая в Украину. Но, с другой стороны, потребление чая действительно растет. Более того, оно будет увеличиваться и в ближайшие годы, так как есть куда - сегодня среднестатистический украинец покупает около 400-450 г чая в год, тогда как соседние россияне -1-1,2 кг, а жители туманного Альбиона - и вовсе 2,6 кг.
В 2006-2007 гг. наибольший рост цен наблюдался на чайные листья из Шри-Ланки (о. Цейлон). Подорожание цейлонских чаев кроме выше названных причин связано еще и с неурожаями в крупнейших чайных регионах, ослаблением курса доллара по отношению к латинкийской рупии, ростом цен на энергоносители и забастовками на чайных предприятиях. Все это спровоцировало рост стоимости ланкийских листьев более чем в два раза за последний год. В течение прошлого года цены на наиболее востребованные сорта чая увеличились на 20-60% по сравнению с ценами 2006 г. Отечественные же чайные операторы подняли свои цены в среднем на 10-30%, опасаясь падения продаж, и компенсируют разницу за счет своей маржи. Розничная цена на чай в Украине увеличивается в среднем на 10% ежегодно. Некоторые операторы, стремясь отсрочить повышение цены и получить таким образом преимущество перед конкурентами, жертвуют качеством чая, используя более дешевые листья.
Рынок чая все более и более структурируется. Его рост в натуральном выражении практически прекратился, хотя отдельные ниши все же продолжают демонстрировать позитивную динамику продаж. Среди всех этих сегментов наиболее перспективным для производителей остается премиум-сегмент. Объем рынка в 2007 году в денежном выражении составил 175 млн. долл., а в натуральном 22,5 тыс. т. Испокон веков чаепитие у славян являлось неотъемлемой частью быта. Во все времена угостить чаем гостя или просто заезжего человека считалось не просто хорошим тоном, а образом жизни. Традиции остались, а вкусы меняются в связи с изменением образа жизни человека.
В весовом отношении чайный рынок Украины стабилен уже несколько лет: его емкость колеблется в пределах 20 тыс. т в год, что свидетельствует о насыщении рынка. Размер рынка в денежном выражении продолжает расти, что обусловлено изменением в структуре продаж (увеличением потребления пакетированного и ароматизированного чая, травяных сборов и чая премиум-класса), подорожанием чайного сырья и энергоносителей, а также инфляционными процессами. Емкость рынка в денежном отношении стабильно растет на 15–20 % в год, и в 2007 г. составила около $150 млн. в дистрибьюторских ценах. Черный чай занимает 78–83 % отечественного рынка (в зависимости от сезона, например, в холодное время года его доля выше), зеленый – 15–20 % (в холодное время года доля этого напитка ниже), «цветные» чаи – 1 % и «нечайные» (мате, каркаде) чаи – 1 %.
Который год подряд эксперты говорят о насыщении отечественного чайного рынка, который достиг предельного уровня емкости и практически не растет. Однако незначительные, но стабильные показатели увеличения на длительном часовом отрезке все же демонстрируют позитивную динамику роста. При этом объемы данного сектора рынка в Украине исчисляются количеством импортированного листа - понятно, что климатические условия не позволяют нам выращивать собственный высококачественный продукт. Так, если в 2003г. официальный импорт сушеного листа составлял 18 809 тонн, то к 2005г. он вырос до 22 200, а в 2006г. до 22 600 тонн. Предполагается, что показатель 2007г. сохранит динамику предыдущих лет и возрастет на несколько сот тонн.
Мировой рынок подталкивает украинских аграриев к наращиванию производства бобов сои, однако природные катаклизмы пока не позволяют им извлечь максимальную выгоду из благоприятной конъюнктуры. Несмотря на предварительные планы собрать в 2007 г. 1 млн т соевых бобов, Украине не удастся получить рекордного урожая. Действительно, в последние годы производство сои в Украине стабильно растет. Если в 2001 г. этой культурой было засеяно 73 тыс.га, то в 2006 г. — уже 748 тыс.га, с которых собрали 890 тыс.т соевых бобов. Определенную роль в столь бурном развитии соевого производства в стране сыграла принятая в 2004 г. отраслевая программа “Соя Украины 2005-2010”. Она способствовала созданию в стране серьезной научно-производственной базы подотрасли: сейчас в Украине насчитывается 3351 хозяйство, занимающееся выращиванием сои, 240 семенных паспортизованных производителей этой культуры.
Как показывает практика, украинские производственные мощности интересны зарубежным инвесторам. Однако эксперты все же не рекомендуют из двух масштабных покупок делать тенденцию. В целом, операторы склонны считать, что приход нового собственника благотворно отразится не только на деятельности предприятия, но и на потребителе. Ведь политика новичков подразумевает пересмотр ассортиментного ряда с ориентацией не только на российских потребителей, но и на сырные предпочтения других стран. В то же время приход новых «сырников» не станет причиной повышения устоявшихся цен на сыры, поскольку это способствовало бы снижению его потребления в целом.
Развитие рынка йогурта в Украине динамично и стабильно. В настоящее время йогурт уже продается в самих отдаленных уголках страны. Tолько в 2002 г. украинцы съели йогурта около 60 тысяч тонн, что примерно в десять раз больше, чем в 1997 году. В 2006 году их аппетиты превысили 70 тысяч тонн. Производство йогурта только в 2001, по сравнению с 1997 годом, возросло в 14 раз. B 2004 г. украинские молокоперерабатывающие предприятия превысили производство йогурта по отношению к 2003 году на 18 %. Лидерами в отрасли остаются предприятия г. Киева, Донецкой, Николаевской и Полтавской областей.
Cельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности в марте 2007 г. было произведено 907,0 тыс. тонн молока, что на 46,2% больше, чем в феврале т. г. В тоже время это на 4,1% ниже уровня марта 2006 г. (634,1 тыс. тонн). Снижение уровня производства молока, по сравнению с предыдущим годом, носит преимущественно экономический характер. Большая часть молока производится в хозяйствах частного сектора.
У квітні поголів'я великої рогатої худоби збільшилося на 2,6%, або на 176,2 тис. голів, проти березня і становило на 1 травня 6 850,3 тис. голів (в індивідуальних господарствах зросло на 3,8%, або на 165 тис. голів, у спеціалізованих господарствах - на 0,5%, або на 11,5 тис. голів). Поголів'я корів у квітні збільшилося на 0,4%, або на 13,7 тис. голів, і становило на 1 травня 3 351,4 тис. голів.
Молочные компании, как, впрочем, и другие предприятия пищевой промышленности, в основном используют смешанную систему дистрибуции. В близлежащие торговые точки предприятия поставляют продукцию напрямую, на большие расстояния - с помощью сторонних дистрибуторов. Продажи через дистрибуторов являются мощным инструментом завоевания рынка на национальном уровне. Однако, развивая непрямые продажи, производителю приходится делить доходы от реализации с дистрибутором. По словам торговцев, средняя маржа при реализации молочной продукции у дистрибутора - 12-14%.
Несложно подсчитать, что в 2006 году, потеряв порядка 80 тыс. тонн экспорта сыров, молочная индустрия Украины получила сырьевой излишек в размере 800 тыс. тонн (как минимум!) молока. На сегодняшний день экспорт молочной продукции в РФ разрешен шести предприятиям: Менскому, Пирятинскому, Балтскому, Хорольскому, Роменскому и Хмельницкому комбинатам. Недавно Министерство агропромышленной политики направило российским коллегам на рассмотрение список из еще девяти молокозаводов, которым при успешной сертификации тоже могли бы открыть доступ на российский рынок.
Несмотря на то, что за последние 10-12 лет, по данным экспертов, производство молока в некоторых регионах мира значительно увеличилось (например, в США - на 17%, в Южной Азии - на 67%, в Океании - на 64%), в целом мировой спрос на молокопродукты намного превышает предложение.Cогласно прогнозам, эта тенденция сохранится до 2015 г. с ростом потребления молочных продуктов на 12 млн. т в год". Мировые молочные лидеры - США, Австралия, Новая Зеландия - не в состоянии удовлетворить растущий спрос на молочные продукты. Ведущие экспортеры "молочки", по словам специалистов, не могут нарастить выпуск молока из-за ограниченности размеров репродуктивного стада и отсутствия свободных земельных площадей.