За 2011 г. банкам придется снизить уровень резервирования по проблемным кредитам до 20% кредитного портфеля. Такая норма косвенно содержится в принятом недавно Налоговом кодексе. Сейчас банкам разрешено относить на валовые расходы резервы, сформированные на уровне 40% портфеля. С 2011 г. — 30%, а с 2012 г. — только 20%.
В ноябре общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС уменьшился на 23% по сравнению с октябрем с 5,378 млрд. грн. до 4,152 млрд. грн. В течение всего года ПФТС удавалось стабильно удерживать большую долю биржевого оборота, однако в ноябре ее обогнали сразу две фондовые площадки, Украинская биржа с долей в 35% (объем ноябрьских торгов — 4,651 млрд. грн.) и биржа «Перспектива» с долей в 33% (4,378 млрд. грн.). ПФТС расположилась вслед за ними с долей в 31%. Оставшиеся семь фондовых бирж продолжают довольствоваться символическими объемами торгов, совместно занимая всего лишь 1% биржевого оборота.
Сборщики долгов уже начали покупать не только бланковые мелкокалиберные кредиты, но и обеспеченные залогами автомобильные займы. В 2011 году коллекторские компании намерены сконцентрировать у себя как минимум треть проблемных автокредитов, а также заняться активной скупкой долгов по регрессам страховых компаний.
Исполняющий обязанности председателя АМКУ уверен, что после выполнения рекомендаций комитета затраты фининститутов на обслуживание одной карточки Visa снизятся в среднем на 27%. Поэтому комитет будет добиваться уменьшения цен и от банков — минимум на десять процентов. Банкиры к этому относятся скептически — мол, их тарифы для населения и так очень низкие из-за высокой конкуренции между банками.
Европейские банкиры не преувеличивали масштаб перемен. По оценкам экспертов, после введения новых стандартов только у 16 крупнейших банков Европы нехватка капитала составит до 400 млрд долларов. И, как оказалось, готовились к этим переменам не зря — 12 ноября лидеры стран «Большой двадцатки» одобрили стандарты Базель-3.
Украинский рынок после рывка вверх на открытии совершил незначительный откат вниз и вновь продолжил восходящее движение, поддержанный внешним оптимизмом. Ближе к обеду, перед оглашением ЕЦБ по учетной ставке, инвесторы решили не рисковать и снять сильную перекупленность, что вылилось в усиление продаж. Украинской биржи UX вырос на +0,2% до 2160,20 б.п., а индекс ПФТС прибавил 0,5% до 862,02б.п.
Банки Украины наращивают темпы кредитования корпоративного сектора, практически не кредитуя физлиц. Тенденция продолжится и в следующем году В октябре объем кредитного портфеля коммерческих банков увеличился почти на 5 млрд. грн. — до 725,2 млрд. грн. (+1,1% с начала года). Рост портфеля стал возможен в основном за счет роста кредитования корпоративного сектора, в то время как портфель физлиц сокращался. Банкиры говорят, что в ноябре тенденция продолжилась. В целом кредитный портфель банков до сих пор не вернулся к докризисному значению.
Большинство новогодних банковских акций в этом году ориентированы на вкладчиков. «ДЕЛО» обнаружило около 10 подобных предложений. В частности Сбербанк России разыгрывает среди своих вкладчиков девять телевизоров стоимостью 6,5 тыс. грн. каждый. В акции участвуют клиенты, которые с 15 ноября 2010 года по 15 февраля 2011-го оформят трехмесячный вклад. Банк «Кредит Днепр» «Дарит праздник» вкладчикам-пенсионерам, которые до 31 декабря откроют депозит на срок от полугода. Каждый такой вкладчик гарантированно получит в качестве вознаграждения коробку конфет.
Госфинуслуг предлагает обезопасить работу страховых и перестраховых брокеров. Подготовленный комиссией проект постановления должен заставить посредников гарантировать свою ответственность перед клиентами в виде банковской гарантии или страховки. Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что жесткие требования должны применяться и к страховым агентам.
По словам руководителя группы советников главы НБУ, в ноябре центробанк уже продал валюты на $460 млн. больше, чем купил. Похожие потери золотовалютные резервы страны понесли и октябре — $496 млн. Продажи валюты могли бы быть еще большими, если бы Нацбанк одновременно не изымал у банков ликвидность административными мерами — требуя скорейшего погашения кредитов рефинансирования. Нацбанк ставит перед собой цель добиться скорейшего возврата рефинансирования (это, кстати, оговорено и в меморандуме с МВФ.— Авт.). Чем снимает спекулятивный навес с валютного рынка.
Банкиры уверяют, что отмена перечисленных документов существенно не повлияет на деятельность банковского сектора. Банковская система преодолела кризис, вряд ли отмена этих постановлений серьезно повлияет на финучреждения. Хотя и постановление о стимулировании кредитования серьезно на кредитной деятельности банков не отразится. Норма об учете субдолга в регулятивном капитале и без того действовала до 1 января 2011 г. — так что, отменив действие постановления, НБУ не преподнес банкам никакого сюрприза. Да и самые крупные субкредиты привлекали в основном достаточно капитализированные банки. По состоянию на 1 октября, самые крупные суммы субдолга приходились на УкрСиббанк (3 млрд. грн.), Укрэксимбанк (2,99 млрд. грн.), Проминвестбанк (2,388 млрд. грн.).
Нежелание очередников покупать квартиру в недострое, несмотря на 30%-ную компенсацию от государства, неудивительно. У многих просто нет средств. А брать кредит, когда платежеспособность еще не вернулась к докризисным показателям — мало кто решается. Напомним, по данным НБУ, задолженность населения нашей страны по кредитам на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости на 1 ноября 2010 г. составила 86,03 млрд. грн. При этом 30,6% от этой суммы приходится на заемщиков из Киева и области, на втором месте Одесская область — 14,5%, на третьем — Днепропетровская — 8,8% от общей суммы. Но есть и позитивные тенденции — темпы сокращения общей задолженности значительно ускорились. За 10 месяцев этого года сумма ипотечных кредитов сократилась на 10,87 млрд. грн., или на 11,22%. Для сравнения: за весь 2009 г. сокращение составило 5,47 млрд. грн., или на 5,4%.
Нацбанк не публикует информацию о размере регулятивного капитала по каждому банку. В то же время по состоянию на 1 октября 2010 г. примерно у 70 отечественных банков собственный капитал (как правило, его значение сопоставимо с величиной регулятивного капитала) не превышал 120 млн грн. Их суммарный капитал составлял 5,7 млрд грн., а потребность в дополнительной капитализации — 2,6 млрд грн. Таким образом, для выполнения требования НБУ собственникам небольших банков необходимо нарастить капиталы в среднем по группе почти в полтора раза, а некоторым — и вдвое, если они хотят остаться на рынке.
По итогам трех кварталов 2010-го украинский «Райффайзен Банк Аваль» стал самым быстро растущим подразделением Raiffaisen International (включает банки 17 стран Восточной и Центральной Европы плюс России и СНГ). Рост активов украинского банка составил 9,3% против падения активов по группе в среднем на 0,68%. В большинстве стран присутствия Raiffaisen International активы банков сокращались, только в Беларуси и Албании рост активов оказался соизмеримым украинскому.
Эксперты отмечают, что кредит российского банка имел позитивное значение для Украины мол, полученный бридж-кредит на $2 млрд. не только дал возможность залатать дыры бюджета на 2010 г., но и повлиял на решения МВФ. Условия правительственного займа от ВТБ вполне приемлемы, ведь по тем же государственным еврооблигациям Украина привлекла средства по более высоким ставкам (6,875% и 7,75%). А получив в июне почти 16 млрд. грн. для погашения части дефицита бюджета, Украина смогла начать переговоры с МВФ с улучшенными макроэкономическими показателями. Это стало одним из факторов положительного решения МВФ и возобновления сотрудничества в августе.
Несмотря на все признаки восстановления банковского сектора, отечественные финструктуры продолжают сокращать персонал. По данным НБУ, количество занятых в украинском банковском секторе за январь-сентябрь 2010 г. составило около 219,65 тыс. человек, а это почти на 20,9 тыс. (8,7%) меньше усредненного показателя за предыдущий год. В целом, по информации НБУ, численность сотрудников банковской отрасли за 2009-2010 гг. сократилось почти на 60 тыс. человек. Филиальная сеть банков Украины на протяжении 2010 г. сократилась на 247 офисов и по состоянию на 01.10.2010 г. насчитывала 846 штук.
Увеличение норматива адекватности банковского капитала считают необходимым в Международном валютном фонде и во Всемирном банке. По словам координатора деятельности Всемирного банка в финансовом и частном секторе Украины, Беларуси и Молдовы, поддержка регулятора и достижение финансовой стабильности — в интересах всех участников банковского сектора и заинтересованных групп, даже если это означает необходимость внести в банки дополнительный капитал.
Как говорится в сообщении Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, запланированное на 26 ноября собрание акционеров ХК «Лугансктепловоз» не состоится. Такое решение правление предприятия приняло по независимым от него причинам в связи с открытыми судебными разбирательствами и незавершенностью процесса приватизации. Проведение собрания и принятие решений по вопросам, внесенным в повестку дня, переносится на другую дату — 25 марта 2011 г. Напомним, в повестку дня собрания акционеров были включены вопросы о замене правления единоличным органом (в лице гендиректора), переизбрании набсовета и ревизионной комиссии, распределении прибыли за 2007-2009 гг., реорганизации общества в связи с новым законодательством в сфере хозобществ и некоторые другие.
По мнению аналитиков, даже если МФК отважится кредитовать в гривне за счет собственных валютных средств, это практически не повлияет ни на валютный курс, ни на кредитные ставки в других банках. Некоторое усиление конкуренции для банков со стороны МФ К возможно, но оно ограничивается направленностью проектов МФ К (развитие частного бизнеса, проекты по энергоэффективности). Она полагает, что продажа валюты на межбанке Международной финансовой корпорацией может вызвать некоторое давление на валютный курс, однако существенного укрепления гривни не ожидается из-за сравнительно небольших объемов таких сделок. Средние инвестиции МФ К в украинскую экономику составляют около $500 млн. в год или около $40 млн. в месяц. А это значительно меньше среднемесячных оборотов на межбанковском валютном рынке — $6,4 млрд., согласно данным за январь-октябрь текущего года.
Международная финансовая корпорация (IFC) получила разрешение Нацбанка на выдачу гривневых кредитов украинским компаниям. При этом регулятор установил максимальную ставку займов в 10% годовых. Эксперты сомневаются, что IFC будет активно финансировать заемщиков под низкую процентную ставку, поскольку для выдачи займов корпорации необходимо продавать иностранную валюту, а годовая валютная страховка стоит до 7%.