По итогам сентября лидером по приросту абонентов в абсолютном выражении стала компания "Киевстар" с показателем почти 160 тыс. Немногим менее лидера рынка увеличила количество своих пользователей компания "МТС Украина" – почти на 158 тыс. По темпам роста лидер – компания "Телесистемы Украины", абонбаза которой в прошлом месяце увеличилась почти на 10,7%.
Ставки, которые планируется ввести с начала будущего года, составят 36 коп/мин. для мобильных и 25 коп/мин. для фиксированных сетей. Именно такую сумму должен заплатить оператор за звонок своего абонента другому оператору. Долгое время определение стоимости доступа к сетям являлось прерогативой исключительно самих операторов. Однако в июле нынешнего года НКРС установила в 35-40 копеек за минуту для мобильных и 17-25 копеек за минуту для фиксированных операторов. А теперь ввела фиксированные ставки.
По итогам августа 2010 года в сравнении с предыдущим месяцем текущего года у всех украинских операторов сотовой связи, кроме "Астелита", увеличилось количество абонентов. В течение августа число клиентов сети life:) снизилось на 33 тысячи. По итогам августа у занимающего пятую строчку рейтинга "Utel" – 510,9 тысяч пользователей (рыночная доля – 0,91%). Далее следуют "Телесистемы Украины" (ТМ "PEOPLEnet") – 508 тысяч (0,9%), "Интернациональные телекоммуникации" – 442 тыс. клиентов (0,78% от общей абонбазы) и "International Telecommunication Company" ("CDMA Украина") – 321,7 тыс. абонентов, доля рынка 0,57%.
Правила игры телеком-рынка в этом году кардинально изменились. Антимонопольный комитет (АМКУ) и парламент наделили Нацкомиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) правом определять ставки интерконнекта и тарифы на доступ к кабельной канализации. В ближайшее время полномочия регулятора расширятся еще больше, что, по мнению чиновников, положит конец затянувшимися конфликтам и создаст равные условия для всех операторов независимо от их величины.
НКРС вводит единую ставку взаимного доступа к сетям операторов связи. До сих пор у компаний была возможность договариваться в рамках коридора 35-40 коп./мин, но часть операторов до сих пор не подписали договоры. В комиссии говорят, что единая ставка будет ближе к нижнему порогу то есть для большинства компаний она снизится. Это означает очередное падение доходов крупнейших операторов и рост прибыли небольших, отмечают эксперты.
Главной причиной обращения АМКУ стало сообщение, что в начале июля Alfa Finance Holdings (входит в российскую «Альфа-групп») выкупила акции Alfa Telecom Turkey у двух компаний — 32,2% у Nadash International Holdings за $51,52 млн. и 30% у Henri Services Ltd за $48,3 млн. При этом Alfa Telecom Turkey владеет 49% акций Cukurova Telecom Holdings, которой, в свою очередь, принадлежит 52,9% акций Turkcell Holding, контролирующей с долей 51% Turkcell. В результате проведенной сделки Alfa Finance Holdings стало принадлежать 13,22% Turkcell. А последняя уже работает на украинском рынке, будучи акционером с долей 55% оператора сотовой связи — компании «Астелит» (ТМ life:). И в таком случае если АМКУ одобрит слияние «Киевстара» и российского «Вымпелкома», то в новосозданной компании после объединения с Vimpelcom Ltd компании «Альфа-групп» будет принадлежать 44,6% акций. Так что теоретически российская компания может не только получить большую рыночную долю, но и влиять на другого мобильного оператора.
Основными факторами, обусловившими рост, стали реструктуризация тарифов для уменьшения расходов на интерконнект и ряд инициатив, направленных на сокращение затрат компании. Уменьшить расходы удалось за счет более эффективного финансового планирования внутри компании (планирования международных валютных трансакций), оптимизации затрат на аренду офиса (ранее компания снимала три помещения), а также пересмотра подхода к эксклюзивным магазинам.
Массовым явлением мобильное мошенничество в Украине стало в конце 2008 года. Тогда из-за кризиса доходы от контент-услуг сократились примерно на 15% в гривнях и почти в два раза —в долларах. Некоторые провайдеры предпочли не замечать того, что с их коротких номеров продается контент сомнительного содержания. Например, мошенники предлагали получить полный доступ к SMS-сообщениям и звонкам конкретного собеседника, а также определять его месторасположение. Операторы мобильной связи на протяжении всего 2009 года игнорировали это явление, хотя реклама таких «услуг» появлялась даже на телеэкранах.
Туристическая SIM-карта может принести явную выгоду, в первую очередь — при длительном пребывании за границей или в случае, когда возникает необходимость часто звонить (например, при отправке за границу детей или людей пожилого возраста). Более четырех с половиной лет интерес к данной услуге со стороны абонентов только растет. Преимуществом таких карт являются и достаточно низкие тарифы за исходящие звонки. К примеру, с любого курорта Турции или Египта можно позвонить в пределах 4,4-11 грн.
Еврокомиссия снизила цены на роуминг. Теперь исходящий звонок за границу для европейцев будет стоить 0,39 евро за минуту вместо 0,43 евро в 2009 году. Цена входящего вызова снизится с 0,19 евро до 0,15 евро. Понижение расценок на роуминг стало частью пакета мер Еврокомиссии по защите интересов пользователей мобильной связи, который был принят еще летом 2006 года. Тогда стоимость звонков в роуминге в странах Евросоюза составляла 3—4 евро. Это было в пять раз больше, нежели затраты оператора на обеспечения одной минуты связи за рубеж, и в четыре раза дороже, чем минута разговора по стационарному телефону в пределах одного европейского государства.
Эксперты уверены, что вступление в силу утвержденных регулятором ставок положит конец конфликтам в сфере интерконнекта. Несмотря на то что утвержденные НКРС ставки предусматривают вилку стоимости интерконнекта и операторы по-прежнему могут спорить из-за конкретных цифр, у НКРС теперь есть действенные инструменты воздействия, которые заставят компании договариваться. После решения АМКУ Нацкомиссия сможет обращаться с жалобами в комитет, а тот – штрафовать компании вплоть до 10% от годового оборота.
Работающий с 2005 г. оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) пока не радует своих инвесторов (Turkcell и СКМ). Сначала его стратегия была направлена на быстрый прирост абонентской базы, теперь менеджеры задумались о повышении рентабельности бизнеса. Но факт остается фактом: за пять лет работы оператор не генерирует прибыль. Например, прошлый год компания закончила с чистым убытком в $111,8 млн при валовом доходе $351,1 млн. При этом общий объем инвестиций турецких и украинских совладельцев в проект с 2005 г. уже подтягивается к $1,2 млрд (стороны говорят, что тратят деньги пропорционально своим долям в уставном капитале: 55% — Turkcell, 45% — СКМ). Поэтому у акционеров пока не много поводов для радости.
Принятые Радой изменения к Закону о телекоммуникациях является очередной победой лобби операторов второго эшелона во главе с Астелитом. Именно этим объясняется его принятие только сейчас, так же, как и разблокирование решения АМКУ по поводу интерконнекта. Появление у абонентов возможности сохранять свои номера при переходе к другому оператору приведет к выравниванию рыночных долей разных компаний. Благодаря этому Астелит и другие компании, предоставляющие услуги мобильной связи. Утел и операторы CDMA-сетей, смогут переманить к себе часть абонентов большой двойки.
В начале прошлого года НКРС выдала компании лицензию в диапазоне 5,4–5,5 ГГц на все регионы стоимостью 1,14 млн грн. Поэтому логично предположить, что аналогичные проекты будут реализованы и в других областях. Интегратором проекта выступила компания S&T Ukraine. Она построила беспроводную инфраструктуру фиксированного доступа со скоростью до 10 Мбит/с. в стандарте IEEE 802.16e (WiMах). В компании говорят, что «Киевстар» планирует использовать базовые станции как «последние мили» (участки сети к абоненту). Подобную сеть (кстати, на тот момент первую в СНГ), только в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, S&T развернул еще в 2005 г. для «Украинских новейших технологий» (ТМ Alternet). После покупки этой компании фондом Icon PE (связан с Виктором Пинчуком) УНТ прекратили развивать старый проект, взамен начав строительство сети Freshtel.
Крупные операторы в очередной раз попросили комитетчиков воздержаться от принятия решения по сути, аргументировав это тем, что они поддерживают госрегулирование, но только после внесения соответствующих изменений в закон о телекоммуникациях (когда НКРС получит право определять операторов с существенной рыночной силой). Можно было подметить, что в этом году по сравнению с прошлым расклад сил несколько изменился. Если в 2009 г. за решение на заседании активно выступали две компании — «Укртелеком» и «Украинские радиосистемы», то теперь госоператор остался в одиночестве. Антимонопольщики решили им отказать. Видимо, теперь звездный оператор и «Украинские радиосистемы» действуют сообща (как компании, входящие в VimpelCom Ltd, объединивший активы их акционеров).
Вчера глава АМКУ заявил, что комитет не нашел оснований для пересмотра ранее принятого решения, и указанные операторы были еще раз единогласно признаны монополистами. По его словам, регулировать ставки интерконнекта теперь сможет Нацкомиссия по вопросам регулирования связи (НКРС). До сих пор операторы должны были договариваться о ставках самостоятельно, что приводило к многочисленным конфликтам. Наиболее громкими из них были начавшиеся в прошлом году споры мобильных операторов с "Укртелекомом". Почти весь прошлый год они были вынуждены работать без договоров и не рассчитывались за взаимный доступ. Договориться с госмонополией, требовавшей снижения ставок для нее до уровня той, что действовала при оплате на ее сеть, удалось лишь к концу года. О новых спорах стало известно текущей весной. Несогласие по размеру ставок привело к ограничению доступа абонентов компании Vega на сеть "Киевстар".
Украинские операторы связи в январе-мае 2010 года увеличили доходы от предоставления услуг связи на 3,1% по сравнению с январем-маем 2009 года - до 18,811 млрд. грн. Наибольший доход в отрасли получен от услуг мобильной связи. Населению за пять месяцев предоставлены услуги на сумму 7,317 млрд. грн. - на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В результате роста потребления голосовых и дополнительных услуг выручка в годовом исчислении выросла на 3% и составила 1,922 млрд. грн. Доля рынка по доходам увеличилась на 1,5 п.п. в годовом исчислении и на 0,8 п.п. в квартальном, составив 35,8%. Динамика OIBDA коррелирует с динамикой доходов. В 1Q 2010 г. она выросла на 5%, а маржа OIBDA увеличилась на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,5%.
Норвежский холдинг Telenor и российская группа компаний «Альфа» начинают готовить к интеграции свои телекоммуникационные активы в Украине — «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline) и «Киевстар» — под управлением компании VimpelCom Ltd. (Нидерланды). Акционеры определились с двумя принципиальными вопросами: форматом интеграции («Киевстар» поглотит УРС) и менеджментом на период «междуцарствия» — управлять процессом интеграции будет глава «Киевстара» . Решение будет формализовано 10 июня.
Результат заметен каждому: за пять лет роботы на рынке связи компания Life:) достигла 12 млн абонентов, связь компании доступна для 96% населения Украины. У них хорошие финансовые показатели: позитивная маржа EBITDA и 12%-ная доля рынка в денежном выражении. Скептики скажут, что эти показатели ниже, чем у конкурентов. Сегодня, когда компании выросли и набрали рыночный вес, Life можем изменить приоритеты и перейти ко второй фазе развития. достигли масштабности.