Аналіз ринку платних медичних послуг м. Києва. 2011 рік

Аналіз ринку платних медичних послуг м. Києва. 2011 рік
Загальна характеристика
Дата підготовки: Травень 2012 року
Графіків і діаграм: 62
Таблиць: 17
Спосіб оплати: передоплата
Спосіб отримання:  електронною поштою або кур'єром
6200 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

У рамках дослідження ринку платних медичних послуг м. Києва аналітиками компанії Pro-Consulting описана історія розвитку зазначеного ринку на національному рівні, розкрито специфіку надання послуг та проаналізовано тенденції розвитку ринку. Показано, що в Україні послуги приватних медичних клінік складають близько 15% ринку, тобто домінує державна медицина. При цьому Україна не дотримується рекомендацій ВООЗ, згідно з якими витрати на медицину не повинні бути менше 5% ВВП країни (3,7% у 2011 р.). Динаміка ємності ринку показує, що частка київського ринку платних медичних послуг в українському скоротилася від 79,0% в 2006 г до 64,5% у 2011 р. Розглянуто динаміку київського ринку за напрямами. Виконано прогнозування київського та українського ринків на 2012–2015 рр., очікується розвиток ринку зі зростаючим (у цілому) трендом. Аналізований ринок структурований за типом медустанов. Указані сегменти ринку: стоматологія (більше половини ринку); вузькоспеціалізовані центри (кардіологія, гінекологія тощо); діагностичні та консультативні центри і т. д. За джерелами доходу найбільший обсяг послуг приватні клініки надають фізичним особам (79,6% у 2011 г. ), далі йдуть страхові компанії (17,1%) та юрособи (3,3%). Наведено показники міжнародного медичного туризму. Висвітлено питання державного регулювання. Детально проаналізовано пропозицію на ринку Києва. Розглянуто специфіку ціноутворення. Охарактеризовані основні оператори ринку й оцінена конкурентне середовище. Використовуване обладнання є переважно закордонним, здебільшого виробництва Німеччини (18% всього обладнання) і США (16%). Оцінена забезпеченість кваліфікованим медперсоналом, відзначено високий рівень кадрового дефіциту. Вказана середня зарплата медпрацівників приватної клініки (травень 2012 р.). Оцінка попиту на медичні послуги доповнена даними щодо чисельності населення, захворюваності, коефіцієнтів народжуваності та смертності, основних вікових груп населення у розрізі працездатності, а також заробітної плати. Виконано структурування споживачів за рядом критеріїв. Сформовано модель розробки маркетингу медичних послуг. Описано характеристики і результати панельного обстеження попиту на ринку платних медичних послуг м. Києва. Детально викладені питання медичного страхування. Оцінена рентабельність і інвестиційна привабливість галузі, бар’єри входу на ринок, проблеми та ризики галузі. Проаналізовано спектр параметрів ринку праці Києва, доповнений відомостями щодо великих міжнародних компаній в Україні, посольств, держапарату. Викладено тенденції, очікувані в короткостроковій перспективі, а також фактори, що впливають на розвиток ринку платних медичних послуг.

Детальний зміст:

1. Загальна ситуація на ринку платних медичних послуг України /  м. Києва
1.1. Опис ринку
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2010–2011 рр.
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в динаміці за останні 5 років з оцінкою перспективи розвитку ринку в 2012–2015 рр. 
1.4. Сегментація та структуровання ринку (виділення основних ринкових сегментів, асортименту послуг, що надаються на ринку) з розбивкою на АПП і стаціонари
1.5. Структура продажів у приватних клініках / лікарнях у частках у розбивці на:
– СК факт / СК аванс
– ЮЛ факт / ЮЛ аванс
– ФО факт / ФО аванс
1.6. Структура продажів у платних відділеннях державних клінік / лікарень у частках у розбивці на:
– СК факт / СК аванс
– ЮЛ факт / ЮЛ аванс
– ФО факт / ФО аванс
1.7. Статистика виїжджаючих лікуватися за кордон (обсяг, напрямки та нозології)
1.8. Державне регулювання: опис, особливості
2. Пропозиція на ринку м. Києва
2.1. Динаміка зростання реалізації приватних медичних послуг за останні 5 років
2.2. Зміна цін на ринку надання медичних послуг у динаміці за 5 років
2.3. Конкурентне середовище:
В аналізі конкурентів буде присутня оцінка як приватних клінік, так і платних відділень відомчих клінік, АПП і стаціонарів.
– Розподіл часток конкурентів, що надають платні медичні послуги, за виручкою – топ-25.
– Аналіз конкурентів: топ-7 за кожним сегментом (економ, бізнес, VIP)
Довідка щодо конкурента:
– Площа загальна та медична
– Кількість кабінетів, операційних
– Кількість ліжко-місць
– Кількість мед персоналу / кваліфікація
– Основні напрями діяльності
– Вартість послуг
– Оборотність клієнтів, місяць / рік
– Кількість закінчених операцій разом і за основними нозологіями (на рік)
– Середній чек за клінікою, за нозологіями для лікарень, за спеціальностями для клінік
– Продажі медичних послуг у частках і абсолютних цифрах у розбивці на:
– СК факт / СК аванс
– ЮЛ факт / ЮЛ аванс
– ФО факт / ФО аванс
2.4. Оцінка парку обладнання на ринку, попит на затребувані позиції.
2.5. Оцінка кваліфікованого медичного персоналу. Можливість медичного персоналу працювати на високотехнологічному обладнанні.
2.6. Рівень попиту на кваліфікований медичний персонал, доступність персоналу і рівень заробітної плати на ринку за 5-ма основними спеціальностями.
3. Попит на медичні послуги
3.1. Оцінка попиту за нозологіями 2010–2011 рр.
3.2. Структурування та сегментація споживання (частки основних споживчих сегментів, характеристика)
3.3. Проведення додаткового панельного дослідження споживання для оцінки попиту
БЛОК А
Аналіз даних щодо наявності полісу ДМС у населення м. Києва станом на 2012 р. (залучення респондентів до добровільного страхування)
БЛОК Б
Аналіз даних щодо мотивів ставлення населення м. Києва до платних медичних послуг
БЛОК В
Аналіз даних щодо поведінки населення м. Києва стосовно послуг приватних клінік
БЛОК Г
Паспорт респондентів, які взяли участь в опитуванні
4. Сфера медичного страхування
4.1. Загальна характеристика, тенденції розвитку
4.2. Основні оператори сегмента медичного страхування, наявність власних медичних клінік у операторів ДМС
5. Рентабельність галузі
5.1. Рівень рентабельності
5.2. Інвестиційна привабливість галузі
6. Бар’єри входу на ринок і бар’єри розвитку, проблеми медичної галузі. Опис ризиків
7. Оцінка частки потенційних клієнтів:
– Показники ринку праці
– Оцінка частки преміум і ВІП сегментів, опис сегментів преміум і ВІП
– Наявність великих компаній міжнародних і локальних (кількість, штат)
– Наявність посольств (кількість)
– Держапарат (штат)
8. Висновки. Прогнозні тенденції розвитку ринку

Перелік таблиць:

1. Основні фактори впливу на розвиток ринку платних медичних послуг України в цілому і м. Києва зокрема в 2010–2011 рр.
2. Обсяг ринку платних медичних послуг України і м. Києва в 2006–2011 рр., млн дол. США
3. Обсяг ринку платних медичних послуг України і м. Києва в 2006–2011 рр., млн грн
4. Обсяг київського ринку платних медичних послуг у розрізі напрямів у 2006–2011 рр., млн дол. США
5. Обсяг київського ринку платних медичних послуг у розрізі напрямів у 2006–2011 рр., млн грн
6. Прогнозні показники обсягу ринку платних медичних послуг України і м. Києва в 2006–2011 рр., млн дол. США
7. Прогнозні показники обсяг ринку платних медичних послуг України і Києва в 2006–2011 рр., млн грн
8. Структура продажів приватних клінік у розбивці параметрів у 2011 р., %
9. Структура продажів платних державних клінік у розбивці параметрів у 2011 р., %
10. Середні ціни на послуги в приватних медичних установах у травні 2012 р.
11. Середня заробітна плата медичного працівника за місяць в Україні та за кордоном у травні 2012 р.
12. Сегментування ринку України та Києва на 2011 р.
13. Рейтинг страхових компаній із добровільного медичного страхування (ДМС) за 2011 р., тис. дол. США
14. Критерії інвестиційної привабливості українських приватних клінік
15. Ризики на ринку платних медичних послуг
16. ТОП-100 великих компаній на ринку України, штат співробітників за результатами 2011 р., осіб
17. Основні тенденції, які очікують в 2012–2013 рр. на ринку платних медичних послуг

Перелік графіків і діаграм:

1. Етапи розвитку українського ринку приватних медичних послуг
2. Співвідношення державних і приватних клінік в Україні, %
3. Тенденції кількості великих лікувальних закладів на українському ринку, тис. од.
4. Порівняння частки витрат на охорону здоров’я у ВВП у 2009–2011 рр., %
5. Динаміка ємності ринку платних медичних послуг України і м. Києва, млн дол. США
6. Динаміка ємності ринку платних медичних послуг України і м. Києва, млн грн
7. Структурування ринку платних медичних послуг за типом медичного закладу в м. Києві у 2011 р., %
8. Розподіл платних медичних послуг за напрямом діяльності в 2011 р. у грошовому вираженні, % 
9. Сегментація споживання приватних медичних послуг в Україні за регіонами у 2011 р. у грошовому вираженні, % 
10. Загальна структура надання медичних послуг приватними медичними установами в розрізі джерела доходу в 2011 р. у грошовому вираженні, % 
11. Загальна структура надання медичних послуг платними державними медичними установами у розрізі джерела доходу в 2011 р. у грошовому вираженні, % 
12. Лікування за кордоном у розрізі хвороб у 2011 р. у натуральному вираженні, % 
13. Динаміка зростання реалізації приватних медичних послуг у 2007–2011 рр. у грошовому вираженні, млн дол. США
14. Реалізація медичних послуг у м. Києві на платній основі в 2011 р. у натуральному вираженні, %
15. Структура витрат на оплату медичних послуг у 2011 р. у грошовому вираженні, грн
16. Індекси споживчих цін на амбулаторні послуги в медичних установах України в 2007–2011 рр., %
17. Структура собівартості медичних послуг
18. Частки основних операторів ринку платних медичних послуг м. Києва у 2011 р. у грошовому вираженні, %
19. Динаміка зареєстрованого в Україні медичного обладнання за 2009–2011 рр. у натуральному вираженні, шт.
20. Структура зареєстрованих медичних виробів за країнами-виробникам в Україні в 2011 р. у натуральному вираженні, %
21. Структура медичних кадрів м. Києва в 2011 р., осіба
22. Середня заробітна плата медичних працівників у приватній клініці за місяць у м. Києві у травні 2012 р., грн
23. Офіційна місячна заробітна плата медичних працівників у держустановах м. Києва в 2012 р., грн
24. Чисельність населення України і м. Києва в 2006–2011 рр., млн осіб
25. Динаміка коефіцієнтів смертності та народжуваності в м. Києві та в Україні, осіб / 10 тис. населення
26. Працездатність населення м. Києва в 2010–2011 рр.
27. Динаміка середньомісячної заробітної плати в м. Києві в 2006–2011 рр.
28. Розподіл доходів населення в 2011 р., %
29. Динаміка середньої частки медичних товарів і послуг у загальній структурі витрат населення, %
30. Найбільш поширені захворювання серед населення України і м. Києва, % щодо кількості зафіксованих звернень у 2011 р.
31. Структура захворювань у м. Києві у 2011 р., % щодо кількості діагнозів
32. Сегментування споживачів платних медичних послуг за віковим критерієм у 2011 р., %
33. Сегментування споживачів платних медичних послуг м. Києва за статтю в 2011 р., %
34. Розподіл споживачів залежно від типу цінового пакета на ринку платних медичних послуг у 2011 р., %
35. Модель розробки маркетингу медичних послуг і виділення основних сегментів ринку
36. Стан користування ДМС споживачами в 2012 р.
37. Час користування ДМС респондентами
38. Оцінка респондентами якості користування ДМС 
39. Оцінка респондентами необхідності існування ДМС 
40. Готовність платити за медичні послуги
41. Найбільш затребувані медичні послуги серед респондентів
42. Готовність платити за найбільш затребувані медичні послуги для респондентів
43. Пропонований річний бюджет на користування респондентами медичними послугами (цінові бар’єри споживачів м. Києва)
44. Джерело фінансових ресурсів на користування медичними послугами населення м. Києва
45. Користування платними медичними послугами в київській родині
46. Користування медичними послугами приватних медичних закладів
47. Причини відмови від користування медичними послугами приватних медичних установ, названі респондентами
48. Причини користування медичними послугами приватних медичних установ, названі респондентами
49. Структурування респондентів за статтю, %
50. Структурування респондентів за віком, %
51. Структурування респондентів залежно від доходу на особ, %у
52. Структурування респондентів залежно від роду занять, %
53. Динаміка обсягу ринку ДМС в Україні у 2006–2011 рр., тис. дол. США
54. Структурування корпоративних клієнтів залежно від сфери діяльності у 2011 р., %
55. Динаміка діяльності основних операторів на ринку ДМС у 2009–2011 рр., тис. дол. США
56. Основні проблеми медичної галузі
57. Рівень економічної активності населення в 2006–2011 рр., % щодо населення відповідної вікової категорії
58. Рівень зайнятості населення в 2006–2011 рр., % щодо населення відповідної вікової категорії
59. Рівень безробітного населення в 2006–2011 рр., % щодо економічно активного населення відповідної вікової категорії
60. Зайнятість населення за видами економічної діяльності у м. Києві в 2011 р., %
61. Коефіцієнт оборотності робочої сили в м. Києві у 2006–2011 рр., % щодо середньої кількості штатних співробітників
62. Аналіз штату державного апарату країни в 2000–2011 рр.
Зв'язатися з нами