В 2006 году фармацевтические компании заработали на украинском рынке $1,58 млрд. Согласно данным "Розничного Аудита ГЛС в Украине", объем аптечного рынка готовых лекарственных средств вырос на 31 % по сравнению с 2005 годом. Основным достижением предыдущего года можно назвать то, что продажи препаратов отечественного производства начали расти. Рост продаж лекарств украинского происхождения объясняется тем, что производители стали уделять существенное внимание продвижению своих медикаментов, а так как качество многих препаратов не уступает импортным аналогам, потребители стали покупать товар, произведенный в Украине.
В апреле импорт фармацевтической продукции увеличился на 34%, или на 33,636 млн. долларов по сравнению с апрелем 2006 года до 132,545 млн. долларов. Об этом сообщил Государственный комитет статистики. В апреле импорт фармацевтической продукции уменьшился по сравнению с мартом на 6,1%, или на 8,600 млн. долларов.
Пожалуй, каждый помнит накал страстей, происходивший несколько месяцев назад. В субботние апрельские вечера многие замирали перед экранами своих телевизоров в ожидании очередного выпуска популярнейшей передачи "Танцы со звездами-2". А чего стоит ажиотаж в мае, который был вызван "Евровидением-2007", и, конечно же, футбольной Лигой Чемпионов! Кроме этого, в апреле-мае накал политических страстей привлек внимание к телеэкранам большинства граждан нашей страны. Естественно, все это было на руку рекламному бизнесу. У многих компаний, в том числе и фармацевтических, появилась возможность охватить рекламными сообщениями огромную аудиторию.
Май для фармрынка - межсезонье. Активность импортеров и отечественных фармпроизводителей в этот период обычно снижается. Хотя нужно отдать должное - темпы прироста объемов фармрынка в ценах производителей остаются внушительными. Тем не менее, всегда есть кто-то более удачливый, шустрый и проворный, и он один способен прибавить несколько очков в пользу своей команды. В данной ситуации-всего украинского фармрынка. При подготовке публикации использованы сведения, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков "Госвнешинформ" и информационно-аналитическим агентством "Союзинформ".
На розничном фармрынке Украины представлены 7 монокомпонентных препаратов: лозартан (losartan, losartanum), эпрозартан (eprosartan, eprosartanum), вальзартан (valsartan, valsartanum), ирбесартан (irbesartan, irbesartanum), кандесартан (candesartan, candesartanum), тельмизартан (telmisartan, telmisartanum); отсутствуют - тазозартан (tasosartan, tasosartanum) и ольмезартан медоксомил (olmesartan medoxomil) (olmesartan, olmesartanum). Кроме этого, на отечественном розничном фармрынке представлены 4 комбинированных препарата: лозартан, вальзартан, кандесартан и тельмизартан в комбинации с диуретиками.
На фоне колоссальной статистики заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа особенно интересным представляется анализ рынка аптечных продаж препаратов, предназначенных для лечения пациентов с этим заболеванием. Каковы объемы потребления таких лекарственных средств, основные тенденции в этом сегменте отечественного фармацевтического рынка и, наконец, кто и как влияет на его формирование? В этой публикации мы постараемся ответить на эти вопросы. При подготовке использованы данные аналитической системы исследования рынка "Фармстандарт" компании "Морион".
На фармацевтическом рынке в рейтинге по стоимости бренда в 2007 году копании распределились следующим образом: 1) Фармацевтическая фирма «Дарница» 2) Корпорация «АРТЕРИУМ» 3) Фармарк 4) БОРЩАГОВСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД 5) Фармацевтическая компания «Здоровье» 6) ФИТО-ЛЕК 7) Гемопласт 8) Киевский витаминный завод 9) Биофарма 10) ЛЕКХИМ 11) Укрмед 12) ИНДАР.
Когда 15 лет назад украинский рынок лекарственных препаратов открыли для импорта, привычка врачей применять медикаменты местного происхождения и пациентов - ими лечиться - помогала отечественным фармацевтам какое-то время держаться на плаву. Со временем компании-импортеры, настойчиво продвигая свой продукт, сумели вытеснить украинцев с рынка. Сегодня в госрезерв все больше закупаются импортные препараты. Ежегодно аналитики рынка отмечают постепенное снижение доли украинских компаний.
Классическая, на первый взгляд, парадоксальная ситуация наблюдалась у сети, включающей в том числе несколько аптек самообслуживания, в которых доля парафармации составляла порядка половины оборота. В дефектурных журналах этих аптек неудовлетворенные запросы посетителей на парафармацию составляли менее 10%. При этом проведенные диагностические опросы посетителей показывали, что основные претензии клиентуры - именно в отношении парафармацевтического ассортимента, а лекарственный - более-менее в порядке.
В условиях растущей конкуренции в розничном сегменте аптеке приходится балансировать между необходимостью учета сложившегося на рынке уровня цен и потребностью в покрытии затрат на ведение бизнеса. Стремление "понравиться клиентам" за счет расширения ассортимента и снижения цен не обязательно приводит к увеличению выручки от реализации, росту доходов и прибыли в долгосрочной перспективе. В чем кроется причина и почему идея ценовой конкуренции так привлекательна и до сих пор пользуется популярностью?
Большинство покупателей придают главное значение базовой цене - уровню цены до скидок, которые, как правило, не могут превышать нескольких процентов цены (подробно о скидках - в следующей статье). В целом ряде случаев за счет более эффективных базовых цен можно достичь увеличения оборота и прибыли порядка 10%, иногда - и больше. Для типичной спальной аптеки (свыше 70% клиентуры - местное население) характерно, что значительная часть посетителей - люди с невысокими доходами (в частности, доля пенсионеров - в среднем 25-30%). Такие клиенты весьма чувствительны к цене на дешевые товары, и для большинства спальных аптек критически важна ценовая конкурентоспособность в нижнем сегменте.
Для операторов украинского фармрынка 2006 г. закончился удачно. Однако все его изменения в первую очередь связаны с мотивациями отечественного потребителя. Анализируя рынок аптечных продаж, мы видели лишь то, что потребители уже позволили себе покупать более качественные и дорогие препараты, стали тратить больше не только на лекарственные средства (ПС), но и на сопутствующие категории товаров «аптечной корзины». На самом же деле, для таких изменений компании-производители приложили немало усилий. Они изменили модель рынка, значит, и правила игры на нем.
В 2006 г. объем аптечных продаж увеличился на 31%, или на 1,518 млрд. грн. - до 6,413 млрд. грн. в оптовых ценах по сравнению с 2005 г. Об этом говорится в сообщении компании RMBC-Украина. Объем аптечного рынка в розничных ценах в 2006 г. составил 7,979 млрд. грн. Средняя розничная цена выросла на 8% - до 6,01 грн. при средней аптечной наценке 24,5%. В 2006 г. по сравнению с 2005 г. потребление лекарств на душу населения через аптечную сеть увеличилось на 27% - до $170,639 в розничных ценах. Десять компаний-лидеров аккумулируют 32% аптечного рынка готовых лекарственных средств Украины. RMBC получила эти данные посредством проведения розничного аудита готовых лекарственных средств в Украине.
Одним из укоренившихся мифов нашего времени стало уменьшение маржи оптовых и розничных операторов фармацевтического рынка. Основанием для его создания послужила не только острая конкуренция, уходящая корнями далеко в прошлое и выбившая из сил многих игроков рынка, но и особенности расчета этого показателя исследовательскими компаниями. Конечно же, в этом мифе есть доля правды. Однако он имеет право на жизнь только в отношении дистрибьюторов, большинству из которых в борьбе за долю рынка приходится жертвовать своей рентабельностью. Так, в борьбе за укрепление позиций на рынке именно они, как никто другой, заинтересованы повышать лояльность к себе производителей и аптек.
Несмотря на то, что первые аптеки в Киеве появились еще в начале далекого XVIII века, этот рынок продолжает развиваться ускоренными темпами. Новые точки продажи лекарственных препаратов появляются на карте столицы с небывалой скоростью. «До конца 2006 года мы планируем открыть еще четыре аптеки в Киеве», — говорит маркетолог МП «Даша» Мария Барановская. Учитывая то, что количество аптечных сетей в городе исчисляется десятками, цифра впечатляющая. По официальным данным Государственного комитета статистики, на начало 2006 года в столице насчитывалось 846 аптечных учреждений. Практически три четверти из них (622) являлись частной собственностью, 214 — коммунальной. Государству же принадлежало всего 10 аптечных точек.
B 2006 г. среди экспертов центров закупок наиболее используемыми источниками данных о ценах и поставщиках были информация, которая доставлялась непосредственно в аптеки (прайс-листы, брошюры и другая подобная продукция), печатные специализированные СМИ, а также данные, получаемые посредством электронной связи с поставщиком (доставка прайс-листов и другой информации по электронной почте). Кроме того, некоторые эксперты для поиска подобной информации использовали электронные СМИ (специализированные сайты в Интернете, сайты поставщиков) и системы формирования заказов, а также бесценный опыт своих коллег. Ввиду этого вполне целесообразным выглядит разделение источников информации на два основных типа - электронные и неэлектронные.
Несомненно, лидером по объемам аптечных продаж в разрезе регионов Украины по итогам всего 2006 г. стал Киев. Причем в исследуемый период он стал одним из наиболее интенсивно развивающихся регионов. Доля столицы в структуре розничного фармрынка в денежном выражении увеличилась на 2,2% относительно 2005 г. и составила 14,9% (рис. 1). Так, по итогам всего 2006 г. общий объем реализации товаров «аптечной корзины» в Киеве составил 1,4 млрд. грн. В 2006 г. аптечными учреждениями в 10 крупнейших по объемам аптечных продаж регионах было реализовано товаров на сумму 6,5 млрд. грн.
Внутриаптечное изготовление лекарственных средств позволяет решать очень серьезные проблемы, связанные с назначением индивидуальных дозировок препарата. Ведь зачастую необходимый пациенту режим дозирования практически невозможно адекватно обеспечить, применяя лекарственные средства, производимые фармацевтическими заводами. При этом существует ошибочное представление о том, что таблетки с риской можно делить. На самом деле, при разработке лекарственных форм возможность их деления в большинстве случаев не предусматривается. Что касается возрастных препаратов — для детей, людей пожилого возраста, — здесь внутриаптечное изготовление лекарственных средств особенно необходимо.
В 2005-2006 гг. отмечалось стремительное развитие отечественного фармрынка. Сегодня он уже находится во власти тенденций 2007 г. И, судя по всему, в ближайшей перспективе ему суждено не менее успешное развитие. Естественно, что не все группы препаратов развиваются в ногу с рынком. Некоторые отстают, некоторые, напротив, опережают его темпы роста. Каждая из них наделена неповторимыми чертами характера и в тоже время подвластна интересам компаний-производителей и потребителей. В этой публикации речь пойдет о том, как представлена группа статинов на украинском фармрынке, основных тенденциях и, конечно же, перспективах развития этого сегмента.