Аналіз ринку зернових в Україні. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting був проведений аналіз ринку зернових в Україні в 2021-2023 рр. В ході аналізу було досліджено загальну характеристику ринку, проаналізовано показники ринків для збуту української продукції, опрацьовано основних операторів ринку, проаналізовано зовнішню торгівлю, виконано аналіз ціноутворення на ринку.
Сільське господарство України значно постраждало внаслідок повномасштабної війни росії проти України. Рослинництво зазнало значних збитків, і втрати в обсягах виробництва продукції рослинництва обумовлені зменшенням посівних площ та нижчою врожайністю культур. За даними Т. Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України, лише в 2022 р. окупанти вивезли понад 500 тисяч тонн зерна та незаконно привласнили інші сільськогосподарські продукти з тимчасово окупованих територій.
У 2023 році спостерігався загальний приріст врожаю по всім основним культурам порівняно з попереднім роком, відзначається певне «звикання» виробників до умов воєнного стану. Частина аграріїв відмовилась від вирощування зернових на користь олійних культур та цукрового буряку, але ця тенденція не мала визначного впливу на ринок. Також напочатку 2023 року з'явився тренд на відновлення експорту з України, утім, восени 2023 року виникла проблема блокування кордонів протестувальниками в Європейському Союзі, що негативно вплинуло на ринок. У зв'язку з цими труднощами деякі виробники і в 2024 році планують скоротити посівні площі під зернові культури. Очікується зменшення врожаю основних зернових культур у порівнянні з попереднім роком

Ринок зернових в Україні завжди був орієнтований на експорт, від початку повномасштабного вторгнення росія блокувала морські шляхи та в перші місяці експорт відбувався вкрай обмежено. Від початку повномасштабного вторгнення країни ЄС зняли обмеження на торгівлю з Україною в рамках "торговельного безвізу" та запровадили "коридори солідарності". Завдяки цьому Україна могла експортувати зерно далі через порти ЄС. Крім того в липні 2022 року була підписана «зернова угода» України, росії та Туреччини, під егідою ООН, яка створила процедури для безпечного експорту зерна з окремих портів. За 2022 рік українські аграрії наростили експорт до країн Євросоюзу на 65%. Основними експортними культурами залишаються кукурудза та пшениця, яким сумарно належить більше 90% українського експорту зернових.

Детальний зміст:

1. 1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (опис меж дослідження та класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок на всіх етапах створення доданої вартості, проблеми розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку за період 2021-2023 рр.
1.4. Ризики, пов’язані зі зміною структури ринку (тінь, імпорт, тощо)
2. Зміни у державному регулюванні
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Аналіз основних операторів ринку та їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; зміни в роботі протягом останнього періоду)
3.2. Частки ринку основних операторів (або зміна часток)
4. Динаміка виробництва продукції (з урахуванням аналізу сезонності)
5. Динаміка зовнішньої торгівлі та зовнішньоторгівельний баланс
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка цін на продукцію
6.2. Середні поточні ціни на продукцію
6.3. Аналіз факторів, що впливають на формування ціни
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Зміни у структурі та вподобаннях споживачів
7.2. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель
8. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах) – або зміни у системах збуту
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок
10.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку та оцінка їхньої динаміки протягом прогнозного періоду

Перелік таблиць:

1. Зернові культури, згідно з класифікацією Державної служби статистики, та відповідні коди УКТЗЕД
2. Динаміка агроринку в Україні за 2019-2023 рр., в натуральному вираженні тис. тонн
3. Перелік найбільших виробників зернових в Україні
4. Частка основних експортерів зернових в натуральному вираженні,%
5. Найбільші експортери (трейдери) пшениці та кукурудзи за 2023 р., в грошовому вираженні, млн. дол., %
6. Динаміка виробництва пшениці за 2019-2023 рр., по місяцях, в натуральному вираженні, тис. тонн
7. Динаміка виробництва кукурудзи за 2019-2023 рр., по місяцях, в натуральному вираженні, тис. тонн
8. Динаміка зовнішньої торгівлі зерновими та зміна торгівельного балансу до попереднього року в 2019-2023 рр. в грошовому виражені, $ млн.
9. Експорт пшениці та кукурудзи у 2022-2023 рр., по місяцям, в натуральному вираженні, тис. тонн
10. PEST LE – аналіз ринку зернових в Україні
11. Карта ризиків на ринку

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяги виробництва пшениці за областями в 2023 році в натуральному виражені, млн. тонн
2. Структура експорту зернових у 2023 року, в натуральному виражені, %
3. Експорт пшениці та кукурудзи у 2022-2023 рр., по місяцям, в натуральному вираженні, тис. тонн
4. Динаміка закупівельних цін на зернові культури в Україні в 2023 р., на умові EXW, грн./тонна, без ПДВ
5. Ціни на зернові культури в Україні, в І кварталі 2024 р, на умові EXW, грн./тонна, без ПДВ
6. Прогнозні обсяги врожаю основних зернових культур в Україні в 2024 році у порівнянні з попередніми роками, млн. тонн