На страхование имущества предприятий отечественные страховщики возлагают большие надежды. В эпоху рейдерства и политических неурядиц украинский бизнес как никогда подвержен рискам. Финансовое состояние самой благополучной фирмы может пошатнуться и от «внеплановых» капризов природы. Пожар, кража, порча имущества, — кошмарный сон любого бизнесмена. И если крупные и средние предприятия еще в состоянии оправится от бед, то для малого бизнеса подобный форс-мажор может быть губителен. От всех напастей, как рыночного, так и природного характера, и призвано защитить имущественное страхование.
По итогам 2007 года совокупный объем рынка страхования рисков юридических лиц составил около 220 млрд рублей. Рост взносов, получаемых в рамках корпоративного страхования, находится на уровне ниже среднерыночных показателей. По данным «Эксперт РА», за первое полугодие 2007 года по сравнению с первым полугодием 2006−го прирост взносов по корпоративным видам страхования составил лишь 11%, в то время как по розничным видам страхования за тот же период — 28,5%.
Большое количество автомобилей на дорогах, неумолимая статистика дорожно-транспортных происшествий, высокие цены на запчасти и услуги СТО — эти факторы значительно повысили востребованность автострахования. Страхование недвижимого имущества, автомобиля, собственного здоровья позволяет избавиться от непредвиденных финансовых потерь. Таков идеальный мотив визита клиента в профильную компанию. Как утверждают участники рынка, в Украине страхованию не доверяют. Значительный рост объемов этих услуг продиктован резким расширением рынка кредитования (страхование приобретенного в кредит автомобиля — одно из главных условий банка). Многие не понимают значимости автострахования, поэтому просят предоставить минимальный пакет услуг.
Украинский рынок страхования жизни готов к переделу. Первой тройке лидеров придется поделиться своей долей. Компании по страхованию жизни (лайф-страховщики или лайфовые компании) подвели итоги деятельности за I квартал 2007 г. По данным Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; объединяет 108 страховых компаний (СК); с 1992 г.), входящие в Лигу лайф-страховщики за это время собрали более 127 млн грн. валовых страховых премий. Данный показатель можно с некоторым допущением принять за результат деятельности рынка страхования жизни в целом, так как на 17 компаний — членов ЛСОУ приходятся около 90% премий по страхованию жизни.
Страхование жилой недвижимости пока широко не распространено, но у него большое будущее. 80 процентов страхования офисов и домов — «сделки под давлением». Так утверждают операторы рынка. Другая тенденция — расширение практики особых условий для выгодных клиентов. В случае оптового страхования рисков (например, офис — от пожара и затопления, плюс имущество внутри помещения от тех же бед, плюс ответственность владельца перед соседями), многие компании делают скидку до 10–15 процентов. Постоянным клиентам, которые не первый год платят взносы, но ни разу не потребовали выплат, предлагают бонусы (обычно минус пять-десять процентов от цены).
В нынешнем году страховые компании Украины смогли существенно нарастить свои заработки. К октябрю сборы лидеров рискового и лайфового рынков выросли в полтора-два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом 85% физических лиц, которых СК называют самой заветной своей аудиторией, продолжают игнорировать страхование, зачастую по вине самих же участников рынка. Ожесточенную борьбу за лидерство в сегменте рискового ритейла продолжают вести «Оранта» и «Дженерали Гарант». В конце 2006 г. «Дженерали Гарант» заявляла о планах стать лидером страхового рынка, но по итогам трех кварталов 2007 г. пальму первенства все же удалось удержать «Оранте».
В последнее время в средствах массовой информации набирает силу дискуссия по поводу внедрения в Украине общеобязательного государственного медицинского страхования. В течение последних десяти лет было подготовлено больше десяти диаметрально противоположных законопроектов, которыми определялись правовые нормы осуществления медицинского страхования, однако, к сожалению, вопрос до сих пор остается открытым.
Первая группа страхования финансовых рисков – это страхование кредитных рисков. "К ним относятся риски невозврата кредитов, когда страхователем выступает банк, и страхование ответственности за невозврат кредита или несвоевременное погашение процентов, где страхователем является заемщик", - рассказывает начальник управления страхования имущества, грузов и ответственности СК "Украинская страховая группа" Игорь Шаровар. Страхование кредитов может защищать интересы продавца или кредитора в случае неплатежеспособности должника или неоплаты долга по иным причинам, и гарантирует возврат денег кредитору в случае некредитоспособности дебитора.
Страховым компаниям не дают покоя лавры «Оранты». В ближайшие два года около десятка страховщиков намерены обосноваться там, где до сих пор царила лишь НАСК. От освоения городов-миллионников компании переходят к окучиванию райцентров.
Страховые тарифы по КАСКО в 2007 году вырастут, но не более чем на 1% от стоимости машины. По предварительным оценкам Украинской страховой компании «Дженерали Гарант», в прошлом году рынок КАСКО (страхование транспортного средства от всевозможных рисков) вырос на 65-70%: 1,7-1,75 млрд. грн страховых премий против 1,039 млрд. грн в 2005-м. Средний размер выплаченного страховщиками возмещения увеличился скромнее — на 40-45%: с 510 млн. грн в 2005 году до 720-750 млн. грн в 2006-м. В Украине КАСКО как добровольное имущественное страхование появилось еще в конце 90-х. Но популярность программа КАСКО приобрела лишь в последние два-три года благодаря бурному развитию автокредитования. В 2006 году около 50% новых автомобилей в Украине было продано в кредит. Поскольку покупаемый по такой схеме автомобиль является залоговым имуществом, по законодательству заемщик обязан его застраховать. Сейчас КАСКО, по сути, является обязательным видом страхования.
Дешевые страховки (примерно 500-1000 грн. в год) - новая "фишка" страховщиков. Они обладают небольшим лимитом - до 10 тыс. грн. и кажутся панацеей от всех бед для редко болеющих людей. В такую страховку обычно входят пакет "Скорая помощь" (вызов врача через диспетчерскую службу ассистанской компании, экстренная и плановая госпитализация) и пакет "Стационарное обслуживание" (диагностическое обследование, обеспечение медикаментами в рамках определенного лимита). Но есть одна неприятность - по таким полисам лечение застрахованных, а уж тем более госпитализация, осуществляется только в государственных клиниках. То есть клиент, заплатив деньги страховщику, получает то же лечение, на которое может рассчитывать (теоретически, но реально не может получить) любой незастрахованный гражданин Украины, имеющий право на бесплатное медицину. Только разве что хорошо организованное (с привлечением ассистирующей компании). Увы, в медицинском страховании закономерность - "чем выше стоимость полиса, тем больше можно будет получить" выдерживается весьма строго.
В целом по страховому рынку уровень валовых выплат (отношение валовых выплат к валовым премиям) по результатам 2006 года достиг 19%, это на 4 п.п. выше аналогичного показателя 2005 года, который свидетельствует о продолжении тенденции к увеличению уровня страховых выплат. Уровень чистых выплат (отношения объема валовых выплат за вычетом выплат, осуществленных перестраховщикам-резидентам, к объему валовых премий за вычетом премий, принадлежащих перестраховикам-резидентам), то есть свободных от двойного учета операций внутреннего перестрахования, по результатам 12 месяцев 2006 года составил 26,5%, что свидетельствует о реальном росте фактических выплат.
С 2001 года цена на золото стремительно выросла — с $277 до более чем $770 за унцию. Отметим, что значительный вклад в рост цен, помимо стратегических инвесторов и спекулянтов, внесли такие развивающиеся рынки, как Индия и Китай, где увеличивается количество обеспеченных людей. Украина — не исключение. Затраты, связанные с покупкой и хранением драгметаллов, заставляют задуматься о других видах инвестиций, пусть не таких надежных, но более прибыльных. Западные институты предлагают такие способы вложения в рынок золота, как возможность приобретения паев в трастах, которые покупают акции золотодобывающих компаний. Такие фонды есть у нескольких известных компаний, например, у Merrill Lynch. Отметим, что в Украине подобные варианты инвестиций невозможны (пока нет таких фондов, как, впрочем, и многих других).
С 2001 года цена на золото стремительно выросла — с $277 до более чем $770 за унцию. Отметим, что значительный вклад в рост цен, помимо стратегических инвесторов и спекулянтов, внесли такие развивающиеся рынки, как Индия и Китай, где увеличивается количество обеспеченных людей. Украина — не исключение. Затраты, связанные с покупкой и хранением драгметаллов, заставляют задуматься о других видах инвестиций, пусть не таких надежных, но более прибыльных. Западные институты предлагают такие способы вложения в рынок золота, как возможность приобретения паев в трастах, которые покупают акции золотодобывающих компаний. Такие фонды есть у нескольких известных компаний, например, у Merrill Lynch. Отметим, что в Украине подобные варианты инвестиций невозможны (пока нет таких фондов, как, впрочем, и многих других).
3,3% населения пользуются услугами страхования авто, 2,8% - добровольным медицинским страхованием, 2,6% застраховали свои квартиры. Основным критерием выбора компании-страховщика является доверие (57%), гарантированность помощи (51%), а также опыт работы, низки тарифы, качество обслуживания, оперативность работы.
С недавних пор физлица получили возможность приобретать жилье в рамках программы долгосрочного накопительного страхования жизни. Фактически страховщики начали предлагать клиентам программы, позволяющие накопить сумму, равную стоимости квартиры, и в итоге получить в собственность недвижимость (см. “Покупка жилья…”). На практике подобные программы выглядят следующим образом. Страховщик предлагает клиенту заключить договор накопительного страхования и при этом на время стать страховым агентом компании. На следующем этапе “клиенту-агенту” придется привлечь в СК определенный объем страховых платежей. В этом и заключается вся загвоздка. Это самый сложный, но необходимый этап программы, так как страховщики не могут инвестировать все свои средства в покупку недвижимости.
Почему украинский фондовый рынок не реагирует на проблемы иностранных фондовых рынков. Индекс ПФТС растет второй месяц подряд: 6 ноября он достиг очередного исторического максимума — 1180 пунктов. В октябре рынок вырос на 13,8%. При этом движение индекса практически не коррелирует с зарубежными фондовыми рынками, включая российские площадки. К примеру, 5 ноября индексы Dow Jones Industrial, S&P 500, NASDAQ Composite просели на 0,4-0,5%. Индекс ПФТС при этом поднялся на 0,2%. 2 ноября индексы выросли в среднем на 0,5% — ПФТС упал на 0,6%.
Международное рейтинговое агентство Moody'sInvestorsService пересматривает рейтинги банков по всему миру в соответствии с новой методикой. Теперь дошла очередь и до Украины, где агентство рейтингует 25 банков. Выиграют ли от этого украинские финучреждения? После выхода президентского указа о роспуске парламента ни одно международное рейтинговое агентство не оставило без внимания «украинский вопрос». Первым было агентство Standard & Poor's, которое пересмотрело рейтинг Украины со «стабильного» на «негативный». Эксперты объяснили свою позицию ухудшением политической обстановки и связанными с этим рисками экономической политики. Позже аналитики агентства FitchRatings оппонировали коллегам, назвав влияние политического кризиса в Украине на рейтинг страны минимальным. По мнению специалистов агентства, в краткосрочном периоде кризис не является существенной угрозой рейтингу, поскольку, несмотря на конфликт между политиками, экономика страны продолжает расти.
Пытаясь покрыть свои потери от затишья на ипотечном рынке, финансисты временно снизили цены на автокредитование. Удерживать повышенные цены на автокредиты банкиры смогли недолго. После роста ставок весной они начали постепенно снижать их в июне–июле, одновременно пересматривая базовые условия кредитования. Однако их либерализм продлится недолго — вскоре они планируют вернуться к прежней стоимости автозаймов. Специалисты также прогнозируют более активный рост кредитования покупок грузового транспорта и мототехники. Все это, по мнению экспертов, позволит банкам до конца 2007 г. весьма активно наращивать объемы автокредитования.
Клиентами банков являются более 74% украинцев, еще 10% пользуются услугами осуществления платежей, денежных переводов, а также потребительскими кредитами в небанковских учреждениях. Таковы результаты первой волны нового регулярного исследования рынка банковских услуг для физлиц, проведенного исследовательской компанией GfK Ukraine в первом квартале 2007 года. Наибольшим спросом со стороны клиентов банков пользуются такие услуги как коммунальные платежи и пластиковые карточки. Ими пользовались 73% и 33% респондентов соответственно. Текущим счетом без пластиковой карты пользуются 11% опрошенных, обменом валют - 10%, а получением кредитов на бытовую технику - 9%.