По данным Госфинуслуг, в первом полугодия 2006 года доля валовых премий по страхованию жизни трех СК достигла 57,5% (в первом полугодии 2005 года этот показатель составлял 52,4%. - Ред.). На первую десятку страховщиков жизни приходится 90,8% собранных премий (92,8% за шесть месяцев 2005 года. - Ред.). Это свидетельствует о том, что рынок страхования жизни монополизируется. К первой более-менее стабильной за последний год пятерке лайфовых компаний можно отнести ALICO AIG Life, «Граве», СК «ТАС», «Гарант-Лайф» и «Блакытный Полис». Среди заметных игроков рынка следует упомянуть «АСКА-жизнь». «Эталон жизни», «ПЗУ Украина страхование жизни». ЭККО, «Лемма-Вите». «Универсальная», «Юпитер», «Ильичевская» и некоторые другие. Впрочем, количество новых иностранных игроков на лайфоаом рынке свидетельствует о том, что в следующем году ситуация может кардинальным образом измениться. Выход на украинский страховой рынок таких ведущих мировых групп, как австрийские WIENER STADTISCHE Versicheriing AC Vienna Insurance Group (приобрела контроль над СК «Юпитер») и UNIQA (контролирует страховую группу «Кредо-классик»), итальянская Generali (приобрела контроль над СК «Гарант-лайф»), чешская PPF Group N.V. (учредила в Украине лайфовую компанию «Хоун Кредит Страхование»), российские ФГ «Спутник» (учредила в Украине СК Renaissance life) и компания «РКСО Гарантия» (с проектом «Просто-страхованне. Жизнь и пенсия»), открытие шведской Группой SEB лайфовой страховой компании SER life Ukraine приведет к ужесточению борьбы за страхователя.

Wiener Stadtische - владеет контрольным пакетом СК «Юпитер», купила СК «Глобус», специализирующуюся на автостраховании. Grazer Wechselseitige (GraWe) - владеет СК жизни «Граве Украина». WSV - владеет СК «Княжа». ЕССО Versicherungsmakler Ges.m.b.H владеет страховой группой «ЭККО» (life/non-life) UNIQA - купила 35% СК «Кредо-Классик» с правом последующего выкупа до 2009 года 76% компании. 35%-ный пакет акций компании СК «Кредо-Классик», по неофициальным данным, оценен в 13 млн. евро. Зарегистрировала в Украине компанию по страхованию жизни UNIQA-жизнь. Финансовая группа PPF Group N.V. через свою структуру Home Credit Group - учредила в Украине лай-фовую компанию «Хоум Кредит Страхование». PPF Group N.V. в Чехии принадлежит Ceska pojis-tovna. Al Clal – собственник компании-резидента в Украине Clal-insurance

На сегодняшний день на украинском рынке уже представлены наиболее крупные иностранные группы - как финансовые, так и чисто страховые. Только за последние несколько лет на украинский рынок вышли такие компании, как Россгосстрах (купил у российской «ИФД КапиталЪ» одноименную СК «ИФД КапиталЪ-страхование», которая переименована в СК «Провидна»), Pocho-Allianz (купила СК «Гелиос», после покупки компания была переименована в «Росно-Украина»), Wiener Stadtische (владеет контрольным пакетом СК «Юпитер», купила СК «Глобус»), WSV (владеет СК «Княжа»), «РЕСО-Гарантия» (купила «Укринмедстрах», сегодня ЗАО «Просто-страхование», а также лайфовый страховой проект «Надежная жизнь», который переименован в СК «Просто-страхование. Жизнь и пенсия»), UNIQA (купила СК «Кредо-Классик», открыла лайфовое направление), российская финансовая группа «Спутник» (открыла СК «Renaissaince life»), чешская финансовая группа PPF Group N.V. (учредила в Украине лайфовую компанию «Хоум Кредит Страхование»), польская страховая, группа PZU (купила страховую группу «Скайд-Вест», ныне «PZU Украина»), итальянская Generali Group (вышла на украинский рынок, приобретя контрольный пакет акций страховых компаний «Гарант-Авто» и «Гарант-Лайф»), холдинг «Русский Стандарт» (купил украинского страховщика ЗАО «Довіра та Гарантая»), BNP Paribas Group (купила СК «Украинский страховой альянс»), одна из крупнейших европейских финансовых групп Fortis, Нидерланды/Бельгия (подписала предварительное соглашение о покупке 100% акций страховой компании «Зталон-Жизнь»), и некоторые другие.

Вложенные страховыми компаниями инвестиции в развитие «автогражданки» пока оборачиваются убытками для страховщиков. Несмотря на официальный старт этого вида страхования, он так и не стал обязательным, что не позволяет СК собирать необходимые объемы платежей. В значительной мере в убытке остались иностранные игроки, которые при вхождении на рынок делали ставку на высокую динамику роста сектора обязательного страхования гражданской ответственности собственников ТС (ОСАГО). Если проанализировать динамику страховых поступлений за полтора года существования «автогражданки», пик продаж приходится на апрель 2005 года, когда проводилась массированная кампания, направленная на покупку полисов ОСАГО (было продано более 450 тыс. полисов и привлечено более 90 млн. грн. платежей). Повышенный спрос на данный вид страхования тогда объяснялся, прежде всего, тем, что на дорогах должен был быть введен тотальный контроль наличия полисов обязательного страхования ответственности собственников ТС. И последние не преминули ими обзавестись. Однако время шло, а обязательный контроль за полисами со стороны ГАИ так и не был введен. Таким образом, спустя год сложилась ситуация, в которой собственники полисов, заключившие договоры в 2005-ом, попросту не продлили страховки на год текущий. Определенный рост продаж наблюдается в летний период, что связано с прохождением плановых техосмотров, а также отпускным периодом, когда на территорию Украины въезжают туристы.

Статистические данные

Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины "О страховании" одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда. Показатель "Резервный капитал" характеризует страховщика на предмет выполнения требований законодательства о хозяйственных обществах и уставных документов об отчислении в резервный фонд за счет не распределенной прибыли страховщика Показатель "Нераспределенная прибыль" характеризует страховщика на предмет наличия или отсутствия прибыли за отчетный период. За счет нераспределенной прибыли страховщики могут создавать свободные резервы, которые определяются как часть собственных средств страховщика, резервируемая с целью обеспечения его платежеспособности соответственно принятой методики осуществления страховой деятельности.

В Украине зарегистрировано 56 лайфовых компаний-страховщиков, предлагающих рисковые и накопительные программы страхования жизни. Однако, накопительным страхованием жизни активно занимаются только около десяти. За первое полугодие эти страховщики увеличили свои доходы на 100% — до 126 млн. грн. (с 60 млн. грн за весь прошлый год). Суть столь перспективного для страховщиков направления в следующем. К примеру, клиент страховой компании желает за 10 лет накопить определенную сумму ($10 тыс.) и одновременно застраховать жизнь. С этой целью он заключает договор со страховщиком и обязуется вносить регулярные платежи: в нашем случае — по $1 тыс. ежегодно равными квартальными или помесячными платежами. Страхуют, как правило, в гривне. Компания, в свою очередь, обещает страхователю выплатить оговоренную сумму плюс так называемый инвестиционный доход, размер которого зависит от результатов инвестиционной деятельности страховой компании.

Худшее время для бизнеса по страхованию жизни в Украине осталось в прошлом. Рынок по-прежнему мелкий, однако на нем уже доминируют иностранные компании, которые работают на долгосрочную перспективу. В Украине работает полсотни компаний по страхованию жизни (СК), причем только в первом полугодии 2006-го зарегистрировано шесть новых СК. Однако масштабы их деятельности пока далеки от высоких социальных задач, которые может решить лайфовый сектор. На конец июня страховщики жизни сформировали страховые резервы на 461 млн. гривен, что составляет лишь 0,6% от средств населения, аккумулированных банками.

Рынок страхования остается непрозрачным в основном по вине регулятора. Однако появились первые компании, не скрывающие своих владельцев и детальную финансовую отчетность. Страховой рынок по-прежнему остается закрытым сегментом рынка финансовых услуг Украины. Происходит это из-за вовлеченности страховщиков в схемные проекты, безоговорочного доминирования банков на отечественном финансовом рынке, а также непоследовательной политики регулятора — Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Регулятор уже шестой год ведет переговоры со страховщиками о публикации данных (по примеру банковского сектора). При этом большинство крупных компаний являются акционерными обществами, так что, разработав формат публичной отчетности страховщика, Госфинуслуг вполне могла бы договориться с Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) о совместном давлении на страховщиков-эмитентов. Однако договориться между собой два регулятора пока не смогли. В результате ГКЦБФР собирает крохи регулярной информации от страховщиков, которым понадобилось выпустить ценные бумаги.

Як не парадоксально, але останнім часом ринок страхових послуг в Україні дещо звужується. Ще декілька місяців тому страхування було дуже популярним видом діяльності й складалося враження, що чи кожен другий українець вкладає кошти у страхування власного життя, житла або ж автомобіля. Не кажучи вже про юридичних осіб — кожна компанія начебто жодної угоди не укладає без участі страхової компанії. Насправді навіть пересічний громадянин розуміє, що не все так безхмарно, а успіхи страхових компаній, м"яко кажучи, перебільшені. Не применшуючи заслуг вітчизняних страховиків, мусимо зауважити, що протягом тривалого часу страхування являло собою популярний і досить легітимний інструмент податкової оптимізації. Не без участі страхових компаній почасти втілювалися у життя фінансові схеми виведення коштів за кордон. Від заходів, запроваджених Держфінпослуг, спостерігається економічний ефект: внаслідок перекриття каналів виведення коштів за кордон через схемні компанії з реального сектору економіки до державного бюджету як податок на прибуток підприємств надійшли ті гроші, які раніше призначалися для виведення за межі України за фіктивними договорами страхування та перестрахування.

Госфинуслуг подвела итоги работы страхового рынка за первое полугодие 2006 г. Пока официальная статистика находится в стенах Комиссии. Тем не менее выяснил, с какими проблемами страховщикам довелось столкнуться, каких результатов компании достигли за полгода и скольким участникам рынка грозят штрафы или отзыв лицензии за невыполнение требований Госфинуслуг. Главными событиями первого по­лугодия, безусловно, стали комп­лексные проверки Генпрокуратурой большей части страховых компаний, а также смена главы Госфинуслуг. Проверки пришлись как раз на раз­гар борьбы между Виктором Сусло­вым и Валерием Алешиным за кресло главы регулятора. Официаль­ные результаты не оглашены до сих пор. Впрочем, и без вмеша­тельства правоохранителей в течение полугода регулятор аннулировал ли­цензии ряду компаний, которых за глаза многие эксперты относили к числу схемных. Среди них СК "Па­ритет", которая в прошлом году соб­рала 350 млн. грн. страховых премий, заняв по этому показателю первое место на рынке. Также Госфинуслуг завершила ликвидацию прославив­шихся в 2004-2005 гг. СК "Либідь" и "Виктория-М", неоднократно об­виненных в выведении капитала за границу.

Основной источник заработка страховщиков — корпоративные клиенты с большими автопарками. Уровень выплат по паркам в целом ниже, чем при розничном страховании, в том числе благодаря долгосрочному сотрудничеству и более интенсивному обмену информацией. Сложнее всего застраховаться таксистам. Они считаются наиболее рисковыми с точки зрения вероятности аварий (особенно в городах-миллионниках) и мошенничества. Многие компании в договорах с частными лицами оговаривают, что выплаты не будет, если автомобиль используется в качестве такси. Таксистов обычно страхуют на условиях более высокой франшизы (суммы, которая не возмещается при наступлении страхового случая).

На днях Моторное (транспортное) страховое бюро Украины огласило итоги работы страховщиков по обязательному страхованию ответственности автовладельцев за первое полугодие 2006 г. Результаты шокируют — полисы обязательного ГО покупают все меньше, а выплаты по ним растут. За шесть месяцев 2006 г. страховщики продали 1,216 млн. штук полисов обязательного ГО — практически столько же, сколько и за первое полугодие 2005 г. Правда, объем собранных премий при этом снизился на 12,16 млн. грн. (или на 4,8%) — до 240,15 млн. грн. Это говорит о незаинтересованности автовладельцев приобретать годовые полисы. Чаще всего они покупают 15-дневную «автогражданку», чтобы пройти техосмотр или зарегистрировать (перерегистрировать) транспортное средство. «В марте-апреле 2005 г. наблюдался пик продаж полисов ГО. Ведь в апреле согласно закону об автогражданке работники ГАИ должны были приступить к обязательному контролю наличия у водителей полисов ГО. Однако к сроку контроль так и не начался. А это привело к падению продаж»,— поясняет начальник департамента транспортного страхования СК «ИНГО Украина» Александр Миколенко.

Аналіз результатів діяльності страхових компаній, що надають послуги з обов'язкового автострахування у першому кварталі 2006 року засвідчує поступовий розвиток вітчизняного ринку ОСЦПВВТЗ. Так, у першому кварталі поточного року, компаніями - членами МТСБУ було реалізовано 352564 полісів з ОСЦПВВТЗ, зібрано 87,6 млн. грн. страхових платежів та здійснено страхових відшкодувань на суму 21,8 млн. грн., при цьому рівень виплат по ринку становив 24,89%. Середня вартість полісу, заданий період, - 247,62 грн. До першої десятки страховиків за кількістю виданих полісів (їх питома вага 67,54%) входять: HACK «Оранта», ЗАТ УСК «Княжа», ВАТ УСК «Гранд-Авто», АТ «УПСК», ЗАТ «СГ«ТАС», ВАТ «СК «Універсальна», АТ «УТСК», УАСК «АСКА», АСК «ІНГО-Україна», АСТ «Остра-Суми».

Рассуждая о перспективах развития рынков финансовых услуг в Украине, большинство специалистов, в том числе западных, непременно указывают на рынок лизинга. Он относительно молодой и начал более-менее активно развиваться всего лишь несколько лет назад. На сегодняшний день объемы лизинга в Украине составляют 0,2-0,35% ВВП, в то время как в развитых странах — в среднем 2%. Доля же лизинга в структуре инвестиций в основной капитал составляет 0,9%, при 30% в США. Несмотря на скромные показатели, в последнее время на рынок лизинговых услуг стали обращать внимание далеко не последние игроки украинского банковского рынка. Свое присутствие на рынке уже очертили «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», банк «Надра» и ряд других. Совсем недавно к ним начали присоединятся и западные игроки: «ХФБ Украина», «Райффайзен Банк Аваль», «СЕБ Банк». На завершающей стадии находится запуск Societe Generale своей специализированной компании.

Несмотря на политическую нестабильность, финансисты настроены наращивать свои долги. Предполагается, что в 2007 г. объем привлечения синдицированных кредитов отечественной банковской системой вырастет, по меньшей мере, на 15-20%. Хотя и не исключено, что одалживать станет дороже, а деньги нашим финансистам будут ссужать на более короткий срок. Ночным кошмаром для банкиров, делающих ставку на привлечения ресурсов за рубежом, сегодня стала угроза пересмотра международными рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга Украины. Первые опасения на этот счет появились неделю назад, после того как они начали понижать прогнозы по своим рейтингам. Финансисты не сомневаются, что вслед за этим непременно произойдет изменение отношений и к банкам, которые сейчас строят планы по организации синдицированных кредитов.

В 2006 г. рынок автокредитования вырос практически в 2 раза. Несмотря на обостряющуюся конкуренцию между банками, покупателям авто не стоит ожидать снижения ставок кредитования. Так, вполне реально, что уже к концу года решение будет приниматься в течение 15-20 минут. В то же время такая тенденция может породить другую проблему. Решение о выдаче кредита в столь короткое время можно принять только с помощью развитой скоринговой системы, так как на тщательную проверку и анализ документов просто не будет времени. Поэтому существует угроза роста проблемной задолженности, что вряд ли приведет к снижению кредитных ставок. В последнее время для увеличения продаж банки и автосалоны активно проводят совместные акции. Принимая участие в таком мероприятии, банк получает эксклюзивное право на кредитование продажи определенной марки автомобиля на оговоренный период, как правило, до года. Зачастую в акциях принимает участие и страховая компания. Естественно, что для популяризации проекта необходим солидный рекламный бюджет, и кредиторам приходится раскошеливаться.

За первые четыре месяца текущего года украинские банки получили рекордную сумму прибыли -2,3 млрд. грн. Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя минувшего года. Примечательно, что прирост доходных активов (кредитных портфелей банков) с начала года составил всего 76%. Поэтому можно сделать вывод, что рост прибыли в основном был обусловлен увеличением эффективных (реальных) процентных ставок. Сами банкиры объясняют эту тенденцию бурным развитием продуктов с высоким уровнем маржи, таких как экспресс-кредитование в точках продаж (PoS-lоаns), карточных кредитов и кредитов наличными (саsh-кредиты). Реальные эффективные ставки по этим кредитам составляют 24-100%. "В структуре портфелей многих банков увеличивается доля мелкорозничных кредитов - там маржа (процентная ставка по кредиту минус все расходы.) превышает 26%.

Банкиры уже не в состоянии самостоятельно справляться с проблемными займами. Для продолжения работы на рынке потребительского кредитования им приходится налаживать сотрудничество с профессиональными «вышибалами» — коллекторскими компаниями, занимающимися возвратом такого рода долгов. Специалисты прогнозируют во втором полугодии настоящий бум на коллекторском рынке.

Присадив украинцев на покупку жилья в долг, банкиры теперь раскручивают клиентов на кредиты под его ремонт. По мере увеличения количества ипотечных кредитов стали стремительно расти и объемы сопутствующих займов - на ремонтные и отделочные работы. До конца года финансисты прогнозируют повышение количества ремонтных кредитов в 1,5-2 раза, а также существенное увеличение их размера. Банки намерены поставить на широкую ногу финансирование отделки не только городских квартир, но и загородных домов и коттеджей. Наблюдаемое сейчас повышение спроса на ремонтные займы - явление вполне закономерное. Как правило, с весны украинцы возобновляют работы по обустройству своих жилищ. В последнее время финансисты отмечают просто ошеломительную динамику.