Международным исследовательским агентством «ИФАК» (украинский офис) был реализован исследовательский проект 5 фактов о рынке косметики, подготовленный специально для Форума «Косметическая индустрия Украины», который прошел 15-16 октября 2009 года в рамках Estet Beauty Expo. Особенностью проекта стали данные о потребительских предпочтениях других европейских стран. Параметры исследования. Украина: сроки реализации поля - с 1 по 10 октября 2009 г. В ходе исследования методом «face-to-face at home» были опрошены жители городов Украины с населением 50 тыс. и выше, в возрасте от 20 до 60 лет. Выборочная совокупность составила 1 500 респондентов (обеспечивает ошибку выборки на уровне ±3% при Р=0,954).
Участники рынка утверждают, что в период кризиса востребованы косметологические салоны, которые являют собой некий симбиоз обычных салонов красоты и медико-косметологических центров. Основное достоинство косметологических салонов — размещение на относительно небольшой площади в 150-200 кв.м солярия, сауны, студии массажа, рабочих мест мастеров маникюра/педикюра, косметологов и других специалистов, работающих в упомянутых заведениях. Еще одно достоинство — относительная демократичность цен на услуги, что особенно важно в условиях кризиса.
Отмечающееся в условиях кризиса снижение спроса на парфюмерию и косметику, и переориентация потребителей с дорогой на более дешевую продукцию достаточно серьезно сказываются на объемах продаж в таком сегменте косметического рынка, как профессиональная косметика. По оценкам экспертов, украинский рынок профессиональной косметики в последние 3-4 докризисных года ежегодно увеличивался в стоимостном выражении на 30-40%. В 2008 г. он оценивается примерно в $520-530 млн. Сохраняющееся с конца прошлого года снижение покупательской способности населения обусловило заметное снижение выручки салонов красоты как в части предоставления косметологических услуг, так и продаж салонной косметики. По итогам 9 месяцев спад на рынке профессиональной косметики эксперты оценивают в 20-25% (в стоимостном выражении) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Отмечающееся в условиях кризиса снижение спроса на парфюмерию и косметику, и переориентация потребителей с дорогой на более дешевую продукцию достаточно серьезно сказываются на объемах продаж в таком сегменте косметического рынка, как профессиональная косметика. По оценкам экспертов, украинский рынок профессиональной косметики в последние 3-4 докризисных года ежегодно увеличивался в стоимостном выражении на 30-40%. В 2008 г. он оценивается примерно в $520-530 млн. Сохраняющееся с конца прошлого года снижение покупательской способности населения обусловило заметное снижение выручки салонов красоты как в части предоставления косметологических услуг, так и продаж салонной косметики. По итогам 9 месяцев спад на рынке профессиональной косметики эксперты оценивают в 20-25% (в стоимостном выражении) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
На элитную парфюмерию приходится менее 10% (до кризиса - около $200 млн. в розничных ценах) от совокупного объема продаж продукции на парфюмерно-косметическом рынке Украины (более $3 млрд.). Крупнейшие официальные дистрибьюторы селектива - Hexagone, Seldico, BB, а также компании-производители, осуществляющие прямые поставки своей продукции в Украину (Chanel, L'Oreal, Estee Lauder). Как отметили в компании Hexagone, в 2009 году продажи элитной парфюмерии в количественном и долларовом выражении упали примерно на 30-40%. Продажи в гривне за счет повышения цен сохранились на докризисном уровне.
Парфюмерный рынок Украины, увеличивавшийся за последние 3-4 года на 20-25% в год преимущественно за счет импорта, с конца 2008 г. демонстрирует устойчивый спад потребительского спроса. Финансовый кризис внес коррективы в планы производителей и импортеров парфюмерной продукции. Увеличение цен и снижение покупательской способности населения явились сдерживающими факторами роста объема продаж парфюмерии.
По итогам 2008 года компания Oriflame больше всех расширила свою долю на косметическом рынке Украины среди компаний прямых продаж на 1,4 % до 9% (в денежном выражении). Такие данные содержатся в отчете Британской исследовательской компании Euromonitor. По доле компаний на украинском рынке первое место занимает Procter & Gamble (10,5%) По данным Euromonitor, компания Oriflame в 2008 г. впервые обогнала своего конкурента Avon на 0,3%. Далее следуют такие бренды: L’Oreal – 6,9%, Beiersdorf – 6,7%, Unilever - 4,1% и KalinaConcern – 4,1%. У всех остальных компаний доля рынка меньше 4%.
В течение ближайших четырех лет темпы роста рынка средств для ухода за телом могут составить 27% ежегодно в денежном выражении. Участники рынка косметических средств для ухода за телом считают синяки и шишки, набитые ими в кризисном 2009 г. Впрочем, нанесенный их продажам "урон" не столь уж непоправим: по разным оценкам, вследствие открытия новых магазинов рынок потерял в количественном выражении всего примерно 10%. Но за счет повышения цен, прежде всего на импортную продукцию, у денежной составляющей рынка оказалась положительная динамика. Сейчас и импортеры, и производители думают, как зарабатывать дальше и больше. Перед ними стоит дилемма: и далее плавно повышать стоимость своей продукции или все-таки предлагать потребителю более дешевый товар, ограничивая выход на рынок дорогих новинок.
К 2012 - 2013 годам объем рынка косметики и парфюмерии вернется к докризисному показателю: $3 млрд в год. Украинский рынок косметикии парфюмерии - третий по величине среди рынков Восточной Европы, после Польши и России. И самый ненасыщенный из трех, если поляки до кризиса тратили на косметику и парфюмерию в среднем EUR90 в год, а россияне - около EUR65, то украинцы - не более EUR40.
Украинский покупатель пока не готов потреблять такие же объемы органической косметики, как европейский. Отечественному рынку парфюмерно-косметической продукции в конце 2009 г. предложен новый формат реализации органической косметики - сеть магазинов органической косметики Glossary (г.Киев; с 2009 г.; 5 магазинов). К сожалению, учредители Glossary от каких-либо комментариев по поводу предварительных итогов новогодних и рождественских продаж продукции ряда новых торговых марок, а также работы нового формата "органической" розницы до поры до времени воздержались. Поэтому мы дали слово их конкурентам. Заметим, что отечественному рынку такая косметика уже знакома - в Украине представлены ТМ Annemarie Borlind, GUAM, Santavcrde. Welcda и др., которые предлагают другие импортеры. Правда, специалисты рынка говорят, что раскупается этот товар не гак бойко, как бы хотелось: объем продаж в 2008 г., по их опенкам, не превышал 80 млн грн., тогда как объем парфюмерно-косметического рынка Украины составил 12,4 млрд грн. К тому же кризис и снижение платежеспособного спроса населения не способствуют продвижению данного товара.
Данный рынок относится к сугубо женским, и товары на нем классифицируются по предназначению при наведении внешней красоты: средства для макияжа губ (помада, блеск, контурные карандаши); средства для макияжа глаз (контурные карандаши, подводки, тени, тушь); средства для макияжа лица (основа, тональные кремы, пудра, румяна); средства для маникюра (лаки, средства для укрепления ногтей и для закрепления лака, жидкости для снятия лака). На рынке представлена продукция 10-12 крупных компаний в эконом-сегменте (11-50 грн. за ед.), в среднем ценовом сегменте (50-150 грн. за ед.) и в сегменте "средний+" (150-250 грн. за ед.) (селективная косметика в данном случае не рассматривается, поскольку представляет собой отдельный рынок). Продукция последних двух сегментов реализуется преимущественно в специализированной парфюмерно-косметической рознице, а товары эконом-сегмента - на открытых рынках и в небольших специализированных магазинах.
Парфюмерный рынок Украины, увеличивавшийся за последние 3-4 года на 20-25% в год преимущественно за счет импорта, с конца 2008 г. демонстрирует устойчивый спад потребительского спроса. Финансовый кризис внес коррективы в планы производителей и импортеров парфюмерной продукции. Увеличение цен и снижение покупательской способности населения явились сдерживающими факторами роста объема продаж парфюмерии.
В надежде увеличить продажи средств для принятия ванн и душа импортеры и производители окунулись в акционные предложения. Так недолго и забаловать. Участники "моечного" рынка, поднимая цены на товары (производители в среднем на 20%, импортеры - минимум на 30-40%), надеялись, что беда, именуемая падением продаж, обойдет их в кризисный год. Как ни крути, а наши граждане (во всяком случае, большинство) привыкли быть чистыми и свежими, невзирая ни на что. Не случилось: клиенты, конечно, не отказывают себе в удовольствии принять ванну и душ, но при этом соответствующих товаров для них стали покупать меньше. В результате основные игроки практически приостановили выпуск новинок и занимаются исключительно оптимизацией ассортимента. Выживание на рынке эксперты прочат только продукции транснациональных корпораций и нишевым товарам.
На украинском рынке косметических средств для ухода за кожей лица сохраняется снижение потребительского спроса и перераспределение его в пользу продукции низкоценового сегмента. По итогам 9 месяцев темпы роста данного субрынка сократились на 15-20% в стоимостном выражении и примерно на 10% по количественным объемам. Относительно умеренное снижение темпов роста по сравнению с таким же периодом прошлого года эксперты объясняют тем, что большинство потребителей не экономят на приобретении косметических средств для лица. По данным маркетинговой компании GFK Ukraine, доля расходов украинских домохозяйств, выделяемая на косметические средства для ухода за кожей лица, изменилась незначительно.
В надежде увеличить продажи средств для принятия ванн и душа импортеры и производители окунулись в акционные предложения. Так недолго и забаловать. Участники моечного рынка, поднимая цены на товары (производители в среднем на 20%, импортеры - минимум на 30-40%), надеялись, что беда, именуемая падением продаж, обойдет их в кризисный год. Как ни крути, а наши граждане (во всяком случае, большинство) привыкли быть чистыми и свежими, невзирая ни на что. Не случилось: клиенты, конечно, не отказывают себе в удовольствии принять ванну и душ, но при этом соответствующих товаров для них стали покупать меньше. В результате основные игроки практически приостановили выпуск новинок и занимаются исключительно оптимизацией ассортимента. Выживание на рынке эксперты прочат только продукции транснациональных корпораций и нишевым товарам.
В течение ближайших четырех лет темпы роста рынка средств для ухода за телом могут составить 27% ежегодно в денежном выражении. Участники рынка косметических средств для ухода за телом считают синяки и шишки, набитые ими в кризисном 2009 г. Впрочем, нанесенный их продажам "урон" не столь уж непоправим: по разным оценкам, вследствие открытия новых магазинов рынок потерял в количественном выражении всего примерно 10%. Но за счет повышения цен, прежде всего на импортную продукцию, у денежной составляющей рынка оказалась положительная динамика. Сейчас и импортеры, и производители думают, как зарабатывать дальше и больше. Перед ними стоит дилемма: и далее плавно повышать стоимость своей продукции или все-таки предлагать потребителю более дешевый товар, ограничивая выход на рынок дорогих новинок.
Местные сети специализированной косметической розницы подумывают о выходе за пределы своих регионов, а национальные операторы оптимизируют количество магазинов. Объем рынка косметики и товаров личной гигиены по итогам 2008 г. составил 12,4 млрд грн. В 2009 г., несмотря на рост в денежном выражении вследствие повышения цен (в среднем на 30%), специалисты прогнозируют снижение объемов продаж на 10-15% в натуральном выражении. Это обостряет конкуренцию не только между произдадителями (и импортерами), а также между каналами сбыта.
За последнее время многие товары бытовой химии, средства гигиены, косметика сильно подорожали. Основные причины роста цен - валютные колебания и рост стоимости сырья. Рост цен зависит от конкретной торговой марки и отпускных цен производителей. В целом, рост цен произошел у всех в соответствии с валютной составляющей в цене товара. По тем торговым маркам, где валютная составляющая невелика, рост составляет – от 5%, по импортным брендам - до 80%. Цены на продукцию компаний, у которых есть производство в Украине, растут в зависимости от валютной составляющей, а также других факторов, влияющих на себестоимость товара (например, коммунальные платежи, цены на бензин и т.д.).
Темпы роста рынка средств для волос в 2009 г. могут превысить докризисные. Но не из-за увеличения спроса, а вследствие подорожания импортных препаратов. Объем рынка средств для волос в 2008 г., по данным исследовательской компании Euromonitor (г.Лондон; с 1972 г.), составил 2,3 млрд грн., или 18,5% всего "косметического" рынка. Стоит заметить, что на протяжении 2005-2008 гг. ежегодные темпы роста этого рынка были скромнее темпов роста всего "косметического" рынка (около 17% против 19%), что свидетельствует о его насыщении. Судя по всему, 2009 г. исключением не станет: темпы роста рынка средств для волос составят не менее 20%, но не вследствие роста спроса, а ввиду удорожания импортной продукции, которая превалирует на данном рынке.
Основными игроками на рынке средств для принятия ванн и душа уже не первый год считаются несколько крупных иностранных компаний: Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Schwarzkopf&Henkel, Unilever. Стоит отметим, что их совокупная доля за 8 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., по данным компании AC Nielsen сократилась на 3,5 п.п., до 72,8%.