Самыми крупными выплатами в сентябре месяце стали выплата по попавшему в аварию автомобилю Range Rover (застрахован по рискам КАСКО), которая составила 465 тыс. грн., а также выплата по факту недостачи груза (риск был застрахован по Правилам добровольного страхования ответственности автоперевозчиков), которая равнялась 89 тыс. грн.
Как только банки сократили объемы кредитования покупки автомобилей, настал звездный час лизинговых компаний. Они уверенно перетягивают на себя услуги по обеспечению транспортом предприятий малого и среднего бизнеса Лизинг становится все более популярным способом покупки транспортных средств юридическими лицами.
B январе-августе отрицательное сальдо текущего счета увеличилось в 3,7 раза и составляло минус $7,5 млрд., или 6% от ВВП. Сведенное сальдо платежного баланса оставалось позитивным и составляло $6,2 млрд.— благодаря значительному притоку долгосрочных ресурсов по финансовому счету. Эти показатели позволяли НБУ проводить жесткую монетарную политику и укреплять курс гривни на межбанковском рынке.
На прошлой неделе в Украине фондовая биржа почти не работала. В среду и пятницу торгов на бирже ПФТС вообще не было, причём 8 октября заранее объявили, что в этот день она работать не будет. В остальные дни объём торгов на рынке был незначительным. Стремительное падение индекса ПФТС до 310 пунктов (на 73,5% с начала года) стало шоком для торговцев ценными бумагами, хотя основа для этого краха была заложена ещё год назад.
Уменьшив количество исключений в полисах по страхованию дачных домов, отечественные СК смогли значительно увеличить объемы страхования загородной недвижимости. Клиентов не смутило повышение тарифов, которое сопутствовало такой лояльности, и они переплачивали за страховки по 25–50%. Наибольшим спросом те пользовались в западных областях страны, пострадавших этим летом от наводнения.
Cредневзвешенные ставки по срочным гривневым вкладам населения в сентябре выросли на 0,5 п.п., по сравнению с августом, и достигли 16,4% годовых. Ставки по валютным вкладам в среднем увеличились на 0,2 п.п. — до 10,0%. Многие даже крупные банки предлагают размещать деньги в гривне по ставке от 20% годовых. Например, Проминвестбанк (о ситуации в банке см. также стр.46-48) недавно начал “Новогоднюю акцию” (может, акция была посвящена празднику Рош Ха-Шана? — Ред.), в рамках которой физическим и юридическим лицам предлагается обзавестись депозитными сертификатами на предъявителя на 6-12 месяцев под 20% годовых. Столько же по некоторым гривневым вкладам обещает платить и “Альфа-Банк (Украина)”.
Страховые компании (СК) все сильнее ощущают влияние проблем на банковском рынке и замедления темпов роста экономики. Если ранее сокращение штатов и структурных подразделений наблюдалось среди фондовых компаний и банков, теперь аналогичные действия можно будет увидеть и на страховом рынке. По крайней мере, уже сегодня акционеры многих СК принимают решение пересмотреть ранее утвержденные планы по развитию региональных сетей и штата агентов.
На прошлой неделе валютный межбанковский рынок переживал резкий обвал гривни относительно доллара США. В понедельник, 6 октября, курс доллара на межбанке вырос, по сравнению с 2-3 октября, более чем на 2% — до 5,33 грн./USD. И это несмотря на попытку Нацбанка 3 октября успокоить валютный межбанк, проведя интервенцию на $175 млн.
Объем торгов акциями предприятий ГМК на прошлой неделе составил всего 10 млн. грн. при этом, из 5 торговых сессий на украинском фондовом рынке полноценными были только. В дни пиковых падений европейских и российских индексов фондовая биржа ПФТС вообще не открывалась. Самым мощным фактором, повлиявшем на ценные бумаги металлургического сектора, стало падение цен на металлы да и самого спроса тоже. Большинство мощностей украинских металлургов перестали уже выпускать продукцию, часть металлургов просит поддержки у Правительства. При этом сообщается, что металлургические компании без вертикально-интегрированной структуры имеют менее привлекательные условия для выживания и могут оказаться под прицелом на поглощение со стороны больших и более устойчивых корпораций. Судя по котировкам, самая худшая ситуация наблюдается на Меткомбинате им. Ильича.
Привычного осеннего оживления на автомобильном рынке нет. Наоборот, темпы роста продаж авто снижаются, хотя в начале года аналитики прогнозировали, что они достигнут шестидесятипроцентной отметки. Для такого оптимистичного прогноза были основания: аналогичная динамика предыдущих лет, ненасыщенность рынка и высокий спрос, доступность заёмных средств. В январефеврале 2008-го был зафиксирован феноменальный рост рынка на уровне 90%. Однако вскоре эксперты стали корректировать свои прогнозы.
Хотя первое полугодие текущего года и принесло страховому рынку существенное увеличение объема страховых премий (11,3 млрд грн., что на 47% больше, чем за аналогичный период 2007 г.), страховщики обеспокоены, что наибольшие сборы на розничном рынке приносят виды страхования, развитие которых пока напрямую зависит от способности банков кредитовать население. Принимая во внимание трудности отечественных банков в деле привлечения денег, вызванные финансовым кризисом в США и Европе, страховщики опасаются сокращения объемов потребительского кредитования и, как следствие, сокращения объемов страхования залогового имущества и жизни заемщиков. В условиях существующего кризиса может быть сокращение сборов страховщиков от банковкого канала продаж до 10%.
Именно маленькие штрафы за отсутствие полиса гражданской ответственности, по мнению страховщиков, были главной причиной низких продаж «автогражданки»: такое правонарушение сегодня обходится водителям всего лишь в 17 грн. Потому большинство из них покупают страховки лишь раз в два года: наличие полиса — обязательное условие для прохождения техосмотра либо регистрации в МРЭО. Для таких целей вполне достаточно дешевых краткосрочных страховок (рассчитанных на 15 дней). Они, составляют до 50% всех проданных полисов «автогражданки»,
Проблемы банков с погашениями внешних кредитов и повальные неплатежи заемщиков вылились на прошлой неделе в глобальный кризис доверия. Чтобы не увеличивать портфели проблемных займов, банкиры поступили просто — практически полностью свернули кредитование. Сложилась парадоксальная ситуация: при выросшей ликвидности рынка ставки по межбанковским кредитам взлетели до небес.
Чтобы не затаривать свои портфели дорогостоящими ресурсами на длительное время, банкиры, как правило, прибегали к двум стандартным уловкам. Самая распространенная — максимально высокие ставки предлагались по трехмесячным вкладам. Распространенным в сентябре приемом стало также сложное начисление процентов. Купившись на рекламу, вкладчик лишь при заключении депозитного договора узнавал, что 24% годовых по гривневому вкладу ему начнут начислять не с первого месяца вложения, а лишь с десятого-одиннадцатого (9–10 месяцев ему насчитывали 15–16% годовых), а эффективная ставка составит лишь 17–18% годовых.
Снижение темпов падения основного украинского фондового индекса объясняется несколькими причинами. Во-первых, индекс ПФТС значительно снизился в предыдущие месяцы и сейчас находится на минимальном уровне, что не позволяет ему снижаться, как ранее на 3-5% в день. Во-вторых, после введения новых более жестких правил ПФТС, однодневный обвал корзины не превышал 3% за торговую сессию.
После наводнения в западных областях Украины многие бросились страховаться. Причем даже от несчастного случая. Такова статистика: объем сборов по страхованию от несчастного случая за последние месяцы вырос более чем на 50%! Что же дает владельцу такая страховка и стоит ли вообще на нее тратиться?.
Многие украинские банки испытывают дефицит внутренних ресурсов на фоне проблем с привлечением средств извне. Легче тем финучреждениям, у которых есть иностранные акционеры, продолжающие финансовые вливания для поддержания капитализации своих активов.Сейчас на рынке период неопределённости. В сентябре индекс ПФТС падал «ниже плинтуса», одна за другой шли негативные новости из США — банкротство Lehman Brothers, грядущая продажа Merrill Lynch, а также опасения относительно финансовой стабильности гиганта мирового страхового бизнеса компании AIG. Всё это подогревало пессимизм инвесторов. Банки возобновили повышение ставок по кредитам, тем самым снижая риски.
Было уделено внимание и росту объемов страховых премий и выплат. Объем валовых страховых премий увеличился на 47% — до 11,3 млрд грн. В то же время валовые выплаты составили 3,4 млрд грн., что на 89% больше, чем за первое полугодие 2007 г. Впрочем, и здесь регулятор не избавил страховщиков от критики. Bаловые премии росли быстрее и их прирост перекрыл прирост чистых премий (премии без учета перестрахования). Этому есть объяснение. Страховщики опасаются резкого замедления темпов роста страхового рынка. В ситуации политического и финансового кризиса компании ищут способы остаться на плаву.
Вслед за банкирами, еще пару лет назад начавшими кредитовать отделку жилья, ремонтами начали интересоваться и страховщики. Новый вид полисов, продажи которых СК наладили за последние месяцы, является своего рода полуфабрикатом, очень напоминающим имущественное страхование. Однако он включает в себя не риск повреждения стен жилья, а лишь его отделки. А потому стоит заметно дешевле страховки всей квартиры.
Далеко не все банки рассматривают страховку жизни заемщика как обязательную. Большинство банковских учреждений настаивают на ее приобретении только в том случае, если заемщик старше 30—40 лет или имеются другие риски: опасная профессия, тяжелые заболевания и так далее.