Все предприятия, входящие в сферу влияния акционеров Приватбанка , до последнего времени совместно контролировали почти 70% украинского рынка марганцевых ферросплавов (его емкость оценивается почти в 400 тыс. т — $550-600 млн в год). Оставшиеся 30% разделили между собой поставщики из разных уголков мира, продукцию которых в последние несколько лет активно стали закупать крупнейшие отечественные сталеплавильные предприятия, среди которых «Арселор Миттал Кривой Рог», Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, «Азовсталь», Алчевский и Днепровский меткомбинаты. Расстроенный таким невниманием к себе, «Приват» накопил аргументов и добился взаимности от Межведомственной комиссии по международной торговле, которая на минувшей неделе дала старт специальному расследованию против импорта ферросплавов.
Прошлый год стал ожидаемо провальным для Никопольского, Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов, которые совокупно выпустили немногим более 1 млн. т продукции при мощности в 2,3 млн. т. Несмотря на рост, наметившийся к концу года, общее падение производства марганцевых ферросплавов составило 25,8%. А позиции украинских предприятий потеснили поставщики ферросплавов из ближнего и дальнего зарубежья, которым ранее удавалось занимать всего 5–10% годовых объемов. По данным экспертов, за отчетный период импорт вырос более чем в пять раз — до 103 тыс. т (более 30% внутреннего рынка) и принес зарубежным поставщикам $133 млн. ($37,7 млн. годом ранее). На этом поприще больше остальных преуспела Россия, осуществившая почти четверть зарубежных поставок. Компанию ей составили Южная Корея, Казахстан, Грузия, Македония и некоторые другие государства. Примечательно, что небольшой объем (1 тыс. т) умудрилась поставить даже Исландия.
Предметом расследования станет ферромарганец с содержанием углерода свыше 2% и ферросиликомарганец. Разбирательство вполне может закончиться введением квот или пошлин, что приведет к неминуемому удорожанию импортных аналогов и сравняет шансы наших производителей с импортерами. Таким образом, группа «Приват» намерена убедить металлургов в нецелесообразности сотрудничества с зарубежными компаниями. Пока весомый производитель отечественных ферросплавов, группа «Приват», весь 2009 г. отвоевывала у металлургов свои условия поставок — стопроцентную предоплату, в частности, у «Арселор Миттал Кривой Рог», импортеры-конкуренты не ждали и заняли почти 40% рынка — несговорчивые клиенты «Привата» заключили контракты с зарубежными компаниями на поставки сырья.
По данным УкрФА, в 2009 г. производство ферросплавов в Украине снизилось на 25,8%, составив 1021,6 тыс. т. С 2007 г., когда отрасль выпустила 1,74 млн. т ферропродукции, суммарное снижение составило почти 40%.С учетом, что производственные мощности ферросплавных заводов Украины составляют около 2,3 млн. т в год, уровень использования мощностей в минувшем году снизился до минимального за последние 10 лет показателя в 45%.По словам исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), на конец января портфель заказов отечественных ферросплавных заводов на февраль был сформирован лишь частично. Поэтому, заключает эксперт, особых предпосылок для существенного роста производства у ферросплавных заводов пока нет.
Металлургические предприятия Украины требуют от производителей ферросплавов снизить стоимость продукции на внутреннем рынке, в противном случае угрожают увеличить импорт необходимых для металлургических процессов сплавов, а также обратиться в Антимонопольный комитет (АМКУ) с просьбой возбудить расследование по признакам сговора с целью искусственного завышения цен на внутреннем рынке. Сложившуюся на внутреннем рынке ферросплавов ситуацию обсудили на совместном совещании во вторник в Министерстве промышленной политики представители Украинской ассоциации предприятий черной металлургии (”УкрМет”) и Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (”УкрФА”), сообщил один из участников совещания.
Группа "Приват" впервые может уступить контроль над внутренним рынком ферросплавов. Установление заводами группы высоких цен на эту продукцию привело к тому, что в январе-апреле импорт ферросплавов в Украину увеличился вдвое. В результате импортеры уже заняли около 15% рынка и в ближайшее время, учитывая долгосрочные контракты с металлургами, эта тенденция не изменится, ожидают отраслевые аналитики.
Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты (ГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-феврале 2009 года не производили продукцию из-за снижения спроса на ферросплавы и наличия сырья на складах предприятий. Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в четверг, в январе-феврале прошлого года МГОК и ОГОК произвели 68,5 тыс. тонн марганцевого агломерата и 258,2 тыс. тонн марганцевого концентрата.
В июне производство ферросплавов сократилось на 1,2%, или на 1,8 тыс. тонн по сравнению с маем до 150,0 тыс. тонн. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. Производство силикомарганца в июне уменьшилось на 3,4%, или на 3,8 тыс. тонн по сравнению с маем до 107,2 тыс. тонн. Производство ферромарганца в июне уменьшилось на 0,3%, или на 0,1 тыс. тонн до 28,8 тыс. тонн. Производство ферросилиция в июне увеличилось на 17,6%, или на 2,1 тыс. тонн до 14,0 тыс. тонн.
Ферросплавы - сплавы на основе железа, включающие специальные добавки марганца (ферромарганец), кремний (ферросилиций), бора (ферробор), других металлов (феррованадий, феррохром, ферроцирконий) и неметаллов (феррофосфор), или их композиций (ферромарганцесилиций). Производство ферросплавов в Украине - одно из наиболее конкурентоспособных направлений промышленности, во многом ориентировано на экспорт, в том числе в высокоразвитые страны. Основные потребители украинских ферросплавов в мире - Россия, Турция, Словакия, Швеция, Румыния, Молдова, США, Германия и другие страны ЕС.
Для Стахановского завода ферросплавов, как видно из рис.1, наиболее "ударным" был 2005 г. (когда металлургия в целом испытывала серьезные проблемы из-за внутренней ситуации в стране и мирового конъюнктурного падения цен). Тогда сумма инвестиций превысила обычные масштабы в 5-5,5 раза и составила более 2/3 всех инвестиций последних трех лет (учитывая план на 2007 г.). Это было обусловлено масштабной реконструкцией и перепрофилированием (под выпуск марганцевых сплавов) четырех электропечей.
В мае экспорт ферросплавов увеличился на 9,1% или на 9,29 тыс. т по сравнению с апрелем до 111,57 тыс. т. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики. Поступления от экспорта ферросплавов увеличились на 16,6%, или на 14,31 млн. долларов до $100,31 млн. Экспорт ферро-силикомарганца увеличился на 4,3%, или на 3,43 тыс. т до 82,66 тыс. т. Экспорт ферро-силиция сократился на 0,8%, или на 0,01 тыс. т до 1,26 тыс. т, ферромарганца увеличился на 59,8%, или на 5,30 тыс. т до 14,17 тыс. т.
На российском рынке продолжается тенденция сокращения поставок ферросплавной продукции из Украины. Стоит отметить, что спад отгрузки наблюдался в прошлом году, в текущем же сезоне мы видим его продолжение. По итогам первого квартала текущего года отгрузка украинских ферросплавов на российский рынок составила порядка 66 тыс.т (тогда как за первый квартал прошлого года было отгружено свыше 81 тыс.тонн). Таким образом, спад импорта составляет 18%.
Украинская Ассоциация производителей ферросплавов, представляя интересы ферросплавных предприятий Украины, считает нецелесообразным увеличение индикативных цен на экспорт отечественной продукции. Об этом идет речь в письме, направленном в отраслевое министерство промышленной политики. Подобные действия приводят к снижению доли присутствия украинских заводов на европейском рынке и потере традиционных, стабильных рынков сбыта, из-за невозможности конкурировать по цене.
В течение нескольких последних месяцев Украинское государство занималось весьма необычным делом — не без успеха подрывало собственный экспорт ферросплавов. Занятие более чем странное, учитывая, что большинство государств мира всячески стимулируют экспорт. Да и Украине, если вспомнить об отрицательном сальдо торгового баланса, экспорт товарной продукции далеко не лишний. Ферросплавы — продукт традиционно экспортный. В 2006 году из 1,62 млн. тонн, произведенных в Украине, на экспорт ушло 73,9%.
В феврале 2007 года, средний уровень цены при экспорте одной тонны FeSiMn превысил январский на 0,6%, а уровень февраля 2006 года - на 9,1% (цена поставок одной тонны сплавов в РФ за весь 2006 год возросла на 9,9%). Такое резкое увеличение индикативных цен с января повлекло за собой снижение объемов экспорта украинской ферросплавной продукции. Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) считает нецелесообразным увеличение индикативных цен на экспорт ферросплавов, поскольку это может привести к потере внешних рынков.
В феврале производство ферросплавов уменьшилось на 9%, или на 13,54 тыс. тонн по сравнению с январем до 137,00 тыс. тонн. Производство силикомарганца в феврале уменьшилось на 1,4%, или на 1,50 тыс. тонн по сравнению с январем до 104,00 тыс. тонн. Производство ферромарганца в феврале сократилось на 32,2%, или на 10,74 тыс. тонн до 22,60 тыс. тонн. Производство ферросилиция в феврале уменьшилось на 11,1%, или на 1,30 тыс. тонн по сравнению с январем до 10,40 тыс. тонн.
Первые звоночки прозвучали еще в феврале. Тогда под угрозу попал рынок сбыта в Южной Корее, куда поставки ферросиликомарганца в 2005 — 2006 годах достигали почти 140 тыс. тонн ежегодно. Потом, как уже говорилось, возникли проблемы на российском рынке. По данным трейдеров украинского товара, в настоящий момент цена на рынке РФ находится на уровне 930 долл. за тонну. При уровне индикативной цены в 715 долл., а также возросшем уровне транспортных тарифов по территории Украины на уровне 15,6 долл. и по территории РФ в размере 63 долл. цена для покупателя вырастала до 794 долл. Если добавить еще и налоги, получаем цену для конечного покупателя выше существующего уровня цен у конкурентов. Нельзя забывать, что в конце прошлого года на основных мировых транспортных маршрутах возобновилось повышение фрахтовых ставок, что тоже негативно сказывается на цене продукции для конечных потребителей. Аналогичная ситуация наблюдается и в перевозках железнодорожным транспортом.
Рынок базовых ферросплавов в январе-октябре 2006 г. испытывал колебания, как в Украине, так и в мире. В связи с ростом расходов украинских производителей ферросплавов при транспортировке своей продукции в страны Европы и Юго-Восточной Азии, в настоящее время экспорт украинского силикомарганца по ключевым европейским направлениям остается на пороге рентабельности.Европейская Комиссия начала очередное антидемпинговое расследование в отношении импорта силикомарганца из Украины, Казахстана, Китая.Следует отметить, что Китай вводит новые импортные и экспортные тарифы на сталь, базовые и второстепенные металлы, ферросплавы илом. Экспортная пошлина на ферросплавы, включая ферромарганец, ферросилиций, силикомарганец, феррохром, силикохром, ферроникель, ферромолибден и др. составит 10%.
Мировой рынок базовых ферросплавов в январе-июле 2006 г. испытывал явные колебания цен. В течение этого периода наблюдался то значительный рост цен, то значительное падение. На европейском рынке ферросиликомарганца, по данным Metal Bulletin, в декабре 2005 г. - первой половине февраля 2006 г. ценовая ситуация сохраняла стабильность, в дальнейшем цены выросли с 560-580 EUR/т. В марте-июне до 590-610 EUR/T в середине июля. В августе они остановились на отметке 580-600 EUR/т, но уже в сентябре (65-75% марганец и 14-25% кремний) поднялись до 620-650 EUR/T.Следует отметить, что традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы. Поставки ферросплавов собственного производства с учетом импорта на внутренний рынок превышают среднемесячные показатели прошлого года.
Основными поставщиками этой продукции на европейский рынок в Украине являются ОАО "Никопольский завод ферросплавов" и ОАО "Запорожский завод ферросплавов". В 2005 г. объемы украинского экспорта ферросплавов в Европу превысили 179 тыс. т. Так, по данным Евростата, доля украинской продукции в общем объеме импорта ферросплавов в Евросоюз увеличилась с 35,6% в 2003 г. до 45,2% в январе — апреле 2006 г. Согласно антидемпинговому законодательству ЕС, в течение 60 дней после официального опубликования сообщения о начале расследования ЕК может ввести предварительную пошлину сроком на 90 дней. Как показывает опыт, почти в каждом подобном случае европейцы этим правом пользуются.