Аналіз ринку медичних послуг України (гінекологія, ДРТ, педіатрія). 2012 рік

У рамках дослідження українського ринку медичних послуг аналітиками компанії Pro-Consulting виконаний глибокий аналіз макроекономічних, демографічних і соціальних показників України за період 2008–2011 рр. Детально охарактеризований ринок медичних послуг (його історія, основні проблеми, фактори, що впливають на розвиток). Акцентовано увагу на ринку платних акушерсько-гінекологічних послуг (18,2% у загальному обсязі споживання медичних послуг) з виділенням сегментів «гінекологія», «акушерство», «педіатрія» та субсегмента «допоміжні репродуктивні технології» (ДРТ) з характеристикою міжнародного ринку ДРТ. Зокрема, наведено дані (в динаміці й у регіональному розрізі) щодо безплідності, діагностики раку молочної залози та шийки матки, кількості абортів, відвідуваності жінками медустанов з надання амбулаторної допомоги та користування послугами функціональної діагностики та ін. Проаналізовано тенденції розвитку ринку державних медичних послуг. Викладено історію розвитку ринку приватних медпослуг, розглянуті фактори (економічні, соціально-демографічні тощо) розвитку попиту на них в Україні. Наведені загальні показники ринку приватних медичних послуг, оцінена його реальна і потенційна ємність за вказаними сегментами. Наведено перелік основних операторів ринку ДРТ із зазначенням рівня присутності, виконано їх структурування в регіональному розрізі та за набором послуг, освітлена цінова політика та оцінені перспективи розвитку. Зазначено, що аналізований ринок перебуває на стадії формування і конкуренція має нецінової характер. Розглянуто загальноекономічні, галузеві та внутрішні ризики ринку. Виконано структурування споживачів за віком, статтю, видом медичної послуги та її ціновим рівнем. Результати польового дослідження, проведеного в 2012 р. фахівцями компанії Pro-Consulting, показали досить високу готовність населення платити за медичні послуги. Вивчено мотиви переваги платної медицини (щодо державної) та критерії вибору споживачами конкретної клініки. Виконано порівняння факторів первинного вибору клініки й утримуючих факторів, зазначені основні мотиви переходу в іншу клініку. Представлена характеристика та перспективи розвитку ринку медичного страхування в Україні. Розглянуто регіони, перспективні для просування приватних медичних установ та клінік ДРТ зокрема.

1. Огляд макроекономічних показників 

1.1 Аналіз ВВП, рівень інфляції, розвиток промисловості, сільського господарства, аналіз зовнішньої торгівлі, інвестиції, роздрібна торгівля

2. Загальна характеристика ринку медичних послуг в Україні (історія, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)

3. Загальна характеристика державного сектору медичних послуг по регіонах і по напрямкам

3.1 Демографічні та соціальні показники

3.2 Співвідношення потреб населення та можливостей державної медицини

3.3 Аналіз тенденцій розвитку ринку державних медичних послуг в 2009-2012 рр. Основні напрямки, за якими спеціалізується державна медицина

4. Загальна характеристика ринка приватних медичних послуг в Україні. Оцінка привабливих напрямків

4.1 Аналіз тенденцій розвитку ринку приватних медичних послуг в 2009-2012 рр.

4.2 Загальні показники ринку приватних медичних послуг, реальна і потенційна ємкість ринку за напрямками на основі споживання приватних медичних послуг, кількості звернень

4.3 Перелік основних операторів ринку приватних медичних послуг і їх опис

4.3.1 Аналіз цінової політики основних гравців ринку в розрізі основних напрямків

4.3.2 Аналіз перспектив розвитку основних операторів ринку

4.4 Структурування операторів (за сегментами, групами, спеціалізацією)

4.5 Долі ринку основних операторів ринку медичних послуг за обсягом реалізації

4.6 Ступінь конкуренції та ризики

5. Споживання на ринку медичних послуг України

5.1 Структурування і сегментація споживання (долі основних споживчих сегментів, характеристика)

5.2 Мотиви, фактори поведінки, тенденції розвитку основних груп споживачів

5.3 Аналіз даних: цінова чутливість (гінекологія, пологи, педіатрія), знання і відвідування клінік, фактори вибору клініки, оцінка клінік

6. Загальна характеристика і перспективи розвитку ринку медичного страхування в Україні. Перспективи для клініки

7. Аналіз привабливості ринкового напрямку

7.1 SWOT-аналіз ринкового напрямку. Потенційні можливості та загрози на ринку, а також сильні і слабкі сторони клініки на ринку по потенційним напрямкам

7.2 SWOT-клініки

8. Доля клініки на ринку медичних послуг (ДРТ, гінекологія, оперативна гінекологія). Потенційна ринкова частка

9. Загальна характеристика міжнародного ринку допоміжних репродуктивних технологій. Перспективи розвитку для клініки

10. Перспективи розвитку регіонального ринку - привабливість регіону для направлення клініки ДРТ

 

1. Динаміка ВВП України в 2008-2011 рр., млрд. грн.

2. Інфляція в Україні в 2008-2012 рр., % до відповідного періоду попереднього року

3. Обсяг залучених інвестицій в основний капітал в розбивці по основним економічним галузям, млрд. у. од. 

4. Загальний обсяг прямих інвестицій в Україну в розбивці по країнам, січень 2012 р.

5. Динаміка ємності ринку медичних послуг в Україні за офіційними даними

6. Структура кількості випадків безпліддя в Україні в 2012 р. в розрізі статевої ознаки, в натуральному вираженні, %

7. Попит на акушерські операції, в натуральному вираженні, од.

8. Коефіцієнти народжуваності за віком матері

9. Мережа лікувально-профілактичних закладів України для надання медичної допомоги жінкам в 2009-2012 рр.

10. Мережа лікувально-профілактичних закладів України, які надають медичну допомогу дитячому населенню в 2007, 2011 рр.

11. Основні фактори впливу на розвиток ринку платних медичних послуг України, зокрема в 2012-2013 рр.

12. Реальна місткість ринку за напрямками на основі споживання приватних медичних послуг, кількості звернень в 2009-2011 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.

13. Потенційна місткість ринку за напрямками на основі споживання приватних медичних послуг, кількості звернень в 2009-2012 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.

14. Допоміжні репродуктивні технології та їх вартість на 01.10.2012 р.

15. Структурування операторів в розрізі надання певного переліку послуг

16. Структурування операторів ринку в розрізі цінових сегментів

17. Ризики на ринку медичних послуг

18. Сегментування ринку України і м. Києва на 2012 р.

19. Рейтинг страхових компаній з добровільного медичного страхування (ДМС) за 2011 р., тис. дол. США

20. Загальний SWOT-аналіз на українському ринку медичних послуг

21. SWOT-аналіз клініки на українському ринку медичних послуг

22. Законодавче регулювання найбільш затребуваних послуг допоміжних репродуктивних технологій

23. Медичні мережі в Україні

1. Обсяг і динаміка номінального ВВП України, млрд. грн.

2. Обсяг ВВП на душу населення в Україні

3. Рівень інфляції в Україні, %

4. Обсяг залучених інвестицій в основний капітал, млрд. у. од.

5. Обсяг прямих інвестицій в Україну, млрд. у. од.

6. Статистичні показники середньої заробітної плати, витрат на душу населення за місяць, а також витрат на медицину, в грошовому вираженні, грн.

7. Кількість працівників медичної сфери, в натуральному вираженні, тис. осіб

8. Кількість акушерів-гінекологів, в натуральному вираженні, осіб

9. Кількість педіатрів, в натуральному вираженні, осіб

10. Тенденції кількості великих лікувальних закладів на українському ринку, тис. од.

11. Динаміка кількості випадків безпліддя в Україні в 2007-2012 рр., в натуральному вираженні, осіб

12. Структура кількості випадків безпліддя в Україні в 2012 р., в натуральному вираженні, осіб

13. Нові випадки раку молочної залози у жінок в Україні, в натуральному вираженні, осіб

14. Вперше продіагностувати випадки раку шийки матки в Україні, в натуральному вираженні, осіб

15. Вперше продіагностувати випадки раку молочної залози у жінок та раку шийки матки в розрізі областей України в 2012 р., в натуральному вираженні, од.

16. Частота відвідувань медичних установ жінками в рік за амбулаторною допомогою, в натуральному вираженні, од.

17. Кількість і частота відвідувань медичних установ жінками в розрізі областей України

18. Частота лабораторних тестів на 100 відвідувань жінками медичних установ в розрізі областей України за 2007-2012 рр., в натуральному вираженні, од.

19. Частота лабораторних тестів на 100 відвідувань жінками медичних установ в розрізі областей України в 2011 р., в натуральному вираженні, од.

20. Функціональні діагностичні процедури на 100 амбулаторних жінок, в натуральному вираженні

21. Функціональні діагностичні процедури на 100 амбулаторних жінок, в грошовому вираженні

22. Динаміка акушерських операцій в Україні, в натуральному вираженні, од.

23. Структура акушерських операцій в розрізі областей України, од.

24. Структура акушерських операцій в Україні в 2011 р., в натуральному вираженні, %

25. Динаміка кількості абортів в Україні в 2009-2012 рр., од.

26. Розподіл кількості абортів в розрізі областей України, од.

27. Динаміка кількості кесаревих розтинів в Україні в 2009-2012 рр., од.

28. Кесарів розтин на 1 000 народжених живими в розрізі областей України в 2011 р., в натуральному вираженні

29. Динаміка чисельності постійного населення в Україні в 2005-2012 рр., тис. чол.

30. Сегментація чисельності населення за статевою ознакою, млн. чол.

31. Причини зниження чисельності населення в Україні на 2011 р., %

32. Структура населення України в розрізі міського та сільського населення станом на 1 серпня 2012 р., %

33. Структура постійного і наявного населення в Україні в регіональному розрізі за підсумками 8 місяців 2012 р., чол.

34.  Структура міського та сільського населення в Україні в регіональному розрізі станом на серпень 2012 р., %

35. Загальний показник фертильності (середнє кількість дітей на жінку) в розрізі областей України в 2011 р.

36. Кількість дітей в сім'ях України в 2011 р.

37. Кількість дітей у віці від 0 до 15 років в Україні

38. Динаміка кількості новонароджених в Україні в 2001-2011 рр., тис. чол.

39. Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року в Україні в розрізі типів поселень

40. Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року в Україні в розрізі областей за 1 пів. 2012 р.

41. Витрати Державного бюджету України на охорону здоров'я (млрд. грн.)

42. Динаміка реструктуризації ліжкового фонду для дітей України в 2008-2012 рр. (на 10 000 дітей від 0 до 17 років)

43. Етапи розвитку українського ринку приватних медичних послуг

44. Реальна і потенційна ємності ринку за напрямками на основі споживання приватних медичних послуг, кількості звернень в 2009-2012 рр.

45. Структурування ринку ДРТ в розрізі типів клінік

46. Структурування операторів ринку в регіональному розрізі 

47. Долі основних операторів на ринку приватних медичних послуг України в 2011 р., %

48. Сегментація споживання приватних медичних послуг в Україні по регіонах в 2012 р., в грошовому вираженні, %

49. Розподіл платних медичних послуг за напрямом діяльності в 2012 р., в грошовому вираженні, %

50. Сегментування споживачів платних медичних послуг за віковим критерієм в 2012 р.

51. Структура платних медичних послуг в розрізі споживчих сегментів в 2012 р., %

52. Розподіл споживачів залежно від типу цінового пакету на ринку приватних медичних послуг в 2012 р., %

53. Розподіл платних медичних послуг за напрямом діяльності в 2012 р., в грошовому вираженні, %

54. Розподіл платних медичних послуг залежно від медичних установ в 2012 р., в грошовому вираженні, %

55. Середній чек на оплату медичних послуг в приватних медичних установах в 2012 р., в грошовому вираженні

56. Готовність платити за медичні послуги

57. Очікуваний бюджет на користування медичними послугами респондентів на рік (цінові бар'єри споживачів)

58. Працездатність населення м.Києва в 2010-2011 рр.

59. Фактори вибору ДРТ-клініки (розташовані по споживчої значущості)

60. Порівняння факторів первинного вибору клініки і стримуючих факторів

61. Основні мотиви вибору/переходу в іншу клініку

62. Динаміка обсягу ринку ДМС (добровільного медичного страхування) в Україні в 2006-2011 рр., тис. дол. США

63. Структурування корпоративних клієнтів залежно від сфери діяльності

64. Реальна доля клініки «Мать и дитя» на київському ринку ДРТ в 2011 р. та потенційна доля оператора, в натуральному вираженні, %

65. Структура захворюваності безпліддям в світі

66. Кількість ДРТ-клінік в світі

67. Кількість циклів ЕКЗ і ІКСІ в розрізі країн світу в 2009 р. (циклів на мільйон населення)

68. Структура витрат на медичні послуги в розрізі регіонів України в 2011 р., в грошовому вираженні, млн. грн.

69. Структура середньої заробітної плати населення в розрізі регіонів України в 2011 р., в грошовому вираженні, тис. грн.

70. Структура кількості випадків безпліддя в розрізі регіонів України у 2011 р., в натуральному вираженні, тис. од.

71. Перспективні регіони для розвитку ДРТ-клінік 

72. Перспективні регіони для розвитку ДРТ-клінік враховуючи рівень конкуренції