Успехи украинской металлургии в 2009 году будут зависеть от грамотной маркетинговой политики компаний, их умелого маневрирования в условиях антидемпингового “обстрела” и, конечно, от решимости государственных регуляторов. Сокращение запасов стального проката в морских портах дает возможность плавно наращивать производство, но для настоящего прорыва по-прежнему нет условий. Украинский экспорт стальной продукции снова возвращается к ситуации начала 2000-х годов, когда его основу составляли полуфабрикаты. Из 26,8 млн. тонн стали, вывезенных из страны в прошлом году, 12,7 млн. тонн, или 48%, приходилось на заготовки.
Данная статья содержит обзор рынка железной руды Украины. Рассматриваются основные тенденции на рынке, краткая характеристика основных железорудных предприятий Украины с долями, запасами, основными покупателями, мировые цены на железорудную продукцию, география экспорта украинской железной руды, мощности украинских ГОКов, мировые лидеры в производстве ЖРС, динамика объема производства продукции ЖРС в Украине, качественные характеристики выпускаемой продукции на украинских горно-обогатительных комбинатах в 2007г, динамика объема производства предприятий, концентрация активов горнорудной отрасли между крупным финансово-промышленными группами в 2007 году, котировки акций, финансовое состояние предприятий, swot-анализ отрасли и другое.
Финансовый кризис, распространившийся на реальный сектор экономики Украины, стал причиной двукратного падения производства стали в Украине. В то же время он стал фактором ускорения процессов трансформации отрасли. По итогам текущего года объем выпуска металлургической продукции в Украине откатится на уровень 2005 г. На следующий год эксперты прогнозируют снижение производства, по сравнению с нынешним годом еще на 10-16%. Раньше марта-апреля существенного улучшения конъюнктуры на рынках не ожидается. При пессимистическом прогнозе в 2009 г. метпредприятия будут работать с 50% загрузкой, что будет примерно соответствовать уровню 1999 г.
Со следующего года крупнейшие производители стали в Украине повысят цены на внутреннем рынке минимум на 15%. Первой о повышении с января 2009 г. цен на металлопродукцию на внутреннем рынке вчера заявила крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест". Цены в среднем возрастут на 15-20%, отмечают в Украинской ассоциации металлоторговцев: арматура на Енакиевском и Макеевском метзаводах подорожает на 401-406 грн/т.
Главная отрасль украинской экономики — металлургия — постепенно выходит из кризиса. Об этом свидетельствует стабилизация цен на металлопродукцию в ноябре: стоимость стального листа отечественного производства установилась на уровне $400– 420 за тонну, за арматуру и прокат платят 320–340 $/т. До этого, с августа по октябрь, цены исключительно падали, порой на $50–60 в неделю. Не исключено, что уже во II квартале 2009-го возможен рост сектора.
Один из флагманов украинской черной металлургии — Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича — страдает от кризиса наравне с другими предприятиями отрасли. Так, за девять месяцев комбинат снизил выпуск готового проката на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, стали — на 5,6%, чугуна — на 4,3%, стальных труб — на 23,6%. За сентябрь предприятие "наработало" 130 млн. грн. убытков, за октябрь — 250 млн. Это предприятие с точки зрения масштаба является одним из лидеров не только отечественной, но и европейской металлургии. У ММК им. Ильича производственные мощности составляют: 6,5 млн. т чугуна, 7,7 млн. т стали, 8,4 млн. т проката в год. Специализация комбината — плоский прокат, в том числе лист для судостроения и оцинкованный лист.
Еще в этом месяце перспективы украинских металлургов выглядели смутно на фоне новостей о падении производства в других странах. Тем не менее, в декабре начался рост экспортных показателей и производства, рынок начал демонстрировать признаки оживления. По всему миру горнодобывающие и металлургические компании, чье положение всегда являлось важным показателем здоровья мировой экономики, сокращают производство и увольняют работников. О сокращении штатов заявило множество крупнейших игроков мирового рынка. Сталеплавильные компании по всему миру закрывают 35 - 40% мощностей.
Ежемесячное производство труб в Украине устойчиво падает. Из-за снижения спроса некоторые предприятия и вовсе начинают останавливаться. Учитывая, что зима является традиционно неблагоприятным сезоном для данного рынка, в позитивную сторону ситуация, вряд ли, измениться до весны следующего года.
За отчетный период на складском рынке ценовой индекс на листовой прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове упал на 6,45, 4,27 и 3,41% соответственно. При этом, если в 2008 г. потребление металлопродукции в Украине сократилось на 14% по сравнению с 2007 г., то потребление импорта увеличилось на 62%.
Общий индекс группы упал на 2,55%. Стоимость Арматуры, Балки, Уголка и Швеллера снизилась на 51,32, 128,47, 70,75 и 120,65 грн./т соответственно. Цена Квадрата, Круга, Полосы и Шестигранника упала на 270,60, 95,46, 340,58 и 202,18 грн./т соответственно.
На фоне высоких цен на рудный концентрат и малоэффективную политику государства, производственные показатели метпредприятий Украины продолжили снижаться. По оперативным данным в ноябре предприятия ГМК произвели чугуна 1220 тыс./т, стали 1573 тыс./т и проката - 1524 тыс./т. В целом тренд производственные показатели заводов остается негативным. Далеко не все инициативы правительства были реализованы. В частности, намерения ввести декларативные цены на метпродукцию и сырье с треском провалилась.
В 2009 году загрузка производственных мощностей металлургических предприятий Украины сократится в лучшем случае до 55%. Перспектива падения объемов производства до уровня 1999 года, ить и рецепты спасения отрасли, оправдавшие себя в этот период. В условиях кризиса украинские предприятия традиционно обращаются за помощью к власти. При этом, механизмы преодоления кризиса очень схожи с теми, которые использовались в 90-е года. В частности, металлурги снова требуют разрешить использование векселей.
Украина с более чем шестидесятипроцентным падением выплавки стали в октябре-ноябре стала мировым «лидером» по спаду производства, что свидетельствует о крайней неэффективности государственной антикризисной политики. Между тем, большинство инфраструктурных проектов, где использовался украинский металл, продолжают оставаться актуальными, просто на его место пришли китайские поставщики. Отчасти ответ на вопрос, почему украинская метпродукция проиграла рынки конкурентам, дает анализ антикризисных мер, предпринятых в азиатском регионе.
Отсроченное падение мировых рынков плоского проката, было перенесено на конец осени, когда в данном сегменте объемы продаж начали падать более стремительными темпами, чем длинномерного проката. В конце ноября деструктивный импульс добавила информация о планах КНР отменить экспортные пошлины на листовой проката и восстановить частичный возврата НДС металлургам.
В целом можно сказать, что рынок все сильнее и сильнее замерзает. Так, за неделю объем торгов ценными бумагами предприятий ГМК составил чуть более 6 млн. грн., если не учитывать сделку по ХТЗ. Торговался при этом всего десяток предприятий. Большинство предприятий при сохранении ликвидности падали в цене. Обнародование результатов производственной деятельности уже не влияет на рынок тех или иных ценных бумаг. Фундаментальные факторы тем не менее продолжают оказывать влияние на рынок, однако вместо еще недавних прогнозов роста показателей реализации продукции, в расчеты закладывается значительное охлаждение потребления продукции заводов.
Несмотря на видимую убыточность огнеупорной отрасли, данный сектор экономики характеризуется переплетением интересов крупных ФПГ, а также политических групп. При этом, кризис не столько ослабил, сколько видоизменил борьбу за контроль над отечественным производством огнеупоров. Одним из пунктов утвержденного в ноябре 2008 г. правительственного меморандума о поддержке горно-металлургического комплекса стало обещание не повышать плату за пользование недрами. Впрочем, подобные платежи в текущем году уже были существенно повышены. Не говоря уж о том, что уже в начале декабря представители компаний ГМК обвинили Кабинет Министров в невыполнении условий меморандума.
После стабилизации металлорынка предполагается возврат к первоначальному механизму поставок и возобновление практики долгосрочных контрактов. Сейчас в мире ведутся дискуссии о новых принципах ценообразования. Фиксированные цены годовых контрактов оправдывают себя в условиях стабильного рынка. Тем не мене, годовые контракты на руду в Украине себя не оправдали из-за радикально изменившейся ситуации на рынке. Вплоть до конца лета растущий спрос на сталь поднимал цены и позволял меткомбинатам компенсировать возросшие сырьевые издержки.
За 10 мес. 2008г. из Украины было экспортировано 588 тыс.т металлолома - на 4,8% меньше, чем за 10 мес. 2007г. Стоимость этих поставок возросла на 40,2% (до 320млн.$). В течение анализируемого периода месячные объемы экспорта сначала отмечались четкой тенденцией роста - от 40 тыс.т в январе до 115 тыс.т – в июне с.г. Затем, в течение июля-октября этот показатель снизился до 34 тыс.т Следует уточнить, что в составе экспортированных 588 тыс.т металлолома находилось 7,1 тыс.т шихтовых слитков из легированных сталей (1,2%), суммарная стоимость которых составляла 40,8 млн.$ (12,8%). Средняя стоимость экспорта 1т металлолома этой группы составила 5745$ . Соответственно, объем экспорта ломов и отходов обычных марок стали составил 579,6 тыс.т , а средняя стоимость 1т этого вида металлолома - 480$.
Еще в начале текущего года в Украине из-за роста объемов выплавки стали наблюдался острый дефицит лома, то в конце – ломозоготовители не знают, как продать свою продукцию. Несмотря на падение цен, спрос на лом по прежнему остается слабым, поскольку металлургам он попросту не нужен. За 9 мес. 2008г. затраты металлургов, по сравнению с аналогичным периодом 2007г., возросли на 25,5 млрд. грн. за счет роста цен на основные сырьевые ресурсы, удельный вес которых в себестоимости составлял 53%. Из-за роста цен и тарифов на услуги природных монополистов (уд. вес в себестоимости – 16%) затраты металлургов за этот период возросли еще на 5,1 млрд. грн.
Еще почти 34 тыс. человек переведены на сокращенный режим рабочего дня или недели. Таким образом, только по официальным данным, более 80 тыс. человек уже являются потенциальными безработными. Конечно, на улицах особых изменений пока не заметно, но в разговорах и прессе проблемы кризиса — главенствующая тема.