Впервые энергетические напитки появились на украинском рынке в середине девяностых годов прошлого века. Жидкость, упакованная в красочную баночку, призванная заряжать энергией, снимать усталость и дарить хорошее настроение, по мнению экспертов, должна была в минимальные сроки завоевать потребительские симпатии и занять свою нишу в сегменте безалкогольных напитков. Однако результаты не оправдали обнадеживающих прогнозов. Большинство потенциальных потребителей этих напитков для поддержания тонуса по-прежнему предпочитают кофе (на протяжении дня) и спиртные напитки (в вечернее и ночное время), а уровень продаж "энергетиков" остается пока еще низким.
Украинцы впервые зарядились энергетиками в девяностых годах XX века. Первенцем рынка стал напиток Ecstasy, но "карьера" его закончилась почти стразу же после дебюта на полках. В 1999-м начались продажи Red Devil, чуть позже на рынок вышел Red Bull. Интересно, что перед компаниями стояла задача раскручивать не только свои марки, но и целую товарную категорию.
Kак не парадоксально, производство пива в Украине в этом году может вырасти, по сравнению с прошлогодним, на 14% - до 360 миллионов декалитров, уверены предприниматели. И судя по всему, большую часть этого объема выпьют именно в Украине. Ведь, динамика экспорта пива из нашего государства в первом квартале даже немного замедлилась при одновременном наращивании импорта этой продукции...
Украинский потребитель неохотно вникает в нюансы квасного производства и не видит особых отличий между квасом натурального брожения и квасным напитком. Наши соотечественники, прежде всего, ориентируется на вкус напитка, а не на его натуральность. Впрочем, разница между этими двумя напитками, бесспорно, есть. И не только в технологии производства и во вкусовых качествах. Разные у этих продуктов и система сбыта, и сроки реализации. "Живой" квас чаще всего продается в розлив из бочек и КЕГов, которые в последнее время вытесняют "старушку" бочку. Несомненное преимущество КЕГов - это увеличение срока хранения кваса, сохранность продукта в исходном виде без примесей и разбавок. К достоинствам КЕГов можно отнести также наличие системы охлаждения напитка.
Высокая рентабельность производства кваса и слабая конкуренция подтолкнули крупных игроков пивобезалкогольного рынка к поиску объектов поглощения.Французский "десант" высадился в Украине еще в прошлом году. Тогда Orangina Group "закинула удочку" на Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка", который обошелся ей более чем в $60 млн. Что касается "Аквариус систем менеджмент", то покупка компании позволит французскому производителю занять практически половину отечественного рынка кваса.
Сегодня рынок кваса постепенно оживает и выходит из затянувшейся опалы. В свою очередь, темпы роста продаж "классических" сладких газированных вод замедляются. Итак, по данным, в 2007 г. производство БАН в Украине увеличилось всего на 10%. А в предыдущем году динамика развития "лимонадного" рынка была и того скромнее: зафиксированный рост находится в пределах 6%.
Чтобы разобраться с тем, что продается на нашем рынке под названием "квас" мы в торговой сети отобрали напитки 10 марок. Обязательное условие – наличие на этикетках надписи "квас". Разливные (не упакованные) напитки в тест не включали. Принципиальным моментом стала проверка напитков на соответствие понятию "квас", что и определило не столько общую оценку продукции, сколько вывод о соответствии этому понятию. До истины "докапывались" в первую очередь путем подробного изучения маркировки, а для подтверждения подлинности квасов - путем проверки напитков в лаборатории. Вкусовые особенности и упаковку квасов также не обделили вниманием.
Основным сегментом на рынке бутилированной воды Украины в настоящее время остаются сладкие газированные воды. Но при этом неуклонно растет доля газированной и негазированной воды, в то время как доля газированной сладкой воды постепенно уменьшается. Cвязывают это, прежде всего, с тем, что потребитель начал более активно использовать воду не только для утоления жажды, но и для приготовления еды.
Минеральная вода занимает более 35 % в структуре рынка безалкогольных напитков, доля сокосодержащих напитков составляет около 19 %, а газированных - 44%. Несмотря на бурное развитие рынка, статистика фиксирует постепенное замедление темпов роста производства минеральной/питьевой воды. Если в 2004-2005 гг. выпуск минеральной воды увеличивался на 20-25 %, то в 2006 рост составил около 17 %. В 2007 г. спрогнозировали рост на уровне 15-16%, то есть, по информации, производство составило около 170 млн дол. В настоящее время, наиболее важными критериями при выборе минеральной воды для украинцев является вкус - его отмечают около 60 % респондентов.
По данным, из 1 миллиона литров бутилированной воды, проверенных специалистами, только 24% продукции в стране было произведено в соответствии с действующими нормами. 34% бутилированной воды признано опасным для здоровья фальсификатом. На Украине также как и в России ТУ (технические условия) производители воды разрабатывают самостоятельно.
Несмотря на бурное развитие рынка, статистика фиксирует постепенное замедление темпов роста производства минеральной/питьевой воды. Если в 2004-2005 годах выпуск минералки увеличивался на 20–25%, то в 2006-м рост составил около 17%. В нынешнем году аналитики прогнозируют рост на уровне 15-16%, то есть производство ожидается на уровне 170 млн дал. Украинский рынок минеральной/питьевой воды уже на протяжении нескольких лет демонстрирует завидную положительную динамику.
Рост отечественного рынка бутылированных вод в 2007 году составил 29%, его объем - 1 млрд. 896 млн. л, по данным. Если в 2006 году потребление бутылированной воды в Украине на душу населения составляло 31,4 л, то в 2007 году этот показатель достиг 40,7 л. В 2008 году объем потребления может увеличиться до 49 л. Основным сегментом на рынке остаются газированные воды. Неуклонно растет доля газированной и негазированной воды, в то время как доля газированной сладкой воды постепенно уменьшается.
Развитие рынка минеральных и подготовленных питьевых вод полностью оправдывает прогнозы операторов о нарастающих темпах потребления натуральных безалкогольных напитков в Украине. В 2007 г. отечественное производство минеральной и питьевой воды достигло 1,9 млрд. л, что примерно на 29% превышает аналогичный показатель предыдущего года (а в денежном выражении прошлогодние продажи уверенно "перешагнули" рекордную отметку в 3 млрд. грн.).
В настоящее время на рынке безалкогольных напитков нет ярко выраженного лидера, хотя еще несколько лет назад таковым по праву можно было считать сладкие газированные напитки. К примеру, в 2002 году их доля рынка в структуре продаж безалкогольных напитков была более 50%. Однако в настоящее время соотношение долей основных категорий на рынке несколько иное. По итогам 2007 года на рынке установилось своеобразное двоеправие – практически равные «доли в глотке»* удерживали сладкие газированные напитки и бутилированные воды (40% и 38% соответственно). Причем если за последние пять лет позиции сладкой газировки ухудшились почти на 15 п.п., то бутилированные воды напротив нарастили свое присутствие на рынке на 4 п.п.
Украинский рынок пивобезалкогольных напитков находится на пике сделок по М&А. Ближайшие годы расставят точки над "і". будущем потребление пива на душу населения в Украине будет расти, поскольку на данный момент этот показатель еще довольно низок в нашей стране по сравнению с другими европейскими странами. Рост пивной отрасли на протяжении ближайших лет ожидается на уровне 10-12%, считает. К 2011 году объем рынка, по прогнозам производителя, может увеличиться до 45 тыс. гекалитров (4,5 млрд. дал). Рост цен на сырье, безусловно, отразится на ценах на пивную продукцию.
Компания Coca-Cola — второй претендент на «Эрлан» — уже проиграла конкурентам PepsiAmericas и PepsiCo в приобретении лидера украинского рынка соков — компании «Сандора». Корпорация PepsiCo за $700 млн. купила «Сандору» с 46%-ной долей рынка у граждан Литвы Игоря Беззуба и Раймондаса Туменаса (по 45% акций) и резидента Украины Сергея Сипко (10%).
В ближайшем будущем стоит ожидать активизации сделок по поглощению региональных производителей бутилированной воды. Не имея достаточных оборотных средств в условиях финансово-экономического кризиса, они с трудом смогут удерживать позиции на рынке. Вынужденные продажи снизят цены на такие активы. В свою очередь, это позволит новым иностранным инвесторам с меньшими издержками войти на украинский рынок бутилированной воды.
Рынок сокового сегмента растет. Однако его динамика постепенно снижается, особенно в условиях нынешней инфляции. С сегментом холодного чая все обстоит наоборот. Поскольку это новый сегмент, в нем наблюдается очень большой рост. И сейчас практически все производители безалкогольных напитков включают холодный чай в портфели своей продукции. Поэтому это перспективный сегмент. По сравнению с 2007 годом рынок холодного чая вырос в 1,5 раза.
Украинский рынок пивобезалкогольных напитков находится на пике сделок по М&А. Ближайшие годы расставят точки над и.В будущем потребление пива на душу населения в Украине будет расти, поскольку на данный момент этот показатель еще довольно низок в нашей стране по сравнению с другими европейскими странами. Рост пивной отрасли на протяжении ближайших лет ожидается на уровне 10-12%. К 2011 году объем рынка, по прогнозам производителя, может увеличиться до 45 тыс. гекалитров (4,5 млрд. дал). Рост цен на сырье, безусловно, отразится на ценах на пивную продукцию.
Производители безалкогольных напитков (БАН) - сладких вод и сокосодержащих напитков (ССН) - начали постепенно уходить от наращивания традиционного портфеля и занялись поиском принципиально новых ассортиментных позиций. Производители, похоже, достигли пика нишевой активности и одновременно уперлись в некую маркетинговую стену. Постоянно появляющиеся новые виды напитков все труднее классифицировать, и предприятия под каждую новинку пытаются придумать и новую категорию продукции. Достаточно четко нишевая тенденция начала прослеживаться примерно год назад, когда "безалкогольщики" всерьез заговорили о появлении в Украине отдельных субрынков кваса и холодного чая. Также впервые в прошлом году прозвучали заявления о выделении в отдельное маркетинговое направление производства и продвижения энергетических напитков. Ранее "энергетики" позиционировались как некая оригинальная разновидность "слабоалкогольных напитков без алкоголя" (по аналогии с безалкогольным пивом), обладающих ярким стимулирующим воздействием. Квас, холодный чай и энергетические напитки по-прежнему остаются тремя китами нишевого направления на рынке безалкогольных напитков. Но последние полгода производители БАН и ССН решили, что не стоит ограничиваться перечисленными продуктами.