Положительные тенденции конца 2009 г. дают основания прогнозировать рост объемов производства мировой сталелитейной отрасли в текущем году. По оценкам британского консалтингового агентства MEPS, уровень мирового производства стали в 2010 г. по сравнению с прошлым годом, увеличится на 11,1%, до 1,35 млрд. т. Объемы производства стали в Китае в этом году точно перевалят за отметку в 600 млн. т. Ожидается продолжение роста выплавки стали в Индии, улучшат свои показатели, ряд стран Ближнего Востока и страны СНГ.Объем выпуска стали в Украине в 2010 г., по мнению экспертов, увеличится предположительно на 5-10%.
Как уже стало традицией, металлурги вступают в февраль, имея только предположения, сколько в 2010/2011 финансовом году будет стоить основное сырье для производства – железная руда и коксующийся уголь.По оценкам экспертов, в 1-м квартале 2010 г. подорожание металлолома, ЖРС и коксующегося угля может привести к увеличению себестоимости выплавки стали как на мини-заводах, так и на интегрированных комбинатах на $60-80 за т по сравнению со средними показателями за 2009 г.Коксующийся уголь составляет около 30% расходов на выплавку стали, особенно важны цены на него для предприятий полного цикла в Китае, Индии, России и Украине.На конец января поставщики и потребители не только не начали серьезных переговоров по ценам – под угрозой находится сама система долгосрочного ценообразования.
В текущем году ожидается прирост производства в отрасли на уровне 15-20%, на фоне восстановления активности в секторах основных потребителях трубной продукции.При этом, отметим информацию о более оптимистических планах трубных заводов Днепропетровской области, которые, как сообщил заместитель председателя ОГА , надеются в 2010 г. нарастить производство до 1,1 млн. т (+33%). В том числе, «Интерпайп Нико Тьюб» объявил о намерении увеличить объемы производства более чем в 2 раза, «Днепропетровский трубный завод» ожидает роста производства на 28%, «Сентравис Продакшн Юкрейн» — на 22%.Сравнительно благоприятные условия сохраняются для экспорта украинских труб в РФ, правительство которой согласилось продлить беспошлинный ввоз (объем – на уровне до 300 тыс. т) продукции группы «Интерпайп».
Главной проблемой отечественной металлургии в 2008–2009 гг. стало падение спроса и обвал цен на металлопродукцию на мировых рынках до уровня 2004–2005 годов. Будучи почти полностью ориентированными на экспорт, весной-летом украинские предприятия были вынуждены значительно сократить объемы производства: в феврале 2009-го загрузка мощностей составляла 62%, в июне — 59%.Тем не менее в прошлом году себестоимость отечественного металла была одной из самых низких в мире.
В дуумвирате, управляющем одной из самых крупных украинских бизнес-групп – «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД), никогда не было замечено ссор и разногласий. Теперь многолетней дружбе двух миллиардеров предстоит выдержать новое, более сложное испытание на прочность. В их бизнесе появился консорциум российских инвесторов, выкупивший контрольный пакет акций металлургических предприятий группы.Без генерирующего прибыль профит-центра в виде металлургических комбинатов долго поддерживать непрофильные активы бизнесмены не смогут. Наиболее вероятны два сценария развития ситуации.
В 2009 г. мировое производство стали сократилось на 8%, в Украине — на 20,2%. Однако наши конкуренты — Китай и Индия — сумели нарастить производство. В то же время западные страны пострадали от собственного протекционизма — кризис ударил по их сталеплавильным компаниям больнее всего.В 2009 г. с 49,6% до 58,3% увеличилась доля стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), что говорит о перераспределении производства чугуна и стали из развитых в развивающиеся страны. При этом китайские производители разлили 47% мировой стали. Украина незначительно сократила свою долю в мировом производстве стали — с 2,8% до 2,4%.
Вопрос, так или иначе, необходимо решать максимум в течение ближайших пяти лет, в противном случае очень скоро мы никому не сможем продать мартеновский металл.Отметим, что с началом кризиса производители металлургического оборудования столкнулись со многими отказами от заказов, поэтому цены на агрегаты в 2009 г. снизились. При наличии источников финансирования заключение контракта в 2010 г. вполне реально для ОАО «ММК им.Ильича».
По данным УАМ, в минувшем году нарастили потребление проката только два сектора экономики: ГМК (на 44%, до 1,06 млн. т) и железнодорожные предприятия (+47,5%, до 103 тыс. т). В то же время, сильно сократили закупки металлопроката строительство (- 70%, до 71,050 тыс. т), машиностроение (- 58%, до 598 тыс. т) и сами металлоторговые предприятия (-46%, до 1,42 млн. т). Кроме того, в 2009 г. сократили закупки трубные (-28%, до 1,5 млн. т) и метизные (- 25%, до 428 тыс. т).Отметим, что за минувший год суммарная доля ГМК, производителей труб и метизов в общем объеме потребления в Украине выросла до 56%. В то же время, в мире основная доля потребления проката традиционно приходится на машиностроение (в Украине – 11% по итогам 2009 г.) и строительство (1%).
На внутреннем рынке в январе наблюдается повышение цен на коксовую продукцию. В основном рост коснулся доменного кокса, так как данный продукт пользуется наибольшим спросом. По словам производителей, причиной увеличения стоимости продукции стал дефицит коксующегося угля, и соответственно, ограниченное предложение готовой продукции. Сегодня доменный кокс продается по 1,65-1,7 тыс. грн. за тонну, тогда как в декабре цена была на уровне 1,56-1,6 тыс. грн. за тонну. На украинском рынке железорудного сырья производители и потребители также ожидают роста стоимости сырья, вызванного увеличением цен на мировом рынке (в Китае и странах Европы) и хорошей конъюнктурой в сегменте готового проката и товарного чугуна. На окатыши уже есть отдельные контракты по $75 за тонну. Это на $3-4 выше декабрьских цен. И это можно расценивать как первый сигнал к росту цен на железорудное сырье.
Новогодне-рождественский информационный бизнес-вакуум взорвало сообщение о продаже более 50% акций корпорации «Индустриальный Cоюз Донбасса» (ИСД). Смена собственников коснулась исключительно металлургических активов компании, в то время как остальные бизнес-проекты, включая Гданьский судостроительный завод, остаются у прежних владельцев. После официального подтверждения сделки поднялись акции украинских предприятий горно-металлургического комплекса. А значит, торговцы ценными бумагами и инвесторы позитивно восприняли новость о переменах в ИСД. В основе роста котировок — ожидания снижения долговой нагрузки предприятий и облегчение доступа к сырью.
Украина является крупных игроком на рынках полуфабрикатов (прежде всего, в сегменте заготовки), имея одну из самых низких в мире себестоимость производства – $250-270 за тонну. У всех наших конкурентов, кроме России, этот показатель выше – более $300/т.Напомним, что летом 2008 г. себестоимость украинской стальной заготовки достигла рекордных $750-800 за т, значительно превысив аналогичный показатель китайских ($650-690) и турецких ($600-620) металлургов, не говоря уже о российских ($560-600).
Анализ ценовых данных за последний год показывает, что всплески конъюнктуры на мировых рынках происходили каждые 4-6 месяцев, как в сегменте плоского, так и сортового проката. Есть основания считать, что такая цикличность сохранится на рынке и в нынешнем году. Начавшийся в январе рост продлится, в лучшем случае, еще месяц, после чего последует насыщение рынка плоской продукцией и, возможно, смена тренда.Напомним, что в первой половине 2009 г. мировой рынок плоского проката стагнировал, аналогичной была ситуация и в Украине.На протяжении первого полугодия все основные потребители листового проката – машиностроительные и конструкционные предприятия – в условиях падения спроса и финансового дефицита сократили производство на 50-70%.Несмотря на попытки производителей незначительными повышениями разогреть рынок, складские цены постепенно снижались.
В 2009 г. главными рынками для украинских металлургов стали Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии. Однако экспорт в эти регионы таит высокие риски. С другой стороны, девальвация нацвалюты открыла новые возможности перед производителями.Объем экспорта в Китай составил около 1,89 млн. т. Открытие рынка КНР стало приятной неожиданностью, так как в 2008 г. в эту страну поставки из Украины не осуществлялись. Произошла существенная девальвация гривни, поэтому долларовая себестоимость украинской металлопродукции позволила отечественным производителям успешно конкурировать на рынке ЮВА, даже с учетом затрат на транспорт.
Крупные и средние металлоторговые компании Украины в 2009 году закупили на отечественных металлургических предприятиях, импортировали и реализовали, по предварительным данным, 1 млн. 93,318 тыс. тонн металлопроката, что на 47,3% меньше, чем в 2008 году, передает “Интерфакс-Украина”.Как сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), в прошлом году основные металлоторговцы сократили импорт металлопроката на 70,1% — до 81,086 тыс. тонн.При этом в декабре компании закупили 110,293 тыс. тонн металлопроката, в том числе импортировали 8,435 тыс. тонн, купили у украинских метпредприятий — 101,858 тыс. тонн.
Потребление металлопроката в Украине в 2009 году снизилось на 32,5% по сравнению с 2008 годом — до 5 млн. 330,228 тыс. тонн, импорт — на 54,8%, до 797,828 тыс. тонн.Как сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), в прошлом году трубные предприятия сократили закупки отечественного и импортного металлопроката на 28,4% — до 1 млн. 504,257 тыс. тонн, строительные — на 70%, до 71,050 тыс. тонн, железнодорожные — увеличили на 47,5%, до 102,980 тыс. тонн, метизные — сократили на 24,9%, до 427,908 тыс. тонн.
Уровень загрузки доменных печей составил 73-75% по сравнению с уровнем 2008 года, однако, если учесть, что пять доменных печей выведены из эксплуатации, но не списаны с баланса метпредприятий, то эта цифра повышается до 88-90%. Уровень использования конвертеров зафиксирован на уровне 90-95%, мартенов — 45-46%, электросталеплавильных мощностей — 47%. Производственную программу в 2008 году металлурги выполнили. А благодаря кризису многие заводы и комбинаты сократили потребление газа. Если в 2008 году украинские металлурги потребили 6,4 млрд. кубометров природного газа, то в 2009 году — 4,2 млрд. кубометров. В основном это произошло за счет режима экономии, контроля, максимального использования доменного и коксового газа.
Снижение объемов производства, обеспечение сырьем металлургов в 2009 г. не вызывало проблем.В то же время, как отметил эксперт, если с объемами сырья проблем не было, то по его стоимости возникали проблемы во взаимоотношениях финансово-промышленных групп.В частности, ценовые споры стали причиной резкого роста импорта железорудного сырья. По данным в 2009 г. метпредприятия завезли по импорту 3,9 млн. т ЖРС, что на 43% больше показателя 2008 г., в т. ч., 3,020 млн. т концентрата, 613 тыс. т аглоруды, 227 тыс. т окатышей. По информации ассоциации «Укррудпром», поставки ЖРС на внутренний рынок в 2009 г. снизились на 9 млн. т. В то же время, на 6 млн. т (на 27%) до 28,6 млн. т, вырос экспорт украинского железорудного сырья, что позволило предприятиям отчасти компенсировать потери на отечественном рынке.
В начале 2009 г. из-за сильной девальвации национальной валюты и снижения себестоимости производства конкурентоспособность украинской метпродукции на мировых рынках существенно выросла. Рост экспортных поставок впоследствии оказал значительное влияние на внутренний рынок, где по инерции возник и продаж металлопроката.Действие законов экономики, диктующих необходимость купить больше товара сегодня, чтоб не покупать его завтра по более высокой стоимости, мы увидели в начале 2009 г., когда множество потребителей и торговцев начали закупаться металлопрокатом, что привело к росту запасов металла на внутреннем рынке на фоне остающегося низким реального потребления.В итоге, в январе-феврале 2009 г. цены на внутреннем рынке на сортовой прокат взлетели на 18-20%. Рынку пришлось принять повышение цен, особенно с учетом снижения заводских отгрузок на внутренний, что привело к образованию дефицита некоторых позиций.
Металлургические предприятия Украины в 2009 году увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 43,3% по сравнению с 2008 годом - до 3,883 млн тонн. Как сообщили в ассоциации горнорудных предприятий Украины "Укррудпром" (Днепропетровская обл.), импорт железорудного концентрата в прошлом году возрос в три раза - до 3,021 млн тонн, тогда как импорт аглоруды сократился на 49,2% - до 613,1 тыс. тонн. При этом импорт окатышей снизился на 54,2%, до 227,4 тыс. тонн.
По мнению независимых экспертов, от подобных заявлений сильно попахивает предвыборным популизмом. Реально в 2010-11 годах в лучшем случае сохранится некое подобие докризисной ситуации: госпредприятиям будут финансировать от того, что останется от программ господдержки после всех стадий воровства и взяток, а частные компании будут развивать свои угольные активы по мере сил. Как всегда, стараясь сэкономить на всем, чем можно, и в первую очередь — на условиях труда шахтеров.В “Укрпромвнешэкспертизе” считают, что в наступающем году добыча угля государственными шахтами вырастет по сравнению с 2009 годом на 4,5-5% — до 40 млн. тонн. Если вырастет господдержка — то в совокупности с некоторым повышением доходов от продаж это позволит несколько оздоровить ситуацию в отрасли. Однако импорт коксующихся углей все равно останется активным из-за низкого качества сырья для коксования, что вынуждает коксохимические заводы оптимизировать затраты.