Аналіз ринку ветеринарних препаратів в Україні. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження ринку ветеринарних препаратів в Україні за 2022 р. В звіті описані такі товари, як протипаразитні препарати, лікувальні препарати та засоби, вітаміни та мінерали, засоби догляду за тваринами, засоби для корекції поведінки, грумінгу, а також дезінфекційні засоби.
На ринку ветеринарних препаратів в Україні присутні як місцеві, так і зарубіжні виробники ветеринарних препаратів. Зокрема, 65,4% ринку займають препарати відомих європейських та американських брендів.

Ринок ветеринарних препаратів в Україні є досить розвиненим та має великий потенціал для подальшого росту. Він складається з компаній, які пропонують широкий асортимент продуктів для лікування тварин. Ветеринарні препарати є важливими для забезпечення здоров'я та благополуччя домашніх тварин.
На ринок ветеринарних препаратів в Україні впливають різноманітні фактори, основні з них:
• Економічна ситуація в країні. Зменшення попиту на ветеринарні препарати може бути пов'язане з економічними кризами та зменшенням доходів населення.
• Розвиток технологій. Нові технології виробництва та діагностики захворювань тварин можуть приводити до зміни попиту на ветеринарні препарати.
• Регулювання ринку. Законодавство та регулювання діяльності ветеринарних препаратів може впливати на ринок, зокрема на ціни та доступність продуктів.
• Кількість домашніх тварин. Зміна кількості домашніх тварин може впливати на ринок ветеринарних препаратів, зокрема на зміну попиту на конкретні продукти.
• Конкуренція. Конкуренція між виробниками ветеринарних препаратів може впливати на ціни та якість продуктів.
• Розвиток галузі. Розвиток галузі ветеринарної медицини та наукових досліджень може призвести до створення нових ветеринарних препаратів та методів лікування.
• Свідомість власників тварин. Зростаюча свідомість власників тварин про необхідність регулярної ветеринарної допомоги та використання якісних ветеринарних препаратів може сприяти зростанню попиту на такі продукти.
• Розвиток онлайн-торгівлі: Зростання популярності онлайн-торгівлі ветеринарними препаратами дає можливість клієнтам зручно купувати продукти та забезпечує більший доступ до ветеринарних препаратів.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу, проблеми розвитку) в цілому
1.2. Загальні показники ринку.
· Обсяг продажів продукції за категоріями, ціновими сегментами та торговими марками
· Кількість ветеринарних клінік, аптек та зоомагазинів за містами (обласні центри)
· Структура обороту ветеринарних клінік за співвідношенням товар/послуга (оцінка)
· Кількість споживачів з домашніми тваринами за містами (оцінка)
1.3. Оцінка тіньового сегмента на ринку (через побудову аналітичних моделей)
1.4. Сегментація і структурування ринку (за походженням, видами)
2. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування
· види діяльності і спеціалізація
· товарні групи, торговельні марки і асортимент;
· регіональна представленість
· аналіз реклами та просування
2.2. Частки ринку основних операторів ринку в розрізі категорій
2.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
3. Виробництво ветеринарних препаратів на ринку (в цілому)
3.1. Динаміка виробництва досліджуваної продукції в 2022 р. (на основі статистики за 1 півріччя)
3.2. Частки виробників
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт ветеринарних товарів з України за 2022 р. (обсяги)
4.2. Імпорт ветеринарних товарів в Україну за 2022 р. (обсяги, структура за видами та ціновими сегментами, географія, частки імпортерів)
5. Аналіз продажу продукції на ринку за 2022 рік (за даними 10 провідних виробників та імпортерів, що обираються та узгоджуються після підготовки пп. 3 та 4)
5.1. За видами продукції
5.2. За конкретними покупцями-мережевими операторами та окремими юридичними особами. За видом діяльності покупців-платників ПДВ
5.3. Структура продажів досліджуваної продукції за категоріями
6. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку) за цінами та видами
7. Ціна і ціноутворення на ринку
7.1. Середні поточні ціни на продукцію
7.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
8. Аналіз споживання на ринку (на основі опитувань)
8.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача (загалом). Структурування та сегментація споживання
8.1.1. Вподобання споживачів в категорії «протипаразитарні препарати»
8.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
8.3. Потреба в товарі (частота звернення до ветеринара серед опитаних)
9. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах) в розрізі видів продукції та цінових сегментів
10. Висновки. Прогнозні показники ринку
10.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
10.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2023
10.3. Рекомендації по розвитку на ринку та мотивація формування асортименту торгової точки
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. SWOT- аналіз компанії замовника на ринку
11.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок
11.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Обсяг продажу ветеринарних препаратів, тон, %
2. Кількість ветеринарних клінік, аптек та зоомагазинів за містами України
3. Кількість домашніх тварин в Україні
4. Основні оператори ринку
5. Аналіз присутності операторів ринку ветеринарних препаратів в онлайн-каналах комунікації
6. Аналіз активності операторів ринку ветеринарних препаратів в онлайн-каналах комунікації
7. Факторний аналіз динаміки ринкової частки
8. Експорт ветеринарних товарів з України за 2022 р., у вартісному та натуральному вираженні
9. Імпорт ветеринарних товарів в Україну за 2022 р., у вартісному та натуральному вираженні
10. Структура продажу ветеринарних препаратів за топ-20 конкретними покупцями-мережевими операторами та окремими юридичними особами, млн.грн, %
11. Асортиментна карта продукції на ринку ветеринарних препаратів на маркетплейсі, кількість пропозицій
12. Асортиментна карта продукції на ринку ветеринарних препаратів в онлайн-ветаптеці, кількість пропозицій
13. Середні поточні ціни на ветеринарні препарати на маркетплейсі, грн/товар
14. Середні поточні ціни на ветеринарні препарати в онлайн-ветаптеці, грн/товар
15. Аналіз конкурентів через пошукові запити
16. Канали збуту ветеринарних препаратів
17. Прогнозні показники розвитку ринку в 2023, тон
18. SWOT-аналіз
19. Матриця PEST LE -аналізу факторів впливу на ринок ветеринарних препаратів в Україні
20. Сегментація ринкових ризиків
21. Карта ризиків ринку ветеринарних препаратів в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура тіньового ринку ветеринарних препаратів в Україні
2. Структура ринку ветеринарних препаратів в Україні в натуральному вираженні, тон, %
3. Частки ринку основних операторів ринку ветеринарних препаратів за категоріями, тон, %
4. Динаміка виробництва ветеринарних препаратів, тон
5. Структура виробництва ветеринарних препаратів в Україні,2022 р., грн, %
6. Структура імпорту ветеринарних препаратів за ціновими сегментами в натуральному вираженні, тон, %
7. Структура імпорту ветеринарних препаратів за країнами у натуральному вираженні, тон, %
8. Структура імпорту ветеринарних препаратів за імпортерами у натуральному вираженні, тон,%
9. Структура продажу ветеринарних препаратів за видами продукції, млн.грн, %
10. Структура продажу ветеринарних препаратів за категоріями, млн.грн, %
11. Складові собівартості ветеринарних препаратів, %
12. Домашні тварини у респондентів, %
13. Місце придбання ветеринарних препаратів під час останніх покупок, %
14. Місця придбання інших зоотоварів, %
15. Форма протипаразитних препаратів, які призначив ветеринар
16. Знання препаратів, що були призначені
17. Місце купівлі протипаразитних препаратів, що були призначені
18. Критерії, що впливають на вибір ветеринарних препаратів
19. Розіграш компанії «Триплекс» в Інстаграмі
20. Реклама ветеринарного препарату блогером
21. TikTok аккаунт бренду
22. Реклама протипаразитного препарату у київському метрополітену
23. Чат-бот «Royal Canin»
24. Співпраця бренду з ветеринарною клінікою
25. Інноваційний протипаразитний препарат
26. Рекомендований асортимент для торгової точки за видом товарів, кількість пропозицій, %
27. Рекомендований асортимент для торгової точки за ціновим сегментом, кількість пропозицій, %