В 2006 году украинский рынок бутылированной воды негазированного сегмента вырастет на 17%, а в 2007 - на 16%. Темпы роста газированного сегмента порядка 14%, и это свидетельствует о его перспективности. После I полугодия 2006 года ТМ "Миргородская" удерживает самую большую долю отечественного рынка газированной воды - 9,6%. По данным потребительской панели, 33% населения Украины пьет только эту воду, а 21% потребителей газированной воды называют ее любимой (BVT за I полугодие 2006 г.).
Ужесточившаяся конкуренция на рынке упакованных вод и рост цен на составляющие производства приводят к потере позиций даже крупных компаний. За 2000-2006 гг. потребление упакованных вод в Украине на душу населения увеличилось более чем в три раза - с 9,4 до 30 л. Сегодня особенно динамично развивается сегмент негазированных вод, отбирая "долю в глотке" у газированных столовых и терапевтических вод. Если темпы роста сектора газированной воды оцениваются на отметке 12-15% в год, то негазированной - 30-35%. Данная тенденция приближает украинский водный рынок к уровню развития европейского, где потребители предпочитают негазированную воду. Наблюдается тенденция снижения доли mass-сегмента (от 1,5 грн./л.) упакованных вод и увеличения удельного веса sub-premium & premium-сегментов (от 2,5 грн./л. и от 5 грн./л. соответственно) - в 2005 г. их доля возросла более чем в полтора раза.
Итоги первого полугодия 2006 года свидетельствуют о сохранении прежних тенденций на рынке. Продолжается интенсивный рост сегмента негазированных вод, прирост доли которого по сравнению с первым полугодием 2005 года составил +2,6%. В настоящий момент доля сегмента "тихих" вод — 17,5%. Доля рынка лечебно-столовых (терапевтических) вод в категории продолжает снижаться. Однако в первом полугодии 2006 года этот процесс явно замедлился, в том числе и благодаря "Миргородской", доля рынка которой в терапевтическом сегменте — 25% (по данным ACNielsen Ukraine).
Доминирующую позицию на рынке занимает особый сегмент - негазированная вода. Доля этого сегмента уверенно растет, в среднем по 3% в год. Это связано с несколькими факторами, например, лечебную и лечебно-столовую воду нельзя постоянно употреблять, а качество проточной воды из крана оставляет желать лучшего. "Живая вода" необходима для ежедневного употребления - этот фактор способствует стремительному росту популярности негазированных минеральных вод в Украине. В этом сегменте лидирует "Моршинская" (23,1%), за ней "Старый Миргород" (17,1%), на третьем месте "БонАква" (14,3%). По статистике, потребление негазированной в несколько раз превышает потребление газированной воды, а соотношение составляет приблизительно 80% к 15-18%.
Крупнейшими производителями являются Киевский завод компании Coca-Cola, завод "Оболонь" (Киев), "Росинка" (Киев) и компания BBH, разливающая напитки Pepsico на своем заводе "Славутич" (Запорожье). В октябре предприятия сократили производство безалкогольных напитков на 17,4%, или на 2,471 млн.дал до 11,770 млн. дал по сравнению с сентябрем.
Наблюдается процесс концентрации производства среди лидеров рынка - "Оболони", компаний "Кока-Кола Бевериджиз Украина", "Сеса", "Биола", "Росинка". Рынок газированных безалкогольных напитков структурируется, вследствие чего появляются более-менее сильные игроки, которые занимающие около пятидесяти его процентов. Существуют также мелкие производители, которые появляются только в сезон и занимают около 44-45% рынка. Эта тенденция в основном связана с нехваткой мощностей у крупных игроков. Конкуренция в Украине еще не столь велика, как в европейских странах, есть ряд незаполненных сегментов. Это, к примеру, функциональные напитки, напитки для детей, холодные чаи. Основным сегментом на рынке по-прежнему остается сегмент газированных вод, а доля негазированных вод неуклонно растет - в среднем на 3% в год.
Анализируя рынок сладкой воды в Украине, сложно говорить о его четкой ценовой градации. Конечная цена зависит от системы сбыта продукции оператором. Так, например, компания Coca-Cola самостоятельно формирует розничную сеть и в опте ее продукцию найти невозможно. Со своей стороны компанией гарантируется поставка товара на торговые точки в необходимом количестве в разгар сезона, оказывается рекламная поддержка, устанавливаются холодильники, тенты т.д. При этом выдвигается жесткое требование - придерживаться общей ценовой политики и не допускать продажи других напитков с предоставленного торгового оборудования. В результате напитки Coca-Cola предлагаются по практически одинаковым ценам и в крупных маркетах, и в мелких продуктовых магазинах, и на оптово-розничных рынках (разница составляет около 30-50 копеек). Однако такая завершенная схема дистрибуторской сети - есть палка о двух концах. С одной стороны, не стоит бояться ценовой конкуренции: поскольку потребитель при выборе воды в основном обращает внимание на торговую марку, то и сбыт гарантирован.
Яблоки - важнейший товар для производства соков и концентратов - в этом году, по оценкам аграрных аналитиков, стали дороже, чем в прошлом на 20-35%. Причина - площадь старых садов (где большой процент нетоварного яблока, идущего на переработку) сокращается, а новые сады имеют гораздо более низкий процент нетоварных яблок. В общем, национальное производство яблок в этом году сократилось. На цены фруктов в сторону увеличения повлиял еще один фактор - рост цен на яблоки в Польше и других странах ЕС. Других фруктов для производства сока в 2006 году в Украине было очень мало, и цены оставались высокими.
Негазированная минеральная вода становится все популярнее среди украинских потребителей. О чем убедительно свидетельствуют данные за первые шесть месяцев этого года.
Украинские производители используют как отечественное, так и импортное сырье, причем, даже не только для соков из фруктов и овощей, которых в стране нет и быть не может (апельсиновый, экзотические миксы), но зачастую и для вполне традиционных напитков - томатного, персикового, яблочного. Причиной тому являются недостаточные и нестабильные объемы, предлагаемые местными поставщиками сырья, а кроме того, не всегда высокое его качество. Увы, последние нередко становятся заложниками проблемы, с которой сталкиваются и отечественные виноградари - неразрешенный в Украине вопрос с собственностью на землю, большой срок окупаемости вложенных средств, низкая рентабельность, - все это причины того, что объемы производимого сырья при постоянно растущей в нем потребности снижаются. Особенно это актуально, если говорить о таких видах фруктов, как яблоки, персики и вишни.
Одна из товарных групп, которая имеет все большее значение в обороте магазина - соковая. Неудивительно, ведь для большинства отечественных потребителей соки становятся повседневным продуктом. Сок в течение последних 2-3 лет перешел из продуктов премиум-категории в один из напитков, утоляющих жажду. Тому способствовало сразу несколько процессов.
Смена владельцев компании «Сандора» вызовет серьезные изменения на украинском рынке соков, а также повлияет на рост цен. Одной из главных проблем рынка СНН, объем которого оценивается в 580 млн литров, или полтора-два миллиарда долларов, стал дефицит качественного сырья. Цены на него постоянно растут, в результате увеличивается и себестоимость производства. Чтобы удержать рентабельность на прежнем уровне (20–30%) производители подымают цены на продукцию. К примеру, соки уже подорожали на 10–15%. Если в Европе на одного человека в среднем приходится 30 литров соков в год, то в Украине — около десяти литров. Увеличить интерес покупателей к сокам компании пытаются в том числе и за счет экспериментов с упаковкой. Картонная тара уже не соответствует предпочтениям потребителей, которые все чаще выбирают ПЭТ-бутылки. К примеру, два года назад компания «Эрлан» выпустила в ПЭТ-упаковке соки «Биола» и за год увеличила свою рыночную долю на восемь процентов.
В борьбу за полумиллиардный рынок сока включились сетевые магазины. О высоком потенциале сегмента свидетельствует и интерес к нему крупных ритейлеров. Осенью 2006-го в сегменте private label (собственные торговые марки сетей) среди прочих продуктов питания появились соки и нектары. С прошлого года соки private label можно найти на полках торговых сетей «Фоззи Групп» — «Сільпо», «Фора», гипермаркеты Fozzy (собственная ТМ «Премия») — и «Фуршета» (ТМ «Фуршет»). В последние два года потребление соков увеличивалось приблизительно на 20% в год. В денежном эквиваленте, по самым скромным экспертным оценкам, емкость внутреннего рынка соков оценивается в $500 млн.
Вслед за ООО «Сандора», повысившей в октябре на 10% отпускные цены на свою соковую продукцию, основные украинские производители также планируют до конца года поднять цены в среднем на 10-15%. При этом главными причинами подорожания продукции называются: дефицит отечественного сырья и существенный рост цен на него на мировом рынке.
Украинский рынок безалкогольных напитков в 2005 г. увеличился на 25%, операторы дают оценку 10-15%. Для сравнения: в странах Западной Европы, в среднем, темпы роста рынка составляют 2-5% ежегодно.
Рассматривая те немногие сегменты на рынке напитков с дополнительной пользой, которые сегодня уже существуют в нашей стране, можно констатировать их крайне медленное и неуверенное развитие.
Дефицит фруктов усложнил ситуацию производителям соков. Ожидается рост цен.
Анализируя рынок сладкой воды в Украине, сложно говорить о его четкой ценовой градации. Конечная цена зависит от системы сбыта продукции оператором. Так, например, компания Coca-Cola самостоятельно формирует розничную сеть и в опте ее продукцию найти невозможно.
По оценкам аналитиков IDS Group, в 2006 году рост украинского рынка упакованных вод составит около 18%, а его объем достигнет 1 млрд. 450 млн. литров. При этом потребление на душу населения в Украине в 2006 году вырастет по сравнению с прошлым на 4 литра и составит 30 литров на человека.
Украинский рынок минеральной воды динамично развивается, он становится прибыльным и перспективным бизнесом, в котором уже определены лидеры. Особенной популярностью пользуется негазированная вода - "Моршинская", "Старый Миргород", "БонАква", пригодная для ежедневного потребления.