Рынок безалкогольной промышленности является одним из наиболее динамично развивающихся продовольственных рынков. Производство безалкогольных напитков (БАН) в 2006 году увеличилось на 5,7% по сравнению с 2005 годом. Рынок БАН растет и развивается, продолжая укрупняться. Этому, прежде всего, способствует повышение благосостояния потребителей, которые в последнее время при выборе продукта ориентируются уже не на его цену, а на полезные и вкусовые качества. В последние годы на рынке напитков прослеживается устойчивая тенденция увеличения потребления оздоровительных напитков с содержанием сока и витаминов. Потребитель все больше задумывается над тем, напитки какого качества он пьет, какова степень их полезности, и осознанно делает свой выбор.

Основным препятствием для развивающегося рынка кваса в Украине остается ярко выраженная сезонность продаж. Сломать эту традицию, по мнению операторов, может предложение кваса в КЕГах. Но такая технология в силу своей дороговизны "по зубам" далеко не всем предприятиям. Производство кваса в Украине в 2006 г. выросло более чем на 13% - с 5,6 до 6,3 млн. дал. Всего в прошедшем году на рынке было зарегистрировано 62 предприятия, производящих квас. При этом, по аналогии со всеми другими рынками алкогольных и безалкогольных напитков в Украине, можно четко выделить группу безусловных лидеров, чьи продажи фактически формируют общую картину рынка. В 2006 г. на долю пяти отечественных квасоваров (ЗАО "БАН", ООО "Монастырский квас", ККЗБН "Росинка", 000 "Дарл" и ООО ТПК "Перша приватна броварня") пришлось более 77% всего объема реализации напитка.

Квас никак нельзя отнести к новому для украинских потребителей виду безалкогольных напитков, однако до недавнего времени производители редко относились всерьез к развитию квасного напpaвления деятельности. В частности, их отпугивала ярко выраженная сезонность потребления напитка - пик продаж приходится на май - июнь, а уже к июлю спрос стабилизируется и постепенно идет к сентябрьскому спаду. В результате в Украине сформировался целый "пул" квасных игроков, работающих сезонно и на очень локальных рынках (достаточно сказать, что среди производителей напитка есть даже ООО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", которое в минувшем году произвело 105 тыс.дал кваса).

С начала года Coca-Cola и Pepsi совершили несколько крупных покупок, в том числе в Украине. Транснационалы продолжают осваивать смежные ниши. Причина - неуклонное падение продаж лимонадов. Потребители переключаются на более здоровые напитки: соки, минеральные и витаминизированные (или, как их еще называют, функциональные, или энергетические) воды. Например, в Западной Европе, по данным Zenith International, продажи таких напитков за последние пять лет выросли на 40% - до 4,5 млн. л. Объем потребления нелимонадов в расчете на одного европейца увеличился с 8,1 л в 2001 году до 11,2 л в 2006-м. Мода на сладкую газировку дольше всего продержалась в США. Но и там с 2005 года потребление лимонада начало сокращаться - впервые за последние 20 лет.

Фактический объем производства бутилированного кваса в Украине подсчитать достаточно сложно, поскольку, согласно официальной статистике, данный продукт включен в категорию безалкогольных напитков. По подсчетам экспертов, потенциальная емкость украинского рынка бутилированного кваса оценивается на уровне около 4‑5 млн долл. Удельный вес «утекающего» за рубеж кваса составляет 8 % произведенного в Украине. В Донбассе все реже можно встретить бочки с квасом, зато в кафе его уже наливают из КЕГов. Вдоволь напившись газировок заокеанского происхождения, которые перестали символизировать западный образ жизни (и давно перестали быть вожделенным «импортом»), украинцы вспомнили о самобытных напитках. И первым в списке национальных безалкогольных жидкостей, безусловно, стоит квас.

Нынешний сезон ознаменовался небывалым оживлением на рынке кваса — по итогам трех жарких месяцев заводы сумели увеличить реализацию своей продукции на 40% и прогнозируют дальнейший рост продаж. Кроме того, сразу две компании — «Рідна марка» и «Эрлан» — начали производство этого прохладительного напитка, намереваясь составить конкуренцию нынешним лидерам. Эксперты отмечают, что до насыщения столичному рынку еще далеко, и чтобы удовлетворить возрастающие требования киевлян, компаниям придется постараться. Впервые за последние несколько лет производители кваса остались довольны летним сезоном.

В 2006 г. производители украинских безалкогольных напитков проиграли конкурентную войну "минералыцикам" и "соковикам" практически вчистую. В 2006 г. на украинском рынке безалкогольных напитков список лидеров не изменился. Однако высокая конкуренция среди небольших игроков приведет, скорее всего, к уходу с рынка некоторых региональных производителей. Как раз именно данный фактор не позволяет говорить о сформированности рынка. Если посмотреть отдельно по каждому из сегментов всей бутилированной воды, то наиболее низкие темпы роста зафиксированы как раз по безалкогольным напиткам. Если в 2004 г. рост рынка составил 13%, в 2005 г. -21%, то уже в 2006 г. - только 6%. Сегмент соков увеличился на 20%, а минеральной воды - на 17%. Естественно, что такая негативная динамика не могла не оставить своего следа. Общая доля безалкогольных напитков "в глотке среднего покупателя" снизилась на 3%, достигнув доли в 44%. Правда, доля "сладкой воды" остается наибольшей.

Рынок традиционных безалкогольных напитков (БАН) в Украине стремительно приближается к своему насыщению. Достаточно красноречиво об этом говорит тот факт, что в 2000-2003 гг. объемы продаж БАН выросли более чем в 2 раза (с 57 млн. дал до 116,6 млн. дал), а вот за следующие три года - всего до 175 млн. дал. Более того, специалисты отмечают, что и эти цифры недостаточно отражают наметившиеся тенденции к полной стагнации рынка. Дело в том, что в официальной (да и в любой альтернативной) статистике производства БАН не отражаются продажи кваса и холодных чаев. Если попробовать проанализировать картину отдельно по каждому из сегментов, то ситуация для отечественных "лимонадных джо" выглядит несколько удручающей. Как отмечают маркетологи ООО "Аквариус Систем Менеджмент" (г. Киев; дистрибуция кваса, пива и БАН), в 2006 г. объем производства кваса в Украине вырос по сравнению с 2005 г. примерно на 20% (в денежном выражении). Напротив, выручка от продаж сладких вод уменьшилась на 2-4%. Еще в начале 2007 г. производители и дистрибуторы БАН прогнозировали появление десятка новых TM кваса к концу текущего года. Однако столько новинок кваса запущено уже сегодня только в Одесском регионе.

Растущий украинский рынок кваса стал пользоваться большим интересом у производителей, ранее не занимавшихся этим напитком. Инициатива квасников выгодна, прежде всего, производителям кваса натуральным способом брожения. Таковым является также корпорация «Рідна марка», входящая в группу «Концерн «Укрпроминвест», подконтрольную Петру Порошенко. Такая норма, по его словам, была принята в России почти четыре года назад.

В мае-июне этого года рынок кваса, находящийся многие годы в состоянии стагнации, начал активно расти. В 2006 г. рост рынка составил уже 30%. Сейчас этот рынок пока насыщен только наполовину. Как отметила пресс-секретарь компании «Росинка» только майский рост продаж кваса составил 140%. По сравнению же с прошлым годом продажи кваса в мае выросли в два раза. В апреле производитель разлил более 1 млн. л кваса в ПЭТ-упаковке 2 и 0,5 л.

Ранне наступление жары застало врасплох производителей и дистрибьюторов прохладительных напитков, в частности, минеральной воды. В результате резко возросшего спроса на их продукцию полки и холодильники столичных магазинов оказались полупустыми. Причем в разряд дефицита попали наиболее ходовые марки из обоих сегментов. Ритейлоры утверждают, что основной причиной стала некачественная логистика дистрибьюторов. Кроме того, не все заводы смогли вовремя подготовиться к сезону, увеличив объемы производства и затоварив склады, а некоторые даже умудрились поставить свои линии на профилактику. Если данная проблема не будет решена, торговцы угрожают производителям сократить торговые площади, выделенные под их брэнды, и даже применить штрафные санкции.

Летняя жара неизменно вызывает бурный рост продаж безалкогольных газированных напитков и… появление множества «одноразовых» фирм — производителей «газировки». Для рынка безалко­гольных напитков характерна ярко выраженная сезонность — в летние месяцы в больших городах объем продаж увеличивается в среднем на 20–25%, а в городах поменьше, где среднегодовой уровень потребления не так высок, — и на 30–40%. Спад диктуют холода, а также предостережения медиков, которые регулярно заявляют о той или иной «вредности» столь любимых всеми «газировок». Более половины украинских производителей продолжают использовать в своей продукции сахар, при этом некоторые принципиально не включают в рецептуру подсластители. Но все же мировая тенденция начинает проявляться и в Украине — на отечественном рынке появляется все больше напитков с использованием низкокалорийных сахаристых веществ. Говорить о четкой ценовой градации в сегменте сладких напитков сложно.

По-прежнему высокой остается лояльность потребителей и к прочим ретро-вкусам, таким как Тархун, Байкал и Крем-Сода. Бум экстраординарных, экзотических вкусов постепенно сходит на нет, особенно полюбившиеся потребителям вкусы заняли прочное место в линейках производителей, те же позиции, которые не оправдали надежд, покинули их навсегда. Производители продолжают разрабатывать новые вкусы, пробовать новые направления, способные вызвать интерес потребителей. Относительно новым вкусовым и функциональным решением стал, к примеру, выпуск напитков с добавлением травяных экстрактов (одним из самых наглядных примеров может служить торговая марка «Эколайн»). Молодое поколение, дети и молодежь, не прочь побаловаться напитками со вкусами вишни, клубники, лесной ягоды. И все возраста покорны любви к сокосодержащим напиткам.

В 2006 г. производители украинских безалкогольных напитков проиграли конкурентную войну "минеральщикам" и "соковикам" практически вчистую. В 2006 г. украинский рынок всей бутилированной воды (безалкогольные напитки, минеральная вода и соки) составил 1,44 млрд. л. Тем самым зафиксировано двукратное снижение темпов роста. Если в 2004 г. рынок возрос на 21%, в 2005 г. - 25%, то в 2006 г., согласно предварительным данным, - всего лишь на 12%. По-видимому, это обусловлено как замедлением темпов роста доходов населения, так и постепенным насыщением данных рынков. Если посмотреть отдельно по каждому из сегментов всей бутилированной воды, то наиболее низкие темпы роста зафиксированы как раз по безалкогольным напиткам.

Согласно данным Госкомстата Украины, прирост украинского рынка безалкогольных напитков по итогам 2006 г. составил 12%. Не мало способствовали этому отечественные СМИ, а также инвестиции, вкладываемые производителями бутылированных вод в рекламу и маркетинговые программы, направленные па продвижение своего товара на отечественном рынке. Если брать совокупные показатели последних пяти лет, то становится очевидным, что именно производители бутылированных вод вложили наибольшие средства в пропаганду своей продукции. Только в 2006 г. их вклад в это направление увеличился на 43%, и в три раза увеличились медиаинвестиции в категории соков.

Производство и потребление безалкогольных напитков в Украине и в Виннице ежегодно растет на более чем 20%. С учетом того, что среднестатистический европеец употребляет в год порядка 100 литров вод и соков, а наш соотечественник - около 30 литров, рынку еще есть куда расти... На этот год ожидается рост порядка 15-20%. Таким образом, производители всерьез задумываются об обновлении и улучшении своих мощностей. К примеру, одна фирма, планирует в этом году инвестировать 45 млн. грн в реконструкцию производственных мощностей по выпуску безалкогольных напитков. Данное оборудование для модернизации производства будет закуплено в Германии. В результате, к концу текущего - началу следующего года предприятие получит дополнительную возможность вырабатывать негазированные напитки с высоким содержанием сока.

Крупнейшими производителями являются Киевский завод компании Coca-Cola, завод "Оболонь" (Киев), "Росинка" (Киев) и компания BBH, разливающая напитки Pepsico на своем заводе "Славутич" (Запорожье). В октябре предприятия сократили производство безалкогольных напитков на 17,4%, или на 2,471 млн.дал до 11,770 млн. дал по сравнению с сентябрем.

Наблюдается процесс концентрации производства среди лидеров рынка - "Оболони", компаний "Кока-Кола Бевериджиз Украина", "Сеса", "Биола", "Росинка". Рынок газированных безалкогольных напитков структурируется, вследствие чего появляются более-менее сильные игроки, которые занимающие около пятидесяти его процентов. Существуют также мелкие производители, которые появляются только в сезон и занимают около 44-45% рынка. Эта тенденция в основном связана с нехваткой мощностей у крупных игроков. Конкуренция в Украине еще не столь велика, как в европейских странах, есть ряд незаполненных сегментов. Это, к примеру, функциональные напитки, напитки для детей, холодные чаи. Основным сегментом на рынке по-прежнему остается сегмент газированных вод, а доля негазированных вод неуклонно растет - в среднем на 3% в год.

Анализируя рынок сладкой воды в Украине, сложно говорить о его четкой ценовой градации. Конечная цена зависит от системы сбыта продукции оператором. Так, например, компания Coca-Cola самостоятельно формирует розничную сеть и в опте ее продукцию найти невозможно. Со своей стороны компанией гарантируется поставка товара на торговые точки в необходимом количестве в разгар сезона, оказывается рекламная поддержка, устанавливаются холодильники, тенты т.д. При этом выдвигается жесткое требование - придерживаться общей ценовой политики и не допускать продажи других напитков с предоставленного торгового оборудования. В результате напитки Coca-Cola предлагаются по практически одинаковым ценам и в крупных маркетах, и в мелких продуктовых магазинах, и на оптово-розничных рынках (разница составляет около 30-50 копеек). Однако такая завершенная схема дистрибуторской сети - есть палка о двух концах. С одной стороны, не стоит бояться ценовой конкуренции: поскольку потребитель при выборе воды в основном обращает внимание на торговую марку, то и сбыт гарантирован.

Украинский рынок безалкогольных напитков в 2005 г. увеличился на 25%, операторы дают оценку 10-15%. Для сравнения: в странах Западной Европы, в среднем, темпы роста рынка составляют 2-5% ежегодно.