За последние несколько лет ежегодный прирост легального производства тихих вин на Украине составил около 10%. В 2008 году эксперты прогнозировали увеличение выпуска благородного напитка на уровне 10-15%. Причиной оптимизма служил постоянный рост потребления и постепенная легализация рынка – уменьшение доли фальсификата и теневого производства. Однако засилье импорта в весенне-летний период, приведшее к падению продаж украинского вина, а также кризисные явления второй половины года не дали сбыться таким прогнозам. Общее производство тихих вин в прошлом году составило около 19 млн дал, что превысило показатели предыдущего года всего на 6,7%
В Украине стало уже доброй традицией в тяжелые времена искать деньги у производителей подакцизных товаров. В этом предвыборно-кризисном году в черный список попали и пивовары. Не успели прогреметь июльские повышения ставок акцизного сбора, как в правительстве задумались об еще одном внеочередном сюрпризе производителям. С 1 июля уже были повышены ставки акцизного сбора для производителей водки на 58% — до 34 грн. Водочники уже зафиксировали негативные последствия этого документа.
Экспортеров алкогольных напитков ждут тяжелые времена - зарубежные поставки продукции в 2009 г. могут сократиться на 35-50%. Российская Федерация остается для украинских производителей алкогольных напитков основным рынком для экспортных поставок - по разным оценкам, она покупает 80-90% алкоголя, отправляемого отечественными предприятиями за рубеж. Поэтому от состояния российского потребительского рынка напрямую зависит и благосостояние украинских экспортеров алкогольных напитков. К сожалению, информация, поступающая из Белокаменной, вряд ли может настроить отечественных производителей водки, коньяка и вин на оптимистический лад. Так, по информации российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), начиная с октября прошлого года на рынке РФ наблюдается устойчивая тенденция к сокращению поставок зарубежного алкоголя в целом и украинского в частности. Причем, как следует из оценок российских аналитиков, темпы спада будут нарастать. Незначительный же всплеск активности поставок, наблюдаемый в январе, можно объяснить истощившимися в праздничные дни запасами спиртного в розничных сетях, и уже февраль все расставил по местам.
Кроме повышения ставок акцизного сбора на крепленые вина, некоторые представители винодельческой отрасли Украины настаивают на введении минимальных индикативных цен. Согласно расчетам виноделов, минимальная розничная цена ординарного тихого вина не может составлять менее 12-13 грн. (в зависимости от категории вина). Сторонники введения минимальных цен утверждают, что ряд "напитков", продаваемых под видом вина, нельзя отнести к категории натуральных вин, поскольку в их состав входят: спирт невиноградного происхождения, сахар, вода, красители, эмульгаторы и ароматизаторы. К тому же, отмечают виноделы, стоимость натуральных вин не может составлять 7-10 грн. за бутылку (0,7 л) в рознице, учитывая НДС, торговую надбавку, затраты на изготовление, логистику, дистрибуцию, упаковку и другие расходы.
Рынок крепкого алкоголя уверенно перенес первые удары финансовой бури. Однако спада легального производства и продаж ЛВИ в наступившем году, похоже, не избежать. Итоги года, подведенные отечественными производителями ликероводочных изделий (ЛВИ), иначе, как спорными, не назовешь. Начнем с того, что впервые за последние пять лет в Украине бьшо официально зарегистрировано сокращение легального производства ЛВИ - по сравнению с 2007 г. оно уменьшилось на 6% (до 49,74 млн дал). Вместе с тем производство водки в 2008 г., по сравнению с 2007 г., возросло примерно на 11% и превысило 41 млн дал. Иными словами, темпы роста легального "водочного" сегмента даже увеличились: скажем, в 2007 г., по сравнению с 2006 г., "водочный" рост составлял 6%, а в 2006 г. в Украине водки произвели всего на 2% больше, чем в 2005 г. Как отмечают специалисты, в 2008 г. кризисные явления в экономике на рынке крепких алкогольных напитков практически не отразились. Например, по мнению Вячеслава Сокерчака, вице-президента Украинской торгово-промышленной конфедерации (г.Киев; в составе 10 ассоциаций и профессиональных объединений в сфере промышленности и торговли; с 2008 г.), ухудшение общего показателя производства в прошлом году, скорее всего, связано с упорядочением учета производства водки и ЛВИ в Украине.
Мониторинг розничной торговли в Украине за период февраль – июнь 2009 г. показал, что объем рынка пива сократился на 18,3% в литровом эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. При этом снижение рынка в июне 2009 г. по сравнению с июнем 2008 г. составило 32,6%.
В первом полугодии 2009 г. украинский пивной рынок продолжал сокращаться. По оценкам генерального директора ЗАО “Укрпиво” (г.Киев; с 1993 г.; 43 предприятия), в январе — июле пивовары сварили 191 млн дал пенного, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако ни растерянности, ни особого уныния по этому поводу в среде пивоваров не наблюдается. Ужесточение конкуренции, сложная рыночная конъюнктура (уменьшение потребления пенного, рост затрат на выпуск пива), ухудшение условий работы (увеличение акциза на пиво более чем в 2 раза), казалось бы, могли крепко связать руки производителям пенного. Тем не менее для одних игроков, имеющих сбалансированные ассортиментные портфели, кризис стал периодом концентрации усилий по продвижению и реализации старых, проверенных и прибыльных брендов. Других же он подтолкнул к более активному формированию портфеля торговых марок. На растущем рынке можно не предпринимать особых шагов для вывода и продвижения новых марок, поскольку финансовые показатели компаний и так хороши. В условиях же падения рынка, ужесточения конкуренции игроки начинают бороться не только за каждый ценовой сегмент, но и за каждый сегмент потребителя, считает директор по маркетингу ООО “ТПК “Перша приватна броварня” (г.Львов; производство пива и кваса; с 2004 г.).
В 2009 году производители водки в Украине продолжили наращивать темпы. В частности, за январь-июль, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, производство водки и других крепких спиртных напитков выросло на 29,9% до 25,8 млн. дал.
Производство водки за январь-июнь 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, увеличилось почти на 45%. В то же время в июне и мае 2009 г. - против аналогичных месяцев 2008 г. - прирост составил более 100% и 55% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины. Так, производство водки за январь-июнь 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, увеличилось на 44,4% до 24,1 млн. дал. Вместе с тем производство водки в июне, по сравнению с маем того же года, выросло на 28,5% до 6,3 млн. дал, а по сравнению с июнем 2008 года – на 101,8%.
С 1 июля 2009 года вступил в силу закон, которым ставка акцизного сбора на спирт будет увеличена на 58%. По «традиции» производители пива и водки переносили увеличение затрат на конечного потребителя, и скорее всего, это произойдет и сейчас. Хотя в течение месяца цены могут держаться на прежнем уровне, так как ритейлеры в преддверии повышения акциза запаслись достаточными запасами водки. Можно прогнозировать также увеличение экспорта, так как экспортные поставки алкогольных напитков не облагаются акцизным сбором. Более того, конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках увеличилась за счет значительной девальвации гривни.
Статистические показатели рынка алкогольных напитков.
Производство водки и пива в Украине продолжает прогрессировать. По данным Госкомстата, за девять месяцев текущего года сварено 261,86 млн дал пива, что на 3,2% больше, чем год назад. За тот же период водки изготовлено 23,2 млн дал - на 7,3% больше, чем в прошлом году.
Единственным успокоением для производителей алкоголя является гарантия того, что пить меньше не станут. Вряд ли кризис повлечет за собой сокращение числа любителей принять на грудь, считают эксперты отрасли. Другое дело, что заработают, скорее, не акулы - крупные производители алкогольной продукции, а небольшие подпольные цеха, которые в производство спиртных напитков вкладывают минимум, получая при этом неплохие прибыли. Это связано с тем, что с целью предотвращения серьезных последствий кризиса для украинской экономики правительство планирует принять закон, которым предусмотрено повышение ставок акцизного сбора на спирт. Если законопроект будет утвержден, стоимость акциза вырастет на 25,6%. Таким образом, самая дешевая водка будет стоить более 20 грн. Рынок вновь окажется в тени. Акциз повышать нужно, но планомерно. Ведь акциз - это прямая нагрузка на потребителя.
По данным Департамента акцизных товаров Украинской торгово-промышленной конфедерации с 2007-го по 2008-й выпуск вермутов в Украине увеличился с 330-и до 365 тыс дал. И по мнению участников рынка в нынешнем году рост производства продолжится за счет того, что большинство украинцев переходят с дорогих иностранных на более дешевые украинские напитки. Однако на сегодняшний день на украинском рынке лидирует компания «Martini». Она ежемесячно продает не менее 500 тыс литров напитка. На втором месте отечественный вермут, выпускающийся по итальянской лицензии «Trino» – 150-200 тыс литров, а так же вермут «Marengo» поизводства «Коблево» - в 2009-м году компания планирует продать порядка 3-х млн литорв напитка. Будущий переход украинцев на отчественые вермуты в первую очередь обусловлен снижением платежеспособности населения, и удорожанием иностранных напитков связанного с повышением курса доллара.В будущем наши бренды должны потеснить иностранные, потому что баснословная цена «Martini» сейчас совершенно не обоснована. Ведь по качеству украинские напитки ни чем не уступают итальянским.
В Украине опять ничего не поймешь. Когда главным был СОВАТ на рынке, то несколько компаний себя одновременно лидерами не называли. Теперь, после того, как четыре серьезных производителя водки — компании "Немирофф Холдинг", "Олимп", "Союз-Виктан" и "Баядера" покинули СОВАТ в Украине несколько лидеров. Перед самым выходом из СОВАТ ГК "Баядера" (ТМ "Хлебный Дар") заявила о фактах недобросовестной конкуренции со стороны компании "Имидж Холдинг" (ТМ "Хортица"). Представители "Баядеры" отстаивают право на использование близких по звучанию торговых марок "Хлебодар" и "Хлебный дар". На рынке Украины подведены итоги 2008 года. Итоги по версии лидера украинского рынка водки на протяжении последних 3 лет компании "Хортица". В декабре 2008 лидер алкогольного рынка, ЛВЗ "Хортиця" увеличил количество произведенной продукции, оторвавшись от ближайшего преследователя на 8%.
Если посмотреть на российские январские показатели, то они – в русле спада, начавшегося в октябре. У нас в России спад по водке и ЛВИ, винам виноградным, плодовым, а также шампанским и игристым – на уроне 20% -40%. При этом оправдывать спад серьезным избытком продукции с прошлого года было бы не совсем верно— спад идет уже 4 месяца подряд. Наименьший спад – по пиву и САН (от 3% до 7%). Показал прирост коньяк в 7%. При этом в 1,5 раза в России выросло производство крепких ЛВИ. О российском легальном спирте лучше и не вспоминать, он не знает такого понятия – «рост» (падение на 27%). Российский спад легального алкогольного производства не произвел на государство впечатление на фоне общего спада промышленного производства и т.д. Более того, спад производства легального алкоголя в среднем на 20% в месяц относительно прошлого года по видам продукции говорит уже о каком-то стабильном процессе. Наш спад произошел и стабилизировался. Мы к нему уже привыкли. Но при этом Россия не вводила еще ничего из комплекса мер по оздоровлению ситуации на алкогольном рынке.
По итогам марта в Украине резко увеличилось производство пива, водки и крепких спиртных напитков. В частности, пивоваренные заводы увеличили производство пива на 33,7%, или на 5,876 млн дал до 23,300 млн дал по сравнению с февралем. По сравнению с мартом 2008 года, производство пива в марте 2009 года уменьшилось на 17,2%, или на 4,844 млн дал. В январе-марте 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выпуск пива уменьшился на 13,6%, или на 8,749 млн дал и составил 55,505 млн дал. Производство водки и крепких спиртных напитков увеличилось на 19%, или на 0,561 млн дал до 3,511 млн дал по сравнению с февралем. По сравнению с мартом 2008 года производство водки в марте 2009 года увеличилось на 25,4%, или на 0,710 млн дал.
Как отмечают аналитики и эксперты, подобные встряски всех капиталистических образований просто необходимы для оживления и подъема мировой экономики, пересмотра отношений между всеми участниками рынка, в том числе и между производителями, поставщиками и ритейлерами. Что касается самих ритейлеров, то анализ финансовой отчетности отечественных предприятий розничной торговли за 9 месяцев 2008 года, проведенный Студией исследования розницы (RetailStu-dio), свидетельствует, что сети не задерживали проплаты поставщикам и даже сокращали задолженность. В публичной записке "Финансовые показатели некоторых украинских сетей на фоне кризиса" аналитики RetailStudio отмечают, что сложившаяся сегодня обстановка в финансовой сфере является ключевой темой повестки дня розничной отрасли. По последним данным, количество денежных средств в отрасли действительно уменьшилось, что подтверждается фактом сокращения в третьем квартале объема поставляемой продукции большинством предприятий розничной торговли без предварительной оплаты и резким снижением гривневых остатков на счетах по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
В поисках новых источников наполнения бюджета правительство снова обращает внимание на алкоголь. Как стало известно, с 1 июля ставки акцизного сбора на спирт и коньяк будут уравнены и повышены до 30 грн. Такой законопроект разрабатывает Министерство финансов. Как рассказал директор ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ), мотивацией для повышения стало уравнивание ставок в Украине и России. В России сейчас акцизные ставки на крепкий алкоголь составляют 35,5 грн.
Украинцы, в отличие от немцев и британцев, предпочитают пить напитки покрепче. А пиво, как правило, служит подспорьем при поглощении традиционного национального продукта – водки. Как это ни парадоксально, в Украине с наступлением кризиса пить беленькой стали больше. В октябре нынешнего года производство водки выросло на 38,1% относительно октября 2007 года. Отечественные предприятия изготовили 47 миллионов литров беленькой. Рост производства показали практически все регионы Украины. В некоторых областях он оказался ошеломляющим. Например, Харьковщина в октябре увеличила выпуск сорокоградусной в семь раз — до 4,3 миллиона литров. В России наблюдается тенденция с точностью до наоборот — производство водки в октябре упало на 15% по сравнению с октябрем 2007 года. А компания Recolte, продавец самой дорогой водки в Белокаменной, уже решила начать производство беленькой дешевле 100 рублей за пол-литра под названием… “Антикризисная”.