Украинский рынок пивобезалкогольных напитков находится на пике сделок по М&А. Ближайшие годы расставят точки над и.В будущем потребление пива на душу населения в Украине будет расти, поскольку на данный момент этот показатель еще довольно низок в нашей стране по сравнению с другими европейскими странами. Рост пивной отрасли на протяжении ближайших лет ожидается на уровне 10-12%. К 2011 году объем рынка, по прогнозам производителя, может увеличиться до 45 тыс. гекалитров (4,5 млрд. дал). Рост цен на сырье, безусловно, отразится на ценах на пивную продукцию.
Производители безалкогольных напитков (БАН) - сладких вод и сокосодержащих напитков (ССН) - начали постепенно уходить от наращивания традиционного портфеля и занялись поиском принципиально новых ассортиментных позиций. Производители, похоже, достигли пика нишевой активности и одновременно уперлись в некую маркетинговую стену. Постоянно появляющиеся новые виды напитков все труднее классифицировать, и предприятия под каждую новинку пытаются придумать и новую категорию продукции. Достаточно четко нишевая тенденция начала прослеживаться примерно год назад, когда "безалкогольщики" всерьез заговорили о появлении в Украине отдельных субрынков кваса и холодного чая. Также впервые в прошлом году прозвучали заявления о выделении в отдельное маркетинговое направление производства и продвижения энергетических напитков. Ранее "энергетики" позиционировались как некая оригинальная разновидность "слабоалкогольных напитков без алкоголя" (по аналогии с безалкогольным пивом), обладающих ярким стимулирующим воздействием. Квас, холодный чай и энергетические напитки по-прежнему остаются тремя китами нишевого направления на рынке безалкогольных напитков. Но последние полгода производители БАН и ССН решили, что не стоит ограничиваться перечисленными продуктами.
Рынок безалкогольных напитков, обогащенных дефицитными в повседневном питании населения микронутриентами, - витаминами, минеральными веществами, про- и пребиотиками, растительными экстрактами, препаратами на основе фенольных соединений и многими другими -можно назвать одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных сегментов российского рынка напитков. Присутствие в рационе питания населения продуктов, обогащенных нутриентами растительного происхождения и несущих дополнительную функциональную нагрузку на различные системы жизнедеятельности человека, способствует оказанию направленного профилактического эффекта на организм человека. При этом речь идет именно о продуктах питания, а не о каких-либо лекарственных формах или лечебном курсе.
Несмотря на это, позиции, занимаемые энергетическими напитками на украинском рынке, достаточно устойчивые. Так, по данным британского агентства Canadean Ltd., специализирующегося на исследовании рынков напитков, объем продаж энергетических напитков в Украине ежегодно увеличивается более чем на 60%. В прошлом году в стране был зарегистрирован беспрецедентный рост более чем в два раза. При этом объем продаж энергетиков в Украине составил по разным оценкам от 0,7 до 1 млн дал, что в натуральном выражении составляет порядка 30-40 млн банок, а в денежном - от 170 до 250 млн грн (в розничных ценах). (Кстати. Объем продаж энергетических напитков (в денежном выражении) на мировом рынке составил: в 2002 г. - 1,2 млрд долл., в 2007 г. - 6,6 млрд долл. По прогнозам специалистов, к 2011 г. объем продаж энергетических напитков на мировом рынке составит около 12 млрд долл.). Развитие отечественного сегмента энергетических напитков - яркий пример общемировой тенденции к росту популярности напитков с дополнительными функциональными качествами (первопроходцами здесь были сокосодержащие безалкогольные и алкогольные смеси).
В феврале украинские предприятия увеличили производство безалкогольных напитков на 9,1%, или на 1,022 млн. дал, до 12,214 млн. дал по сравнению с январем. По сравнению с февралем 2007 года производство безалкогольных напитков в феврале 2008 года увеличилось на 24,5%, или на 2,404 млн. дал.
Ситуация на рынке безалкогольных напитков. Все больше украинцев взамен сладкой газировки покупают полезный сок либо минеральную воду. Операторы считают данную тенденцию такой же полезной и всей категории "безалкоголки" (сладкие газированные напитки, соки, воды), которая подросла в 2007 г. на 12%. При этом сегмент газированных БАН увеличился всего на 8%. Продолжающееся перераспределение составляющих всеукраинского БАН-"графина" уменьшает долю сладкой воды на 2%/год. Подтверждают данную тенденцию и ритейлеры. Так по итогам I кв. 2008 г. продажи сладких вод снизились в сетях 000 "ПАККО Холдинг" на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а сегмент минеральных вод увеличился на 6% (в том числе, сектора тихих вод - на 30%). На рынке СННМ также наблюдается стабильный прирост по отношению к 2007 г. (+8%). Уверенно набирают обороты холодный чай и энергетики. В частности, прирост "энергетических" продаж поставил рекорд (+140%). Впрочем, сладкая газировка по-прежнему доминирует в категории БАН, занимая на рынке 40-42%, что эквивалентно 180-190 млн. дал, либо 2 млрд. грн. Несмотря на такой расклад, сети выделяют все больше полочного пространства под растущие напитки, сужая выкладку стагнирующих.
Ситуация на рынке безалкогольных напитков. Все больше украинцев взамен сладкой газировки покупают полезный сок либо минеральную воду. Операторы считают данную тенденцию такой же полезной и всей категории безалкоголки (сладкие газированные напитки, соки, воды), которая подросла в 2007 г. на 12%. При этом сегмент газированных БАН увеличился всего на 8%. Продолжающееся перераспределение составляющих всеукраинского БАН-"графина" уменьшает долю сладкой воды на 2%/год. Подтверждают данную тенденцию и ритейлеры. Так по итогам I кв. 2008 г. продажи сладких вод снизились в сетях 000 "ПАККО Холдинг" на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а сегмент минеральных вод увеличился на 6% (в том числе, сектора тихих вод - на 30%). На рынке СННМ также наблюдается стабильный прирост по отношению к 2007 г. (+8%). Уверенно набирают обороты холодный чай и энергетики. В частности, прирост "энергетических" продаж поставил рекорд (+140%). Впрочем, сладкая газировка по-прежнему доминирует в категории БАН, занимая на рынке 40-42%, что эквивалентно 180-190 млн. дал, либо 2 млрд. грн. Несмотря на такой расклад, сети выделяют все больше полочного пространства под растущие напитки, сужая выкладку стагнирующих.
Рынок безалкогольных напитков, который в последние годы развивался достаточно динамично, ежегодно увеличиваясь в объемах на 15-20%, начал притормаживать. В текущем году темпы прироста продаж в лучшем случае составят 5-7%. Причин, по которым киевляне разлюбили сладкую газировку, несколько. Мода на здоровый образ жизни заставляет потребителей выбирать более полезные напитки - соки, различные сокосодержащие коктейли и минеральную воду. В этом сезоне на снижение темпов прироста продаж повлияло и достаточно прохладное начало летнего сезона. Но, учитывая тот факт, что врачи массово ополчились на пузырьки, можно утверждать, что в дальнейшем спад продаж газированных сладких напитков будет продолжаться. Нынешний сезон не оправдал ожиданий производителей. Кроме погодного фактора, на рынок может негативно повлиять высокая инфляция.
Лидерство на рынке бутилированных вод по-прежнему сохраняет компания IDS Group, доля рынка которой в 2007 году составила 22,6% по объемам производства и 28,4% в деньгах. За ней следуют компании Coca-Cola, «Оболонь», «Росинка» и Царичанский завод. Среди основных факторов, влияющих на выбор потребителем той или иной марки бутилированной воды, отмечаются, прежде всего, ее вкус, уверенность в качестве, лечебные свойства. Цена в этом перечне занимает лишь четвертое место. Это может служить косвенным доказательством того, что на фоне роста достатка украинцев повышается и культура потребления упакованной воды.
Эксперты поясняют позицию «Витмарка» тем, что соки в белой упаковке ОКЗДП занимают более половины в структуре продаж компании. А для «Сандоры», по словам директора по маркетингу ООО «Сандора» Елены Кутьиной, доля НСЗ занимает около 5%. Что касается намерения «Витмарка» подать в суд — то это их право. Наша упаковка должным образом зарегистрирована. B 2005-2006 гг. «Витмарк» в суде доказал неправомочность использования белой упаковки компанией «Виннифрут».
Наконец-то мы дождались по-летнему теплых дней! Ну а где солнце и жара, там и прохладительные напитки. А значит, производители безалкогольных напитков открыли весенне-летний сезон и начали борьбу за потребителя и рынок. Сама идея производства газированных безалкогольных напитков возникла благодаря обычной минеральной воде. Когда ученые, еще в восемнадцатом веке, обнаружили, что причиной "забавных пузырьков" является углекислый газ, дело осталось за малым -научиться искусственно газировать воду. Тогда это считалось недорогим вариантом целебных минеральных вод, причем газировку продавали в аптеках. Первая бутылка питьевой газированной воды была изготовлена англичанином Джозефом Пристли в 1767 году. Через три года шведский химик Торберн Бергман изобрел прибор, с помощью которого можно было производить газировку в достаточно больших количествах. Стоит ли говорить, что и свое вкусовое развитие безалкогольная отрасль получила тоже благодаря химикам. Так, в 1784 была получена лимонная кислота, а в 1833 на прилавках магазинов появились первые газированные лимонады.
Жители столицы все реже готовы пить «вредную» газировку, отдавая предпочтение сокам и «тихой» минеральной воде. В нынешнем сезоне вместо запланированных 15% роста производители в лучшем случае получат 5%. Чтобы избежать потерь, они активно ищут новые способы утолить жажду потребителей, сделав ставку на квас, холодные чаи и энергетические напитки. Впрочем, за долю в этих сегментах им придется побороться с соковиками и пивоварами, также активно осваивающими незанятые ниши. Рынок безалкогольных напитков, который в последние годы развивался достаточно динамично, ежегодно увеличиваясь в объемах на 15–20%, начал притормаживать. B текущем году темпы прироста продаж в лучшем случае составят 5–7%. Причин, по которым киевляне разлюбили сладкую газировку, несколько. Мода на здоровый образ жизни заставляет потребителей выбирать более полезные напитки — соки, различные сокосодержащие коктейли и минеральную воду. В этом сезоне на снижение темпов прироста продаж повлияло и достаточно прохладное начало летнего сезона. Но, учитывая тот факт, что врачи массово ополчились на «пузырьки», можно утверждать, что в дальнейшем спад продаж газированных сладких напитков будет продолжаться.
Основные усилия производителей БАН в ближайшее время будут направлены на развитие нишевых продуктов. Темпы роста продаж классических сладких газированных вод продолжают замедляться. После стремительного роста рынок безалкогольных напитков (БАН), объем которого за три года (с 2000 г. по 2003 г.) удвоился, в последующие четыре года особых взлетов продаж не продемонстрировал. Более того, год назад некоторые производители сладких газированных вод заговорили о скором насыщении рынка и постепенном замедлении темпов его развития. И не ошиблись. В 2007 г. производство БАН в Украине увеличилось всего на 10%, а собственно рынок показал еще более скромную динамику - 6% роста. И это при том, что в период прошлогодней аномальной жары рынок БАН в Украине переживал настоящий бум, и торговля едва справлялась с выросшим спросом. Анализируя итоги 2007 г., эксперты подобную динамику объясняют снижением популярности именно сладких газированных вод. Продажи сладкой воды стабилизировались и даже начали терять до 2% в год в связи с ростом популярности минеральной воды и соков.
Компания "Сандора" - крупнейший в Украине производитель соков и нектаров – начала промышленный разлив холодного чая ТМ Lipton Ice Tea. Это первый международный бренд, продукция под которым теперь будет выпускаться на мощностях "Сандоры". Наряду с производством компания получила право представлять бренд Lipton Ice Tea на украинском рынке, осуществляя дистрибуцию и рекламную поддержку продукта. Появление ТМ Lipton Ice Tea в портфеле брендов "Сандоры" обусловлено вхождением компании в международную семью Pepsi, которая представляет один из успешнейших в мире бизнес тандемов с компанией Unilever, владеющей ТМ Lipton.
Бизнес на воде так привлекателен еще и потому, что строится больше на креативности, нежели на особых — лечебных или вкусовых — качествах самого продукта. Ведь до 1996 года согласно европейскому законодательству называть «минеральной» можно только ту воду, в которой содержалось минимум 1000 мг минеральных веществ на литр. Сейчас эти требования существенно снижены. Немецкая организация Stiftung Warentest, проводившая в 2005 году сравнительное исследование имеющихся на рынке минеральных вод, установила, что в некоторых из них содержится меньше минеральных веществ, чем в водопроводной воде.
В настоящее время на рынке безалкогольных напитков нет ярко выраженного лидера, хотя еще несколько лет назад таковым по праву можно было считать сладкие газированные напитки. К примеру, в 2002 году их доля рынка в структуре продаж безалкогольных напитков была более 50%. Однако в настоящее время соотношение долей основных категорий на рынке несколько иное. По итогам 2007 года на рынке установилось своеобразное двоеправие – практически равные «доли в глоткЕ*» удерживали сладкие газированные напитки и бутилированные воды. Причем если за последние пять лет позиции сладкой газировки ухудшились, то бутилированные воды напротив нарастили свое присутствие на рынке на 4 п.п.
Сегодня на полках супермаркетов можно найти множество бутылок с этикетками «Квас». И мы, потребители, нередко попадаемся на крючок — верим названию. Между тем под видом кваса сегодня продают и совсем другие напитки. Далеко не все торговые марки изготовляют и продают напиток, который действительно может называться квасом. Чтобы определить, настоящий ли это квас, эксперт советует внимательно читать состав продукта на этикетке. Дело в том, что технология изготовления натурального кваса — природное брожение. А квасовые напитки делаются с помощью разбавления концентрата квасового сусла и ароматизаторов.
Квас, пожалуй, единственный безалкогольный напиток, который по праву можно назвать исконно славянским. Он упоминается в летописях еще до крещения Владимиром Киевской Руси. Улучшает обмен веществ, деятельность сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, препятствует размножению вредных и болезнетворных микробов, повышает аппетит, является источником жизненной энергии, снимает усталость — эти и прочие преимущества напитка сегодня подробно описаны в медицинской литературе. В советские времена квас, содержащий солодовый экстракт, вводили в рацион питания спортсменов, отмечая положительный эффект, в частности, при больших нагрузках на мышцы. К этому можно добавить еще и то, что, помимо микроэлементов, в напитке содержится более 10 аминокислот, 8 из которых незаменимы для человека.
Украинцы более пяти лет потребляют энергетические напитки, однако в основном знают о них только то, что рассказывают производители в рекламных материалах. О том, какой в действительности является «чудодейственная сила гуараны» и от чего должны «появиться крыла» - мало кто задумывается.Основные ингредиенты «энергетиков» - кофеин и биологически активные вещества из лекарственных растений и витамины (см. таблицу). Вещества, входящие в состав напитков, работая в сочетании друг с другом, обеспечивают комплексное воздействие на организм человека: бодрят, тонизируют.В общем, эффект похож влиянию кофе или крепкого чая. Однако, в напитках содержатся дополнительные полезные вещества, помогающие ускорить бодренькое состояние и при этом не нанести вреда.И впрямь тонизирующие напитки дополнительной энергии не дают - они просто задействуют внутренние резервы организма, которые, кстати, не безграничны.
Какими бы питьевыми новинками не радовал потребителей рынок, по настоящему утолить жажду может только вода. Еще не так давно трудно было представить, что питьевой водой можно с успехом торговать, причем не в пустыне, а в мегаполисе. Сегодня на рынке Донбасса активно действует более десятка крупных производителей, дистрибьюторов и поставщиков чистой (в прямом и переносном смысле) питьевой воды. По некоторым оценкам, данная ниша рынка в регионе сейчас заполнена практически на 100%, что, впрочем, не мешает новым компаниям вступать в конкурентную борьбу за право поить народ. Среди «водных» операторов выделяются «Аква Дона», «Аквос», «Дельфи Лайф», «Зелена Діброва», «Краплина», «Роса», «Аква-Бриз», «Стрелецкая» и др.