Выбор пива на рынке Украины достаточно широк — потребитель может отдать предпочтение светлому, темному, белому, красному, крепкому или вообще безалкогольному. Доля последнего, естественно, самая маленькая — около 2,5—3%. Темные сорта занимают порядка 5%, белое пиво — 6—7%, а крепкое нарастило показатели с 7% в 2004-м до 11% в текущем году. Лидирует с долей более чем 50% светлое пиво, которое по-прежнему остается одним из самых популярных напитков у потребителя. В среднем портфели крупнейших украинских пивоваров содержат свыше 20 торговых марок (ТМ), каждая из которых прочно занимает свое место. При этом за последние несколько лет на отечественном пивном рынке наметилась тенденция к уменьшению доли нижнего ценового сегмента и динамичному росту долей среднего и высокого ценовых сегментов. Этот рост, по оценкам пивоваров, в начале прошлого года составил около 10% и 15% соответственно (по сравнению с 2007 годом). Например, премиальный сегмент дорогого лицензионного пива в прошлом году захватил почти 8% пивного рынка.
За 10 месяцев текущего года рынок водки и ЛВИ упал на 12%. Да и самих производителей поубавилось. Как утверждают в ассоциации «Укрводка», если в первом полугодии ликеро-водочные изделия (ЛВИ) производило 61 предприятие, то уже в июле активных игроков осталось только 34. Падение обусловлено двумя факторами: последствиями мирового финансового-экономического кризиса и настойчивым желанием властей залатать бюджетные дыры доходами от повышения ставок акцизного сбора. В результате двойного удара по отрасли проблемы появились даже у крупнейших компаний. Так, «Союз-Виктан» сейчас занимается реструктуризацией своих кредитов, объем которых в два раза превышает стоимость активов компании.
Импортного алкоголя нынешний год оказался очень тяжелым. Рынок не просто притормозил развитие, но и начал падать: импортеры алкоголя были готовы к тому, что продажи снизятся на четверть, однако обрушения на 55% никто не ожидал. Что бы ни рассказывали другие дистрибьюторы о более или менее стабильной обстановке, такая ситуация сейчас наблюдается по всем торговым маркам — снижение продаж на рынке элитного алкоголя колеблется в зависимости от сегмента. К примеру, категория виски потеряла порядка 30%, а у французских коньяков процент падения составил свыше 55%, — объяснила и.о. руководителя департамента маркетинга ТД «Арда» Больше всего пострадал сегмент элитного импортного алкоголя.
По итогам девяти месяцев 2009 г. тройка лидеров качественно изменилась. Впрочем, производители уверены, что количество выпущенного 40-градусного напитка — это еще не показатель. Настоящей лакмусовой бумажкой, по их мнению, станут новогодние и рождественские праздники. Сам же новый лидер рынка полагает, что его позиции уже не изменятся. По данным департамента акцизных товаров Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК), доли в производстве на рынке водки и водки особой существенно изменились.
Рынок производителей коньяков становится все более узким на фоне 20%-ного сворачивания сегмента. Все меньше времени остается у производителей для увеличения своей доли. Ведь следующий год не обещает роста, зато борьба среди игроков только усилится. За текущий год расстановка сил на рынке коньяка заметно изменилась. Производители теряли доли в натуральном выражении. Сам же рынок за 2009 г. сократился на 20% — до 2,7 млн. дал. Однако «Одесский коньячный завод» не только остался лидером рынка, но и нарастил свое присутствие на полках в текущем году с 23% до 30% в натуральном выражении.
Депутаты намерены получать в госбюджет 583 млн грн в год с производителей крепленых вин. Для них предложено поднять ставку акцизного сбора в 68 раз, до 34 грн/л 100-процентного спирта. Участники рынка уверены, что повышение акциза снизит потребительский спрос на низкокачественные крепленые вина, что приведет к спаду производства и росту цен на вино. Проект закона увеличивает ставку акцизного сбора на вина натуральные с добавлением спирта этилового и вина крепленые (кроме марочных) с 0,5 грн/л до 34 грн/л 100-процентного этилового спирта. Акциз на марочные крепленые вина (с выдержкой больше двух лет) останется неизменным - 0,5 грн/л.
Парламент намерен покончить с рекламой алкоголя и табака в печатных средствах массовой информации. На прошлой неделе был обнародован законопроект №5316 О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе", предусматривающий детализацию понятия "специализированное издание". Вкратце напомним: согласно ст.22 Закона "О рекламе", с 01.01.10 г. в Украине должна быть полностью запрещена реклама алкогольных и табачных изделий в печатных СМИ, за исключением специализированных изданий. Но, как заявил 5 ноября заместитель председателя BP Николай Томенко, в отечественной нормативной базе не определено, какие издания относить в этому виду, и вследствие этого реклама алкоголя и табака в печати останется и в 2010 г. Так появился на свет новый законопроект, согласно которому специализированными будут считаться только издания, которые освещают вопросы производства, распространения и потребления продукции. При этом они должны быть ориентированы на предпринимателей, работающих в соответствующей отрасли (т.е. фактически речь идет об отраслевых изданиях). Все перечисленные особенности издания должны быть соответствующим образом зафиксированы в его свидетельстве о государственной регистрации. Кроме того, такие печатные СМИ могут распространяться только при условии наличия непрозрачной упаковки с надписью: "Содержит рекламу алкогольных и (или) табачных изделий ". Как отмечают специалисты, продвижение подобной продукции в печати на таких условиях практически бессмысленно, так как становится ориентированным не на потребителей. Впрочем, предполагаемый фактический.
Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил минимальные розничные цены на некоторые виды алкогольных напитков отечественного производства, в частности, на водку и коньяк, поскольку акциз был повышен еще раньше. Цены вступят в силу уже на днях. Операторы рынка вынуждены с этим смириться: Введение минимальных розничных цен не является рыночным механизмом регулирования отрасли. И мы всегда выступали исключительно за рыночные условия развития бизнеса. Но на данный момент у государства нет другого эффективного инструмента регуляторной политики по отношению к алкогольной отрасли. Минимальная цена сегодня – это, в первую очередь, инструмент борьбы с теневым оборотом алкоголя и гарантия качества продукции для потребителей.
Один из лидеров украинского коньячного рынка АПФ "Таврия" полностью перешла под контроль "Первого национального винодельческого холдинга". Вчера в холдинге заявили, что банк "Пивденный" вернул компании хранившиеся у него акции компании. А бывший директор "Таврии" заявил, что продал свои акции. Таким образом завершился самый громкий за последний год конфликт в алкогольном бизнесе, который стоил "Таврии" первого места на коньячном рынке. Конфликт на "Таврии" начался в июле этого года. Тогда директор "Таврии", который совместно с другими миноритарными акционерами контролировал 30% акций, заявил, что ПНВХ не рассчитался за поставленную продукцию. Вчера пресс-служба "Первого национального винодельческого холдинга" (ПНВХ) сообщила, что с 20 ноября АПФ "Таврия" продолжает работу в составе холдинга. Банк "Пивденный" вернул пакет акций предприятия мажоритарному собственнику, корпорации "Логос".
В преддверии праздника группа компаний Fozzy Group завезла в Украину 4,2 тыс. бутылок вина Beaujolais Nouveau AOC от компании Bouchard Aine & Fils. С 19 ноября началась его официальная продажа во всех магазинах сети «Сільпо». Как отметил менеджер проекта «Элитные вина» департамента стратегических контрактов группы компаний Fozzy Group важно то, что в 2009 году все желающие отметить Праздник Божоле Нуво теперь не должны ехать в столицу за бутылкой молодого вина, а могут приобрести его во всех супермаркетах сети «Сільпо».
В ближайшем будущем именно иностранные компании станут основными покупателями отечественных производителей коньяков Несмотря на то что словосочетание «украинский коньяк» звучит менее привычно, чем «українська горілка», потребление нашими соотечественниками коньячных изделий в последние годы переживало настоящий бум. По мере роста доходов население стало отдавать предпочтение коньяку среднего и нижнего ценового сегмента вместо популярных сортов водки. В результате после десятилетнего послеперестроечного перерыва лидеры украинского коньячного рынка начали активно развивать производство. Изготавливать и разливать коньяки из приобретенных спиртов стали и другие отечественные компании, специализирующиеся на выпуске спиртных напитков.
У украинских производителей водки ситуация сейчас как в вестерне — все смотрят, кто же первым выхватит револьвер. "Nemiroff холдинг" терпит убытки, но ждет, кто первым решится поднять цены и что с ним потом будет на рынке. Дело в том, что с 1 июля 2009 года акциз на спирт на Украине подскочил на 58% (хотя планировалось повышение около 20%).
Правительство установило минимальные розничные цены на вино. В результате с 1 декабря за бутылку вина 0,7 литра либо 1 литр напитка в картонной упаковке потребитель должен будет заплатить не меньше 12 грн. Вопрос введения минимальной цены на вино обсуждался больше года. В апреле 2009 года Минэкономики предложило ввести минимальную цену на уровне 13 грн., однако против этой инициативы выступила часть производителей.
Украинские пивоваренные компании «Оболонь» и «Славутич Carlsberg Group», на которых приходится 90% всего отечественного экспорта пива в Беларусь, возобновляют поставки продукции в эту страну. Отгрузки были прекращены в середине августа из-за проблем, возникших у белорусского дистрибьютора украинского пива - компании «Арамис и К».
Алкогольный рынок Украины вошел в очередной период активного государственного регулирования. Законодательные инициативы нынешней осени показали, что отечественный алкогольный рынок продолжает оставаться источником вдохновения для украинских органов власти, а их фантазию по поводу его дальнейшего регулирования вряд ли можно назвать исчерпанной. Осенний алкогольный пакет инициатив правительства и парламентариев вызвал у операторов рынка разнообразнейшую гамму чувств - от дружного одо-брямс до бури негодования и иронии. Полную поддержку у алкоголыликов встретил проект постановления Кабмина об изменении размеров минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкие алкогольные напитки. Так, предлагается увеличить МРЦ на 0,5 л водки с нынешних 14 грн. до 17,96 грн., "минималку" на коньяк поднять следующим образом: МРЦ на "трехзвездочный" напиток установить на уровне 26,36 грн. за 0,5 л (ныне - 25 грн. за тот же объем), четырехзвездочный - 29,34 грн. (сейчас - 28 грн.), а пятизвездочный - 33,34 грн. за 0,5 л (действующая МРЦ - 32 грн.).
Перед июльским повышением акциза на водку объемы ее производства резко увеличились Как ожидают водочники, люди не станут в кризис пить меньше сорокаградусной, просто они будут покупать дешевую водку. Уже полгода не вижу в продаже дешевой водки. Более того, та водка, которая раньше стоила 12 гривен, сейчас обходится в 14-15 гривен за бутылку Дешевой водки в рознице действительно не осталось. Директор ассоциации "Укрводка" поясняет: 30 ноября 2008 года Кабинет министров установил минимальные розничные цены на водку в размере 14 гривен за поллитровую бутылку. Тогда принятие минимальных цен на сорокаградусную очень обрадовало производителей брендированной водки - главных инициаторов появления документа. Они в один голос заявляли, что это уменьшит долю нелегального товара на рынке, поскольку потребитель просто откажется от дорогой левой водки.
В Украине растет потребление непастеризованного пива, а значит, есть работа для мини-пивоварен и региональных пивзаводов, выпускающих “живое” пиво. С окончанием пивного сезона отрицательная динамика производства и продаж пенного в Украине усиливается. По предварительным данным ЗАО “Укрпиво” (г.Киев; отраслевая компания, объединяющая 43 предприятия; с 1993 г.), за 9 месяцев 2009 г. в стране сварили 242 млн дал янтарного напитка, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
Игроки рынка декларируют желание производить шампанское. В действительности же выпускать продукт потом решаются не все. Большинство обещаний заканчивается максимум запуском мощностей, работающих по технологии резервуарного брожения. Последнее заявление о намерении выпускать шампанское, периодически возникающие на рынке, прозвучало от Первого Национального винодельческого холдинга (ПНВХ), куда входит Инкерманский завод марочных вин. Как сказал исполнительный директор ПНВХ, сейчас компания рассматривает возможность производства шампанского классическим и акратофорным методом.
В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в январе-сентябре 2009 года составило 30,8 млн дал, что на 12,1% выше показателя за январь-сентябрь 2008 года. В комитете также сообщили, что в сентябре 2009 года производство водки и крепких спиртных напитков составило 2,8 млн. дал, что на 27,7% выше показателя августа 2009 г. и на 34,6% ниже показателя сентября 2008 года.
Кабмин сделал очередной шаг к ужесточению продвижения на рынке алкоголя. На минувшей неделе в Верховной раде был зарегистрирован правительственный законопроект, запрещающий рекламу пива, за исключением спонсорства, и во время ночных ТВ-эфиров. Столь жестких ограничений в большинстве стран Европы нет, возмущены производители. А в случае принятия закона, по мнению экспертов, потери рекламного рынка составят свыше 150 млн грн.