Аналіз ринку вантажних автомобілів і електромобілів Європи. 2012 рік

Дослідження ринку вантажних автомобілів і електромобілів Європи підготовлено аналітиками компанії Pro-Consulting та містить характеристику ринку за двома вказаними сегментами продукції, а також загальні показники ринку й аналіз його основних тенденцій. Показано, що на частку вантажних автомобілів припадає близько 13% світового парку зареєстрованого рухомого складу автомобільного транспорту. У розвинених країнах більше трьох чвертей пасажирських і вантажоперевезень виконується автомобільним транспортом. У зв’язку з цим у післякризовий період в Європі спостерігалося зростання виробництва та обсягів зовнішньоторговельної діяльності на ринку вантажних автомобілів як у натуральному, так і у вартісному вираженні. При цьому в 2011 р. через 24-разове зростання експорту спостерігалося скорочення ємності вказаного ринку (оскільки показники імпорту змінюються не так суттєво). Що стосується електромобілів, то за період 2007–2011 рр. ємність ринку у вартісному вираженні не перевищувала 1,6% обсягу сегмента вантажних автомобілів (при середньосвітовому виробництві – 1,2% від загального обсягу автопрому). Сегментація ринку виконана за регіонами, виробниками і марками, а також типами та видами (для електромобілів розглянуті свої критерії). Детально вивчені техніко-експлуатаційні характеристики моделей електромобілів. Висвітлено аспекти державного регулювання галузі з виділенням питань екологічної сертифікації та підтримки державою розвитку електромобільних технологій. Аналіз провідних операторів ринку охоплює опис їх діяльності, асортимент виробленої продукції (бренди), рівень ринкової участі, структурування за тоннажем, торговими марками, регіонами, ціновими сегментами. Динаміка середніх цін на продукцію демонструє скорочення за 2008–2011 рр. вартості електромобіля на 20% і вантажного автомобіля на 1,5%. Указані фактори, що впливають на ціноутворення. Розглянуто переваги споживачів, при цьому особливу увагу приділено сегменту електромобілів зважаючи на їх перспективність, а також канали збуту продукції й асортиментну пропозицію за видом, тоннажем і основними виробниками. Середньострокове прогнозування ємності ринку вантажних автомобілів і електромобілів показує щорічне зростання абсолютних значень при скороченні темпів приросту. Проаналізована інвестиційна привабливість ринку за сегментами.

1. Загальна характеристика ринку вантажних автомобілів і електромобілів Європи

1.1 Опис ринку (специфіка, проблеми розвитку)

1.2 Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2008-2012 рр. (тренди, потреба, готовність використання гібридних і електричних моделей)

1.3 Загальні показники ринку, розрахунок ємкості ринку в 2008-2012 рр. (в грошовому та натуральному вираженні на підставі показників імпорту, експорту, виробництва)

1.4 Сегментація та структурування ринку

- в розрізі регіонів

- в розрізі виробників і марок

- в розрізі видів електромобілів та інше

1.5 Технічні характеристики гібридних і електричних моделей

2. Державне регулювання галузі (специфіка підтримки розвитку ринку)

3. Основні оператори ринку вантажних автомобілів і електромобілів Європи

3.1 Перелік основних операторів ринку і їх опис (характеристика діяльності, асортиментні позиції)

3.2 Структурування операторів (по сегментах, групам, спеціалізації та регіонально)

3.3 Долі ринку основних операторів

3.4 Ступінь конкуренції і ризики

4. Ціна і ціноутворення на ринку вантажних автомобілів і електромобілів Європи

4.1 Динаміка цін на продукцію в 2008-2012 рр.

4.2 Опис факторів, які впливають на формування ціни, структура

5. Споживання продукції на європейському ринку

5.1 Вподобання споживачів відносно вантажних автомобілів і електромобілів, портрет споживача (мотиви поведінки; чинники, які впливають на вибір продукції)

5.2 Структурування та сегментація споживачів

5.3 Потреба в продукції і ступінь задоволеності споживачів

6. Брендінг і реклама на ринку вантажних автомобілів і електромобілів 

7. Канали збуту продукції (побудова каналів розподілу)

8. Асортимент продукції, який представлений на ринку

9. Висновки та рекомендації. Прогнозні показники розвитку європейського ринку вантажних автомобілів і електромобілів в 2012-2015 рр.

10. Інвестиційна привабливість ринкового напрямку

10.1 SWOT-аналіз ринкового напрямку

10.2 Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок

1. Динаміка обсягів виробництва вантажних автомобілів в ЄС за 2008-4 міс. 2012 р., в грошовому (млн. євро) та натуральному (тис. шт.) вираженні

2. Динаміка обсягів експорту та імпорту вантажних автомобілів в Європі за 2008-4 міс. 2012 рр., в натуральному вираженні, тис. шт.

3. Динаміка ємкості ринку  вантажних автомобілів в Європі за 2008-4 міс. 2012 рр., в натуральному вираженні, тис. шт.

4. Динаміка ємкості ринку вантажних автомобілів в Європі за 2008-4 міс. 2012 рр., в грошовому вираженні, млн. євро

5. Динаміка ємкості ринку електромобілів в Європі за 2008-4 міс. 2012 рр., в грошовому вираженні, млн. євро

6. Структурування ринку вантажних автомобілів на ринку Європи в розрізі ТМ станом на 2011 р.

7. Структурування ринку електромобілів на ринку Європи в розрізі ТМ станом на 2011 р.

8. Сегментація вантажівок в розрізі типів і видів

9. Сегментація тягачів в розрізі типів і видів

10. Сегментація автопоїздів в розрізі типів і видів

11. Сегментація фур в розрізі типів і видів

12. Порівняльна таблиця енергоефективності різних типів автомобілів

13. Експлуатаційні характеристики акумуляторних батарей

14. Зведена таблиця параметрів електродвигунів для електромобіля

15. Енергетична ефективність електромобілів

16. Енергетична ефективність звичайного автомобіля

17. Вимоги стандартів токсичності відпрацьованих газів Євро1-Євро6, г/кВт*ч

18. Бренди Daimler Group

19. Найпопулярніші електромобілі в Європі

20. Ринкові ціни на електромобілі станом на 2011 р.

21. Асортиментна пропозиція вантажних автомобілів Scania на ринку

22. Асортиментна пропозиція вантажних автомобілів Volvo на ринку

23. Асортиментна пропозиція вантажних автомобілів MAN на ринку

24. Асортиментна пропозиція вантажних автомобілів Iveco на ринку

25. Асортиментна пропозиція вантажних автомобілів DAF на ринку

26. Асортиментна пропозиція вантажних автомобілів DAF на ринку

27. Загальна характеристика деяких моделей електромобілів в 2011 р.

28. Технічні характеристики деяких моделей електромобілів в 2011 р.

29. Прогнозні показники ємкості ринку вантажних автомобілів в 2012-2015 рр., в грошовому (млн. євро) і натуральному (тис. шт.) вираженні 

30. Прогнозні показники ємкості ринку електромобілів в 2012-2015 рр. на ринку Європи в грошовому вираженні (млн. євро)

31. Загальний SWOT-аналіз на ринку вантажної техніки

32. Загальний SWOT-аналіз на ринку електромобілів

1. Тенденції виробництва вантажних автомобілів в Європі в 2008-2011 рр., в натуральному (тис. шт.) та грошовому вираженні (млн. євро)

2. Тенденції імпорту і експорту вантажних автомобілів в Європі в 2008-2011 рр.,  в грошовому вираженні (млн. євро)

3. Тенденції імпорту і експорту електромобілів в Європі в 2008-2011 рр., в грошовому вираженні (млн. євро)

4. Обсяг виробництва вантажних автомобілів в ЄС-27 за 2008-4 міс. 2012 рр., в грошовому вираженні (млн. євро)

5. Динаміка обсягів експорту і імпорту вантажних автомобілів в Європі за 2008-4 міс. 2012 р., в натуральному вираженні (тис. шт.) 

6. Динаміка експорту вантажних автомобілів з ЄС-27 за 2008-4 міс. 2012 рр., в грошовому вираженні (млн. євро)

7. Динаміка імпорту вантажних автомобілів в ЄС-27 за 2008-4 міс. 2012 рр., в грошовому вираженні (млн. євро)

8. Динаміка ємкості ринку вантажних автомобілів в Європі за 2008-4 міс. 2012 рр., в натуральному вираженні (тис. шт.)

9. Динаміка ємкості ринку вантажних автомобілів в Європі за 2008-4 міс. 2012 рр., в грошовому вираженні (млн. євро)

10. Динаміка ємкості ринку електромобілів Європи за 2008-4 міс. 2012 рр., в грошовому вираженні (млн. євро)

11. Структура імпорту електромобілів в країни Європи в 2011 р. в розрізі країн в грошовому вираженні (%)

12. Структура експорту електромобілів з Європи в 2011 р. в розрізі країн в грошовому вираженні (%)

13. Структура ринку вантажних автомобілів в регіональному розрізі станом на березень 2012 р.

14. Структура попиту на електромобілі в країнах Європи за підсумками 1 пів. 2011 р., в натуральному вираженні (шт.) 

15. Світове виробництво автомобілів в розрізі типів двигунів в 2011 р., %

16. Структура ринку електромобілів Європи в розрізі розмірів транспортного засобу станом на квітень 2011 р., %

17. Структура ринку електромобілів розміру S в розрізі видів двигуна станом на квітень 2011 р., %

18. Структура ринку електромобілів розміру M в розрізі видів двигуна станом на квітень 2011 р., %

19. Структура ринку електромобілів розміру L в розрізі видів двигуна станом на квітень 2011 р., %

20. Обсяги державної підтримки при купівлі електромобіля в країнах Європи, євро

21. Продажі компанії Scania за сегментами в 2011 р., %

22. Поставки продукції компанії Scania по континентам в 2011 р., %

23. Структура продажів транспортних засобів Daimler в 2011 р., в натуральному вираженні, %

24. Структурування легких комерційних автомобілів вагою менше 3,5 т в розрізі ТМ за підсумками 1 пів. 2012 р., %

25. Структурування комерційних автомобілів вагою понад 3,5 т в розрізі ТМ за підсумками 1 пів. 2012 р., %

26. Структурування важких комерційних автомобілів вагою понад 16 т в розрізі ТМ за підсумками 1 пів. 2012 р., %

27. Структурування легких комерційних автомобілів вагою менше 3,5 т в регіональному розрізі за підсумками 1 пів. 2012 р., %

28. Структурування комерційних автомобілів вагою понад 3,5 т в розрізі ТМ за підсумками 1 пів. 2012 р., %

29. Структурування важких комерційних автомобілів вагою понад 16 т в розрізі ТМ за підсумками 1 пів. 2012 р., %

30. Структурування операторів ринку електромобілів в розрізі цінових сегментів

31. Структурування електромобілів за видами двигунів в розрізі ТМ

32. Долі виробництва вантажівок на ринку Європи станом на 2011 р., %

33. Долі виробників вантажівок, вагою більше 6 т станом на 1 пів. 2012 р., %

34. Долі ринку основних виробників електромобілів на світовому ринку станом на серпень 2012 р., %

35. Динаміка цін виробників вантажних автомобілів в ЄС-27 за 2008-4 міс. 2012 рр., тис. євро

36. Динаміка цін виробників електромобілів в ЄС-27 за 2008-4 міс. 2012 рр., євро

37. Фактори, які перешкоджають купівлі електромобіля

38. Порівняння характеристик електромобіля і звичайного автомобіля за підсумками опитування європейських споживачів в 2011 р.

39. Сегментація споживання вантажних автомобілів на ринку Європи в розрізі видів за підсумками 1 пів. 2012 р., %

40. Сегментування споживачів вантажних автомобілів залежно від цінового критерію

41. Структура споживання нових і вживаних вантажівок в розрізі способів придбання транспортного засобу в Європі в 2011 р., %

42. Структурування споживачів електромобілів в розрізі цінових сегментів продукції 

43. Сегментація споживачів  в розрізі типів двигунів в електромобілях, %

44. Структура зареєстрованих транспортних засобів у розрізі видів в країнах ЄС-27 за станом на 2011 р., %

45. Структура збуту автомобілів операторами на споживчий ринок

46. Асортиментна пропозиція вантажного транспорту в розрізі їх видів

47. Асортиментна пропозиція вантажного транспорту в розрізі приналежності до вагової категорії

48. Асортиментна пропозиція на ринку електромобілів в розрізі типів двигунів

49. Прогнозні показники обсягу виробництва вантажних автомобілів в Європі в 2012-2015 рр., в грошовому вираженні

50. Прогнозні показники ємкості ринку електромобілів Європи в 2012-2015 рр., в грошовому вираженні, млн. євро