Покупка 70% акций компании "Чумак" инвестиционными фондами может свидетельствовать об интересе к данному сектору со стороны серьезных международных инвесторов. Несмотря на заявления представителей фондов об отсутствии планов по продаже этого актива, новые собственники постараются максимально быстро повысить капитализацию предприятия и продать его стратегическому инвестору с большим опытом на международном рынке.
Большие пищевые перспективы Украины в ВТО усилили борьбу даже за передел рынков, традиционно считающихся не очень "аппетитными". Несмотря на снижение потребления майонеза и кетчупа в стране, интерес к этому рынку со стороны потенциальных инвесторов стремительно растет. На прошлой неделе стало известно о продаже 70% акций компании "Чумак", за которые, как предполагают эксперты, новые собственники выложили более $300 млн. Скорее всего, оживление в отрасли связано с грядущим вступлением Украины во Всемирный торговый клуб, которое придаст даже не самым прибыльным сегодня сегментам пищевого рынка новый виток развития.
В магазинах встречаются торговые марки, чья продукция в прошлом году носила название "томатная паста", содержа при этом малое количество сухих веществ. Производители оставили низкое содержание сухих веществ, но название изменили на "томатное пюре" или "томатный продукт". Такие перемены радуют. Но работать есть над чем. Так, в новичке нынешнего томатного теста – пасте "Балтимор" заявлено 20% сухих веществ. Еще "круче" обстоит дело с продуктом ARO: при заявленном содержании сухих веществ в "минимум 7,5%" продукт назван томатной пастой. Это притом, что он и до томатного пюре не дотягивает. А цена томатного продукта ARO не такая уж и маленькая.
"Драгон Капитал" - одна из ведущих инвестиционных компаний Украины. Основана в 2000 г. Собственником компании является ее менеджмент. Миноритарным пакетом акций владеет инвестиционный банк Goldman Sachs. Под управлением компании находится более $1 млрд. East Capital - созданная в 1997 г. независимая группа по управлению активами. Специализируется на финансовых рынках стран Восточной Европы. Общие активы под управлением превышают EUR5,7 млрд. East Capital совместно с Goldman Sachs владеет 24% акций компании "Виннифрут", которая производит соки под ТМ "Вини", "Соки Украины", "Каротинка".
Уже в нынешнем сезоне производители куриного мяса пытаются сбить цены. Если изначально переработчики принимали шрот по 3,3 тыс. грн./т, то на сегодняшний день реальные продажи есть лишь у тех, кто готов отдавать товар по 2,6–2,7 тыс. грн./т. В дальнейшем продукт переработки сои может подешеветь еще больше, так как его ближайший конкурент — рапсовый шрот — стоит не дороже 1,4 тыс. грн./т. Не расположены скупать сою и МЭЗы. Они наращивают производство соевого масла, однако работают лишь с профильными хозяйствами, которые выращивают определенные высокопродуктивные сорта культуры.
Практически вся продукция, которая продается в Украине, — импортная. В основном ее завозят из европейских стран. Продукцию Nestle — из Франции и Венгрии, Mars — из Австрии, России, иногда из стран Прибалтики. В Украине производством кормов для животных занимается львовская компания «Кормотех», входящая в холдинг «Энзим» (торговые марки «Мяу!», «Гав!» и «Клуб 4 лапы»). Однако на эту компанию приходится всего 5,5% продаж. Производители кормов для кошек и собак стремительно наращивают объемы продаж. Величина этого рынка оценивается в 320 миллионов гривен в год.
Кошки с собаками - основная статья дохода для производителей кормов. Есть, конечно, в стране и держатели рыб, птиц, грызунов и разных экзотических животных, но их гораздо меньше. Домашнее животное в России есть у 40% семей. Из них кошки - у 73%, собаки - у 35% семей (многие держат и пса, и кота). Далее сколько-нибудь серьезные показатели демонстрируют только аквариумные рыбки и различные домашние птицы - вместе у них менее 20%. Статистика регистрирует и держателей хомячков, черепах и морских свинок. Но все эти твари не могут составить по объему рынка еды конкуренции собакам - они просто значительно меньше едят.
Результат - Mars контролирует 60% рынка. В ее портфеле корма Pedigree и Chappi для собак и Whiskas и Kitekat для кошек. Соперничать с ним на рынке недорогих кормов отважилась лишь Nestle с кормами Darling для собак и Friskies для кошек. Впрочем, Nestle не забывает и о более дорогих сегментах: так, ее премиальному корму Pro Plan сейчас принадлежит 10% рынка дорогих кормов. Остальным крупным игрокам - Royal Сanin и Hill’s - пришлось выбирать ниши, не заселенные «марсианами».
Первые промышленные корма для домашних животных предназначались для собак. Заядлые собачники всегда старались ухаживать за своими животными особенным образом. Например, Александр III, который обожал псовую охоту, устроил близ Гатчины образцовую псарню. В "Руководстве по содержанию псарни Его Императорского Величества Александра III" содержался, к примеру, рецепт особых крекеров для царских собак. Российский рынок кормов для животных стабильно растет и в этом году должен преодолеть отметку $1 млрд.
Российские производители не выдерживают украинских реалий и уходят с нашего рынка. Сейчас в украинской торговле правят бал торговые сети. Кроме этого, ужесточает работу производителей в сетях и продажа ритейлерами товаров под собственной торговой маркой (СТМ). Для сетевиков СТМ предпочтительнее, потому что в цену реализации не заложены маркетинговые расходы. Как следствие — стоимость продукта можно установить на 5-10% ниже, чем на продукцию брендовых производителей, а торговую наценку — увеличить. Все это позволяет получить на товарах privatе label в два-четыре раза больше прибыли, чем на фирменной продукции.
B январе 2008 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года производство соков натуральных и нектаров выросло на 4%, по сравнению с декабрем 2007 года - снизилось на 28%. На 50% увеличилось производство джемов, желе, пюре и паст фруктовых и ореховых по сравнению с прошлым годом и уменьшилось на 45% по сравнению с декабрем 2007 года.
В 2008 г. прогнозируют увеличение объемов производства овощей и фруктов в Украине, снижение цен на них и рост объемов промышленного производства консервированной плодоовощной продукции и соков. На внутреннем рынке намечается дефицит плодоовощной консервации. По сообщениям операторов рынка, многие консервные заводы уже полностью очистили склады готовой продукции, хотя количество желающих приобрести плодоовощную консервацию продолжает увеличиваться.
ЗАО "Вознесенский консервный завод" входит в тройку лидеров производства овощных консервов в южных областях Украины. Мощность предприятия составляет 27 млн. условных банок в год (условная банка - 400 мл). ТМ "Златодар" зарегистрирована в 2000 году и до 2006 года включительно представляла более сотни наименований продукции, в том числе эксклюзивный ассортимент продуктов из баклажана. Аналитики отрасли отмечают, что стоимость "Вознесенского консервного завода" относительно невелика и составляет порядка 200 тыс. долл. Основная ценность продаваемых активов - торговая марка "Златодар", стоимость которой год назад составляла миллион долларов США.
B феврале т.г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года: - экспорт продуктов 20 группы вырос на 19%; импорт-на 51%; - экспорт консервированных огурцов увеличился на 70%; - экспорт других консервированных с добавлением уксуса овощей вырос на 77%; - импорт томатной пасты увеличился в 4,3 раза; - экспорт кетчупа вырос на 32%;
За 4 месяца 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство соков увеличилось на 11%. Производство концентрированных соков выросло на 53%, томатных соусов и кетчупа - на 24%, а овощей консервированных натуральных - на 16%. На 18% снизилось производство овощей, консервированных с добавлением уксуса.
В 2008-м производительность нового цеха вырастет до двух с половиной тысяч тонн переработанных томатов в сутки. После этого Скадовский консервный завод станет пунктом приема томатов у фермеров района, а всю продукцию, за исключением макарон, будут производить на Каховском консервном заводе.
Чтобы определить качество продукции, проверили ее маркировку и упаковку, дегустаторы оценили ее вкусовые особенности, а физические и химические показатели изучили в лаборатории.
B апреле т.г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года: - экспорт продуктов 20 группы снизился на 14%; импорт вырос на 25%; - экспорт консервированных огурцов увеличился на 5%; - экспорт других консервированных с добавлением уксуса овощей вырос на 10%; - импорт томатной пасты увеличился в 2,7 раза; - экспорт кетчупа снизился на 13%; - импорт замороженного картофеля увеличился в 2,5 раза; - на 15% снизился экспорт овощной икры и других консервированных овощей; - экспорт сока уменьшился на 30%; импорт - на 15%; - на 35% уменьшился импорт варенья, желе, мармеладов, фруктовых паст и пюре; - экспорт других продуктов из фруктов и орехов снизился на 12%, импорт вырос на 75%.
Среди растений кукуруза является лучшим накопителем золота. Из тонны кукурузной золы можно получить до 60 г драгоценного металла. Но любим мы кукурузу, прежде всего за особенный вкус, который у большинства ассоциируется с вареными "кочанами" и баночкой консервированных зерен.
Несмотря на удорожание заготовок, они все же оказались более доступными, чем другие "деликатесы", что и способствовало стремительному росту спроса. Но поскольку вход в столичную розницу уже практически закрыт, заработать на ажиотаже удалось далеко не всем производителям. Киевляне подчистую съели все заготовки консерваторов. Если в минувшем году продавцы жаловались на огромные складские запасы, то сейчас заговорили о дефиците продукции.