Аналіз ринку сої в Україні. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанією Pro-Consulting був проведений аналіз ринку сої в Україні, як один з важливих сегментів агропромислового комплексу, який відіграє значну роль у забезпеченні продовольчої безпеки та розвитку експортного потенціалу країни. Військовий конфлікт вплинув на всі аспекти аграрного сектору, включаючи виробництво, споживання, експорт та інвестиційні процеси. Цей аналіз охоплює ключові тенденції та виклики, з якими стикнувся ринок сої в Україні з 2021 до першого кварталу 2024 року.

Ринок сої в Україні за останні роки демонструє динамічне зростання, перетворившись на один з ключових сегментів аграрного сектору. Цьому сприяють сприятливі кліматичні умови, постійне вдосконалення технологій вирощування та переробки, а також зростаючий світовий попит на соєві боби та продукти їх переробки.

Україна посідає восьме місце у світі за виробництвом сої та перше місце в Європі. У 2023 році валовий збір сої в Україні сягнув рекордних 4,7 млн. тонн, що на 16% більше, ніж у 2022 році. Зростання виробництва стимулюється збільшенням посівних площ та врожайності.

Україна є одним з провідних експортерів сої у світі. У 2023 році експорт сої з України сягнув 3,5 млн. тонн. Основними покупцями української сої є країни Бразилія, США та Аргентина.

Ціни на сою в Україні протягом останніх років демонструють стійку тенденцію до зростання. У 2024 році середня ціна на сою становить 17 714,18 грн за тонну. Зростання цін обумовлюється декількома факторами, включаючи зростання світового попиту, скорочення пропозиції та війну в Україні.

Ключові фактори, що впливають на ринок: світовий попит на сою та продукти її переробки, ціни на сою та інші олійні культури, державна підтримка галузі, кліматичні умови та технологічні інновації.

Ринок сої в Україні є одним з найдинамічніших сегментів аграрного сектору. Очікується, що в найближчі роки він продовжуватиме розвиватися та відіграватиме все більш важливу роль в економіці України.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2021-1 кв. 2024 рр. (виробництво + імпорт - експорт)
1.3. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням)
1.4. Сировинна база, технологія виробництва
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, короткий резюме і особливості законів та ліцензій)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їхню зміну (при наявності))
2.3. Особливості проведення державних закупівель (загальні принципи та умови проведення)
3. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
3.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки і асортимент; регіональна представленість)
3.2. Частки ринку основних операторів ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів)
4. Виробництво продукції в 2021-1 кв. 2024 рр.
4.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках
4.2. Частки виробників
5. Зовнішня торгівля та ЗЕД
5.1. Експорт сої та продуктів переробки з України в 2021-1 кв. 2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки експортерів)
5.2. Імпорт сої та продуктів переробки в Україну в 2021-1 кв. 2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка цін на продукцію
6.2. Середні поточні ціни на продукцію
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача (статистика підприємств)
7.2. Структурування та сегментація споживання (B2B, B2C, B2G)
8. Висновки. Прогнозні показники ринку
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2027
8.3. Рекомендації по розвитку на ринку
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
9.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
9.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок.

Перелік таблиць:

1. Продукти переробки сої
2. Стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів на ринку сої в Україні
3. Проблеми та передумови розвитку ринку сої в Україні за результатами 2021-1 кварталу 2024 рр.
4. Ємність ринку сої в натуральному вираження, за результатами 2021 – 2023 рр., тис. т
5. Види сої на ринку України
6. Походження сої
7. Сегментація урожайності* сої з 1 га зібраної площі за областями з усіх господарств України за результатами 2021-2023 рр., тонн
8. Сегментація вирощування сої по областях України за результатами 2023 року, тис. га, %
9. Нормативно-технічні документи на ринку сої в Україні
10. Основні податки, що сплачуються аграрними підприємствами на ринку сої в Україні
11. Основні оператори ринку сої в Україні
12. Дані виробництва сої в Україні в натуральному виражені,
за результатами 2021-2023 рр., тис. т, тис. га
13. Структура компаній експортерів сої з України в 2021-1 кв. 2024 рр. в грошовому вираженні,
тис. грн.
14. Структура експорту сої та продуктів в Україну, за результатами 2021- 1 кв. 2024 рр., в натуральному вираженні, тис. т
15. Структура експорту сої та продуктів в Україну, за результатами 2021- 1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млрд. грн.
16. Структура компаній імпортерів сої в України в 2021-1 кв. 2024 рр. в грошовому вираженні,
тис. грн.
17. Структура імпорту сої та продуктів в Україну, за результатами 2021- 1 кв. 2024 рр., в натуральному вираженні, тис. т
18. Структура імпорту сої та продуктів в Україну, за результатами 2021- 1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.
19. Ціни на сою у світі, за результатами квітня 2024 року, (US ¢ / bsh)
20. Орієнтовні ціни на сою в різних валютах за 1 тонну, за результатами квітня 2024 року
21. Ціни на сою в Україні станом на 4 червня 2024 року
22. Ціни на сою в Україні по регіонах станом на 4 червня 2024 року
23. Вподобання споживачів щодо товару
24. Ключові аспекти, що впливають на інвестиційну привабливість ринку сої в Україні
25. SWOT-аналіз ринкових можливостей та загроз для ринку сої в Україні
26. PESTLE – аналіз для компанії, яка планує вийти на ринок сої в Україні
27. Сегментація ринкових ризиків
28. Карта ризиків ринку сої в Україні
29. Структура ризиків та бар'єрів входу на ринок сої в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Сегментація виробництва* сої за областями з усіх господарств України за результатами 2021-2023 рр., тис. т, %
2. Частка ринку сої основних операторів, тис. т, %
3. Частка основних виробників сої в Україні, тис. т, %
4. Динаміка експорту сої з України в 2021-1 кв. 2024 рр. в натуральному вираженні, тис. т
5. Динаміка експорту сої з України в 2021-1 кв. 2024 рр. в грошовому вираженні, млрд. грн.
6. Географія експорту сої з України в 2021-1 кв. 2024 рр. в грошовому вираженні, %
7. Обсяги експорту соєвої олії на світовому ринку ТОП-5 експортерів в 2021-2023 рр., в грошовому вираженні, млрд. $
8. Обсяги експорту соєвої олії на світовому ринку ТОП-5 експортерів в 2021-2023 рр., в натуральному вираженні, млн. т
9. Обсяги експорту соєвого шроту на світовому ринку ТОП-5 експортерів в 2021-2023 рр., у грошовому вираженні, млрд. $
10. Обсяги експорту соєвого шроту на світовому ринку ТОП-5 експортерів в 2021-2023 рр., у натуральному вираженні, млн. т
11. Динаміка імпорту сої в Україну в 2021-1 кв. 2024 рр. в натуральному вираженні, тис. т
12. Динаміка імпорту сої в Україну в 2021-1 кв. 2024 рр. в грошовому вираженні, млн. грн
13. Географія імпорту сої в Україну в 2021-1 кв. 2024 рр. в грошовому вираженні, %
14. Обсяги імпорту соєвої олії на світовому ринку ТОП-5 імпортерів в 2021-2023 рр., в натуральному вираженні, млн. т
15. Обсяги імпорту соєвої олії на світовому ринку ТОП-5 імпортерів в 2021-2023 рр., в грошовому вираженні, млрд. $
16. Обсяги імпорту соєвого шроту на світовому ринку ТОП-5 імпортерів в 2021-2023 рр., в натуральному вираженні, млн. т
17. Обсяги імпорту соєвого шроту на світовому ринку ТОП-5 імпортерів в 2021-2023 рр., в грошовому вираженні, млрд. $
18. Динаміка середніх цін на сою в Україні, за результатами 2023-1 кв.2024 рр., грн.
19. Динаміка цін на соєву олію та соєвий шрот в Україні, за результатами 2022-1 кв.2024 рр, тис. грн.
20. Динаміка цін на сою, станом на квітень 2024 року
21. Частка споживання в сегменті B2B, B2C, B2G
22. Прогноз розвитку ринку сої в Україні в 2024-2027 рр., в натуральному вираженні, млн. т, %