Последние два сезона Украина собирала достаточно хорошие урожаи зерна, позволившие не только в полной мере обеспечить внутреннее потребление страны, но и подтвердить статус крупного мирового экспортера. Так, валовой сбор урожая зерновых и зернобобовых культур в минувшем сезоне, согласно данным Госкомстата, составил 38 млн. тонн против 41,6 млн. тонн в 2004/05 маркетинговом году. Сокращение валового сбора произошло по всем культурам кроме пшеницы, производство которой увеличилось за данный период на 18,7%, а так же гороха – на 20,5% и гречихи – на 1,8%. В 2005/06 МГ экспорт зерна из Украины достиг абсолютного рекорда – 13,1 млн. тонн против 11,4 млн. тонн в предыдущем сезоне. Спросом на внешних рынках по-прежнему пользовались пшеница, кукуруза и ячмень, которые и составили основную долю украинского экспорта – 97%.
У вересні компанії імпортували, в основному, рис (3,94 тис. тонн, або 90,6% від загального обсягу імпортованого зерна). Порівняно з серпнем імпорт зерна у вересні скоротився на 50,5%, або на 4,44 тис. тонн. У січні-вересні 2006 року імпорт зерна збільшився на 4,6%, або на 5,00 тис. тонн порівняно із січнем-вереснем 2005 року й становив 113,27 тис. тонн на 50,47 млн. USD. У серпні імпорт зерна скоротився на 22,8%, або на 2,60 тис, тонн порівняно з серпнем 2005 року до 8,79 тис. тонн на 1,97 млн. USD. В 2005 році імпорт зерна скоротився на 79,8%, або на 593,68 тис. тонн порівняно з 2004 роком і становив 150,46 тис. тонн на 57,52 млн. USD.
Украина с 14 декабря 2006 года ввела квоты на экспорт зерна до конца текущего маркетингового года (МГ, июль 2006-июнь 2007) в объеме 1,106 млн. тонн. Соответствующее постановление Кабинета министров №1701 от 8 декабря опубликовано в прессе и вступило в действие в четверг, 14 декабря. В частности, квоты на экспорт пшеницы и ржи составляют по 3 тыс. тонн, ячменя - 600 тыс. тонн, кукурузы - 500 тыс. тонн. Одновременно отменены прежние квоты, введенные постановлением Кабмина от 17 октября, в общем объеме 1,603 млн. тонн.
Тот факт, что рынок зерна ожидает масштабный передел, уже не вызывает сомнения. Пока остается открытым только вопрос, каким способом будут делить "пирог". Если все отдадут крупным трейдерам, отрасли грозит обвал цен, если же экспорт пойдет по "договорным" каналам, у селян, наоборот, появится шанс поправить свое материальное положение. Развитие событий на зерновом рынке получило неожиданный поворот. Если ранее трейдеры жаловались на определенные действия чиновников (лицензирование экспорта, размер квот и пр.), то сейчас сетуют на полную туманность ситуации. Отрасль живет слухами, которые, как ни странно, не могут прояснить даже чиновники.
Крупный международный зернотрейдер "Альфред Топфер Украина" (Alfred C.Toepfer International Group) заморозил все инвестиционные проекты в Украине. Такое решение компания приняла из-за введения в Украине ограничений на экспорт и возникших в связи с этим проблем со сбытом законтрактованных зерновых. "При той ситуации, которая сейчас сложилась с экспортом зерновых, все инвестиционные проекты приостановлены, - заявил глава ИТ департамента "Альфред Топфер Украина" Сергей Липатов. - И по внутренним элеваторам, в которые мы вкладывали деньги на модернизацию, и по проектам, которые еще не начались - полная заморозка". По словам Липатова, компания планировала инвестировать в создание элеватора в Николаевском порту. По неофициальной информации, в этот проект предполагались инвестиции на уровне $50 млн.
Если государство и дальше так будет вмешиваться в зерновой рынок, то прогнозируемое увеличение урожая в 2007 году может обернуться для аграриев снижением доходов. В следующем году урожай зерновых в Украине может значительно увеличиться в связи с расширением озимого зернового клина в основном за счет пшеницы и ячменя. Согласно данным Государственного комитета статистики нынешней осенью аграрии засеяли озимыми культурами под урожай 2007 года около 7 млн. га, в том числе пшеница посеяна на площади около 5,9 млн. га. И хотя данные показатели уступают посевам 2004 года (всего озимых было 7,62 млн. га, в том числе пшеницы - 6,3 млн. га), однако по сравнению с прошлым годом они существенно увеличились.
То, что в аграрном бизнесе присутствуют высокие риски, ни для кого не секрет. В текущем году в полной мере это почувствовали на себе участники зернового рынка. Все началось еще во время сева озимых, на долю которых обычно приходится основная часть валового сбора продовольственного зерна. Тогда, осенью 2005 г., из-за засушливой погоды, помешавшей севу, площади посевов резко сократились. Пшеницей и рожью были засеяны наименьшие угодья за историю независимости Украины. Только по ячменю было отмечено некоторое увеличение посевов по сравнению с предыдущим годом. Дальше – больше. На Крещенье во многих регионах Украины температура почвы снизилась до критических отметок вымерзания посевов. Уже тогда заговорили о том, что урожай продовольственного зерна будет низким, и, возможно, придется ввести лицензирования как механизма ограничения экспорта.
Урожай основной культуры - пшеницы - составил около четырнадцати миллионов тонн, семь из которых - высококачественное продовольственное зерно. Это значительно меньше, чем в прошлом году. На урожай повлияли плохие погодные условия, а также низкая рентабельность выращивания пшеницы в прошлом году (тогда из-за хорошего урожая закупочные цены были низкими, поэтому теперь аграрии переключились на другие культуры, в частности, ячмень). Результат мог бы быть и выше, если бы кредитные ресурсы для селян были доступнее. В государственном бюджете нынешнего года на компенсацию процентных ставок заложено лишь 260 МЛН. гривен. Этой суммы не хватает даже на обслуживание долгосрочных кредитов, привлеченных в 2004-2005 годах. Соответственно, в2006-м аграрии берут ссуды на общих основаниях - под станки, достигающие 25% годовых. Поэтому они вынуждены ограничивать применение техники и удобрений.
Неопределенности на зерновом рынке положен конец - лицензирование экспорта зерна введено. Напомним, что впервые идея ограничения движения зерна за рубеж была озвучена в начале марта. Министерство экономики объясняло необходимость такой меры неблагоприятными погодными условиями в зимний период и возможной потерей части урожая. В середине марта в ходе совещания представителей профильных министерств с участниками рынка было принято решение о преждевременности подобной меры. Но тогдашний министр АП Александр Баранивский заявил журналистам, что постановление Кабмина о лицензировании экспорта зерна подписано. И хотя, как выяснилось, это заявление не соответствовало действительности, рынок изрядно переколотило. На некоторое время страсти вокруг лицензирования утихли. Но когда сезон начался, выяснилось, что Украина получила гораздо меньше продовольственного зерна, чем в 2005 г. Чиновники заговорили о возможном повторении зернового кризиса 2003 г.
В структуре производства зерновых СНГ выделяют так называемые нишевые культуры, объемы производства которых невелики и которые не являются традиционными. В данном материале мы хотим подробнее остановиться на сорго - культуре, хорошо знакомой обывателю по традиционным веникам, которые изготавливаются из верхней части растения. Однако на мировом рынке сорго находит широкое применение, как в кормовом секторе, так и в пищевой промышленности, что создает потенциал для экспорта культуры. Сорго - культура всестороннего использования, обладающая универсальными возможностями как на корм всем видам животных, птиц, так и в пищу человеку. Данная культура используется для производства продуктов питания, кормов для животных и алкогольных напитков. Растение нечувствительно к засухе, и его выращивание особенно актуально для засушливых регионов. Сорго стоит на пятом месте среди зерновых в мире по объемам производства.
Рост цен составляет 30-40 гривен за тонну в неделю Цены на продовольственную пшеницу на украинском рынке за последнюю неделю выросли на 30-40 грн./т., что нетипично для этого времени года. Подорожание вызвано тем, что низкий урожай зерновых в мире делает крайне выгодным их экспорт с Украины, а это стимулирует активные закупки пшеницы украинскими зернотрейдерами и мукомолами. Эксперты считают, что в сложившейся ситуации следует ожидать дальнейшего подорожания продовольственной пшеницы и муки. По данным Минагрополитики, по состоянию на 11 сентября на Украине собрано 14,8 млн. т пшеницы. Из них продовольственной - 6,7 млн. т. По оценкам консалтингового агентства ААА, половина объемов продовольственной пшеницы может быть экспортирована без ущерба для внутреннего рынка.
Весь июль прошел под знаком нового урожая. Первая часть месяца была отмечена практически полным отсутствием торгово-закупочной деятельности, вторая половина месяца была посвящена накоплению товарных партий зерна нового урожая и формированию цен на него всеми участниками рынка. Нужно отметить, что как погодные условия, так и конъюнктура рынка, сложившаяся в период уборки урожая, благоприятствовали аграриям. Темпы стартовавшей уборочной практически соответствуют уровню прошлого года, не намного отстают от данных 2005 г. урожайность зерновых культур и общий намолот. Но при этом многие участники рынка отмечают снижение качественных параметров зерна-2006.
В последнее время украинское правительство принимает удивительные решения на зерновом рынке: одной рукой отменяет как противоречащую основам рынка обязательную регистрацию на Аграрной бирже экспортных контрактов на зерно, а другой — вводит лицензирование экспортных операций с продовольственной пшеницей до конца 2006 года. Одной рукой подписывает с украинскими зернотрейдерами. Меморандум о партнерстве, а другой — практически дает отмашку региональным властям не спешить с отменой ограничений на перемещение зерна за пределы своих регионов. То есть на словах высокопоставленные чиновники обещают украинскому агробизнесу "всяческую поддержку наращивания объемов экспорта", но на деле пытаются накинуть крепкую административную узду на всех участников зернового рынка под популистской формулировкой "в целях гарантирования продовольственной безопасности страны". Короче говоря, все эти разновекторные движения свидетельствуют об одном: правительство хочет подстраховаться на случай очередного "хлебного кризиса" в стране. Однако иных способов, кроме "ручного управления" отраслью, власти не знают.
Закупочная активность перерабатывающих предприятий в начале месяца была низка. Все большее количество перерабатывающих предприятий предпочитало приостановить приобретение зерна до поступления на рынок зерна нового урожая. В западном регионе предприятия работали на ранее сформированных объемах зерна и закупки осуществляли в редких случаях и только малообъемными партиями. Большинство перерабатывающих предприятий западного региона не приобретали пшеницу урожая-2006,отодвигая сроки формирования сырьевых запасов на период поступления на рынок местного зерна. В центральном регионе многие предприятия простаивали, так как запасы ранее сформированного зерна истощались, а предложения пшеницы нового урожая поступали по высоким ценам или же отсутствовали вовсе. В связи со сложившейся ситуацией многие КХП останавливали переработку до периода массового поступления на рынок зерна урожая 2006 года.
После двух подряд хороших урожаев, позволявших полностью обеспечить внутреннее потребление зерна и оставлявших значительные объемы для экспорта, в 2006 г. Украина, по всей видимости, уже не будет помышлять об экспорте некоторых культур и даже может столкнуться с необходимостью их импорта. Виной тому станет более низкий по сравнению с прошлыми годами урожай, и хотя об этом еще рано говорить как о свершившемся факте, кое-какие прогнозы урожая можно строить уже сейчас. В январе мы традиционно делаем наши первые прогнозы урожая, используя статистические закономерности, анализ конъюнктуры рынка и последнюю информацию о состоянии озимых культур. Далее представлен наш первый прогноз урожая-2006.
Ряд инвесторов, пришедших на украинский рынок хлебопродуктов, начал собственное строительство производственных мощностей. При этом четко прослеживались два основных направления по вводу новых элеваторов. Ряд отечественных и зарубежных компаний начал активное строительство элеваторов и перевалочных комплексов в портовой зоне, ориентируясь на экспорт зерна и маслосемян. С другой стороны, крупные сельхозпроизводители, стремясь минимизировать свои потери от хранения зерна на действующих предприятиях, начали возводить элеваторы (на основе металлических силосов) на своих землях.
У другій половині березня інформаційний простір заполонили повідомлення, що суттєво різнились або й суперечили одне одному. Йшлося в них про введення ліцензування експорту зерна з України. Наміри уряду, а особливо Мінагрополітики, контролювати експорт зернових - зрозумілі. Взагалі, цей шлях (ліцензування), на нашу думку, значно цивілізованіший, ніж, скажімо, обов'язкове укладення (а насправді - здебільшого - реєстрація) експортних контрактів на біржах. Крім того, це справді може дати уряду важелі щодо стримання експорту задля гарантування внутрішнього споживання. До того ж, було б логічно, аби із уведенням ліцензування експорту примусове укладення/реєстрацію експортних контрактів через біржі скасували.
У новому сезоні очікується зниження світового виробництва пшениці, та обсяги міжнародної торгівлі, ймовірно, зростатимуть. Проте до клубу експортерів, чиї позиції на світовому ринку укріплюватимуться, Україна навряд чи потрапить. Пшениця - одна з основних і найдавніших культурних рослин у світі. На сьогодні найбільші площі під пшеницею - в Індії та Росії, але найбільші в світі обсяги зерна цієї культури виробляють у ЄС - 25 (понад 100 млн. т, у т. ч. в 2005/06 МР - близько 123 млн. га), де значно вищі показники врожайності. Зокрема, якщо порівняти середні показники виробництва за останні три сезони, в ЄС - 25 валовий збір пшениці майже вдвічі більший, ніж в Індії, та втричі більший, ніж у Росії. Другий світовий виробник пшениці - Китай, за яким ідуть Індія, США та РФ. Тут і далі йдеться про м'яку пшеницю, в т. ч. твердозерну, але не про дурум.
Якщо в новому сезоні не вистачатиме продовольчої пшениці та жита, і ціни на них зростуть, можна не сумніватися в подорожчанні кормів та падінні якості найпоширеніших сортів хліба та хлібобулочних виробів. Мінагрополітики прогнозує зниження врожаю пшениці в 2006 р., порівняно з 2005 р., на 25-30%, або на 4,7-5,7 млн. т, - до 13-14 млн. т; всіх зернових та зернобобових очікує зібрати 36-37 млн. т, з яких 8-10 млн. т планує експортувати в 2006/2007 МР. Такий прогноз є занадто оптимістичним, якщо зважити на скорочення посівних площ під озимими зерновими, зокрема озимою пшеницею, на несприятливі погодні умови під час осінньої сівби та в зимовий період, до яких ще додалися й ускладнення під час висіву ранніх ярових культур.
В апреле отмечалось снижение покупательской активности экспортеров. Об этом свидетельствует уменьшение объемов отгрузок пшеницы в портах почти вдвое по сравнению с мартом. Так, объем переваленного зерна составил порядка 220 тыс. тонн. Таким образом, с начала текущего сезона (июль-апрель) из страны вывезено уже свыше 5,2 млн. тонн пшеницы, что на 42% превышает соответствующий показатель прошлого сезона. На биржах на текущий момент заключены экспортные контракты на поставку 7 млн. тонн пшеницы. Согласно нашим прогнозам, в текущем сезоне из Украины на внешние рынки поставят около 5,7 млн. тонн пшеницы, что значительно превысит соответствующий показатель 2004/05 МГ, когда было экспортировано 4,4 млн. тонн.