Аналіз ринку оренди вантажних вагонів України. 2012 рік

Аналізуючи ринок оренди вантажних піввагонів, фахівці компанії Pro-Consulting досліджували залізничну галузь України (близько 58% вантажних перевезень за підсумками 2011 р.), при цьому особливу увагу приділено оцінці парку вагонів, їх стану (ступеня зносу) та обґрунтуванню необхідності залучення вантажних вагонів з-за кордону для перевезення вантажів у межах України. Дефіцит вагонів на зазначену дату перевищив 20 тис. одиниць. Розрахунок ємності ринку виконаний за рядом розрахункових показників для кожної залізниці України. У структурі оренди близько двох третин складають піввагони, а у регіональному розрізі – м. Київ. Серед галузей-споживачів більше 70% охоплюють кам’яновугільна і залізорудна промисловість. Перераховано види вантажів, що перевозяться піввагонами. Дані проведеного в 2011 р. перепису представлені за державами і для різних форм власності. Детально викладено законодавче регулювання орендних відносин у досліджуваній сфері. Подана розширена інформація за провідними вантажоперевізниками у піввагонах в Україні, а також за експедиторами на ринку оренди. Парки вантажних вагонів класифіковані, розглянуті сучасні управлінські підходи. Висвітлена конкурентна ситуація на ринку оренди і ризики напряму. При викладі питань ціноутворення приділено особливу увагу визначенню тарифу на вантажоперевезення і факторам, які впливають на вартість оренди. Поведінка споживачів проаналізовано за мотивами, факторами вибору, тенденціями розвитку, виконано їх сегментування за низкою критеріїв: галузь економіки, фінансовий стан тощо. Для поглиблення дослідження розглянуті макроекономічні показники: обсяги реалізації у промисловості України, обсяги експорту / імпорту, інвестування в основний капітал (за видами економіки), прямі іноземні інвестиції. Показано, що обсяги виробництва вантажних вагонів (несамохідних), які впали в 2009 р., вже в 2010 р. перевищили докризові показники, експорт за період 2008–2011 рр. становив від 77% до 98% показників виробництва (практично повністю – в Росію), а показники імпорту були незначні. Виконано прогнозування окремих аспектів ринкового спрямування, оцінена інвестиційна привабливість ринку оренди.

1. Загальна характеристика оренди вантажних піввагонів на ринку України в 2009-2011 рр.

1.1 Опис ринку (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)

1.2 Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2009-початок 2012 рр. (нові тренди, динаміка розвитку)

1.3 Загальні показники ринку, розрахунок ринку оренди вантажних піввагонів (обсяги здачі вагонів в оренду (в грошовому і натуральному вираженні), рівень насичення ринку, потенціал зростання ринку)

1.4 Сегментація та структурування на ринку оренди вантажних піввагонів (виокремлення привабливих сегментів, перспективних напрямків)

1.5 Аналіз тенденцій на ринку оренди вантажних піввагонів країн СНД (специфіка розвитку, оцінка перспективності)

2. Державне регулювання ринкового напрямку

3. Основні оператори ринку оренди вантажних піввагонів України

3.1 Перелік основних операторів ринку і їх опис (характеристика діяльності, цінова політика на ринку вантажних піввагонів)

3.2 Структурування операторів (за сегментами, групами, спеціалізацією та регіонально)

3.3 Долі основних операторів ринку (по обсягу послуг, що надані)

3.4 Ступінь конкуренції та ризики на ринку оренди вантажних піввагонів України

4. Ціна та ціноутворення на ринку оренди вантажних піввагонів України

4.1 Динаміка орендних ставок на вантажні піввагони в 2009-початок 2012 рр., в розрізі операторів ринку 

4.2 Опис факторів, які впливають на формування ціни, структура

5. Аналіз споживачів на ринку оренди вантажних піввагонів України

5.1 Поведінка споживачів, портрет споживача (мотиви, фактори поведінки, тенденції розвитку основних груп споживачів)

5.2 Структурування та сегментування споживачів

5.3 Потреба в послузі, яка досліджується. Рівень задоволеності споживача. 

- Динаміка вантажообігу в Україні в 2009-2011 рр.

- Динаміка парку вантажних піввагонів України (виробництво, імпорт, експорт, стан парку оренди вантажних вагонів)

6. Висновки і рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку оренди вантажних піввагонів в 2012-2015 рр. (потенціал ринку, перспектива розвитку)

7. Інвестиційна привабливість ринку оренди вантажних піввагонів в Україні

7.1 SWOT-аналіз ринкового напрямку

7.2 Існуючі ризики і бар’єри входження на ринок та виходу з ринку

1. Вагонний парк країн СНД

2. Результати перепису вантажних вагонів в 2011 р. за формами власності

3. Рейтинг операторів рухомого складу залізниць Росії за 4 показниками

4. Рейтинг операторів рухомого складу залізниць Росії та країн СНД за кількістю піввагонів в управлінні

5. Основні власники приватного вагонного парку, одиниць

6. Перелік експедиторських організацій, які уклали договори на організацію перевезень транзитних вантажів у 2012 р.

7. Тариф і умови операторів ринку оренди вантажних вагонів

8. Власники і оператори вантажних піввагонів в Україні

9. Основні експортери на ринку оренди вантажних вагонів в 2011 р.

10. Схема розрахунку плати (тарифу) для перевезення вантажів у піввагонах в 2011 р, грн.

11. Розрахункові формули для тарифної схеми

12. Сегментування споживачів українського ринку оренди вантажних піввагонів

13. Динаміка обсягів реалізації промислової продукції України в 2006-2011 рр., млн. грн.

14. Зовнішня торгівля України в 2006-2011 рр., млн. дол. США

15. Інвестиції в основний капітал за видами діяльності в 2006-2011 рр., млн. грн.

16. Динаміка обсягу парку вантажних вагонів в Україні в 2000-2011 рр., од.

17. Динаміка основних показників ринку вантажних вагонів в Україні, в натуральному вираженні, штук

18. Товарні групи, за якими здійснюється зовнішньоекономічна діяльність вантажних вагонів

19. Прогнозні показники потреб робочого парку піввагонів для перевезення вантажів в Україні

20. Загальний SWOT-аналіз на ринку оренди вантажних піввагонів України

21. Ризики на ринку оренди вантажних піввагонів України

1. Структура вантажних перевезень в розрізі видів транспорту в 2011 р., в натуральному вираженні, %

2. Динаміка залізничних вантажоперевезень в Україні в 2000-2011 рр., в натуральному вираженні, млн. тонн

3. Попит на ринку вантажних вагонів в 2011 р., од.

4. Дефіцит вагонного парку «Укрзалізниці», тис. од.

5. Динаміка обсягів ринку оренди вантажних вагонів в Україні в 2007-1 пів. 2012 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.

6. Динаміка ринку оренди вантажних піввагонів в Україні, в грошовому вираженні, млн. грн.

7. Середньодобова продуктивність вантажного піввагона в розрізі залізниць України, тонн км нетто

8. Середній час обороту вантажного напіввагону, днів

9. Динаміка ринку оренди вантажних піввагонів в Україні, в натуральному вираженні

10. Структура ринку оренди вантажних піввагонів в Україні, в грошовому вираженні, %

11. Структура ринку оренди вантажних піввагонів в Україні в розрізі регіонів, в грошовому вираженні, %

12. Структура ринку оренди вантажних піввагонів в Україні в розрізі операторів, в грошовому вираженні, %

13. Структура ринку оренди вантажних піввагонів в Україні в розрізі споживчих галузей в 2011 р., в натуральному вираженні, %

14. Схема співпраці Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці» з посередниками

15. Ставки на оренду вантажних піввагонів українських операторів у 2012 р., грн.

16. Основні підходи до управління парками вантажних піввагонів

17. Класифікація парків вантажних вагонів в Україні

18. Учасники ринку оренди вантажних піввагонів

19. Географічний розподіл основних власників вантажних піввагонів (перевізників)

20. Концентрація вантажних вагонів залізничних станцій, в натуральному вираженні, %

21. Основні оператори вантажних перевезень в піввагонах в 2011 р., в натуральному вираженні, %

22. Основні приватні оператори вантажних перевезень в піввагонах в 2011 р., в натуральному вираженні, %

23. Індекс тарифів на перевезення вантажів у піввагонах в 2003-2011 рр., %

24. Індекс тарифів на перевезення вугілля і залізної руди у піввагонах в 2009-1 пів. 2012 рр., (по відношенню до попереднього кварталу) % 

25. Тарифні класи вантажів, що перевозяться в піввагонах

26. Найбільші групи компаній з активами в коксохімічній промисловості України

27. Структура виробництва коксу в Україні в розрізі груп підприємств у 2011 р.

28. Основні компанії-власники гірничорудних активів України в 2011 р.

29. Провідні виробники щебеню в Україні в 2011 р.

30. Зовнішня торгівля України в 2006-2011 рр., млн. дол. США

31. Структура вантажообігу в Україні в розрізі видів транспорту в 2011 р., в натуральному вираженні, %

32. Динаміка вантажообігу в Україні в 2009-2011 рр.

33. Відправлення вантажів залізничним транспортом України в 2011 р., млн. тонн

34. Структура вантажообігу в розрізі залізниць України в 2011 р., в натуральному вираженні, %

35. Динаміка обсягу парку вантажних вагонів в Україні в 2000-2011 рр., од.

36. Вік вантажних піввагонів українських залізниць в 2011 р.

37. Динаміка виробництва вантажних вагонів в Україні в 2008-2011 рр., в натуральному вираженні, штук

38. Основні виробники піввагонів в Україні в 2011 р., в натуральному вираженні, штук

39. Динаміка експорту-імпорту несамохідних вантажних вагонів в Україні в 2008-2011 рр., в натуральному вираженні, штук

40. Динаміка експорту вантажних піввагонів в Україні в 2007-2011 рр., в натуральному і грошовому вираженні, шт. і млн. дол. США

41. Географічна структура експорту вантажних піввагонів в 2011 рр., в натуральному вираженні, штук

42. Експорт і середня виртість вантажних піввагонів в розрізі країн-споживачів в 2011 р., в грошовому вираженні, тис. дол. США

43. Динаміка імпорту вантажних піввагонів в 2007-2011 рр., в натуральному та грошовому вираженні, шт. і млн. дол. США

44. Прогнозні показники ємкості українського ринку оренди вантажних піввагонів, в грошовому вираженні, млн. грн.