На сьогоднішній день багатогалузевий машинобудівний комплекс України об’єднує понад 11 тисяч підприємств. Частка машинобудування в українській промисловості перевищує 15%, у ВВП складає близько 12%. В Україні в докризовий період темпи зростання машинобудування випереджали темпи зростання як промисловості, так і ВВП в цілому (Рисунок 1)
Производство оборудования для предприятий металлургической, горнообогатительной, угольной промышленности и железной дороги увеличилось за 10 месяцев в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Львиная доля в структуре роста принадлежит производству железнодорожного подвижного состава. За три квартала этого года вагонов было выпущено на сумму 11,3 млрд. грн.— 70% от общего объема выпуска машиностроителей.
В течение 2010 года отрасль будет оживать. При общем 7%-ном росте промышленности динамика машиностроения будет выше - около 20%. В быстром восстановлении вагоностроительной отрасли. Ключевым драйвером этого процесса является вызванный увеличением промышленного производства рост грузоперевозок, считают эксперты. По их прогнозам, среднемесячное производство вагонов на Стахановском, Крюковском вагоностроительных заводах и Мариупольском тяжмаше будет на уровне 450, 520 и 300 вагонов соответственно, что в семь, три и пять раз больше, чем соответствующий показатель за 9 месяцев 2009 года.
Машиностроение Украины не умирает, но и не выходит из кризиса. Оно тяжело и напряженно преодолевает провал, чтобы в 2011 г. снова начался подъем отрасли. В июле в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, а также за 7 месяцев года, все секторы машиностроения демонстрируют спад производства. Это и понятно: машиностроение страдает от кризиса едва ли не сильнее всех других отраслей промышленности Украины. В числе причин то, что машины и оборудование - конечная продукция высокой степени переработки, которую все страны стараются делать самостоятельно. Особенно это касается стран Запада, где большинство продукции отечественного машиностроения не пользуется спросом из-за недостаточного качества. А с началом кризиса машиностроительный протекционизм усилился на порядок, что уже привело к резкому спаду продаж украинских машин, например, на таком традиционном рынке как СНГ.
За 9 месяцев объемы производства машиностроительной отрасли сократились на 51,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Об этом сообщил Государственный комитет статистики. В сентябре объемы производства в машиностроении уменьшились на 45,6%. За 9 месяцев производство легковых автомобилей упало на 83,61%, в сентябре увеличилось - на 81,5%. По итогам 9 месяцев производство автобусов сократилось на - 90,3%, в сентябре - на 84,1%. За 9 месяцев производство грузовых автомобилей уменьшилось на 80,9%, в сентябре - на 69,7%. За 9 месяцев производство грузовых вагонов и металлических цистерн вместимостью упало на 73,3% и 41,8% соответственно, в сентябре - на 71,3% и 39,1%. За 9 месяцев производство тракторов упало на 88%, в сентябре - на 75,1%.
Потребители уверены, что закупать дорогую и высокотехнологичную карьерную технику без сервисной поддержки нецелесообразно: Данное оборудование требует не только высокой квалификации механиков, но и применения специального оборудования, инструмента и приспособлений. Также немаловажным фактором является логистика обеспечения запасными частями и материалами. Поэтому при выборе оборудования мы требуем от поставщиков создания собственных складов и ремонтных баз, которые призваны обеспечивать сервисную поддержку 24 часа в сутки. Всего на украинских ГОКах работает около 310 карьерных самосвалов грузоподъемностью свыше 90 т. Учитывая жесткие условия эксплуатации, закупки новой техники происходят не только с целью повышения эффективности производства, но и для плановой замены оборудования. Для поддержания в надлежащем состоянии парка техники, каждый ГОК должен покупать несколько карьерных самосвалов ежегодно.
Несмотря на то, что низкий курс национальной валюты и некоторое увеличение спроса на мировых рынках металлопродукции в начале осени 2009 г. дали шанс для возрождения промышленности в Украине, она этим в полной мере не воспользовалась. Так, согласно данным Госкомстата, промышленное производство в Украине в сентябре 2009 г. по отношению к августу 2009 г. выросло всего на 1,9%. Всего же за девять месяцев 2009 г. промышленное производство в Украине сократилось на 28,4%. При этом интересно отметить, что в сентябре 2009 г. на фоне общего промышленного роста имело место значительное падение в металлургии - на 8,1%, что выглядит особенно контрастно на фоне роста в машиностроении (+16,1%), которое, как известно, в Украине в значительной мере ориентируется на внутренний рынок. Однако если сравнить показатели динамики производства за январь-сентябрь 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, то все становится на свои места. Так, за этот период машиностроение упало на 51,4%, а металлургия - на 36,9% и, таким образом, украинской металлургической отрасли есть куда падать, тогда как украинскому машиностроению падать дальше было просто некуда.
По итогам июня 2009 г. 2 подгруппы, лидирующие по объёмам экспорта в стоимостном выражении, - насосы и двигатели - снова продемонстрировали рост, повышая и общие экспортные показатели в целом. Тогда как в мае по 2 данным подгруппам был отмечен спад экспорта, что привело к общему сокращению показателей по секции. В целом из 11 подсекций рост экспорта продемонстрировало 5, в т.ч. основные (в мае - 2, притом по основным подсекциям экспорт падал). Импорт в июне по основным подгруппам также увеличивался; рост отмечен по 7 подгруппам из 11, в т.ч. по основным. Отметим прирост импорта насосов, позволяющий в свете активного экспорта по подгруппе говорить о достаточно высокой активности данного сегмента международных рынков.
Машиностроители с нетерпением ожидают реализации проектов по модернизации энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а пока зарабатывают на российских контрактах. Вопреки падению объемов производства в машиностроении на 52% по финансовым показателям первого полугодия 2009 года в национальной валюте ряд ведущих предприятий отрасли показали небольшой рост даже по сравнению с докризисными временами. Так, например, чистая прибыль Сумского НПО им. Фрунзе и "Турбо-атома" увеличилась почти вдвое, доход "Мотор Сичи" - на 50%. Убытки понесли "НОРД", "Днепротяжмаш", Завод им. Малышева. В целом лучше остальных себя чувствовало энергетическое машиностроение, тогда как наиболее худо пришлось автомобиле- и вагоностроителям, а также производителям бытовой техники.
Двигатель роста В третьем квартале 2009 года "Мотор Сич" продемонстрировала лучшую квартальную отчетность за всю свою историю. Компания получила чистый доход в размере $149 млн. и чистую прибыль в сумме $32 млн. Это подразумевает маржу чистой прибыли на уровне 21,5%. Основа для такой положительной финансовой отчетности была заложена годом ранее, когда стало известно, что общее поступление денежных средств по контрактам на поставку авиационных и вертолетных двигателей достигнет $470 млн. В портфеле заказав, помимо традиционного партнера России, появились крупные контракты с Китаем, Алжиром, Ираном, а позже с Индией и Ираком. Рекордный рост прибыли (в 24 раза) помимо этого также объясняется девальвацией гривни и снижением затрат на издержки производства. Роль обвала национальной валюты (на 65% к доллару и 38% к рублю), поскольку более 90% продукции предприятия идет на экспорт. Важную роль в снижении материальных издержек компании сыграли также значительно упавшие цены на цветные металлы.
Еще недавно машиностроение, вслед за металлургическим комплексом, демонстрировало завидные темпы роста и считалось одним из локомотивов украинского экономического чуда. Но, увы, именно эта материале- и энергоемкая сфера стала первой мишенью глобального кризиса. Хроника падения. В январе-июле 2009 года промышленное производство сократилось на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, что является наиболее значительным падением производства среди стран СНГ. Машиностроение на протяжении января-июля 2009 года сократилось на 52,5%. Для сравнения: уровень падения металлургии - 41,2%, химической и нефтехимической промышленности - 33,2%.
Экономический кризис в Украине ознаменовался небывалым за годы независимости страны падением производства в реальном секторе. При этом наиболее пострадали такие отрасли как строительство, где объем работ в январе-марте 2009 г. снизился на 56,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Промышленное же производство в целом сократилось за этот же период на 31,9%, прежде всего за счет украинской тяжелой индустрии. В частности, в январе-марте 2009 г. в металлургии падение составило 43,3%, в машиностроении - 54,6%. Напомним, что падение металлургии было связано как со снижением спроса на продукцию украинских меткомбинатов на внешних рынках, так и резким сворачиванием внутреннего спроса из-за замораживания строительства. Падение украинского металлургического производства очень быстро начало сказываться и на отраслях, так или иначе связанных с металлургией.
В I квартале 2009 года отечественные предприятия машиностроения сократили производство на 54,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008-го. Больше всех потеряло автомобилестроение - около 85%. Ощутимые потери и у вагоностроителей, которым пришлось сократить производство вдвое. В то же время хороших результатов удалось добиться в этом году энергетическому машиностроению. По оценкам экспертов, его производственные мощности в январе-апреле не только не простаивали, но на некоторых предприятиях даже были загружены больше, чем в I квартале 2008-го.
В апреле к марту сокращение производства в машиностроении было наименьшим с 2005 года («минус» в 2,5% против «минус» 5% в среднем за 2005-2008 годы). Но в целом по итогам января-апреля производство уменьшилось на 53,7% (в январе-марте на 54,6%).
Зачем машиностроительные компании расширяют рынки сбыта и наращивают объемы производства непрофильной продукции. Большинство машиностроительных предприятий в январе-марте 2009-го сократили объемы производства. По информации Госкомстата, за январь-февраль этого года объемы машиностроения сократились на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по состоянию на 14 апреля, данные за март еще не были оглашены). Спрос на продукцию многих машиностроительных предприятий резко сократился, а потому они работают на половину, а то и треть своих докризисных оборотов. До кризиса быстрее остальных сегментов машиностроительного рынка развивалось транспортное машиностроение вследствие высокого внутреннего спроса на легковые и грузовые автомобили, подвижной ж/д состав. Также довольно быстро рос сегмент горно-шахтного оборудования по причине бурного развития металлургического рынка в 2007-м - I половине 2008-го. Однако с осени прошлого года инвестиционные программы большинства металлургов приостановлены, спрос на автомобили, грузовые машины и оборудование резко снизился.
Модернизацию ГТС хотят отдать украинским машиностроителям. Отечественные машиностроители имеют наибольшие шансы заключить контракты на модернизацию газотранспортной системы стоимостью $1,43 млрд. В распоряжении оказался меморандум, подписанный крупнейшими производителями нефтегазового оборудования, Минтопэнерго и "Укртрансгазом", в котором последний заявляет о намерении купить именно украинское оборудование. Лоббирование интересов украинских производителей выгодно правительству - таким образом можно увеличить налоговые поступления, отмечают эксперты.
Глобальный финансовый кризис охладил украинскую экономику, в результате чего несколько базовых отраслей вошли в стадию стагнации, а остальные стремительно сокращают темпы прироста производства. Негативные тенденции коснулись также секторов экономики высших укладов, однако они продемонстрировали большую устойчивость, благодаря чему удалось избежать глубокого падения. В частности, если в сентябре снижение объемов промышленного производства в металлургии и химии достигло 17 и 2,1 % по отношению к сентябрю 2007 года, то машиностроение показало рост 14,6%, благодаря чему удалось сохранить позитивную динамику в январе-сентябре на уровне 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. К слову, в 2007 году прирост объемов производства машиностроения Украины по сравнению с 2006 годом составил 28,6%, существенно опередив индекс роста промышленного производства (10,2%).
Объем производства всей продукции машиностроения в стране по итогам первых двух месяцев этого года снизился на 35% по сравнению с аналогичным периооборудование для газового комплекса: газоперекачивающие агрегаты, центробежные компрессоры и компрессорные станции.
Несмотря на заявленное Виктором Субботиным подписание контрактов на сумму 1,2 млрд. грн. на ближайший год, кризис может наложить отпечаток и на харьковское предприятие. Такой исход на руку конкурентам "Турбоатома", которые будут только рады окончательно избавиться от украинского предприятия на мировом рынке. Особенно низкая активность порадует прямого конкурента - российские "Силовые машины". Таким образом, затянувшаяся борьба за кресло генерального директора "Турбоатома" может привести не только к потере предприятием выгодных контрактов, но и подтолкнуть его к уходу с рынка.
Резкое падение производства в горно-металлургическом комплексе (ГМК) не могло не отразиться на машиностроении. Между тем влияние кризиса на эту отрасль двояко: с одной стороны, машиностроители потеряли заказы, с другой — получили доступ к дешевому сырью. Однако выгоды от этого они пока не ощутили — потенциальные потребители хотя и понимают необходимость модернизации металлургических комбинатов и переориентации на лучшее качество продукции, но на приобретение нового оборудования у них сегодня нет средств. В стремлении выжить предприятия вынуждены принимать непопулярные меры: от сокращения рабочей недели — до массовых увольнений.