На алкогольном рынке не утихают скандалы и разборки. Водочники, пивовары и виноделы никак не могут договориться, что делать, кто виноват и кто лидер. В некотором роде это заменило производителям рекламу, которая с 1 января была ощутимо ограничена. С другой стороны, это можно рассматривать как способ борьбы с конкурентами. Не совсем красивый, но способ. В первых рядах по скандальности и претенциозности ко всем высказываниям о своей персоне в СМИ, безусловно, фигурирует «Хортица». Компания успевает бороться по всем фронтам и активно участвовать во всех перепалках касательно как своего первенства на рынке, так и решений по отрасли в целом. Еще не остыли гневные письма «Баядеры», обращенные к «Хортице», и не забылись ответы оппонента с потугами на остроумие.

Сегодня водка является одним из самых популярных напитков в мире, постепенно вытесняя такие популярные ранее виды крепкого алкоголя, как, например, виски. Так, в Британии за последний год продажи водки выросли на 11%, на общую сумму 747 миллионов фунтов стерлингов. Причем водка популярна во всем мире как в чистом виде, так и в основе коктейлей. Чем популярнее водка, тем больше ее марок появляется на полках магазинов и тем легче ошибиться с выбором. Ввиду большой популярности этого напитка у потребителей специалисты столичного Института потребительских экспертиз совместно с УкрНИИ «Ресурс» и Украинским научно-исследовательским институтом спирта и биотехнологии продовольственных продуктов провели потребительскую экспертизу ряда украинских и зарубежных водок. В тесте приняла участие украинская водка, а также «иностранцы» (Absolut, Smirnoff, Finlandia, Tanqueray Sterling). Все тестируемые продукты были закуплены в торговой сети Киева.

На прошлой неделе был обнародован итоговый вариант правок к Закону «О винограде и виноградном вине», который депутаты приняли с замечаниями Президента. Стоит отметить, что эпопея с принятием этого не особо стратегического для страны документа тянется с 2006 г. Виноделы первыми попали под руку депутатов, мечтающих подогнать отечественное законодательство под стандарты ВТО. В первом проекте закона предусматривалось введение запрета (за редкими исключениями) на использование названий «коньяк» и «шампанское» к напиткам, произведенным в нашей стране. Понятно, что для большинства предприятий столь строгие правила были крайне невыгодными, поэтому алкогольное лобби оттягивало их принятие как могло. В одной из последних версий проекта Верховная Рада даже попыталась вывести из сферы действия закона вермуты и бренди (в последнюю группу должны войти все напитки, которые запретят именовать коньяками), а также смягчить требования к продукции, претендующей на статус коньяка или шампанского Украины. Однако Президент ветировал этот вариант, отметив, что смягчение норм может привести к увеличению доли фальсификата на рынке.

Пивной рынок Украины медленно и верно продолжает сокращаться. Свою работу прекратили Изюмский и Запорожский пивные заводы. Производители сокращают объемы производства. За первые два месяца текущего года было сварено на 12% меньше пива, чем за аналогичный период прошлого. Так, в январе-феврале 2009 г. объем производства пива в Украине составил 31,85 млн. дал. Пивная отрасль, как и вся украинская экономика в целом, тяжело переживает финансовый кризис.

Производители крепкого алкоголя, планировавшие увеличить рекламные бюджеты для продвижения своей продукции в местах продаж, осторожничают. Похоже, что торговым сетям придется основательно потрудиться, чтобы заполучить выгодные контракты на оказание маркетинговых услуг. По оценкам экспертов, за счет увеличения активности алкогольщиков ретейлеры могли бы дополнительно заработать в этом году порядка 180–200 млн. грн. При существующих ограничениях возможностей рекламирования алкогольной продукции (в наружной рекламе, спонсорстве, прямой рекламе на телевидении) можно говорить о перераспределении каналов продвижения. По мнению эксперта, наружную рекламу операторы заменят более активным продвижением в местах продаж и на еще дозволенных носителях.

Концерн “Укрспирт” опасается, что отечественный спирт утратит конкурентоспособность, и намерен привлечь частных инвесторов для решения проблемы снижения энергозатрат при его производстве. Экономический кризис, усугубляющийся в Украине постоянным подорожанием энергоносителей, заставляет представителей все большего количества отраслей пищевой промышленности задуматься о внедрении энергосберегающих технологий и использовании альтернативных видов топлива. Технологии использования в качестве топлива отходов производства активно начали внедрять отечественные многие маслоэкстракцион­ные заводы (несмотря даже на то, что затраты на энергоносители в себестоимости подсолнечного масла порой составляют всего 1,5%). А уж украинским спиртовым предприятиям сам Бог велел озаботиться экономией топлива. Ведь затраты на природный газ в себестоимости их продукции в 2008 г. были на порядок выше, чем у переработчиков подсолнечника, — 10-15%.

На рынке алкогольных напитков начинается традиционный высокий сезон. По мере снижения температуры воздуха возрастает спрос на более крепкий, нежели пиво, алкоголь. К новогодним праздникам продажи спиртного, вин и шампанского достигнут годичного пика. Поэтому и неудивительно, что именно с этим сезоном связана наибольшая маркетинговая активность "алкогольных" производителей и импортеров, и на рынок выводятся заранее заготовленные новинки. А вот на рынке крепкого алкоголя особых изменений не ожидается. Ассортиментные линейки производителей достигли такого размера, при котором уже начинается "каннибализм брендов", - разные наименования продукции одного производителя начинают конкурировать между собой и вытеснять друг друга с торговых полок. Да и сами полки в супермаркетах оказались далеко не резиновыми, и ритейлеры начинают выдвигать условие: размещение нового наименования может производиться только при изъятии из ассортимента наименее ходовой позиции того же производителя. Поэтому усилия водочных и коньячных компаний сейчас направлены разве что на освоение суперпремиального ценового сегмента и на ребрендинг продукции.

За январь выпуск крымского коньяка снизился на 67,6%. Если государство не предпримет срочные меры, по мнению операторов отрасли, страна потеряет четверть урожая винограда. Замминистра аграрной политики Крыма Николай Полюшкин сообщил, что Октябрьский винно-коньячный завод, один из крупных производителей автономии, остановился по причине отсутствия реализации продукции. «В итоге это очень серьезно повлияло в целом на показатели по Крыму»,— сказал чиновник. Он также напомнил, что завод увеличил объемы производства в конце прошлого года и обеспечил рост более 130%, однако из-за отсутствия реализации в январе предприятие остановило свою работу.

Украина пошла на одномоментное повышение таможенных пошлин на 13 процентных пунктов, чтобы ограничить импорт и защитить украинских производителей. В пятницу президент Виктор Ющенко подписал закон об увеличении налогообложения некритического импорта, что чревато ускорением инфляции. Производители рассчитывают на то, что повышение стоимости импорта заставит покупателей перейти на украинскую продукцию, но опасаются увеличения объема "серого" импорта. Президент Виктор Ющенко 20 февраля подписал закон #923-VI "О внесении изменений в некоторые законы с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом", предусматривающий введение Верховной радой временных надбавок к действующим ставкам таможенных пошлин на товары некритического импорта на период до шести месяцев в случае "достижения платежным балансом Украины критического состояния".

Как ни странно на первый взгляд, период кризиса – самое время усилить свои рыночные позиции за счет конкурента. Иллюстрацией такой "работы локтями" стало происходящее на рынке алкоголя, где в жесткой борьбе за дистрибутора производители рискуют потерять нечто более стабильное – лояльность потребителя. В период глобальных финансовых проблем борьба за лояльность дистрибутора приобрела на алкогольном рынке страны ключевое значение. В условиях существующих рекламных ограничений на алкоголь многие его производители убедили себя в том, что конкурировать на уровне потребителя теперь дорого и малоэффективно. Поэтому их стремление жестко контролировать дистрибуторское звено выглядит сегодня абсолютно логичным. Правда, эта жесткость временами больше напоминает жестокость.

Украинские производители коньяка готовятся к непростому году. По одним прогнозам, объемы производства в текущем году будут незначительно ниже прошлогодних, по другим - прироста производства не будет вообще. Вместе с тем, удорожание коньячной продукции, похоже, будет неотвратимым: некоторые игроки начали повышать цены уже сейчас. Основная причина, по которой коньячники предполагают снижение темпов роста производства в 2009 году, - это экономический кризис, который сильно отразился на покупательной способности населения. В 2008 году производство коньяка в Украине увеличилось на 8% по сравнению с 2007 годом и составило 3 млн. 843,1 тыс. дал. Прогнозировать рост производства рынка на 2009 год, отмечают производители, очень сложно, учитывая неопределенность экономической ситуации в стране.

Даже при цене в 8 грн за 0,5 л люди стоят на морозе с бутылкой, купленной в соседнем киоске". В 2009-м выручка рестораторов не перекроет инфляцию. Лучше других кризис переживут клубы, бары и кафе, сделавшие ставку на арт-программы. Молодежь, особенно студенты, — как раз та аудитория, на которую можно рассчитывать во время кризиса. В 2009-м, по оценкам экспертов, гривневый оборот украинского ресторанного рынка увеличится на 7–8% — до 19 млрд грн. Таким образом, прирост выручки рестораторов будет вдвое меньшим, чем в минувшем году, а с учетом инфляции и вероятной девальвации многие рестораторы рискуют сработать в ноль.

Госконцерн "Укрспирт" проиграл борьбу за европейский рынок сбыта спирта. В прошлом году предприятия концерна снизили на 42% объем экспорта, большая часть которого приходится на Евросоюз. Столь резкое снижение поставок произошло впервые с 1998 года. Из-за плохой координации работы заводов цена украинского спирта оказалась выше, чем у других стран-импортеров: Бразилии и России.

В 2008 году грузинская винодельческая компания Telavi Wine Cellar экспортировала около 1 500 000 бутылок вина, из которых около 600 000 ушло в Украину. В этом году экспорт в Украину ориентировочно снизится на 10% в связи с экономическим кризисом. Политическая и экономическая нестабильность в Украине значительно усилилась в третьем квартале 2008 года и, по прогнозам, будет ухудшаться в 2009 году, что не может не повлиять на продажи экспортеров в этой стране. А ситуация еще усугубляется ослаблением национальной украинской валюты. В соответствии с прогнозами экспертов, личное потребление в Украине в 2009 году упадет на 2,6%, а ВВП страны сократится на 3,2%. Нестабильность банковского рынка, ослабление гривны, падение спроса и кредитного рынка повлияют на потребителя вина.

В 2008 году украинцы выпили столько же коньяка, как и годом ранее, — около 3,98 млн дал (79 млн пол-литровых бутылок). Коньячников этот результат не удивляет и не расстраивает — стабилизации рынка они ожидали несколько лет, кризис лишь приблизил этот момент на год-два. Начиная с 2003-го потребление коньяка в Украине росло на 15–20% ежегодно. Особенно удачным для отрасли стал 2007-й — тогда рынок вырос почти на треть. Сегодня украинцы выпивают ровно в два раза больше коньяка, чем пять лет назад. Основная причина роста потребления — активное продвижение продукта в масс-сегменте.

Сибаритство киевлян, обострявшееся на протяжении последних нескольких лет, спровоцировало появление в столице специализированной розницы, ориентированной исключительно на продажу алкоголя. Но в нынешнем году эти бутики могут потерять часть своих клиентов, что связано с существенным повышением цен на алкоголь, а также стремительным падением уровня жизни покупателей. Растущее благосостояние жителей столицы, а также их возможность выкладывать существенные средства за алкогольные напитки подвигли предприимчивых бизнесменов на открытие специализированных алкогольных бутиков. Первые подобные объекты стали массово появляться в 2007 г.

На исходе 2008 года законодатели успели откорректировать условия работы алкогольной отрасли. Так, 26 декабря Верховная Рада приняла закон об увеличении акцизного сбора на крепкие алкогольные напитки (кроме коньяка). Повышение будет поэтапным: с 1 июля 2009 года акциз вырастет на семь процентов, до 23 гривен за литр стопроцентного этилового спирта, с 1 января 2010-го — на 26%, до 27 гривен за литр, и, наконец, на 58%, до 34 гривен за литр спирта, — с начала 2011-го. Для производителей коньяка акциз пока останется прежним — десять гривен за литр. Профильная ассоциация СОВАТ (Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака) одобрила такое решение парламента. Постепенное повышение акцизного сбора позволит отрасли адаптироваться к новым правилам, особенно это актуально в условиях финансовых проблем многих компаний, связанных с кризисом. Для потребителя подорожание спиртного будет плавным, и он с меньшей вероятностью перейдет на суррогатный продукт.

По словам участников рынка, акции, как правило, отражаются на реализации продукции и проводятся большей частью в городах-миллионниках где сконцентрировано 70-80% затрат. Специалисты компании могут реально оценивать, какая акция более эффективна, так как необходимо понимать коэффициент полезности затрат. Таким образом, какие-то акции мы на сегодняшний день вывели из своего маркетинга как неэффективные. Как обещают эксперты, с нового года, после введения запрета на рекламу алкоголя количество акций заметно увеличится. При отсутствии рекламы как инструмента продвижения товара каждый из производителей будет искать другие способы привлечения внимания потребителей к своей продукции. Усилия будут направляться в сторону BTL-мероприятий, и вся основная часть продвижения будет находиться именно в местах продаж, там, где это еще возможно. Поэтому бюджеты перераспределятся в сторону мест реализации товара - супермаркетов, торговых сетей, промоотделов.

Министерство экономики Украины предлагает ввести минимальные цены на водку и коньяк. Это предусмотрено проектом постановления Кабмина, разработанным Минэкономики. Так, документ предлагает установить минимальные цены 0,5 литра водки на уровне 14 гривен (70 гривен за 1 литр 100%-ного спирта), 0,5 литра коньяка трехлетней выдержки - 25 гривен (125 гривен за 1 литр 100%-ного спирта), четырехлетней - 28 гривен и пятилетней - 32 гривен (160 гривен за 1 литр 100%-ного спирта). В основу этих цен заложена себестоимость продукции с учетом уплаты всех налогов и сборов.

Динамику роста на водочном рынке показывают средний и средне-высокий ценовые сегменты. С середины 2007 г. до середины 2008 г. потребление продукции средне-высокого сегмента (18-20 грн) выросло с 2% до 35% рынка. На внутреннем рынке ужесточается конкуренция за долевое присутствие в премиум-сегменте. Несмотря на все еще небольшую долю продаж в 4%, которую занимает эта категория в целом на алкогольном рынке, этот сегмент будет расти. Потребители будут наблюдать за появлением новых украинских марок премиального сегмента. По словам эксперта, украинские производители в этой категории уже потеснили иностранные бренды Smirnoff, Absolut, Finlandia (в совокупности занимают менее 2%). Потребитель становится все более требовательным при выборе алкоголя и готов платить больше за более качественные продукты, именно поэтому постоянно растет спрос на напитки премиум-сегмента. В сентябре 2008 г. компания планирует выпустить на рынок новую super-premium водку "Хортиця de Lux".