Дослідження ринку електроенергетики України. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку електроенергетики України. Було складено список всіх ключових електрогенеруючих компаній, в тому числі враховуючи пошкоджені об’єкти електрогенерації. Показано основні показники ринку електроенергії за 5 років. Проаналізовано виробництво та споживання, в тому числі зі структурою. Наведено перелік та опис основних операторів ринку. Проаналізовано зовнішню торгівлю на ринку електроенергії. Досліджено ціну та ціноутворення на вітчизняному ринку електроенергії. Проаналізовано обсяги торгів на ринку. Наведено обмеження, що існують на українському ринку електроенергії. Досліджено ринок електроенергії в світі та виокремлено основні тенденції на світовому та європейському енергетичних ринках. Наведено основні очікування на енергетичному ринку України в наступні роки.
Основою електроенергетики України є Об'єднана електроенергетична система (ОЕС) України, яка здійснює централізоване електропостачання своїх споживачів, взаємодіє з енергосистемами суміжних країн, забезпечує експорт, імпорт і транзит електричної енергії.
В Україні діють такі види електростанцій: теплоелектростанції та теплоелектроцентралі, гідро- і гідроакумуляційні електростанції, атомні, а також електростанції, що працюють з відновлювальних джерел енергії (сонце, вітер тощо).
Динаміка виробництва електроенергії до 24.02.2022 р. мала незначні коливання в залежності від потреб споживачів. У 2022 році відбулось падіння електрогенерації на 27,5%. Виробництво електроенергії за перші 4 місяці 2023 впало на 19,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року – до 36 500 млн КВт.
Аналіз ринку продемонстрував, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року споживання впало на 30-35%, внаслідок чого у системі до звичайного сезонного профіциту, який має місце із квітня по вересень, додався профіцит, пов`язаний із низьким споживанням.
23 лютого Україна повністю відключилась від енергосистеми росії та Білорусі, а 16 березня 2022 року українська енергосистема офіційно приєдналась до енергосистеми ЄС та синхронізувалась з європейською енергомережою ENTSO-E. В перші місяці від початку російської агресії Україна була частим експортером електроенергії з найвищими показниками в вересні-жовтні, коли експорт на 100 млн дол. США перевищував імпорт. Високі ціни на електроенергію в Європі були дуже вигідними для отримання значних доходів українською стороною. Але внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі Україні довелось практично відмовитись від експорту та збільшити імпорт задля стабілізації внутрішньої енергетичної системи.

Вторгнення росії в Україну викликало глобальну енергетичну кризу. У 2022 році ціни на енергоносії, включаючи природний газ та вугілля, були рекордно високими, через що різко зросли витрати на виробництво електроенергії. Це, у свою чергу, сприяло швидкому зростанню інфляції та спровокувало економічний спад. Високі ціни на електроенергію стримують зростання попиту на неї у більшості регіонів світу. Зростання попиту склало близько 2% у 2022 році порівняно із середніми темпами зростання у 2,4% у 2015-2019 роках.
Основним викликом для українського енергетичного ринку протягом останніх двох років була російська агресія від 24 лютого 2022, внаслідок якої Україна була на грані втрати свого енергетичного сектора. Вітчизняний ринок електроенергетики зіткнувся з наступними ключовими викликами та проблемами: втрата майже половини всіх енергогенеруючих потужностей, руйнація інших об’єктів енергетичної інфраструктури, зменшення споживання на 31,5% в 2022 в порівнянні з 2021, заборгованість на ринку.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку електроенергії України
1.1Опис ринку
-Енергогенеруючі компанії АЕС
-Енергогенеруючі компанії ТЕС/ТЕЦ
-Енергогенеруючі компанії ГЕС
-Постачальники електричної енергії
1.2. Загальні показники ринку
1.3 Пошкоджені об’єкти енергогенерації
2. Виробництво та споживання
2.1. Обсяг виробництва
2.1.2 Структура електрогенерації
2.2. Споживання на енергетичному ринку
2.2.1 Обсяги та динаміка споживання
2.2.2 Структура споживання електроенергії
2.2.3 Споживання побутовими споживачами
2.3. Кількість та структура комерційних та промислових споживачів
3. Учасники ринку
3.1. Перелік основних операторів ринку та їх опис. Перелік, тип та потужність електростанцій в Україні
3.2. Частки основних операторів ринку
4. Зовнішня торгівля на ринку
4.1. Кількість інтерконекторів
4.2. Експорт електроенергії з України (обсяги, географія, частки)
4.3. Імпорт (обсяги, географія, частки)
4.4 Порівняння експорту та імпорту
5. Ціна та ціноутворення на ринку
5.1 Формування ціни на ринку електроенергії
5.2 Оптовий ринок
5.2.1 Ринок двосторонніх договорів (РДД)
5.2.2 Ринок «На добу наперед» (РДН)
5.2.3 Внутрішньодобовий ринок (ВДР)
5.2.4 Балансуючий ринок (БР)
5.3 Роздрібний ринок
5.4. Ціни на електроенергію
6.3 Вплив війни на формування ціни електроенергії
7. Обсяги торгів на ринку електроенергії
7.1 Ринок «на добу наперед»
7.2 Внутрішньодобовий ринок
8. Обмеження на ринку електроенергетики
8.1 Обмеження на внутрішньому ринку
8.2 Обмеження зовнішньої торгівлі
8.2.1 Експортні обмеження
8.2.2 Імпортні обмеження
9. Ринок електроенергії в світі
9.1 Тенденції на світовому енергетичному
9.2 Тенденції на європейському енергетичному ринку
10. Висновки. Очікування 2024-2025
10.1 Основні фактори, що вливатимуть на енергетичний ринок України в 2023-2024
10.2 Потенційні виробничі потужності та споживання в 2023-2024 роках
10.3 Можливості енергетичного сектору України
10.4 Фактори впливу на ціну електроенергії
10.5 Прогноз ринку енергетики в 2023-2025
10.5.1 В короткостроковому періоді (1-3 місяці/1 квартал/зима 2023-2024)
10.5.2 В середньостроковому періоді (4-8 місяців)
10.5.3 В довгостроковому періоді (9-25 місяців)

Перелік таблиць:

1. Компанії ТЕС в Україні
2. Основні постачальники електричної енергії у 2019-2023 рр.
3. Динаміка ємності ринку електроенергетики в Україні в кількісному вимірі за 2019-2023 рр., млн КВт
4. Пошкодження ТЕС з початку повномасштабного вторгнення (з відкритих джерел)
5. Структура електрогенерації за 2019-2023 роки
6. Кількість точок комерційного обліку, які відносяться до площадок певної групи
7. Основні оператори на ринку атомних електростанцій
8. Основні оператори на ринку теплових електростанцій
9. Основні оператори на ринку гідроелектростанцій
10. Основні трейдери на ринку
11. Основні оператори на ринку вітрових електростанцій
12. Основні оператори на ринку сонячних електростанцій
13. ТОП – 10 основних операторів за критерієм потужності
14. Частка країн-імпортерів електроенергії з України у 2019-2023 рр., %
15. Частка країн-експортерів електроенергії в Україну в 2019-2023 рр., %
16. Середньозважена ціна на електроенергію на ринку РДН в 2019-2023 рр., грн./МВт.год (без ПДВ)
17. Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії в розрізі енергорозподільчих компаній, що діють з 1 жовтня 2023 року
18. Середньозважена ціна та обсяг купівлі-продажу на РДН у 2019-2023 рр. грн./МВт.год
19. Динаміка пропозиції та попиту помісячно на РДН у 2019-2022 рр., ГВт.год
20. Структура обсягів купівлі-продажу на РДН в 2021-2023 роках, %
21. Середньозважена ціна та обсяг купівлі-продажу на ВДР
22. Структура обсягів купівлі-продажу на ВДР в 2021-2022 роках, %

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка виробництва електроенергії в кількісних показниках в Україні за 2019-2023 рр., млн. КВт
2. Структура виробництва електроенергії в січні-квітні 2021-2023, %
3. Обсяги споживання електроенергії (брутто) в 2019 – 2023 рр., млн КВт
4. Споживання електроенергії (нетто) помісячно в 2019-2023 рр., млн КВт
5. Структура споживання електроенергії у натуральному вираженні у 2019-2023 рр., %
6. Середні погодинні фактичні обсяги продажу електричної енергії побутовим споживачам, МВт/год
7. Прогнозована частка ТОП-10 основних операторів ринку виробників е/е в грудні 2023р., %
8. Прогнозовані частки основних електрогенеруючих компаній ринку е/е в кінці 2023 р., %
9. Динаміка експорту електроенергії з України у 2019-2023 рр. у кількісному (млн. КВт/год) й вартісному (млн. дол. США) показниках
10. Динаміка імпорту електроенергії в Україну у 2019-2023 рр. в кількісному (млн КВт/год) й вартісному (млн дол. США) показниках
11. Динаміка експорту та імпорту електроенергії щомісячно у 2019-8 міс. 2023 у вартісному вираженні, млн дол. США
12. Середньозважена ціна на внутрішньодержавному ринку РДН в 2022-2023 рр., грн/МВт.год (без ПДВ)
13. Структура виробництва електроенергії в Європейському Союзі в 2022 р., %