Одним из самых динамичных на украинском пивном рынке в последние годы стал сегмент лицензионного пива. Рост покупательской способности населения, особенно в крупных городах, позволяет украинцам все чаще обращать внимание на продукцию премиального и суперпремиального классов. Данную тенденцию отечественные пивовары не оставили без внимания, развивая эти секторы высокими темпами. Основная доля продукции в них приходится на лицензионные марки пива. Высокая цена таких напитков оправдана не только логистическими затратами на сырье, но и высоким качеством конечного продукта. Поэтому немалая доля средств пивоваренных компаний идет на пополнение портфелей лицензионными брендами. Все могут короли. По оценкам специалистов, рынок лицензионного пива в Украине растет достаточно высокими темпами.
По оценке компании "Укрпиво", экспорт пива в 22 страны мира за четыре месяца текущего года составил 9,546 млн дал, что показывает рост данного показателя на 18,4%. В то же время, импорт пива из 9 стран в январе-апреле 2007 г. уменьшился на 14,4%, - до 258,6 тыс. дал. Как отметила Г.Коренькова, снижение связано с насыщением рынка собственной продукцией. Объем производство пива в 2007 г. компания прогнозирует на уровне 300-303 млн дал. Объем рынка потребления составит 270-272 млн дал. В частности, показатель потребления пива на душу населения будет составлять 58 л в год.
Производство пива в январе-мае 2007 года по сравнению с январем-маем 2006 года увеличилось на 17%, или на 16,470 млн дал и составило 113,195 млн дал, в том числе в мае 2007 года по сравнению с маем 2006 года увеличилось на 12,1%, или на 3,447 млн дал. В мае 2007 года по сравнению с апрелем 2007 года пивоваренные заводы увеличили производство пива на 22,6%, или на 5,869 млн дал - до 31,877 млн дал. Экспорт пива в январе-мае 2007 года по сравнению с январем-маем 2006 года увеличился на 15,9%, или на 18812,28 тыс. литров и составил 136 920,90 тыс. литров на 36,61 млн долларов, в мае 2007 года по сравнению с маем 2006 года увеличился на 10,8%, или на 3 374,83 тыс. литров. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики.
Вместе с тем, спиртовики утверждают, что уже сейчас экспортные поставки налаживаются и результаты экспорта спирта за целый 2007 год не уступят результатам за 2006 год, а то и превысят их. В первом полугодии объем произведенной концерном товарной продукции в сравнительных ценах составил 586 млн. грн, что на 36 млн. грн меньше, чем за аналогичный период минувшего года. В концерне «Укрспирт» сообщили, что производство спирта снизилось исключительно благодаря спаду экспортных поставок отечественного спирта зарубеж. Дело в том, поясняет главный экономист концерна «Укрспирт» Владимир Маховка, что украинский спирт зарубежом в основном используют не для производства продуктов питания, а в технических целях.
Несомненно, к положительным событиям ушедшего года можно отнести очередной рост объемов экспорта "пенного" (до 28 млн дал) - ежегодно отечественные пивовары поставляют за рубеж на 4-5 млн дал больше (по сравнению с прошедшими периодами). Особенно отрадной такая динамика выглядит на фоне того, что в 2006 г. кардинально изменилась ситуация с импортом пива в Украину - он "упал" более чем в 2,5 раза (до 1,27 млн дал). Как подчеркивают специалисты ЗАО "Укрпиво", украинский рынок привлекает все больше внимания мировых брендов, а их производство осваивается на отечественных мощностях. Одной из основных причин прошлогодней динамики (конечно, помимо увеличения внутреннего предложения) в "Укрпиве" называют начало производства пива ТМ "Балтика" на столичном заводе ГК "Славутич". В результате внутренние продажи пива в Украине выросли с 217,1 млн дал в 2005 г. до 240,5 млн дал в 2006 г. (абсолютный рост 23,4 млн дал). Однако следует отметить, что здесь также наблюдается снижение темпов роста рынка- в 2005 г. внутренний рынок "прирос" (по сравнению с 2004 г.) на 41 млн дал.
За период первого полугодия 2007 г. российский рынок пива рос значительно более высокими темпами, чем это предсказывалось в конце прошлого года. Показатель роста производства только за январь-май составил 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста промышленного производства в пивоваренной отрасли также значительно выше среднестатистических данных по пищевой и перерабатывающей промышленности. Достаточно высокие показатели роста производства объясняются несколькими причинами. Во-первых, начало 2006 г. было в определенной степени провальным по отношению к соответствующему периоду 2005 г. Только за январь 2006 г. падение производства составило 12,4%. Поэтому высокие темпы роста в начале 2007 г. рассчитываются на сравнительно низкой базе 2006 года. Во-вторых, значительный рост производства был обусловлен стремлением обеспечить логистические и дистрибьюторские цепочки достаточным уровнем запасов в преддверии летнего сезона, когда производители намеренно работали «в сток».
Несмотря на неприглядную сравнительную базу в первом полугодии прошлого года, экспорт украинских коньяков набирает обороты. За первые пять месяцев этого года поставки украинских коньяков превысили показатели относительно благополучного 2005 года. Рост же по отношению к 2006 году составил 177% или около 120 000 дал коньяка. Действительно, наиболее высокие показатели демонстрируют именно те производители, которые являются ключевыми экспортерами коньяка. В частности, на ОАО «АПФ «Таврия» производство коньяка за пять месяцев текущего года выросло на 48%, а экспорт – на 225%. У украинских коньяков есть шанс усилить свои позиции в ценовом сегменте от 150 до 300 руб., в котором находится большинство российской продукции. Поэтому очевиден факт, что в случае приостановки действия лицензий части российских производителей, наибольшего роста продаж стоит ожидать именно в этом ценовом сегменте.
В марте 2007 года рост производства коньяка не превысил аналогичных показателей прошлого года. В конце первого квартала немногие предприятия из первой пятерки смогли себе позволить наращивание темпов роста. Насыщение рынка, о котором говорили эксперты, приобретает все более четкие черты. В Украине наблюдается тенденция перемещения потребительских предпочтений в сторону более дорогой продукции. А такие действия импортеров обусловлены стремлением стимулирования постепенного перехода покупателя на продукцию из более дорогих сегментов: приучив нового или потенциального покупателя к продукции сегмента «Премиум» и «Супер-премиум», можно будет постепенно переводить его и на продукцию класса «Элит».
С мая по август украинцы выпивают около половины ежегодного потребления пива. Самый популярный сорт в этот период — светлый. Если в 2005 году украинцы выпили за летний сезон 100 миллионов дал пенного напитка, то в 2006-м этот показатель поднялся на 14% — до 114 миллионов дал. Однако специалисты рынка полагают, что этим летом отечественный потребитель выпьет еще больше: 130 миллионов дал хмельного. Успех пивной отрасли этим летом операторы рынка связывают, в первую очередь, с погодными условиями. На росте потребления сказались теплая зима и ранняя весна.
Пивоварам в России грех жаловаться на жизнь. Звучащие из года в год прогнозы снижения продаж пива никак не сбываются. Если верить Росстату, в 2005-м рынок прибавил 6,5%, а за минувший год — 9,8%. Банкет продолжается, но похмелья все равно не избежать. Пивному рынку грозит как минимум стагнация, а в самом пессимистичном сценарии — и вовсе падение объемов продаж. Спасение, впрочем, совсем рядом. В минувшем году российские пивовары произвели почти 1 млрд дал ячменного напитка. Ранее исследовательское агентство Euromonitor прогнозировало, что рынок достигнет таких объемов лишь к 2009 г. Опережение налицо. Поздняя и обезлюдевшая телереклама пива как будто только увеличила жажду потребителя. По итогам прошлого года Россия стала номером четвертым среди крупнейших пивных стран мира по объему производства, обогнав даже Германию — европейский рынок емкостью 950 млн дал. Однако уже в следующем году рынок едва ли прибавит больше 3%, полагают в Союзе российских пивоваров. Причина?
Несмотря на то, что в течение 2005–2006 годов объемы выпуска САН снизились, их производство — все еще весьма рентабельное занятие. Дело в том, что продукция, вмещающая до 8,5 процентов алкоголя, не является подакцизной: за нее не нужно платить дополнительный налог. Эксперты считают, что рынок безалкогольных напитков в Украине находится в стадии насыщения. Несколько лет назад аналитики пророчили рынку слабоалкоголки процветание и небывалые прибыли. Но потребители обманули их ожидания. Модная волна «слабого» алкоголя быстро схлынула, и большинство украинцев вернулось к традиционному напитку — пиву. Тем не менее, отечественные производители не отчаиваются. Они экспериментируют со вкусами, упаковкой и заявляют о выходе на зарубежные рынки.
Развитие коньячного рынка сегодня находится всецело во власти государства. С одной стороны, активность игроков подогревает грядущее вступление в ВТО, после которого на рынок неизбежно придут зарубежные бренды, с другой — сложная, требующая решения сырьевая ситуация на внутреннем рынке. Украинский коньячный рынок в 2006 г. по-прежнему демонстрировал положительную динамику развития, несмотря на то, что темпы его роста все-таки несколько снизились по сравнению с предыдущими годами. Так, по оценкам операторов, в 2006 г. в Украине было произведено 2,76 млн дал коньяка, что на 367 тыс. дал или 15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Следует отметить, что тенденция роста коньячного рынка сохраняется на протяжении последних нескольких лет - по данным ассоциации СОВАТ, в 2005 г. этот показатель составлял 21,2%, а в 2004 г. - 22%.
Сегодня рынок игристых вин заполняется шампанским с выдержкой до 3 месяцев в резервуарах под повышенным давлением, и его доля в общем объеме выпуска игристых вин доходит до 90%. Классический и резервуарный методы шампанизации - это две разные технологии, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Отечественные производители шампанских вин подняли отпускные цены на свою продукцию. В частности, продукция ЗАО «Артемовский завод шампанских вин» (Донецкая область) подорожала на 12%, государственного предприятия «Завод шампанских вин «Новый Свет» (АР Крым) – на 5%. КЗШВ «Столичный», в отличие от вышеназванных предприятий, осуществляет шампанизацию резервуарным способом.
В этом году одним из самых быстрорастущих алкогольных рынков стал коньячный. За первые пять месяцев 2007 года на 20% увеличилось его производство, а рост импортных поставок этого крепкого напитка в мае составил 72%. Причиной такой «экспансии» коньяка эксперты называют наращивание присутствия отечественных производителей в регионах. Впрочем, растет и экспорт, причем более значительными темпами – на 266,5% по отношению к прошлому году. В этом году рост потребления коньяка в Украине составит 20%. Воспользоваться данной тенденцией и создать солидный товарный запас к сезону намерены и производители других стран – рост импортных поставок коньяка в мае составил 72%. И ожидать снижения натиска импортеров в этом сезоне не стоит.
Виски заметно выделяется среди другого крепкого алкоголя, импортируемого в Украину. Прежде всего, это единственный напиток, популярность которого в нашей стране не кажется мизерной даже в сравнении с таким «динозавром» как водка. Объемы продаж джина, рома и текилы вместе взятых примерно равны объемам продаваемого виски. Операторы объясняют это большей «понятностью» напитка для украинского потребителя, а также разнообразием представленных на рынке торговых марок. Прошлый год оказался благоприятным для производителей шотландского виски, поставивших за границу более одного миллиарда бутылок. Что и говорить, виски – это не только вода жизни, но и золотая жила: каждую секунду казна Королевства Великобритании пополняется стодолларовой купюрой именно благодаря ему. Сегодня можно смело констатировать, что мы, украинцы, тоже вносим свою лепту в успех шотландских (да и всех остальных) брендов виски, а в какой-то мере и в благополучие и без того благополучного Королевства. Но нам не обидно: за такое удовольствие стоит платить.
Наступивший 2007 год не обрадовал производителей слабоалкогольной продукции — изменение налоговой политики государства не лучшим образом отразилось на отрасли. Конкуренты, как водится, не дремлют, и те же производители пива способны откусить дополнительный кусок рыночного пирога, благо, что удорожание коктейлей позволяет им это сделать. Теме повышения акцизов и, соответственно, конечных цен на коктейли пресса уже уделила массу внимания, посему оставим фискальные вопросы за бортом и просто сравним тенденции развития рынка слабоалкогольных напитков на Западе и в России. Тем более что Россия во многом повторяет путь государств с более развитыми экономиками.
В текущем году эта тенденция, по данным операторов рынка, продолжает сохраняться. Даже те производители водки, которые ранее не разливали свои напитки в бутылки емкостью емкостью свыше 0,5 л., уже увеличили объем тары. К примеру, с середины июня в емкость 0,7 л. стали разливать водку ТМ «Prime». Тенденцию к увеличению спроса на крупногабаритные бутылки производители склонны списывать еще и на сезонность. По их мнению, в период отпусков и каникул украинцы все чаще выезжают на пикники, а с собой нередко прихватывают горилку в емкостях 0,7 л. и больше.
В Украине растет экспорт коньяков. За первые пять месяцев 2007 года поставки украинских коньяков превысили показатели 2005 года, который до этого считался наиболее успешным в плане экспорта. Экспорт коньяков в 2007 году по отношению к 2006 году вырос на 77% или на 120 000 дал коньяка. Эксперты рынка отмечают, что, ввиду быстрого насыщения внутреннего рынка, очень скоро экспорт станет единственным направлением, за счет которого возможно увеличение объемов производства коньяка в Украине. Директор внешнеэкономического департамента Первого Национального Винодельческого Холдинга Евгений Скорик указывает на то, что существенно увеличить емкость внутреннего рынка коньяка или перераспределить объемы между существующими игроками становится все труднее.
Сегодня, чтобы быть лидером на рынке, необходимо обеспечить высокий уровень дистрибуции и представленности в рознице. Одновременно, рост доходов населения, обусловил постепенное перераспределение потребления от крепких алкогольных напитков в пользу коньяка, как более статусного напитка. Поэтому сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда процент потребителей коньяка остается стабильным, а производство – растет. Это говорит о том, что увеличивается частота и количество потребления коньяка среди его лояльных потребителей
Раз в году на рынке вина звучат заявления о повальной фальсификации продукции. Обвинителей не останавливают ни угроза российского эмбарго, ни судебные решения. Многолетний сырьевой кризис на отечественном рынке вина продолжает порождать массу кривотолков и спекуляций. Как часто бывает в таких случаях, находятся желающие использовать ситуацию для очернения конкурентов и обвинения их в производстве некачественной продукции. При этом обвинители, выступая с зачастую ничем не подкрепленными оценками, не задумываются, что такими действиями наносят вред имиджу украинской продукции, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Напомним, что 21 августа 2006 г. Украинский алкогольный конгресс (УАК, г. Киев; с 2005 г.; информация о составе членов и источниках финансирования не предоставлена) заявил, что 90% украинских вин являются фальсифицированными или производятся из химических концентратов. Одним из результатов этого стали безосновательные задержки партий продукции отечественного виноделия на российской границе.