Низкий уровень внутренних продаж за истекший месяц вызван как общеэкономическими факторами, так и элементарным отсутствием денег у потребителей. «Металл Холдинг Харьков», причины слабого уровня продаж остались прежними бюджет страны не принят, соответственно, нет ясности с финансированием крупных инфраструктурных проектов. Ничего хорошего на рынке сорта не происходит. Ряд экспертов, в то же время, отмечают постепенный рост активности со стороны государственных компаний, которые начинают выходить на свой привычный уровень закупки металла по тендерам, в частности, железнодорожники. Движение началось с крупных компаний, имеющих иностранный капитал.
Растущие цены на сталь вызывают одновременно радость и тревогу в сердцах металлургов. В начале текущего года аналитики предсказывали постепенное увеличение цен с периодической коррекцией и откатом назад. Однако с наступлением весны тенденции к росту проявились все более отчетливо квадратная заготовка начала год с $420 за тонну, но к марту выросла до $500. Аналогичные тенденции в целом характерны и для других экспортных позиций украинских металлургических предприятий. Итоговые цены месяца стали совсем неожиданными для наблюдателей. К концу марта тонна заготовки в среднем стоила $570, горячекатаного проката — $640, арматуры — более $600. Таким образом, цены на металлопрокат практически достигли уровня начала 2008 года и продолжают рост.
Как отмечают представители нефтегазовых компаний, одним из важнейших критериев при выборе поставщика является соблюдение постоянно ужесточающихся требований к качеству продукции. И с этой точки зрения позиции у ведущих украинских производителей труб неодинаковы. Так, например, продукция Харцызского трубного завода (ХТЗ) сертифицирована Американским институтом нефти (API). А вот для "Интерпайпа" именно вопрос качества труб является ахиллесовой пятой. Еще в прошлом году Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила действие квот на импорт некоторых видов трубной продукции, так как трубы "Интерпайпа" не имеют соответствующей международной сертификации. "Именно по этой причине НАК "Нефтегаз Украины" в числе прочих выступила с инициативой отменить квоты. Введение квот не позволяло нам использовать продукцию с необходимыми техническими характеристиками.
Рынок золота в 2010 г. будет лихорадить как никогда. Финансисты прогнозируют активное колебание цен на металл, и советуют его приобретать в первом полугодии. Они уверены, что благодаря международным новостям стоимость золота будет несколько раз проседать в течение апреля–мая. Купив его по дешевке весной, осенью на слитках можно будет неплохо заработать: в октябре–ноябре эксперты ожидают подорожания металла.
Директор ГП Укрпромвнешэкспертиза прогнозирует относительно развития ситуации на металлургическом рынке мира и Украины в 2010 году. Согласно его прогнозу в Украине ожидается производство стали на уровне 33,5 млн. тонн (+3,5 млн. тонн в сравнении с показателем 2009 года). При этом уровень загрузки существующих мощностей останется низким. «Если в прошлом году загрузка была на уровне 59%, то теперь вырастет максимум до 70%», - считает эксперт. Очень сложно будет вертикально неинтегрированным предприятиям. Увеличение производства произойдет благодаря росту потребления на внешних рынках (+2,5 млн. тонн), еще 1 млн. тонн купит внутренний рынок.
Рынок золота в 2010 г. будет лихорадить как никогда. Финансисты прогнозируют активное колебание цен на металл, и советуют его приобретать в первом полугодии. Они уверены, что благодаря международным новостям стоимость золота будет несколько раз проседать в течение апреля–мая. Купив его по дешевке весной, осенью на слитках можно будет неплохо заработать: в октябре–ноябре эксперты ожидают подорожания металла. Курсовые скачки на золотом рынке начались еще в январе, когда стоимость металла на международных рынках колебалась в рамках $1080–1158 за тройскую унцию (31,1 г), в феврале же она опустилась до $1058–1120/тр. ун.
Чем закончится очередное противостояние на ферросплавном рынке — спрогнозировать непросто. И все же многие эксперты сходятся на том, что нынешний конфликт завершится компромиссом: ферросплавщики смягчат условия поставок, а металлурги в ответ снизят импорт в пользу украинской продукции. Пока же, по предварительным итогам января-февраля, экспорт ферросплавов из Украины превысил показатели импорта в 5-7 раз. А внутренние цены за последний месяц снова выросли. По данным ДЗИ, предложение силикомарганца МнС17 достигло 16,5-16,6 тыс. гривен за тонну с НДС на условиях FCA — железнодорожная станция (в январе — до 15 тыс. гривен за тонну), ферромарганца ФМн78 на том же базисе поставки — 19,1-19,2 тыс. гривен за тонну (январь — 15 тыс. гривен за тонну), ферромарганца ФМн88 — 27,5 тыс. гривен за тонну (месяцем ранее — менее 26 тыс. гривен за тонну). И в марте покупатели ожидают очередного подорожания.
В марте металлурги приободрились и оценивают перспективы рынка оптимистичнее, чем месяц назад. На балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске в среду, начиная с двадцатых чисел февраля металлургическое производство начало расти: металлурги почувствовали подъем рынка, хотя ситуация по-прежнему остается неопределенной. В феврале металлурги выплавили 2,083 млн. тонн чугуна, 2,342 млн. тонн стали, произвели 2,156 млн. тонн проката. Среднесуточное производство чугуна в феврале снизилось на 1 тыс. тонн по сравнению с январем — до 74,4 тыс. тонн. Благодаря постепенному восстановлению производства в феврале к концу месяца удалось довести среднесуточное производство чугуна до 81-82 тыс. тонн, а за девять дней марта оно составило 82,8 тыс. тонн.
Слияния зачастую преследуют цель передачи технологий, чтобы производить качественный лист для автомобильной промышленности — продукцию, не освоенную украинскими производителями. Это же касается слияний с Outokumpu. Финская компания работает в узкой профильной нише нержавеющей и кровельной стали, где наши металлурги фактически не представлены. Аналитики считают, что укрупнение ведущих мировых холдингов в ближайшей перспективе существенно повлиять на конкурентность отечественной металлургической продукции не сможет. У Украины устоявшиеся рынки сбыта, где продукцию знают и принимают по предлагаемой цене, например, та же Северная Африка или Ближний Восток. В итоге покупатели смотрят на соотношение цены и качества, а мы объективно один из самых дешевых производителей стали в мире за счет, в частности, наличия ресурсной базы и дешевой рабочей силы. Сложности по конкуренции могут возникнуть со временем, когда новые гиганты откатают схему работы, но это вопрос скорее пяти-семи лет.
Вторичных металлов (УАВтормет), в 2009 г. металлургические предприятия Украины закупили 10,6 млн. т лома черных металлов. Эксперты отмечают, что еще около 1 млн. т лома потребляют литейные и машиностроительные предприятия. Таким образом, появление новых электросталеплавильных производств (а кроме «Днепростали» в Украине реализуются еще два крупных проекта) может разбалансировать этот рынок. В «Интерпайп» отмечают, что для минимизации внешних рисков в составе компании работает ОАО «Днепропетровский втормет», которое, как сообщалось ранее, в 2009 г. заготавливало до 20 тыс. т стального лома в месяц, а в 2008 г.— до 33 тыс. т. Эти объемы лома обеспечивали запросы мартеновского цеха «Интерпайп НТЗ», однако с запуском «Днепростали» потребность в сырье изменится.
Подъем рынка плоского проката обусловлен наличием у машиностроительных предприятий крупных заказов на текущий год, среди которых стоит отметить заключение крупных контрактов украинскими вагоностроительными предприятиями, а также увеличение загрузки производителей машин и оборудования и трубных заводов. Сейчас наблюдается активный спрос на плоский прокат, что связано с активностью машиностроительных заводов, которые закупают данный вид металлопродукции. Однако стоить отметить, что география закупок плоского проката предприятиями не ограничивается украинским рынком. Так, по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», в январе 2010 г. объем поставок импортируемого проката в Украину составил 80,6 тыс. т, что на 32,3% больше по сравнению с декабрем 2009 г.
Министр экономики подчеркнул, что в целом металлургическая отрасль вышла из периода рецессии и перешла в фазу обновительного роста, который подтверждается увеличением объемов производства металлопродукции относительно аналогичного периода прошлого года. По данным Минэкономики, в течение последних четырех месяцев наблюдался рост объемов металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: в октябре-2009 - 16,2%, ноябре-2009 - 47,6%, декабре-2009 - 27,3%, январе-2010 - 26,6%. При этом показатель января-2010 к январю-2009 превысил среднее значение в предкризисный период (2000-2008 гг.) - 9,8%, а с учетом 2009 года – 4,2%.
Низкий уровень продаж на внутреннем рынке объясняется как уже ставшим традиционным фактором стагнации основного потребителя – строительной отрасли, так и сложными февральскими метеоусловиями, которые осложнили поставки (невозможность вывоза и погрузки) продукции. На рынке понемногу возобновляется спрос на ряд видов продукции, в частности на арматуру и швеллер. Невзирая на «зимнюю спячку» со стороны потребителей – спрос возобновляется, причем спрос на арматуру, уголок и швеллер вырос в преддверии возможного подорожания», – отметил Александр Резниченко, начальник отдела реализации компании «Металл Холдинг Харьков». Эту информацию подтвердили в отделе реализации компании «Юникон Трейд» (Киев): В сравнении с первой половиной февраля уровень продаж вырос, хотя по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году уровень продаж снизился.
Прогнозы специалистов в отношении масштабов повышения цен на железную руду в 2010-2011 финансовом году растут не по дням, а по часам. Если в январе этого года специалисты полагали, что сырье подорожает примерно на 30%, то в середине февраля оценки аналитиков начали сдвигаться в сторону 40-50%-ного подъема, а в конце февраля — начале марта ожидания стремительно возросли до 70-80%. Впрочем, бразильская компания Vale собирается повысить цены на руду для национальных потребителей вообще на 96% — на 40% в апреле и еще на 40% (от нового уровня) в мае. Ведущие экспортеры железной руды открыто ориентируются на спотовый рынок. Из-за больших объемов китайского импорта, которые в марте, по предварительным прогнозам, могут достигнуть 60 млн. тонн, котировки находятся на самом высоком уровне почти за полтора года. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата в конце февраля стабилизировалась на уровне около 140 долларов за тонну CIF и не собирается спадать. Это почти вдвое выше, чем контрактные цены на австралийскую 62%-ную руду, составляющую около 72-75 долларов за тонну CIF Восточная Азия. По подсчетам специалистов американской инвестиционной компании Goldman Sachs JBWere, одни только австралийские экспортеры руды теряют до 1,65 млрд. долларов в месяц из-за разницы между контрактными и спотовыми ценами.
По оценкам экспертов, для восстановления добычи цветных металлов на Мужиевском руднике, разведанные запасы которого оцениваются в $2,5 млрд, в него необходимо инвестировать более $50 млн. Такие деньги вряд ли найдутся у предприятия , ведь вышеупомянутое месторождение пока не приносит им никакого дохода (проведены только его геологическая разведка и подсчет запасов). Поэтому, скорее всего, они станут привлекать к развитию данного проекта сторонних инвесторов. Не исключено, что среди них будет израильский миллиардер.
По словам аналитиков, доля европейских стран в экспорте ЖРС предприятиями «Метинвеста» за последние два года снизилась с 57 до 25%. Это произошло за счет переориентации поставок со стагнирующенго европейского рынка на растущий китайский. Но в 2010 году ситуация может измениться, поскольку ожидаемый рост производства стали в Европе составит 13-17%, поэтому при наличии свободных объемов и привлекательных цен на сырье экспорт ЖРС «Метинвестом» в Европу может увеличиться на 10-20%. Если холдинг все же планирует укрепиться на рынке Евросоюза, который считается более стабильным и высокодоходным, то за это еще предстоит побороться. Сейчас на европейском рынке окатышей прочно закрепился Полтавский ГОК . Учитывая этот фактор, а также медленное восстановление спроса на металлургическую продукцию в Европе, отмечает, что в краткосрочной перспективе рынка для сбыта продукции ГОКов в Европе он не видит.
По итогам 2009 года, падение мирового производства стали превысило 8%. Разумеется, сокращение объемов выплавки было неравномерным. Обвал рынков металлопродукции особенно болезненно отразился на положении компаний и стран, работающих на экспорт и имеющих консервативные и устаревшие схемы производства, и заставил пересмотреть стратегии развития. Украинские металлурги в их числе. В последней четверти ХХ века технологический прогресс в металлургии обеспечивался за счет внедрения процессов непрерывной разливки стали. Как известно, эта технология пришла на смену консервативной схеме разливки в крупные слитки с последующим их перекатом в заготовку (квадратную или плоскую). В результате ее внедрения выход годной продукции увеличился в среднем на 25-30%. Примечательно, что одна из первых в мире промышленных машин для непрерывной разливки стали (МНЛЗ) была запущена еще в 1960 году в мартеновском цехе Донецкого металлургическом завода.
Один и крупнейших на постсоветском пространстве производитель труб для газо- и нефтепроводов Харцызский трубный завод (ХТЗ), входящий в структуру «Метинвест Холдинг» , на грани остановки. В феврале предприятие произвело всего 400 тонн труб. Это в 100 раз меньше аналогичного периода 2009-го. Всего же производственные мощности завода, по данным управляющей компании, рассчитаны на выпуск 125 тыс. тонн трубной продукции ежемесячно.
Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины остается одним из базовых элементов экономики государства. Металлургия — основной донор бюджета, главный поставщик валюты в Украину. В докризисный период доля ГМК в валовом внутреннем продукте (ВВП) Украины составляла 27%. Более 40% валюты поступало в государство от металлургов. С деятельностью ГМК имеют прямую и обратную связь энергетика, угледобыча, машиностроение, строительство, финансовая сфера и т.д. Указанные и многие другие отрасли опираются и работают на металлургическую промышленность. Сегодня отрасль обеспечивает около 500 тысяч рабочих мест в самых густонаселенных регионах Украины. До недавних пор металлургическая промышленность Украины по объемам производства занимала седьмое место в мире.
В начале 2010 года отечественные рудокопы продолжили наращивать производство. По данным Министерства промышленной политики, горнорудные компании в январе-феврале нарастили производство железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39% — до 12,325 млн. тонн, железорудного концентрата — на 40%, до 9,993 млн тонн, подготовленного железорудного сырья — на 20%, до 9,850 млн тонн, в том числе агломерата — на 15%, до 6,274 млн тонн, окатышей — на 30%, до 3,576 млн тонн. Поступательно повышать производственные показатели позволяет благоприятная конъюнктура мировых рынков и восстановление цен. За кризисный прошлый год украинский экспорт ЖРС в стоимостном выражении, по данным центра “Держзовнишинформ” (ДЗИ), превысил 1,2 млрд. долларов — на 37,5% меньше, чем в 2008 году (около 2 млрд. долларов). Зато в тоннаже экспорт вырос на 21% — до 27,6 млн. тонн.