Аналіз ринку тепличних культур України та Південного регіону. 2013 рік

Аналітиками компанії Pro-Consulting під час ретельного дослідження ринку тепличних культур здійснено огляд, в якому представлено детальну інформацію про ринок із виокремленням даних по Південному регіону країни (АР Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області). Аналіз тенденцій розвитку ринку тепличних культур охоплює короткий історичний екскурс, аналіз собівартості продукції (в ньому особливу увагу приділено питанням енергоефективності), комплекс чинників впливу на розвиток ринку. Вивчення динаміки ємності ринку за 2009–2012 рр. здійснено за сегментами: помідори (окремо виділено помідори черрі), огірки, полуниця, салат, гриби, серед яких перші два сегменти у 2012 р. охоплювали приблизно 85% ринку. У цілому спостерігається стійке зростання ємності ринку, а максимальні темпи приросту виробництва демонструють помідори черрі та гриби. Понад 95% тепличних культур вирощується у відкритому ґрунті. Показники зовнішньоекономічної діяльності в натуральному і грошовому вираженнях є досить нестабільними й погано корелюють. Провідний напрямок експортних поставок – Росія, лише гриби поставляються здебільшого до Польщі. Переважні напрями імпорту більш різноманітні: це (за сегментами) – Туреччина, Греція, Іспанія, Польща. Відзначимо також, що дані за 5 місяців 2013 р. характеризуються істотною зміною структур поставок за географічним розташуванням. Зіставлення кривих виробництва та ємності окремих сегментів ринку свідчить, що в цілому обсяги вітчизняної продукції задовольняють потреби споживачів України. Приділено особливу увагу аспектам виробництва (технології, сировинна база, врожайність, прояви сезонності та ін.), при цьому зазначено, що площі теплиць в Україні за 2008–2012 рр. збільшилися в 1,3 раза. Представлено провідних операторів ринку, детально охарактеризовано показники їхньої діяльності, проаналізовано конкурентні переваги. Вказано, що основну частку продукції виробляють невеликі с/г підприємства і господарства населення. Під час аналізу ціноутворення відзначено відносну стабільність цін за роками з урахуванням сезонного фактора (в рамках одного року). Серед споживчих уподобань основною є свіжість тепличної продукції. Найбільше продукції надходить на оптовий ринок. Розглянуто ринок продуктів глибокої заморозки із зазначенням основних операторів та виробників. Перспективи розвитку ринку в середньостроковій перспективі оцінюються як високі.

1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку тепличних культур в Україні та у Південному регіоні в 2009-2013 рр. 

1.2. Загальні показники розвитку, розрахунок ємності ринку тепличних культур в Україні в 2009-2013 рр. 

1.2.1. Обсяги виробництва та реалізації тепличних культур в 2009-2013 рр. у натуральних і грошових показниках

1.2.2. Експорт продукції (обсяги, структура, ціни, географія постачань по країнах, визначення найбільш привабливих зовнішніх ринків збуту)

1.2.3. Імпорт продукції (обсяги, структура, ціни, географія постачань по країнах)

1.2.4. Порівняння кривих зростання виробництва і споживання тепличних культур в 2009-2013 рр. 

1.3. Сегментація і структурування ринку тепличних культур в розрізі товарних груп (виділення найбільш привабливих напрямків розвитку ринку)

1.4. Аналіз сировинної бази, технологій виробництва та сезонності (у т. ч. врожайність, терміни дозрівання культур, ін. )

1.5. Динаміка площ теплиць на території України

2.1. Перелік основних операторів ринку і їх опис (загальна характеристика, розміщення, регіони, площі та ін. )

2.2. Структурування операторів (за сегментами, групами, спеціалізацією, регіонально)

2.3. Частки ринку основних операторів ринку

2.4. Сильні і слабкі сторони операторів ринку. Побудова карти конкурентних переваг

2.5. Характер конкуренції на ринку

3.1. Динаміка цін на тепличні культури в 2009-2013 рр. 

3.2. Опис факторів, які впливають на формування ціни, структура

4.1. Переваги споживачів щодо тепличних культур

4.2. Структурування та сегментація споживання

4.3. Потреба в продукції в Україні та в Південному регіоні, ступінь задоволеності споживання

4.4. Перелік потенційних споживачів тепличних культур в Україні та Південному регіоні

7.1. Оцінка капіталовкладень у проект (дозволяє порівняти обсяги інвестицій, необхідних для запуску та реалізації проекту; враховуючи терміни дозрівання кожної культури та кількість врожаїв за рік)

7.2. Порівняльний аналіз прибутковості обраних напрямків (проводиться на підставі цінової динаміки на продукти за останні 2 роки з урахуванням сезонності )

1. Загальні фактори впливу на розвиток ринку теплиць в Україні

2. Динаміка виробництва досліджуваних тепличних культур в Україні в 2009-2013 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн

3. Експорт помідорів закритого грунту з України в 2009-2013 рр. в натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн дол.) вираженні

4. Експорт помідорів Черрі закритого грунту з України в 2009-2012 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (тис. дол ) вираженні

5. Експорт огірків закритого грунту з України в 2009-2013 рр. у натуральному  (тис. тонн) і грошовому (млн. дол ) вираженні

6. Експорт полуниці закритого грунту з України в 2009-2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн. дол ) вираженні

7. Експорт салату закритого грунту з України в 2009-2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн. дол) вираженні

8. Експорт грибів з України в 2009-2013 рр. у натуральному (тонн) і грошовому (тис. дол) вираженні

9. Імпорт помідорів закритого грунту в Україні в 2009-2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн. дол) вираженні

10. Імпорт помідорів Черрі закритого грунту з України в 2009-2012 рр. в натуральному (тис. тонн) і грошовому (тис. дол ) вираженні

11. Імпорт огірків закритого грунту в Україні в 2009-2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн. дол) вираженні

12. Імпорт полуниці закритого грунту в Україні в 2009-2013 рр. у натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн. дол) вираженні

13. Імпорт салату закритого грунту в Україні в 2009-2013 рр.в натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн. дол) вираженні

14. Імпорт грибів в Україну в 2009-2013 рр. у натуральному (тонн) і грошовому (тис. дол) вираженні

15. Порівняння рівня врожайності овочевих культур відкритого та закритого грунту в Україні за підсумками 2012 р. в розрізі регіонів, ц / га

16. Види поливу культур у теплицях

17. Приклади застосування різних видів систем зрошення українськими операторами ринку

18. Структура промислових теплиць залежно від виду стін в Україні за підсумками 2011-2012 рр., га

19. Динаміка обсягів реалізованої продукції операторами ринку тепличних культур України і Південного регіону в 2008-2012 рр., тис. т

20. Динаміка собівартості виробництва продукції операторами ринку тепличних культур України і Південного регіону в 2008-2012 рр., млн грн

21. Динаміка чистого доходу (виручки) від реалізації продукції операторами ринку тепличних культур України і Південного регіону в 2008-2012 рр., млн грн

22. Динаміка чистого прибутку (збитку) від реалізації продукції операторами ринку тепличних культур України і Південного регіону в 2008-2012 рр., тис. грн

23. Динаміка рівня рентабельності (збитковості) діяльності на ринку тепличних культур України і Південного регіону в 2008-2012 рр., %

24. Площі та місцезнаходження основних тепличних комплексів в Україні

25. Асортимент продукції найбільших тепличних комплексів України в 2012 році

26. Урожайність основних операторів ринку тепличних культур України і Південного регіону в 2012 р., тонн з га

27. Визначення сильних і слабких сторін операторів ринку

28. Ризики на ринку вирощування тепличних культур України

29. Динаміка середніх ринкових оптових цін (ціни ОРСП) на полуницю, салат, томати та гриби в 2011-2013 рр. помісячно, грн / кг

30. Динаміка цін сільськогосподарських виробників на овочі закритого грунту в Україні в 2009-2013 рр., грн / кг

31. Потреба в овочах закритого грунту в Україні і в Південному регіоні

32. Ємність ринку замороженої плодоовочевої продукції і грибів України в 2010-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн

33. Основні виробники плодоовочевої замороженої продукції в Україні

34. Основні підприємства галузі виробництва джему, а також їхні обсяги виробництва за підсумками 2011 р., тонн

35. Основні підприємства галузі виробництва сушених і консервованих овочів і грибів, а також їх обсяги виробництва за підсумками 2011 р., тонн

36. Канали збуту овочів закритого грунту сільськогосподарськими підприємствами в Україні і в Південному регіоні в 2011-2013 рр. 

37. Великі оптові канали збуту овочевої продукції в Україні

38. Оптові продовольчі ринки в Україні (Південний регіон)

39. Прогнозні показники виробництва досліджуваних тепличних культур в Україні в 2013-2016 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн

40. Дані з врожайності і цін на досліджувані тепличні культури за 2013 р. 

41. Розрахунки прибутковості вирощування тепличних культур на 1 га 

42. Порівняльна характеристика ринку полуниці, томатів «Черрі», грибів та салату України 

43. Визначення найбільш оптимального варіанту розподілу площ тепличного комплексу для вирощування томатів «Черрі», полуниці, салату і грибів (з розрахунку на 1 га)

1. Структура собівартості вирощування тепличних культур в промисловій теплиці в Україні, за підсумками 2012 року, %

2. Динаміка цін на газ в Україні, 2008-2012 рр., дол. / тис. куб. м. *

3. Динаміка цін на вугілля в Україні, 2008-2012 рр., дол. / тонна

4. Динаміка роздрібних тарифів на електроенергію для тепличних господарств в Україні в 2008 - 2012 рр., коп. / КВт год.

5. Динаміка ємності ринку помідорів закритого грунту в Україні в 2009-2013 рр., тис. тонн

6. Динаміка ємності ринку помідорів Черрі закритого грунту в Україні в 2009-2012 рр., тис. тонн

7. Динаміка ємності ринку огірків закритого грунту в Україні в 2009-2013 рр., тис. тонн

8. Динаміка ємності ринку полуниці закритого грунту в Україні в 2009-2013 рр., тис. тонн

9. Динаміка ємності ринку салату закритого грунту в Україні в 2009-2013 рр., тис. тонн

10. Динаміка ємності ринку грибів в Україні в 2009-2012 рр., тонн

11. Динаміка обсягів виробництва тепличних культур в Україні в 2009-2013 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн

12. Структура експорту помідорів у розрізі країн в 2012-2013 рр. в натуральному вираженні, %

13. Структура експорту помідорів у розрізі країн в 2012-2013 рр. в грошовому вираженні, %

14. Структура експорту огірків у розрізі країн в 2012-2013 рр. в натуральному вираженні, %

15. Структура експорту огірків у розрізі країн в 2012-2013 рр. в грошовому вираженні, %

16. Структура експорту полуниці в розрізі країн в 2012-2013 рр. в натуральному вираженні, %

17. Структура експорту полуниці в розрізі країн в 2012-2013 рр. в грошовому вираженні, %

18. Структура експорту салату в розрізі країн в 2012-2013 рр. в натуральному вираженні, %

19. Структура експорту салату в розрізі країн в 2012-2013 рр. в грошовому вираженні, %

20. Структура експорту грибів у розрізі країн в 2012-2013 рр. в натуральному вираженні, %

21. Структура експорту грибів у розрізі країн в 2012-2013 рр. в грошовому вираженні, %

22. Структура імпорту помідорів у розрізі країн в 2012-2013 рр. в натуральному вираженні, %

23. Структура імпорту помідорів у розрізі країн в 2012-2013 рр. в грошовому вираженні, %

24. Структура імпорту огірків у розрізі країн в 2012-2013 рр. в натуральному вираженні, %

25. Структура імпорту огірків у розрізі країн в 2012-2013 рр. в грошовому вираженні, %

26. Структура імпорту полуниці в розрізі країн в 2012-2013 рр. в натуральному вираженні, %

27. Структура імпорту полуниці в розрізі країн в 2012-2013 рр. в грошовому вираженні, %

28. Структура імпорту салату в розрізі країн в 2012-2013 рр. в натуральному вираженні, %

29. Структура імпорту салату в розрізі країн в 2012-2013 рр. в грошовому вираженні, %

30. Структура імпорту грибів у розрізі країн в 2012-2013 рр. в натуральному вираженні, %

31. Структура імпорту грибів у розрізі країн в 2012-2013 рр. в грошовому вираженні, %

32. Порівняння кривих зростання виробництва і споживання тепличних томатів в Україні в 2009-2013 роках, тис. тонн

33. Порівняння кривих зростання виробництва і споживання томатів Черрі в Україні в 2009-2012 роках, тис. тонн

34. Порівняння кривих зростання виробництва і споживання огірків закритого грунту в Україні в 2009-2013 роках, тис. тонн

35. Порівняння кривих зростання виробництва і споживання полуниці закритого грунту в Україні в 2009-2013 роках, тис. тонн

36. Порівняння кривих зростання виробництва і споживання салату закритого грунту в Україні в 2009-2013 роках, тис. тонн

37. Порівняння кривих зростання виробництва і споживання грибів в Україні в 2009-2012 роках, тис. тонн

38. Структура виробництва овочів у розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2012 рр.  в натуральному вираженні, тис. тонн і %

39. Структура ринку помідорів у розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

40. Структура ринку огірків у розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

41. Структура ринку полуниці в розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

42. Структура ринку салату в розрізі культур відкритого та закритого грунту в 2008-2011 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

43. Структура ринку томатів у розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

44. Структура ринку огірків у розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2011 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

45. Структура ринку полуниці в розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2011 рр. в натуральному вираженні, тис. т і %

46. Структура ринку салату в розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2011 рр.  в натуральному вираженні, тис. т і %

47. Структура ринку грибів у розрізі походження продукції (вітчизняна / імпортна) в 2008-2011 рр. в натуральному вираженні, тонн і %

48. Сегментація виробництва тепличних культур у розрізі товарних груп в Україні, 2012 рік, %

49. Динаміка обсягів реалізації овочів закритого грунту в Україні в 2011-2013 рр. поквартально, тис. тонн

50. Динаміка обсягів реалізації овочів закритого грунту в Південному регіоні України в 2011-2013 рр. поквартально, тонн

51. Динаміка площ теплиць в Україні в 2008-2012 роках, тис. га

52. Динаміка площ теплиць сільськогосподарських підприємств в Україні в розбивці на теплиці овочеві, для квітів та грибів в 2008-2012 роках, га

53. Структурування площ закритого грунту промислових теплиць в Україні, %

54. Структура тепличних комплексів України в розрізі розмірів їх площ за 2012 р.,%

55. Структура тепличних комплексів Південного регіону в розрізі розмірів їх площ за 2012 р.,%

56. Структура тепличних комплексів України у розрізі їх спеціалізації за 2012 р.,%

57. Структура тепличних комплексів Південного регіону України в розрізі їх спеціалізації за 2012 р.,%

58. Регіональна структура розміщення тепличних комплексів сільськогосподарських підприємств в Україні за підсумками 2012 р., %

59. Регіональна структура розміщення тепличних комплексів сільськогосподарських підприємств в Україні з виділенням Південного регіону за підсумками 2012 р., %

60. Частки ринку основних ТОП-10 тепличних комплексів України за обсягом вирощуваних культур в 2012 р. в натуральному вираженні, %

61. Частки ринку основних ТОП - 10 тепличних комплексів Південного регіону України за обсягом вирощуваних культур в 2012 р. в натуральному вираженні, %

62. Карта конкурентних переваг основних операторів ринку тепличних культур України, 2012 рік

63. Карта конкурентних переваг основних операторів ринку тепличних культур Південного регіону України, 2012 рік

64. Динаміка цін сільськогосподарських виробників на овочі закритого грунту в Україні в 2011-2013 рр., грн / кг

65. Динаміка цін сільськогосподарських виробників на овочі закритого грунту в Південному регіоні України в 2011-2013 рр., грн / кг

66. Структура впливу ринкових факторів на ціну, %

67. Споживчі переваги за тепличної продукції, %

68. Структурування споживання тепличного томату в Україні в оптових каналах продажів,%

69. Структурування споживання тепличної полуниці в Україні в оптових каналах продажів,%

70. Структурування споживання тепличного салату в Україні в оптових каналах продажів,%

71. Ємність ринку замороженої плодоовочевої продукції та грибів в 2010-2012 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн

72. Структура реалізації овочів закритого грунту в розрізі каналів збуту за підсумками 2012 р. в натуральному вираженні, %

73. Структура найбільш оптимального варіанту розподілу площ тепличного комплексу для вирощування томатів «Черрі», полуниці, салату і грибів