Украинский кондитерский рынок сегодня находится в состоянии относительной зрелости и насыщенности. Темпы его развития не превышают 1,5% в год, и операторам, работающим на нем, для того чтобы расти, необходимо либо отвоевывать долю рынка у других игроков, находящихся в жесткой конкуренции друг с другом, либо осваивать систематический и стабильный экспорт в страны с развивающимся рынком. Операторы уверены, что они перспективны уже потому, что имеют огромный (по сравнению с западноевропейским и украинским рынками) потенциал – в среднем 10% роста в год. Украина в этом плане менее привлекательна из-за более низкого уровня потребления на душу населения ключевых продуктов питания и отсутствия так называемого среднего класса - основной целевой аудитории для продукции ценовых сегментов «средний» и «выше среднего».
На сегодняшний день украинский производитель ограничился собственной дистрибьюторской сетью в России. Пару лет назад "АВК" пыталась наладить тесное сотрудничество с одним из лидеров российского рынка-компанией "СладКо", принадлежащей инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners. Сотрудничество партнеров предполагало взаимную выгоду: используя сбытовые сети друг друга, компании могли усилить свое присутствие в стране соседа. Однако в том же году Baring Vostok Capital Partners продал "СладКо" крупному норвежскому концерну Orkla, стратегия которого не предусматривала тесного сотрудничества с Украиной.
Украинский рынок кондитерской продукции в основном устоялся, хотя продолжает формироваться по ряду направлений (пастилы, цукатов, желейных). В последние 5-6 лет он окончательно вернулся под контроль отечественных производителей, оставив импортерам отдельные ниши и заставив ряд крупнейших западных компаний инвестировать местное производство. Общее состояние рынка дает пищу для все более уверенных прогнозов экспертов о грядущей концентрации: в очередной раз усилились голоса тех, кто считает, что выживут сильнейшие. Однако, эти вполне логичные прогнозы звучали и три года назад, однако за это время количество производителей только возросло. Правда, на этот раз, похоже, концентрация рынка все-таки произойдет.
За статистикою, близько 85% населення України щоденно споживають молочні продукти. На цю статистику не впливає невпинне зростання цін на молоко в супермаркетах. Парадокс полягає в тому, що у селян воно закуповується за безцінь. То звідки ж береться така ціна?Літом виробництво молока зростає, а отже, спадає його закупівельна ціна.
В 2007 году объем производства сливочного масла в России в натуральном выражении увеличился на 6,9% по сравнению с уровнем 2006 года. Для сравнения, в период с 2002 - 2006 гг. ежегодное увеличение объема производства не превышало 1%. Столь небольшие темпы роста производства были связаны с постоянно растущими ценами на молочное сырье, из которого производится сливочное масло. Возросшие цены на молочное сырье стали следствием подорожания кормов и сокращения поголовья крупного рогатого скота. Такая ситуация вызвала снижение рентабельности производства натурального сливочного масла и других молочных продуктов в России.
По состоянию на 1 января 2008 года зарегистрировано более 1200 технических условий, из них на масло сливочное - 46, спреды - 52, сметану - 43, сыры твердые - 222, сыры мягкие плавленные, рассольные - 104, творог и творожные изделия - 109, йогурты - 52, молоко сгущенное - 68, мороженое - 68, молоко питьевое - 49, закваски - 52. В таком изобилии технических условий есть такие, которые мало чем отличаются, и зачастую из-за нестабильности качества потребитель отдает предпочтение продукции, выработанной по ДСТУ, т.к. стандарты больше контролируются и доступ к ним свободен - их можно приобрести в магазине стандартов. Технические условия - это собственность разработчика.
С вступлением Украины в ВТО ситуация усложнится, ведь наше молоко не отвечает критериям большинства развитых рынков, следовательно, изначально делает отечественную продукцию неконкурентной. Вместе с тем, заполучив пусть и не очень качественное, но весьма доступное по цене сырье, переработчики не спешат снижать стоимость готовой продукции. Более того, с начала года в рознице их товар, наоборот, подорожал на 15-20%, что на волне всеобщей инфляции в общем-то никого не удивляет. Таким образом, разница в сырьевых затратах и отпускных ценах выросла в разы. К примеру, молоко длительного хранения стоит в 4-5 раз дороже литра исходного сырья, в сложных продуктах - йогурте, творожных десертах и пр., где доля добавочной стоимости выше, разрыв еще более внушительный - в 6-8 раз.
В 2007 г., по сравнению с 2006 г., мягкие сыры, по оценкам операторов, подорожали на 20-50% (главная причина - рост цен на твердый сыр, являющийся сырьем для изготовления плавленых сыров). C начала 2008 г. цены на "плавленую" продукцию повысились в среднем на 8% - в нижнем ценовом сегменте с 1,3 грн. до 1,4 грн. за 100 г. Из-за инфляции и сезонного увеличения количества сырья в текущем году на плавленые сыры возможно колебание цен на 10-20 коп.
Открыть молочный комплекс можно за полтора года. Большинство аграриев уверены, что сегодня нет необходимости возводить новую молочную ферму с нуля. В стране достаточно вымерших или вымирающих хозяйств, которые можно приобрести по дешевке. Нынешней весной, например, в рекламных объявлениях предлагали фи коровника (общая площадь - 4 тыс.кв.м, 2 га земли) в Киевской области за 1,5 млн грн. В других регионах цены еще ниже.
Українські виробничі потужності мають можливість переробляти понад 18 млн тонн молока на рік. Проте в останні декілька років в Україні переробляється не більше за 6-7 млн тонн. Головна причина - у щорічному скороченні обсягів виробництва молочної сировини. Якщо 1995 року в Україні вироблялося 17,3 млн літрів на рік, то 2005 року цей показник склав 13,8, а 2006-13,3 млн літрів. Разом з тим, щороку в Україні зростають обсяги виробництва сировини вищого ґатунку. Але такої сировини критично не вистачає: потреби галузі у молочній сировині вищого ґатунку задоволені лише на 20%.
B Украине растет количество высокопродуктивных молочных ферм. По данным, количество предприятий, в которых надои молока превышают 6 тыс. литров на одну корову, возросло с 181 в 2006 году, до 195 в 2007 году. В целом доля таких предприятий составляет лишь 3,6% от общего количества сельхозпредприятий, которые занимались молочным животноводством, но они обеспечивают больше 13% производства молока в таких хозяйствах. При этом количество предприятий, которые производят менее 6 тыс. литров молока от одной коровы, продолжает снижаться. Средняя цена реализации сельхозпредприятиями (кроме малых) молока и молокопродуктов без учета НДС, транспортных и накладных затрат, но с учетом дотаций и выплат в Украине в январе-мае 2008 года составила 2131,7 грн. за т.
В 2008 году, по сравнению с 2007 г., по мнению аналитиков, выпуск сыра в Украине увеличится не более чем на 4-5%, причем только за счет наращивания экспорта продукции, так как потребление сыра в стране перестало расти из-за высоких цен на него. Кроме того, значительно сократилось предложение данного продукта. В 2007 году украинский рынок сыров активно структурировался. Опять же в более выгодном положении (по наращиванию производства и рыночной доли) были операторы, имевшие возможность продавать свой товар в Россию. В частности, ЗАО "Гадячсыр", по итогам 2007 г., закрепилось на первом месте в рейтинге производителей сыра, по словам г-на Винтоняка, "как раз за счет активной торговли с Россией". Компания "Молочный альянс" в минувшем году нарастила свою рыночную долю, заняв второе место в рейтинге за счет приобретения сырзаводов и реконструкции имеющихся предприятий.
Чтобы дать возможность потребителю "взять от сыра все", сетевая розница заинтересована в представлении на полках различных видов фасовки твердого сыра: в нарезке, куском и сырной стружкой. Для каждого вида европейским рынком эволю-ционно отобрана оптимальная упаковка. Так, для сырной стружки чаще всего используется флоу-пак, а вот слайсы популярны в трей-упаковке, т.е. контейнере, заваренном сверху пленкой с эффектом многократного открывания-закрывания (от англ. tray - контейнер, seal - сварка).
За четыре месяца всеми категориями хозяйств произведено 134,5 тыс. тонн молока, что на 5,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя. Однако ухудшилась ситуация с ценами, по которым молочные предприятия закупают продукцию у сельхозтоваропроизводителей и у населения области. С начала мая и до 15 число средние закупочные цены на молоко 1 сорта для сельхозпроизводителей остаются на уровне 2100 грн за тонну, что меньше апрельских цен на 2,8%. Для хозяйств населения за тот же период цены снизились с 1600 грн до 1525 грн за тонну.
С 2008 г. ряд украинских производителей под эгидой Союза молочных предприятий Украины договорились маркировать ультрапастеризованное молоко знаком "Высший молочный стандарт" для его лучшего продвижения на рынке. Использование в маркировке такого знака свидетельствует, что данное молоко производится из молочного сырья высшего и первого сорта, проходит обработку по современной щадящей технологии, герметично упаковано в асептическую картонную упаковку, не требует дополнительной термической обработки и не содержит консервантов.
За четыре месяца текущего года всеми категориями хозяйств произведено 134,5 тыс. тонн молока, что на 5,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя. С другой стороны, в последнее время стала напряженной ситуация с ценами, по которым молочные предприятия закупают продукцию у сельхозтоваропроизводителей и у населения районов области. В последние годы наблюдается сезонная тенденция ценообразования на закупку молока – увеличение цены на молоко в зимне-весенний период при уменьшении его валового производства и удешевление в летне-осенний период при увеличении объемов производства молока. В марте месяце 2008 года цена на закупку молока по сравнению с февралем увеличилась на 3,4% и составила 2354,5 грн за тонну. В апреле цена на молоко снизилась до 2159,5 грн. или на 8,3%.
Производители не против запретов, поскольку они и так практически ничего не отправляют в Россию. Одна из компаний, получившая российское «добро» на поставки, — «Винницамясо» — отправила в прошлом году около 800 т говядины, в этом — не более 400 т. Сейчас наши поставки упали до 20-40 т в месяц. Cнижение объемов связано с недостаточным количеством сырья. Отправляли мы по единой цене и на внутренний рынок, и на экспорт — 23-24 грн. за кг.
Молочная промышленность, несмотря на существенное снижение удоев молока, остается одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса. В общем объеме пищевой и перерабатывающей промышленности в 2006 г. она занимала примерно 14,6% (для сравнения: мясная промышленность -12,8%, кондитерская - 6%). По-прежнему считается, что в Украине проектные мощности по переработке молока составляют свыше 18,5 млн. т. Но, по официальным данным, промышленностью перерабатывалось в последние годы не более 6 млн. т, по расчетам экспертов - не более 7 млн. т.
Розничные цены на молоко жирностью 2,5% в Украине за апрель в среднем снизились на 1% - до 3,76 грн/литр. Mолоко подешевело в АРК, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской Одесской, Полтавской, Ривненской, Хмельницкой областях и Киеве. В то же время рост цен на него наблюдался в Донецкой, Киевской, Сумской областях и Севастополе. В остальных регионах они оставались стабильными.
В 2007 году сохранилась тенденция консолидации и поглощения игроков украинского сырного рынка, обострение конкурентной борьбы среди его лидеров. Так, например, Шосткинскиймолкомбинат приобрела французская группа Bell. В настоящее время компания проводит реконструкцию и модернизацию производства, расширение мощностей по выпуску твердых и плавленых сыров. Имело резонанс и приобретение компанией "Молочный альянс" Баштанскогосырзавода. Дополнительные мощности по производству сыра были введены на Пирятинском и Золотоношскомсырзаводах, а также на Баштанском, Менском, Каневском предприятиях.