Вслед за отменой заградительного барьера отечественные производители ожидают увеличения доли российских конкурентов на нашем рынке, аграрии — более дешевую селитру. Межведомственная комиссия по вопросам торговли при Минэкономики приняла фактически единогласное решение об отмене пошлины на импорт селитры российского происхождения. Соответствующее решение будет опубликовано уже во вторник. Таким образом Минэкономики поставило точку в войне интересов российских и украинских химиков, которая длится почти два года. Сначала российские производители добивались отмены ограничения, а с конца прошлого года черкасский «Азот», «Ровноазот», а также ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» инициировали повышение размера пошлины на российский товар с 11% до 52%. В итоге в феврале прошлого года Минэкономики вообще прекратило действие пошлины сроком на три месяца — до 13 апреля 2010 г. Теперь же российские поставщики смогут ввозить свой товар без ограничений до ноября, то есть фактически до конца осеннего сезона внесения удобрений.
За истекшую неделю карбамид подешевел еще на $5 и остановился на отметке $230 за тонну. Стоимость селитры не изменилась — она составляет $180-190/т, что очень мало для производителей, поскольку экспорт уже практически не покрывает производственные расходы. Отечественные азотные удобрения продолжают дешеветь. В сравнении с апрельскими ценами нитрат аммония просел на $20. Единственный продукт, внушавший доверие,— аммиак — также подешевел на $15, до $325-335/т, и продолжает снижаться в цене. В июне аналитики ожидают падения стоимости селитры еще на $15, аммиак заводы уже готовы продавать по $315/т.
После суровой зимы участники рынка декоративно-лиственных растений надеются на повышение спроса на свою продукцию и услуги. Суровая зима погубила не менее 20% декоративно-лиственных растений - деревьев и кустарников - на садовых участках украинцев. Участникам данного рынка, производителям посадочного материала, владельцам садовых центров и компаний, специализирующихся на оказании услуг ландшафтного дизайна, природный катаклизм на руку. Ведь именно хозяева частных загородных владений составляют костяк их клиентуры. И, в отличие от проблемного 2009 г., когда предложения продукции и услуг не пользовались спросом, в этом году специалисты ожидают, что рынок проснется. Собственно, на это указывают и первые результаты его работы.
На рынке азотных удобрений началось стремительное снижение цен в связи с завершением посевной. Селяне пользуются этой возможностью, а Минпромполитики подсчитывает вероятные убытки в связи с предстоящим падением спроса. Наметившаяся ранее тенденция снижения цен на удобрения азотной группы в преддверии окончания сезона закупок теперь усилилась. Химзаводы продолжают распродавать предназначенные для внутреннего рынка объемы, сбрасывая цены. Так, еще на прошлой неделе аммиачную селитру аграрии покупали по цене в среднем 2160 грн. за 1 т, а ныне заводы привлекают потребителей ценой в 2020-2040 грн. за 1 т. Аналитики также отмечают проседание внутренних цен на карбамид — наименее востребованный на украинском рынке товар, который сейчас пользуется сезонным спросом.
В мае производители нитрата аммония снизят поставки на внешние рынки из-за падения закупочной цены. Для украинских аграриев селитра также существенно подешевеет. Закупочная цена на май на селитру в размере $170 за тонну для аграриев — непривлекательна. Поэтому, скорее всего, они откажемся от внешних поставок. Рынок действительно на спаде, как бывает в этот период традиционно. В апреле аграрии увеличивают потребление более дорогого удобрения — карбамида, который укрепляет стебель растений, в отличие от селитры, питающей корневую систему, что привязывает ее внесение к началу посевной.
Эксперты считают, что фактор смены механизма господдержки сделает этот бизнес более рискованным по причине растянутого во времени получения средств. Ныне, по данным АУАК, инвестиции в выращивание одной единицы скота требуют $10 тыс., а окупаемость наступает через пять-семь лет. Для сравнения, затраты на выращивание 1 т сахарной свеклы составляют $1 тыс., а окупаемость наступает в течение двух лет. Легко спрогнозировать, что указанные сумма и сроки ведения животноводческого бизнеса вырастут в случае прямого дотирования сектора. В прошлом Украина экспортировала сельхозпродукцию на сумму $10 млрд., заняв второе место в структуре торговли страны после промышленности. Агропром — единственный сектор, который обеспечил положительное торговое сальдо страны в 2009 г.
Ситуация на ХТЗ коренным образом улучшится в 2010 г., но предприятие еще не достигнет докризисных объемов выпуска и продажи продукции. В текущем году ОАО «Харьковский тракторный завод имени Орджоникидзе» планирует реализовать 1600 машин на сумму 636 млн. грн. Эти показатели в 2,5 раза выше, чем в 2009 г., но ниже, чем показатели 2008 г. Кроме того, на заводе планируют выпустить продукцию на 520 млн. грн., а это в 3,5 раза больше, чем в 2009 г. При условии выполнения планов предприятие сможет стать безубыточным. В первом квартале завод шел согласно плану. Не менее 30% выпускаемой продукции будет продано в Украине, если в данной сфере будет существовать взвешенная госполитика.
Специалисты УКАБ говорят, что в 2010 году сельскохозяйственные предприятия продолжают наращивать поголовье свиней. К примеру, состоянием на 1 марта этого года оно увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены снизились на 22,5%. Однако это, по мнению экспертов, уже не остановит тенденцию роста рентабельности в данном секторе АПК.
Эксперты советуют аграриям пользоваться моментом. Химики пытаются удерживать цены на внутреннем рынке. Утверждение Нацкомиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) новой льготной цены на газ для предприятий — производителей удобрений азотной группы (1633,3 за 1 тыс. куб. м на второй квартал) на прошлой неделе принесло облегчение, но не подняло настроение химикам. Бурной радости мы не ощущаем, потому что непонятно, в какую сторону колыхнется мировой рынок. Он оценивает ситуацию со спросом как переломную и пока не строит планов по изменению загрузки производства карбамида, аммиака и аммиачной селитры.
В прошлые годы в марте она, наоборот, поднималась, из-за чего возникали прения между аграриями и химиками. Но в этом сезоне всё изменилось. Закупочная цена самого популярного удобрения на украинских заводах составляет 2090–2200 гривен за тонну, что ниже отстаиваемой сельхозпроизводителями цены на весенний сезон, и продолжает снижаться. Эксперты говорят, что это связано с падением спроса на карбамид (индусы до сих пор не объявляют долгожданный тендер). В результате он подешевел, и его стали брать более охотно. Сейчас карбамид уже дешевле селитры в пересчете на содержание питательного вещества.
Эксперты рынка прогнозируют, что нынешняя динамика активности села выведет в первом полугодии рынок на приобретение заявленных объемов как минимум по селитре. Суммарно объемы селитры, которые будут куплены агросектором до апреля включительно, составят 970-1015 тыс. т, что почти полностью отвечает ожиданиям МинАП. Если учесть тот факт, что по состоянию на конец января село уже приобрело 650 тыс. т селитры, по данным то окажется, что заявленные планы по этому удобрению выполнены уже сейчас.
Необходимость пересевать до трети площадей под погибшими озимыми увеличивает потребности аграриев в семенах. Но ограниченное финансирование заставляет их экономить на посевном материале. Казалось бы, положительные тенденции украинских селекционеров, предлагающих самый дешевый материал, вряд ли позволят им укрепить свои позиции на рынке, ведь предложение отечественных семян в этом году снизилось на 15%, а цены на них увеличились на четверть. Укрепляющаяся уже второй год тенденция увеличения спроса на дешевый семенной материал предоставляет неплохие шансы отечественным селекционерам. Однако пока они ими так и не воспользовались. Более того, в этом сезоне семян украинского производства на рынке будет как минимум на 15% меньше, чем в прошлом.
В этом году неплохо заработать на аграриях могут продавцы средств защиты растений. Несмотря на то, что из-за холодной погоды и позднего начала весенней посевной сезон продаж химикатов будет явно укороченным, объемы их реализации, по мнению некоторых участников рынка, превысят прошлогодние как минимум на 10–15%. По словам аналитиков, уменьшить затраты на СЗР вряд ли удастся в этом году, так как большинство посевов озимых сейчас слабы и восприимчивы к болезням. В этом году невнесение хотя бы минимального количества химикатов может вообще погубить всходы.
Крупнейший импортер минеральных удобрений в Украину ОАО МХК «Еврохим» к осени построит новый дистрибуторский центр в Сумской области. Игроки рынка пока не могут сказать, потеснит ли это их позиции. Очевидно лишь то, что в Украине будет продаваться больше еврохимовских удобрений. В ОАО МХК «Еврохим» сообщают: «Еврохим» реализует инвестиционный проект по созданию нового дистрибуторского центра «Агроцентр Еврохим-Украина» на севере страны. Его создание позволит увеличить площади для межсезонного хранения удобрений на 50 тыс. т, сократить ежегодные расходы на логистику, повысить эффективность и увеличить объемы продаж минеральных удобрений. Кроме того, новый дистрибуторский центр обеспечит работой жителей г. Бурынь Сумской области.
Фермерам придется пересеивать около 13% посевов озимых культур, вымерзших и находящихся в неудовлетворительном состоянии. По данным украинского Гидрометцентра, это самый высокий показатель с 2003 года, когда аграрии лишились 69% посевов, а урожай зерновых и зернобобовых составил чуть больше 20 млн. тонн против 38,8 млн. тонн годом ранее. Для того чтобы пересеять 13% площадей, сельхозпроизводителям дополнительно понадобится как минимум 2 млрд. грн. По сравнению с прошлым годом, немногим лучше у агрохозяйств обстоят дела с топливом и минеральными удобрениями. По аналитиков данным, на конец февраля сельхозпроизводители располагали 400 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 30 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя. Однако потребность хозяйств в этом продукте составляет 787 тыс. тонн. Что касается топлива, то из необходимых 418 тыс. тонн солярки аграрии имеют в своем распоряжении немногим более 220 тыс. тонн, а из 110 тыс. тонн бензина — около 69 тыс. тонн.
Причину снижения экспортных цен аналитик видит в приближении сезона внесения удобрений, а также в снижении активности трейдеров. Ко всему прочему, считает эксперт, производители сами дали право выбора трейдерам, когда увеличили объемы экспортных предложений. Напомним, аммиачная селитра достаточно долгое время оставалась товаром внутреннего потребления по причине нерентабельности экспортных продаж. В частности, от ее выпуска отказался «Стирол». Но в ноябре прошлого года удобрение начало демонстрировать рост цен и пересекло отметку $200 уже в декабре, что позволило говорить о внешних поставках. Аналитики инвестиционных компаний считают, что $200 — величина себестоимости производства нитрата аммония при нынешней цене газа.
Продавцы средств защиты растений (СЗР) имеют все шансы неплохо заработать на аграриях. Несмотря на то, что из-за холодной погоды и позднего начала весенней посевной сезон продаж химикатов будет явно укороченным, объемы их реализации превысят прошлогодние как минимум на 10–15%. В 2009 г. на волне кризиса многие хозяйства сэкономили на ядах, что привело к снижению их продаж на 30–40%. Причем из-за благоприятных погодных условий на количественных и качественных показателях урожая данный факт практически не отразился. В этом же году, по словам аналитиков, уменьшить затраты на СЗР вряд ли удастся, т. к. большинство посевов озимых сейчас слабы, восприимчивы к болезням и требуют повышенной защиты. И если в другие годы игнорирование агротехнологий грозило лишь снижением урожайности культур, то в этом невнесение хотя бы минимального количества химикатов может вообще погубить всходы.
Эксперты полагают, что производство и поставка СЗР — довольно прибыльный и перспективный бизнес. Объем рынка средств защиты растений в Украине достигает примерно $300 млн. ежегодно. Рынок средств защиты растений в последние годы возрастал и в прошлом маркетинговом году достиг приблизительно $320 млн. В этом году немного снизился — до $290-300 млн. В дальнейшем импортеров ожидает ежегодный рост объема поставок СЗР примерно на 10-15%.Крупные импортеры предполагают, что сложности с лицензированием импорта пестицидов — дело рук украинских и китайских лобби-импортеров, которые намереваются таким образом захватить большую долю рынка.
Средние агрохозяйства усилили закупку удобрений. Селитры надо сейчас и много. У химзаводов стоят очереди, объемы на северодонецком «Азоте» выкуплены по 10 апреля. Селитру принялись выкупать в большинстве своем аграрии средней руки. 50-60% товара покупают малые и средние агропредприятия, порядка 20-30% выкупают физические лица (приусадебные хозяйства). Остальная доля, по свидетельствам трейдеров, приходится на агрохолдинги и крупные хозяйства.
Нынешняя льготная цена газа 1584, 4 грн. за 1 тыс. куб. м, подаренная премьером до апреля 2010 г., позволяет химикам работать прибыльно. Подтверждением тому служит поведение самих игроков на рынке: после длительного простоя они запустили в работу агрегаты аммиака — продукта с наивысшей себестоимостью. Но уже сейчас понятно, что в апреле этой преференции ожидать не стоит. От представителей Партии регионов, которая вскоре фактически сменит существующую власть, неоднократно шли посылы о том, что «Нефтегаз», находящийся в состоянии дефолта, не должен дотировать химию.