Иностранные банки охотно делают скидки клиентам, которые берут у них очередную ссуду. В Украине такой бонус пока доступен немногим. Отечественные банки скупятся на скидки клиентам, которые берут у них несколько кредитов. Чтобы получить такой бонус в украинских финучреждениях, нужно либо брать вторую ссуду на большую сумму, либо входить в круг VIP-клиентов банка.
На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's обнародовало рейтинг финансовой устойчивости банковских систем стран мира (Bank Financial Strength Ratings by Contry) по состоянию на сентябрь 2007 г. Интересно, что украинский банковский сектор занял 87-е место среди 92 стран, в которых проводились исследования. Менее надежные, чем в Украине, банки работают только во Вьетнаме и нескольких странах СНГ - Азербайджане, Белоруссии и Киргизии. Примечательно, что в Грузии, Монголии и даже в Пакистане (74-е место) банки более устойчивы финансово, чем у нас. Банковский сектор России занял 72-ю позицию. По традиции, самой надежной была признана швейцарская банковская система.
Чистая прибыль украинских банков за январь - сентябрь, по данным НБУ, составила 4,9 млрд. грн., что на 44,1% больше, чем за соответствующий период 2006-го (3,4 млрд. грн.). Доходы достигли 46,4 млрд. грн., расходы - 41,5 млрд. грн. За девять месяцев собственный капитал банков возрос на 38%, или на 16,2 млрд. грн., - до 58,7 млрд. грн. В структуре собственного капитала: уплаченный зарегистрированный уставный капитал - 62,6%, общие резервы, резервный фонд и прочие фонды банков - 11,4%, результат текущего года - 8,4%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов и инвестиций в ассоциированные и дочерние компании - 11,2%.
Любители хранить свои сбережения в банках дождались звездного часа. После летнего затишья финансисты начали повышать ставки едва ли не по всем видам депозитов. Причем наибольшую щедрость они проявляют к населению - их вклады подорожали на 1-2% годовых. Банкиры надеются, что это позволит им сразу на 50-60% увеличить приток ресурсов и решить проблему дефицита долларовой ликвидности, которая сегодня нависла над украинским рынком. В начале сентября росли преимущественно ставки по доларовым депозитам - в среднем по рынку они увеличились на 0,5-1% годовых. Если ранее в группе крупнейших банков стоимость вкладов в американской валюте редко превышала 9% годовых, то теперь она достигает 10-10,5% годовых. Уже в середине прошлого месяца финучреждения начали ощущать нехватку гривни (тогда остатки на корсчетах банковской системы, по данным НБУ, уменьшились на 4 млрд. грн.) и сразу стали завлекать вкладчиков.
В скором времени едва ли не все украинские заемщики будут внимательно отслеживать события, происходящие на Лондонской валютной бирже. Расширить круг своих интересов их заставят банкиры. Наши финансисты не желают самолично расхлебывать последствия мирового финансового кризиса - отечественные банки собираются переложить свои проблемы на плечи клиентов и напрямую привязать цену на основные виды валютных кредитов к европейским ценам на ресурсы. Точнее говоря, к британской ставке Libor, исходя из которой сегодня рассчитывается стоимость практически всех кредитов, которые наши финучреждения привлекают за рубежами отечества. Ведь только за первое полугодие украинские банки одолжили у иностранных коллег в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2006 г. И теперь они все чаще предлагают заемщикам оформить кредит не под фиксированный процент, как обычно, а по плавающей ставке, привязанной к Libor.
Иностранцы начали сбрасывать акции отечественных банков. На протяжении последних недель фондовики фиксируют рекордное падение цен на ценные бумаги крупнейших финучреждений страны и делают неутешительные прогнозы на их счет в будущем. Лидерами падения акций стали большие банки. В среднем с начала августа по середину сентября акции финучреждений упали в среднем на 15%. В частности, бумаги Укрсоцбанка (в первом полугодии 4-е место в рейтинге НБУ) подешевели на 20%, Райффайзен Банка Аваль (2-е место) - на 13%, Родовид-Банка (18-е) - на 7%. Единственным банком, чьи бумаги продемонстрировали заметный рост (плюс 10%) на минувшей неделе, стал "Форум" - его котировки взлетели после заявления о покупке столичного финучереждения немецким Commerzbank. Если поначалу иностранцы, доминирующие на нашем фондовом рынке, сбрасывали преимущественно акции банков, активно работающих на ипотечном рынке, то уже неделю назад они стали избавляться и от бумаг финучреждений, занимающих лидирующие позиции в сегменте автокредитования.
Украинские банкиры подались за границу. За последние несколько месяцев было зафиксировано ряд покупок нашими финансистами иностранных коллег и открытий представительств на чужбине. Пока отечественные банки могут позволить себе очень скромные приобретения на территории бывшего СССР, однако в ближайшие годы аналитики предсказывают и более солидные сделки в Западной Европе и Азии. Последней заграничной сделкой на прошлой неделе стала покупка Дельта Банком белорусского Атом-банка. По слухам, небольшое финучреждение, которое еще год назад имело проблемы с регулятором (Нацбанк Беларуси отзывал у него лицензии), было куплено за $500 тыс. (собственный его капитал на 1 августа составлял $274,3 тыс.).
Стремясь завоевать клиентов, некоторые банки идут на расширение продуктового ряда и создание бесчисленных вариаций одних и тех же услуг. Однако такая практика может завести клиентов в тупик и усложнить жизнь самому банку.Нынешнее состояние дел с продуктовыми линейками отечественных банков чем-то напоминает ситуацию в ритейловых сетях. Приходя в какой-нибудь гипермаркет электроники, человек неизбежно сталкивается с проблемой огромного выбора товаров. При открытии карты либо выборе потребительского кредита происходит практически то же самое. Клиент, как правило, получит возможность выбора из десятка видов карт и сразу нескольких вариантов удовлетворения своих финансовых потребностей в виде бланковых либо залоговых кредитов. Причина тому - отсутствие реальной сегментации, нацеленности на конкретного потребителя и разницы между схожими продуктами. Однако существенное отличие между банками и ритейлерами заключается в том, что последние являются посредниками, а не создателями продаваемых товаров. Финансовые учреждения имеют возможность самостоятельно как производить, так и продавать, следовательно, полностью управлять всем процессом.
За шесть месяцев текущего года темпы прироста активов украинской банковской системы составили 130% и к концу года их объем может достичь 700 млрд. грн. При этом, апрельский указ президента о роспуске парламента никак не отразился на темпах ее развития, разве что слегка замедлил скорость прироста выдачи межбанковских кредитов. Прирост банковских активов в основном проходил за счет увеличения объемов кредитных операций, которые занимают в структуре активов 77,6%. В то же время однозначно положительной тенденцией он считает снижение до 36% по сравнению с прошлогодними 47% темпов прироста потребительских кредитов физлиц и одновременное увеличение объемов кредитования юридических.
Российские банкиры не боятся украинского рынка и всех связанных с выходом на него процедур, отмечают отечественные эксперты. Россияне понимают менталитет страны, они знают всю нашу "кухню" и не боятся идти на регистрацию банка в Украине. Естественно, такая схема имеет свои недостатки, так как она в большей мере рассчитана на перспективу. Минимальные затраты на развитие бизнеса дают о себе знать. Например, только один банк с российским капиталом входит в группу крупнейших украинских банков - Альфа Банк (Украина). Украинские банки, контрольный пакет акций которых принадлежит иностранным инвесторам .
По признанию участников рынка, в минувшем году наблюдалось снижение ставок по депозитам в КС, которые, по итогам года, составили 16-25% годовых. Тем не менее в последнее время привлечение средств становится для КС наиболее актуальным вопросом, так как на финансовом рынке ощущается нехватка денег. На рынках не хватает ресурсов. Возможно, КС будут вынуждены повышать ставки по депозитам. Это, впрочем, сделают не все. При этом повышать ставки по депозитам придется в первую очередь мелким КС, располагающим активами в сумме 0,5-1 млн грн., в то время как крупные КС в меньшей степени ощутят дефицит средств. В данный прогноз можно поверить, если учесть, что вклады физлиц являются для КС одним из основных источников пополнения средств для кредитования.
В Украине развивается рынок услуг по оценке недвижимости и земли. Если ранее подобные услуги кроме органов госвласти и местного самоуправления (по отношению к объектам, находящимся в государственной и коммунальной собственности) преимущественно предоставляли банки, выдававшие ипотечные кредиты, то в настоящее время, прежде всего с приходом в Украину иностранных инвесторов, появились специализированные компании. По оценкам экспертов, таковых в стране уже около тысячи, причем работают на рынке как отечественные (столичные "Увекон", "Бюро Маркуса", донецкая "СЭН" и др.), так и иностранные (DTZ, Collers International, NAI Pikard и др.) компании. Собственные оценщики есть в штате девелоперских и инвестиционных фирм, ведь, согласно Закону "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине", подобные услуги могут оказывать компании, которые получили сертификат субъекта оценочной деятельности и в штате которых есть хотя бы один оценщик.
Перечень случаев, когда страховая компания может подать регрессный иск к виновнику ДТП и потребовать возмещения уже выплаченных по договору денег, весьма солидный. <Если говорить о КАСКО, то в принципе любое нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой ДТП и страховую выплату, является основанием для регрессного требования. Если после ДТП суд признал автовладельца виновным в нанесении ущерба застрахованному по КАСКО транспортному средству и компания этот ущерб оплатила, страховщик может требовать компенсации от виновника. Объектом регрессов могут становиться не только виновники аварий, но и третьи лица. Например, если автомобиль был угнан с охраняемой стоянки, СК имеет право предъявить иск к компании, которая должна была обеспечивать сохранность автомобилей и взыскать с нее стоимость угнанного авто.
Добровольное медицинское страхование в Украине подорожало на 10-15%. Причем страховщики обещают, что нынешнее подорожание может оказаться в этом году не последним, прогнозируя на следующем этапе рост цен еще на 5-15%. Но нет худа без добра: чтобы не отбить у клиентов желания страховаться, СК пытаются разнообразить предложения, выбор же самих СК, работающих с физлицами, становится шире. В связи с инфляционными процессами в стране в целом, а также тотальным повышением стоимости услуг всеми медицинскими учреждениями мы произвели корректировку стоимости наших программ.
Борьба правительства и Национального банка (НБУ) с инфляцией привела к дефициту ликвидности в банковской системе. Одни фининституты перестали кредитовать население, другие — резко повысили ставки. Средняя стоимость «овернайта» на депо-рынке с понедельника по среду превышала 30% годовых. Это означало, что недешевое рефинансирование НБУ в нужных объемах могли получить далеко не все. На корсчетах было достаточно денег, однако большую часть из 14,3–15,3 млрд гривен в понедельник-среду составляло рефинансирование регулятора. То есть реально у банков было гораздо меньше средств. При этом НБУ с понедельника повысил стоимость рефинансирования. Под залог облигаций внутреннего государственного займа оно теперь выдается под 15% годовых, а не под 14,5%. «Бланковое» рефинансирование стоит 16% вместо 15%.
Базовые условия для внедрения виртуальной торговли в Украине уже есть. В конце января такую услугу своим частным и корпоративным клиентам впервые на отечественном рынке предложила инвестиционная компания (ИК) Galt&Taggart Securities Ukraine. Для того чтобы приступить к онлайн-торгам, необходим стандартный для инвестиционного рынка набор документов (паспорт, идентификационный код и согласие супруги/супруга), а также как минимум пять тысяч гривен. Компания предоставляет клиенту специальное программное обеспечение и дает возможность торговать на внебиржевом рынке ликвидными отечественными бумагами семнадцати компаний. При этом заказы клиентов выполняются на ПФТС и на днепропетровской бирже «Перспектива».
Медицинское страхование до сих пор не стало востребованной услугой. Позитивные тенденции есть, но они незначительны по сравнению с потенциалом и реальными возможностями этого рынка. В прошлом году отечественные страховые компании почти 90% договоров медицинского страхования заключили с корпоративными клиентами. Рядовой потребитель не заинтересован в приобретении страховки, что связано с отсутствием у большинства клиник современного оборудования для диагностики и лечения, сложностями с медицинскими препаратами и катастрофической нехваткой квалифицированных врачей. Услуги частных больниц, располагающих современной технологической и материальной базой, слишком дороги, что тоже отпугивает людей. Поэтому проще посетить участкового врача, положив в его карман определенную сумму денег, чем приобрести страховой полис.
В 2008 году ТОП 20 ведущих СК планирует открыть по стране не менее тысячи новых офисов. Казалось бы, все это должно расширить выбор провинциалов, решивших застраховаться от возможных неприятностей. В действительности же, вне зависимости от того, какой компании будет отдано предпочтение, гарантировать быструю выплату страхового возмещения не может никто. Компании не станут скупиться на расширение собственных сетей. По информации «ДС», СК средней руки могут вложить в это порядка $10–20 млн каждая, компании из топ-двадцатки — до $40 млн.
Полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) имеют от 15% до 25% автовладельцев. сейчас ГАИ проверяет полисы ОСАГО в случае ДТП, в ходе технического осмотра транспортных средств, регистрации и перерегистрации автотранспорта, при нарушении правил дорожного движения. в настоящее время в Украине насчитывается более 1 млн автотранспортных средств.
В большинстве стран шенгенской зоны необходимый для получения визы лимит установлен на уровне ?30 тыс., в США, Канаде, Японии, Австралии -- $50--75 тыс., а, к примеру, в Италии вообще не ограничен (в случае смерти или заболевания клиента за рубежом страховщик должен покрыть реально возникшие издержки). У консульских отделов каждой из стран есть свои требования к размеру страховой суммы и программе страхования. При выборе лимита также нужно учитывать стоимость медицинских услуг в стране пребывания. Понятно, что цена лечения в России и США несравнима. Поэтому мы рекомендуем при поездках, к примеру, в Америку выбирать страховую сумму не менее $50 тыс.