Рынок сухих строительных смесей (ССС) четко отреагировал на ситуацию в строительной отрасли. Экономическая нестабильность, помноженная на потребительский кризис доверия к продавцам недвижимости, обвалила продажи ССС за 2009 год на 30%. До этого отрасль в течение пяти лет демонстрировала ежегодно 13–17% роста. Несмотря на отсутствие активного строительства. В этом году рынок больше падать не будет.
За последние несколько лет украинские производители существенно улучшили качество своей продукции, и теперь она не уступает зарубежному товару аналогичного уровня. Самые дешевые коллекции местных производителей сейчас можно без проблем купить за 35-40 грн. за кв. м, средняя стоимость составляет 60-75 грн. за кв. м. Причем ценовая разница объясняется лишь различными коллекциями компаний-производителей.
Учитывая объемы внутреннего потребления каменной ваты, можно сказать, что производственных мощностей в Украине создано с избытком. Поэтому производители стремятся потеснить импортную продукцию. По оценкам экспертов и Госкомcтата, за 8 месяцев 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., в структуре сбыта доля украинской минеральной ваты на основе базальтового волокна выросла на 10-15 п.п., до 55-60% субрынка. Тем не менее поставки теплоизоляционных материалов из-за рубежа не уменьшаются. По данным Госкомстата, в январе — августе 2010 г. импорт минеральной ваты на основе базальтовых волокон вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., на 4,4%, а на основе стекловолокон — на
Подсчеты, приводимые участниками рынка, нечасто совпадают между собой, как и с данными официальной статистики, особенно если переходить к конкретному выражению в тоннах/кубических метрах или к производству/продаже. В 2010 году «погрешности» в данных оценивающих сторон колебались в пределах 1-5 тысяч. По данным руководителя направления «Каменная вата» Корпорации ТехноНИКОЛЬ на территории Украины Александра Шевченко, объем рынка по итогам 2010 г. составляет примерно 73-74 тыс. тонн. Директор ЗАО «Термолайф» Геннадий Сычев оперирует следующими цифрами: «В 2010 году объем продаж на украинском рынке ТИМ составил порядка
Общий объем рынка скатных кровельных материалов в 2009 г. специалистами компании «ТПК» оценивается примерно в 54,5 млн. м2. При этом структура продаж была следующей: шифер – 61,19%, металлочерепица – 17,9%, еврошифер – 7,94%, битумная черепица – 5,46%, керамическая черепица – 0,6%, цементнопесчаная черепица – 0,35%, цинковая кровля – 3,12%. За последний год сократилась доля дорогих материалов, и, соответственно, выросли продажи более дешевого шифера.
Обзор содержит информацию о ситуации на рынке быстровозводимых зданий в Украине, а также информация о росте в данном сегменте, сферах применения, объем рынка, спрос, объемы производственных площадей, динамика цен и другое.
Подвесные потолки из минерального волокна представлены исключительно зарубежными торговыми марками, такими как AMF, Armstrong, Ecophon, OWA, USG, а также многочисленными изделиями из Азии. Сегмент металлических подвесных потолков наполнен такими зарубежными брендами, как Armstrong, Aspen, Geipel, «Албес». Выпускают потолки из алюминия и оцинкованной стали и отечественные предприятия: АМТТ, ИСК «Малахит», «Скиф» и пр.Субрынок натяжного потолка всецело принадлежит импортным торговым маркам: Demi-Lune, Mirror, Clipso и пр.В 2009 году произошли определенные изменения в составе операторов. «Компания USG покинула потолочный сегмент. Практически нет активности со стороны OWA, – информирует Алексей Ляпин. – Были перебои поставок азиатских плит из-за отсутствия кредитования. Сократилось и количество импортеров, но, к счастью, несущественно. Сильно сказались на операторах колебания курсов валют, начавшиеся еще в конце 2008 года: некоторых обвал гривны привел к банкротству. Практически все операторы закрыли свои кредитные линии даже для VIP клиентов». Существенно сократилось количество фирм, перепродающих
В производстве систем подвесных потолков используются различные виды материалов, начиная минеральным волокном, стекловолокном, пластмассой, металлом (сталь, алюминий), гипсокартоном и заканчивая деревом (это может быть ДВП, МДФ, ДСП со шпоном или отделкой ламинатом). Украинский рынок, согласно мнению Олега Майданюка, насыщен всевозможными видами подвесных потолков. Во многих зданиях различного назначения лидером в использовании были потолки из минераловолокнистых плит и гипсокартона. Но дизайнерские студии, архитектурные бюро и интерьерные мастерские всегда стараются идти на несколько шагов впереди своего времени и предлагать клиентам новые уникальные решения для оформления потолочного пространства. Эту же тенденцию поддерживает и Дарья Кузнецова: «В потребительских кругах прослеживается уход многих заказчиков от тяжелых гипсовых плит. Больше идет ориентация на дизайнерские потолки. Сейчас заказчики, архитекторы, строители отказываются от
В обзоре рассматривается информация касательно спроса на быстровозводимые здания в Украине.
Наибольший интерес металлокаркасные здания представляют для тех, кто хочет быстро и относительно недорого построить непритязательного вида офис, ангар, цех, магазин, супермаркет, автомойку, СТО, бытовку и даже частный дом. Основными клиентами производителей каркасов все же остаются юрлица, особенно агрофирмы, заказывающие 1-2-этажные офисные помещения. Впрочем, внешний вид таких зданий можно оформить в любом цветовом решении, а внутри оборудуются санузлы, душевые, кухни, столовые и прочие подсобные помещения. Каркасы производятся из холоднокатаного оцинкованного в заводских условиях профиля, поэтому подвержена коррозийному влиянию меньше, чем крашенный прокат или прокат с полимерным покрытием.
Если все операторы в 2010 году продадут 3 млн кв. м подвесного потолка это будет очень неплохой результат. В настоящий момент дела у "потолочных" компаний не слишком хороши, но с размораживанием в ближайшие месяцы некоторых объектов объемы продаж в сегменте должны увеличиться. Однако показателей 2007 года следует ожидать не ранее чем через два года.
Эксперты отмечают, что с учетом того, что стоимость лицевого кирпича, примерно, в два раза выше, чем общестроительного, этот вид продукции изготавливает небольшое количество предприятий и в гораздо меньших объемах. Именно поэтому в докризисный период в сезон активного строительства, украинский рынок ощущал дефицит этих изделий. В сегменте рядового кирпича, по оценкам экспертов, производителей достаточно много и на каждом региональном рынке есть свои лидеры. Киевским застройщикам хорошо известны такие производители рядового кирпича, как кирпичный завод Лубны (более известен как «Кирпич Лубны» с клеймом «ТЦВ»), Винницкий «Керамик», «Глобинский Райагрострой», Богуславский, Решетиловский и другие кирпичные заводы.
Наибольшая доля рынка БМЗ была и остается за торговыми и торгово-развлекательными объектами. В 2007-2008 гг. они занимали 50-55% рынка. По итогам 2009 года эта доля снизилась, по разным оценкам, до 20-40%. Изменилось и наполнение этой доли. Раньше активно развивался сегмент торгово-развлекательной недвижимости, строились масштабные многофункциональные проекты с несколькими супермаркетами и зоной развлечений. Быстромонтируемые здания (БМЗ) – это сооружения, возводимые из унифицированных металлических, бетонных или композитных самонесущих конструкций, а также их комбинации. Весомую долю занимали также активно строившиеся автосалоны и и строительные супермаркеты формата DIY. Сейчас, в первую очередь, реализуются узкоспециализированные супермаркеты и гипермаркеты, в особенности продуктовые. В последние докризисные годы росла доля БМЗ складского назначения. К середине 2008 г. она достигла 35% рынка, в первую очередь за счет увеличения площади реализуемых объектов. По итогам 2009 г. доля складской сферы БМЗ составила порядка 10-20%.
Отечественные производители надеются, что в 2010 г. украинский строительный рынок потребит керамических кирпичей на 10-15% больше, нежели в 2009 г. Определенные надежды игроки рынка связывают с тем, что государство наконец-то поможет строительному рынку выбраться из кризиса. Говорят даже, что Минрегионстрой разработал некий проект программы, направленной на активизацию этого рынка, в том числе компенсацию финансовых рисков, реализацию программы “Доступное жилье” и т.п. Хотя, конечно, рассчитывать на господдержку особо не стоит: в последние годы уж столько было подобных программ, но ни одна из них не была реализована до конца. Опираться, скорее всего, придется на собственные силы.
Рынок кровельных материалов, хотя и очень медленно, но все же выходит из кризиса. К примеру, еще зимой многие компании проводили различные стимулирующие акции со скидками до 35% и более, что свидетельствовало об экстремально низком спросе. Первые весенние месяцы порадовали фирмы, занимающиеся продажей кровельных материалов. В марте реализация продукции по некоторым позициям выросли более чем на 30–45% по сравнению с зимним периодом. Если верить оптимистичным прогнозам, то потребление кровельных материалов в нынешнем году останется на уровне прошлого, а возможно, по определенным категориям вырастет на 10–15%.
Структура рынка ССС во время кризиса также претерпела изменения. До 2008 года сегмент дорогих смесей составлял около 45%, однако в настоящий момент он сократился, поскольку потребители отдают предпочтение более дешевой продукции. В связи с этим основные производители вывели на украинский рынок новые недорогие продукты с более простыми техническими характеристиками. По итогам 2009 года цены на ССС выросли на 6-10%.
Финансовый кризис внес свои коррективы во все сферы экономики, результатом чего стало замораживание строительства большинства крупных объектов. Новые проекты к ЕВРО-2012, по прогнозам экспертов, начнут реализовываться не раньше весны 2010 года. Такое положение вещей напрямую отразилось на рынке ССС. В условиях финансовой нестабильности многие компании, не выдержав напора кризиса, вынуждены были свернуть свою деятельность, небольшие операторы потеряли свои позиции и рыночные доли, что неудивительно при отсутствии спроса со стороны потребителя. Такое положение дел фактически стало началом реструктуризации рынка. На сегодняшний день в этом сегменте наиболее уверенно могут чувствовать себя лишь крупные игроки, а также те, кто способен принимать гибкие решения и подстраиваться под условия, диктуемые рынком и кризисом.
Кризис заставил многих покупателей вернуться к использованию дешевых ламп накаливания. Подводя итоги прошлого, кризисного года, игроки рынка электроламп отмечают, что в целом отделались легким испугом - по предварительным опенкам, в 2009 г. было продано всего на 5-10% меньше электроламп, чем в 2008 г. Правда, в денежном выражении потери оказались более существенными - 15-20% в долларовом эквиваленте. Операторы называют несколько причин таких результатов. Во-первых, в 2-3 раза сократились продажи так называемых профессиональных ламп (трубчатых люминесцентных, газоразрядных высокого давления и пр.), которые устанавливаются в общественных помещениях (офисах, магазинах, заводах, школах и т.д.), на улицах, а также применяются для наружной подсветки зданий.
В 2010 году в Украине появится первый отечественный производитель модульных подвесных потолков. Позиции импортеров могут пошатнуться. Финансовый кризис и снижение продаж материалов для отделки потолков, естественно, привели к ужесточению конкуренции между их поставщиками и, как результат, к перераспределению рыночных долей компаний. Например, в сегменте модульных подвесных потолков из минеральных волокон, которые в Украине не производят, наблюдается уменьшение доли китайской продукции. В частности, по оценкам представительства компании Knauf AMF в Украине, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., доля подвесных потолков из Поднебесной в структуре субрынка уменьшилась с 60% до 51%. Как утверждают эксперты, этим не преминули воспользоваться поставщики модульных подвесных потолков торговых марок AMF и Armstrong. За 2009 г. их доли увеличились на 4 п.п. каждая.