Интерес к пенсионным полисам стабильно растет: в отличие от банковских пенсионных программ и негосударственных пенсионных фондов, страховые компании обеспечивают не только накопление средств, но и защиту от ряда рисков. Вариантов обеспечить себе безбедную старость у нас пока не так много. Можно прибегнуть к услугам банковских учреждений, накапливая деньги на пенсионном счету. Еще один способ — воспользоваться услугами негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Однако ни один из этих механизмов еще не завоевал доверия наших соотечественников. Банкиры сами не слишком охотно продвигают пенсионные программы, а НПФ для украинцев пока остаются явлением новым и не слишком понятным. Чуть лучше обстоят дела с пенсионным страхованием. Страховые компании в последние годы достаточно активно пытаются застолбить нишу на рынке негосударственного пенсионного обеспечения. И, надо сказать, их усилия не пропали даром. Интерес украинцев к долгосрочным программам накопительного страхования (в том числе и пенсионным) стабильно растет.
В 2006 г. страховой рынок так и не смог стать "ближе к людям", о чем свидетельствует сокращение сбора страховых премий и несущественный рост уровня страховых выплат. Не изменилась ситуация и с приходом в Украину западных страховых "гигантов". Очевидно, что компании, которые первыми найдут способ заинтересовать население, могут рассчитывать на существенную долю рынка физлиц. При этом попытки Госфинуслуг внедрить в новую редакцию Закона "О страховании" европейские требования к платежеспособности компаний вызывают негативную реакцию страховщиков и обещания "полной дестабилизации рынка". Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) подвела предварительные итоги работы страхового рынка за 2006 г. По данным ЛСОУ, в 2006 г. страховой рынок смог частично восстановить позиции, утраченные в прошлом году в ходе борьбы Госфинуслуг со схемным страхованием и выводом капиталов за границу.
В 2007 году желающих застраховать свои "колеса" ожидают перемены. Страховые компании будут прилагать максимум усилий, чтобы поменьше платить автовладельцам, повышая тарифы и ужесточая условия страхования. В 2006 г. украинцы с невероятным энтузиазмом скупали новые авто. Что стало просто подарком для страховых компаний, работающих на рынке автострахования. То, что страхование залоговых авто является обязательным, — факт общеизвестный. Посему подъем на авторынке сыграл страховщикам на руку. Количество застрахованных машин в уходящем году резко увеличилось. Наступающий год обещает быть не менее "урожайным". "По нашим прогнозам, темп роста продаж новых автомобилей в 2007 г. сохранится на уровне этого года. То есть прирост составит, как минимум, 50% .
По прогнозам экспертов, количество страховых компаний в 2007 г. продолжит увеличиваться. Страховая отрасль по-прежнему представляет интерес как инструмент оптимизации финансовых потоков предприятий. Кроме того, лицензии на страхование становятся все более привлекательным товаром, на котором можно неплохо заработать. В этом году Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг приложила немало усилий, чтобы подчистить ряды страховщиков. На протяжении девяти месяцев небанковский регулятор за те или иные нарушения исключил из реестра финансовых организаций 15 компаний. Тем не менее, число участников рынка за этот период не только не уменьшилось, но даже возросло. К 1 октября комиссия внесла в реестр 24 новые страховые организации (из них шесть лайфовых). А за четвертый квартал регулятор уже выдал почти полтора десятка лицензий.
Отрадно регулятору видеть и то, что население начинает все активнее пользоваться услугами отечественных СК. Премии, полученные от граждан, составили 33,3% (за III квартал 2005 г. от граждан СК получили 22,6% премий). При этом господин Алешин указал и на негативный момент, По его словам, граждане прибегают к услугам страховщиков в Основном при получении кредитов, когда банки требуют страховать залог. По прогнозам руководителя Госфинуслуг, розничный страховой рынок и в 2007 г. будет развиваться за счет банкострахования, а вот на традиционных рынках страховщики будут терять. В подтверждение этому господин Алешин указал на то, что уже сегодня фактически исчезает страхование жителей сел и их имущества. Объемы страховых выплат, по данным Госфинуслуг, также показывают существенный рост: за девять месяцев 2004 г. уровень выплат составлял 6,6%, за 2005 г. — 12,6%, за тот же период 2006-го — 16%. Причем наибольший уровень выплат перестраховщикам (по договорам перестрахования от нерезидентов получено 66,7% выплат, от резидентов — 22,6%) и физлицам (33%).
Отправляясь в отпуск, не лишним было бы застраховать собственную квартиру на это время. Ведь большинство краж происходит во время отсутствия владельцев квартиры. А новогодние праздники еще и нередко заканчиваются пожарами. Страховые компании предлагают несколько вариантов страхования имущества. Первый из них — экспресс-страхование. Этот страховой продукт предполагает страхование конструкции квартиры и внутренней отделки. Особенностью этого страхования является то, что СК несут ответственность в пределах ограниченной страховой суммы. И если убыток, нанесенный вашему имуществу, превысит ее, то недостающую часть придется выплачивать из собственного кармана.
Объемы страхования жизни растут, но его доля все равно составляет 3% всего страхового рынка. Госфинуслуг рапортует об увеличении рынка лайфового страхования. Но результаты работы компаний за 9 месяцев 2006 г. показывают, что страхование жизни фактически заморожено. Это значит, что граждане по-прежнему не спешат накапливать в СК свои кровные. А предприятия из-за политической неопределенности заморозили социальные программы для сотрудников. Пока лайфовые СК возлагают надежды на банки. По данным Госфинуслуг, за 9 мес. 2006 г. компании по страхованию жизни собрали 290,4 млн. грн., что составляет 3% в объеме собранных СК валовых страховых премий. Чистые премии по страхованию жизни составили 289,9 млн. грн. (4,7%).
Снижение внутреннего перестрахования, наблюдавшееся в последние несколько лет, в третьем квартале достигло 20%. Руководство Госфинуслуг уверено, что причиной тому капитализация СК, а представители рынка — сокращение схемного страхования. Участники рынка называют еще одну причину. Рынок внутреннего перестрахования имеет две составляющие: одна — классический рынок, вторая — выполнение задач, не связанных с защитой рисков. Уменьшение внутреннего рынка перестрахования во многом, на мой взгляд, связано с уменьшением схемных операций, так как потоки перестрахования на внешние рынки увеличились незначительно (по данным Госфинуслуг, за девять месяцев 2006 г. они увеличились на 38%, или на 114,7 млн. грн. по сравнению с тем же периодом 2005 г.
Страховые тарифы по международным договорам "Зеленая карта" едины для всех стран и утверждены постановлением Кабмина № 5 от 06.01.2005 г. (см. табл.). "Постановлением утвержден максимальный тариф в евро. Страховщики могут варьировать его в зависимости от курса евровалюты. Кроме того, страховой тариф зависит от срока действия полиса (минимальный — 15 дней, максимальный — один год), от типа транспортного средства и страны пребывания. Если автовладелец покупает "Зеленую карту" с территорией действия в странах Восточной Европы, то тариф уменьшается на 50%".
Участники страхового рынка считают, что в 2007 году усилятся тенденции, которые наметились II последние годы. Среди наиболее важных — приход в Украину иностранцев, рост классического сегмента рынка, а также увеличение доли личных видов страхования. Кроме того, страховщики обратят снос внимание на розничный сектор, который сегодня остается практически не охваченным. Состояние рынка во многом будут определять нормативно-правовые акты, вступившие в силу в текущем году и предшествующий период. По оценкам Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), в новом году объем привлеченных страховых платежей составит около 12,6 млрд. грн. Это приблизительно на 7% больше, чем ожидаемые в 2006 году 11,8 млрд. грн. собранных премий.
В 2007 году страховщики жизни не прогнозируют крупных вливаний иностранного капитала в лайфовый сегмент. Скорее рынок ожидает передел между уже зашедшими в страну иностранцами и оставшимися в меньшинстве национальными компаниями. Под прицел страховщиков в первую очередь попадут банковские заемщики. Страхование жизни для них станет, чуть ли не обязательным. Нынешний год стал сезоном большой распродажи лайфоных компаний и крупных инвестиций в сектор страхования жизни. За последнее время здесь появилось довольно много как известных международных страховщиков, так и выходцев из стран СНГ. Так, летом 2006 г. состоялась сделка по продаже контрольного пакета СК "Гарант-Лайф" австрийской Geiierali Vienna Group (компания была куплена и паре с родственным рисковым страховщиком "УСК "Гарант-Авто"). Позже было объявлено о предварительном соглашении о покупке СК "Эталон Жизни" страховым подразделением международной группы Fortis — Fortis Insurance International. Завершение этой сделки должно состояться еще до конца текущего года. Буквально на днях Clal-TBIH B.V. (Нидерланды) получила разрешение АМКУ на покупку СК "Лидер-Жизнь" (теперь VAB Жизнь).
Украинский рынок лайфового страхования все больше похож на зарубежные. Тенденция текущего года — переориентация страховщиков жизни на работу с физическими лицами. Ранее страховщики делали акцент на сотрудничество с компаниями — по доброй воле руководителя завода скопом страхуя всех работников в обязательном порядке. Сейчас игроки рынка двигаются в сегмент страхования граждан. Главная причина смены приоритетов — приход в Украину иностранных лайфовых компаний, привыкших работать в сегменте розничного страхования и имеющих опыт продвижения услуг по страховому ритейлу. С января 2006 года в Украине появилось несколько мощных страховщиков с иностранными корнями.
Автомобильное страхование становится все более убыточным для страховых компаний. Стараниями банкиров, щедро раздающих автокредиты, отечественный парк новых авто интенсивно пополняется, а вместе с тем растет и количество ДТП. Убытки автовладельцев обходятся страховщикам в кругленькую сумму. По данным Госфинуслуг, только за шесть месяцев нынешнего года компании выплатили по полисам автострахования свыше 390 млн. грн., что составило 44% от общего объема возмещений по рынку. Однако на серьезное повышение цен компании пока не отваживаются, опасаясь распугать клиентов. Вместо этого они прибегают к различным уловкам, помогающим минимизировать выплаты. Благо экономные страхователи сами попадаются в расставленные сети, выбирая продукты подешевле. Тарифная политика страховых компаний по автокаско довольно гибкая — цена полиса может серьезно отличаться не только у разных страховщиков, но и в одной компании. В среднем по рынку тарифы по автокаско колеблются в рамках 5,5-7,5% от страховой суммы (то есть действительной стоимости авто). Впрочем, если задаться целью, можно найти полис и за 4-4,5%. Но, обнаружив столь привлекательное предложение, не стоит торопиться заключать договор. Иначе впоследствии может оказаться, что сумма выплаты по страховке будет плачевно малой и отнюдь недостаточной для покрытия ущерба.
В ближайшее время водителям придется раскошелиться на страхование своих железных коней. Высокая динамика роста рынка автострахования, которая наблюдается сейчас, уже в следующем году может обернуться против страховых компаний. Значительно увеличив объемы продаж полисов автокаско, СК готовятся к большим выплатам. Компенсировать свои потери они намерены традиционным способом, пересмотрев тарифы по страхованию автомобилей. Эксперты также считают, что конкуренция на рынке, которая в текущем году заставляла СК намеренно занижать цены, в следующем немного поутихнет. И они начнут устанавливать реальные тарифы либо пересматривать условия договоров. "Компании первой десятки, ощутив результаты "тарифных войн" на своих финансовых результатах, постараются поднять тариф на 10–15%. Они будут улучшать или ужесточать существующие и выводить новые страховые продукты, и в зависимости от новых условий тарифы могут пересматриваться
Компании-лидеры рискового страхования подбили итоги деятельности за девять месяцев этого года. Исходя из собственных данных страховщиков, можно сделать вывод, что в секторе отечественного классического страхования по-прежнему низкий уровень страховых выплат в сравнении с привлеченными премиями. Средний коэффициент соотношения выплат и премий отечественных страховых компаний не превышает 0,4-0,5, тогда как на развитых рынках он достигает 0,7.
Покупка страховых услуг через интернет удешевляет их стоимость. Правда, в Украине подобный сервис пока называют фантастикой, но при этом в перспективе прогнозируют быстрый рост продаж рисковых е-полисов. Страховщики убеждены, что такой способ продаж избавляет компании от множества хлопот, а клиентам помогает сэкономить деньги. На Западе покупка страховых услуг через интернет становится все более популярной. Однако в Украине все попытки компаний наладить интернет-продажи пока терпят фиаско. Продвижению страховых продуктов через сеть мешают и техническая отсталость наших соотечественников, и страховая "безграмотность".
Если 2004-2005 гг. прошли под знаком борьбы с использованием исходящего перестрахования для вывода капитала из Украины, то в 2006 г. рынок впервые заговорил о проблемах, связанных с входящим перестрахованием. В текущем году украинские компании получили от нерезидентов 10,9 млн. грн. в качестве премий по программам перестрахования. За весь же 2005 г. украинские перестраховщики получили от иностранных партнеров 23 млн. грн. премий. По данным Госфинуслуг, свои риски в украинских компаниях перестраховывают страховщики России, Грузии, Египта, Германии, Кореи и Финляндии. Лидерами среди стран, размещающих свои риски в украинских компаниях, являются Россия (41%), Египет (24%) и Грузия (10%). Украинские страховщики принимают в перестрахование от своих зарубежных коллег риски по таким видам страхования, как добровольное страхование ответственности автовладельцев, страхование финансовых рисков, стихийных бедствий, имущества, кредитов. Примечательно, что основные перестраховочные потоки идут из стран, чей суверенный рейтинг сопоставим с рейтингом Украины.
Сейчас моду на страховом рынке диктуют компании, в которые недавно пришли серьезные иностранные инвесторы. Чтобы захватить большую долю рынка, они используют все способы борьбы за клиента, в том числе, и не совсем добросовестные. Это, в первую очередь, демпинг. Остальным участникам отрасли также приходится снижать цены, чтобы хоть как-то конкурировать с новыми игроками. В основном, эта ситуация характерна для сегмента автострахования, который является очень динамичным, следовательно, конкуренция между компаниями проявляется наиболее остро. Старожилы рынка страховых услуг утверждают, что дальнейшее развитие ситуации в том же ключе может обернуться серьезными убытками для некоторых компаний.
Рынок страховых посредников находится на пороге качественного прорыва. Докучливых продавцов полисов вытесняют универсальные финансовые консультанты. "В жизни случаются вещи и похуже смерти. Вам доводилось когда-нибудь провести вечер в компании страхового агента? " — с этим высказыванием американского актера Вуди Аллена согласится каждый, общавшийся с продавцом полисов. Напористости отечественных страховых агентов позавидовали бы и матерые американские коммивояжеры. У нас страховой рынок еще формируется и многие компании ради завоевания своей ниши всячески демпингуют (предлагают заниженные тарифы и завышенные комиссионные посредникам). Поговаривают, что успешные продавцы страховок зарабатывают до 10 тыс. долларов в месяц, порой беря клиентов измором. "Некий Виктор Викторович уговаривает сотрудников нашей компании обзавестись полисами компании Alico AIG Life уже больше года. Несмотря на решительные отказы, агент все звонит и звонит", — рассказывает один из киевских предпринимателей.
В ближайшее время медицинское страхование может стать обязательным для большинства граждан страны. Соответствующий законопроект уже подан в парламент. Страховщики намерены зарабатывать на этом виде страхования 12-14 млрд. грн. в год. Если, конечно, государство не монополизирует столь привлекательный рынок, создав государственную страховую медицинскую организацию. Страховые компании могут лишиться перспективного рынка обязательного медицинского страхования. Еще в середине сентября 2006 г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О финансировании охраны здоровья и медицинском страховании" (№2192). Проект был подан нардепами Татьяной Бахтеевой ("Партия Регионов"), Сергеем Червонописским (Соцпартия) и Лилией Григорович ("Наша Украина"). Документ предполагает введение обязательного медицинского страхования всех категорий граждан и, на первый взгляд, выгоден страховщикам. Если бы не одно "но". Авторы законопроекта также предлагают параллельно с введением обязательного медицинского страхования создать государственную страховую медицинскую организацию, которая и будет собирать все страховые премии на этом рынке. В состав правления организации войдут по одному представителю от Верховной Рады, Кабмина, АР Крым, областей Украины, а также городов Киева и Севастополя. Создание нового госучреждения "обеспечит условия для государственного регулирования системы обязательного страхования, а также возникновение конкуренции", говорится в пояснительной записке к законопроекту. В реальности же это приведет только к монополизации рынка медстрахования как минимум на три года.