В надежде увеличить продажи средств для принятия ванн и душа импортеры и производители окунулись в акционные предложения. Так недолго и забаловать. Участники моечного рынка, поднимая цены на товары (производители в среднем на 20%, импортеры - минимум на 30-40%), надеялись, что беда, именуемая падением продаж, обойдет их в кризисный год. Как ни крути, а наши граждане (во всяком случае, большинство) привыкли быть чистыми и свежими, невзирая ни на что. Не случилось: клиенты, конечно, не отказывают себе в удовольствии принять ванну и душ, но при этом соответствующих товаров для них стали покупать меньше. В результате основные игроки практически приостановили выпуск новинок и занимаются исключительно оптимизацией ассортимента. Выживание на рынке эксперты прочат только продукции транснациональных корпораций и нишевым товарам.
В течение ближайших четырех лет темпы роста рынка средств для ухода за телом могут составить 27% ежегодно в денежном выражении. Участники рынка косметических средств для ухода за телом считают синяки и шишки, набитые ими в кризисном 2009 г. Впрочем, нанесенный их продажам "урон" не столь уж непоправим: по разным оценкам, вследствие открытия новых магазинов рынок потерял в количественном выражении всего примерно 10%. Но за счет повышения цен, прежде всего на импортную продукцию, у денежной составляющей рынка оказалась положительная динамика. Сейчас и импортеры, и производители думают, как зарабатывать дальше и больше. Перед ними стоит дилемма: и далее плавно повышать стоимость своей продукции или все-таки предлагать потребителю более дешевый товар, ограничивая выход на рынок дорогих новинок.
Местные сети специализированной косметической розницы подумывают о выходе за пределы своих регионов, а национальные операторы оптимизируют количество магазинов. Объем рынка косметики и товаров личной гигиены по итогам 2008 г. составил 12,4 млрд грн. В 2009 г., несмотря на рост в денежном выражении вследствие повышения цен (в среднем на 30%), специалисты прогнозируют снижение объемов продаж на 10-15% в натуральном выражении. Это обостряет конкуренцию не только между произдадителями (и импортерами), а также между каналами сбыта.
За последнее время многие товары бытовой химии, средства гигиены, косметика сильно подорожали. Основные причины роста цен - валютные колебания и рост стоимости сырья. Рост цен зависит от конкретной торговой марки и отпускных цен производителей. В целом, рост цен произошел у всех в соответствии с валютной составляющей в цене товара. По тем торговым маркам, где валютная составляющая невелика, рост составляет – от 5%, по импортным брендам - до 80%. Цены на продукцию компаний, у которых есть производство в Украине, растут в зависимости от валютной составляющей, а также других факторов, влияющих на себестоимость товара (например, коммунальные платежи, цены на бензин и т.д.).
Темпы роста рынка средств для волос в 2009 г. могут превысить докризисные. Но не из-за увеличения спроса, а вследствие подорожания импортных препаратов. Объем рынка средств для волос в 2008 г., по данным исследовательской компании Euromonitor (г.Лондон; с 1972 г.), составил 2,3 млрд грн., или 18,5% всего "косметического" рынка. Стоит заметить, что на протяжении 2005-2008 гг. ежегодные темпы роста этого рынка были скромнее темпов роста всего "косметического" рынка (около 17% против 19%), что свидетельствует о его насыщении. Судя по всему, 2009 г. исключением не станет: темпы роста рынка средств для волос составят не менее 20%, но не вследствие роста спроса, а ввиду удорожания импортной продукции, которая превалирует на данном рынке.
Основными игроками на рынке средств для принятия ванн и душа уже не первый год считаются несколько крупных иностранных компаний: Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Schwarzkopf&Henkel, Unilever. Стоит отметим, что их совокупная доля за 8 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., по данным компании AC Nielsen сократилась на 3,5 п.п., до 72,8%.
Сокращение спроса на услуги и оборудование не мешает приходу на рынки индустрии красоты новых игроков. Площадь выставки индустрии красоты Estet Beauty Expo в этом году уменьшилась на 26%, а количество участников - на 18% по сравнению с 2008 г. В частности, представительство парикмахерского направления сократилось на 25%; "косметологического" - на 15%, wellness (товары для здорового образа жизни) - на 36%, маникюрного же - не изменилось. То есть предложение на выставке скорректировал кризис - возможно, адекватно спросу. В то же время участники выставки отмечали, что количество посетителей практически не уменьшилось, а ее организаторы утверждали, что их было даже больше, чем на прошлогоднем мероприятии. Это связано с объединением баз данных "Косметик Экспо Медиа " и "Компании "Эстет " (после слияния двух этих выставочных компаний), что позволило более широко прорекламировать мероприятие.
Рынок детских косметических средств, по сравнению с аналогичным взрослым рынком, невелик по объему, зато в докризисные годы он отличался стабильными темпами роста - не менее 15-20% в год. Если продажи других косметических средств в период кризиса практически остановились, то рынку детской косметики в 2009 г. предрекают рост. Детский косметический рынок сегментирован по возрасту потребителей. Специалисты условно выделяют в нем baby-сегмент (для малышей до 3 лет), kids-сегмент (для дошкольников и младших школьников 4-8 лет), tweens-сегмент (для школьников 9-12 лет) и teens-сегмент (для подростков 13-16 лет). Наиболее "товароемким" и привлекательным для производителей и импортеров является baby-сегмент, до 40% которого составляют средства гигиены. Чем младше возрастная группа, тем больше спрос на детскую косметику и средства гигиены.
Удерживать покупателей удается за счет внедрения специальных программ: продавцы дорогих товаров предлагают беспроцентные кредиты, увеличивают сроки рассрочки платежей. Гривня серьезно девальвировала, у сетевиков же продукция в основном импортная. Для сохранения рынка они стараются держать цены. К примеру, в Zepter дистрибьюторы, заключающие договоры на EUR200, некоторые товары могут получить вдвое дешевле. Стоимость продукции компании "Эмвей Украина" увеличилась в январе 2009-го на 12%, в июле - еще на 10%.
Операторы прямых продаж надеются на увеличение своей доли на косметическом рынке. Представители розницы утверждают, что покупателя не отдадут. По итогам 2008 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил $3 млрд, из которых около $2,4 млрд пришлись на косметику и товары личной гигиены. Но уже в 2009 г. специалисты предрекают замедление темпов роста примерно на 15%, что не только ужесточит конкуренцию между производителями и импортерами, но и обусловит изменения в структуре продаж. В частности, эксперты прогнозируют некоторое увеличение доли прямых продаж за счет парфюмерно-косметической розницы.
Операторы прямых продаж надеются на увеличение своей доли на косметическом рынке. Представители розницы утверждают, что покупателя не отдадут. По итогам 2008 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил $3 млрд, из которых около $2,4 млрд пришлись на косметику и товары личной гигиены. Но уже в 2009 г. специалисты предрекают замедление темпов роста примерно на 15%, что не только ужесточит конкуренцию между производителями и импортерами, но и обусловит изменения в структуре продаж. В частности, эксперты прогнозируют некоторое (на 2 п.п.) увеличение доли прямых продаж за счет парфюмерно-косметической розницы.
Сокращение спроса на дорогую профессиональную косметику заставляет оптово-розничные компании предлагать более дешевую продукцию. Рынок профессиональной косметики, по оценкам экспертов, с 2005 г. до 2008 г. ежегодно увеличивался на 30-40% в денежном выражении за счет роста заказов в салонах красоты и открытия новых заведений. По итогам 2008 г. "салонный" сегмент рынка составил около $370 млн. Еще примерно $ 150 млн трейдеры выручили от продажи профессиональной косметики мастерам-надомникам. Таким образом, объем рынка профессиональной косметики достиг $520 млн. Для сравнения напомним, что объем розничных продаж "непрофессиональной" косметики в прошлом году превысил $2 млрд. По оценкам экспертов, к концу 2008 г. рынок профессиональной косметики был уже практически близок к насыщению.
Индустрия контрактного производства средств косметики, товаров личной гигиены и бытовой химии начала развиваться в Украине в конце 1990-х годов. С 2000 г. среди заказчиков отечественных производителей-субконтракторов помимо украинских и зарубежных клиентов из разных сфер деятельности начали появляться и торговые сети, пробовавшие разрабатывать собственные торговые марки (СТМ; общепринятое наименование — private lable) непродовольственных групп товаров (нон-фуд).
Общеизвестный факт, что самая высокая рентабельность - у производителя. Поскольку в цену уже включены все затраты, дистрибьюторы, как правило, имеют маржу на уровне розницы, а иногда - и ниже. Но и расходы у них несопоставимы с расходами ритейлеров. Наценка розницы по некоторым торговым маркам не покрывает затрат на оперирование ими, - о рынке организованнй торговли товарами косметики и бытовой химии рассказал RetailStudio.org директор по закупкам группы компаний «Руш» и «Омега».
Рынок профессиональной косметики, по оценкам экспертов, с 2005 г. до 2008 г. ежегодно увеличивался на 30-40% в денежном выражении за счет роста заказов в салонах красоты и открытия новых заведений. По итогам 2008 г. “салонный” сегмент рынка составил около $370 млн. Еще примерно $150 млн трейдеры выручили от продажи профессиональной косметики мастерам-надомникам. Таким образом, объем рынка профессиональной косметики достиг $520 млн. Для сравнения напомним, что объем розничных продаж “непрофессиональной” косметики в прошлом году превысил $2 млрд.
Рынок профессиональной косметики, по оценкам экспертов, с 2005 г. до 2008 г. ежегодно увеличивался на 30-40% в денежном выражении за счет роста заказов в салонах красоты и открытия новых заведений. По итогам 2008 г. “салонный” сегмент рынка составил около $370 млн. Еще примерно $150 млн трейдеры выручили от продажи профессиональной косметики мастерам-надомникам. Таким образом, объем рынка профессиональной косметики достиг $520 млн. Для сравнения напомним, что объем розничных продаж “непрофессиональной” косметики в прошлом году превысил $2 млрд. По оценкам экспертов, к концу 2008 г. рынок профессиональной косметики был уже практически близок к насыщению.
Косметический рынок на фоне остальных отраслей экономики чувствует себя неплохою Хотя тяжело сказать, какая ожидается динамика продаж на косметическом рынке в странах СНГ и, в частности, в Украине в 2009 г. В прошлом году в странах СНГ, рост составил 10-15%. Для сравнения: в мировом масштабе этот показатель был равен 3-4%. В среднем у нашей компании по итогам I квартала 2009 г. наблюдался прирост на 21% в местной валюте (6% в евро — расчетной валюте Oriflame), отсюда можно сделать вывод, что по итогам года продажи вырастут примерно на 10% по отношению к прошлогодним.
По итогам 2008 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил $3 млрд, из которых около $2,4 млрд пришлись на косметику и товары личной гигиены. Но уже в 2009 г. специалисты предрекают замедление темпов роста примерно на 15%, что не только ужесточит конкуренцию между производителями и импортерами, но и обусловит изменения в структуре продаж. В частности, эксперты прогнозируют некоторое (на 2 п.п.) увеличение доли прямых продаж за счет парфюмерно-косметической розницы.
Украинское производство ПКП в мае по большинству основных товарных групп характеризовалось наращиванием объемов. Наиболее высокий рост отмечался в производстве средств для бритья, зубных паст, туалетного мыла и средств для волос. В последних двух сегментах достаточно крупные объемы продукции были изготовлены на контрактной основе. Отмечающееся с 2008 г. снижение выпуска косметических средств для ухода за кожей и парфюмерной продукции было актуальным и в мае.
Экспортные поставки лака для волос из Украины минимальны. В январе-апреле их экспортировано около 12 т, что составило 94,5% к аналогичному периоду 2008 г. Основные объемы экспорта приходились на реэкспортные поставки (около 70%). В структуре реэкспорта свыше 90% прошлось на продукцию ТМ Loreal с поставкой в Беларусь, Армению, Молдову, Казахстан. Из отечественных производителей поставки лака для волос в анализируемом периоде осуществляли "Украинские аэрозоли" (3,6 т, поставки в Туркменистан) и "Фитодоктор" (0,28 т, поставки в Латвию).