С учетом ожидающегося в ноябре-декабре сезонного снижения спроса на прокат, общий уровень потребления в 2009 г. можно оценить на уровне 4,9-5 млн. т, это ниже прошлогоднего объема на примерно на 40%. Согласно информации маркетингового центра Украинской горно-металлургической компании, емкость украинского рынка металлопроката за январь-сентябрь 2009 г. составила 4,165 млн. т. Таким образом, если базироваться на данных УГМК, годовое потребление металлопроката в стране составит 5,4-5,5 млн. т.
Украинская металлургия продолжает плавить сталь по технологиям 19 века. Предприятия не могут отказаться от мартенов, заменить которые пока нечем. Впрочем, хорошо уже то, что из-за кризиса в работе осталось всего треть из имеющихся мартеновских печей. До начала кризиса эксперты прогнозировали, что к 2012 г. объем выплавки мартеновской стали в Украине снизится с 19 до 1,5 млн. т. Казалось, что кризис еще более ускорит процесс перехода на конвертеры и электропечи, и действительно, метпредприятия начали сворачивать, в первую очередь, менее эффективное мартеновское производство.
Наметившийся в последние несколько месяцев рост спроса на производимую в Украине сталь не означает, что украинским меткомбинатам автоматически удастся улучшить свое положение. Отечественные предприятия снижают продажу продукции высокого передела и вынуждены наращивать поставки полуфабрикатов в страны, где спрос на нее повысился благодаря инфраструктурным проектам. Не лучше ситуация и на внутреннем рынке.
В октябре никто из аналитиков и трейдеров не сомневался в том, что Украина на пороге долгого и затяжного кризиса, который продлится как минимум до весны 2009 г. Заказы на украинскую металлопродукцию уменьшились в среднем на 50%, а цена приблизилась к уровню декабря 2007 г. В результате мирового финансового кризиса, который продолжает катиться с запада на восток ряд стран идут на беспрецедентные меры для спасения собственных экономик. Из–за этого Украина может потерять все важнейшие рынки сбыта, т. е. Ближний Восток и Африку.
Заготовки на мировом рынке продолжают свое стремительное падение. За неделю цены на украинскую продукцию со складов упали еще более чем на 20%. Сообщается, что предложения уже поступают из расчета $270-280 за т FOB с поставкой в ноябре-декабре, а некоторые компании ради реального заключения сделки согласны даже на $250 за т FOB.
Падение цен на мировом рынке стали продолжается. На некоторых рынках стоимость продукции упала уже до уровня середины 2006 года, однако нет никаких признаков того, что это беспрецедентное удешевление хоть как-то стимулирует спрос. Металлургические компании по всему миру снижают объем выпуска - на прошлой неделе о готовящихся сокращениях объявили даже японские и корейские компании, которые ранее говорили, что кризис их практически не коснулся.
Хотя потребляющие лист отрасли промышленности демонстрируют позитивную динамику, цены на данный вид металлопродукции снижаются. Это происходит под влиянием глобальных тенденций. Теперь предприятия вынуждены переключаться на внутренний рынок и отвоевывать у импортеров утраченные позиции.
Уже с 1 ноября нынешнего года отечественные металлургические комбинаты смогут отправлять свои горячекатаные листы в США, минуя установленные ранее заградительные барьеры. Для этого, в соответствии с соглашением, подписанным в конце сентября в Вашингтоне между американским министерством торговли и украинским Минэкономики, нашим производителям нужно будет продавать листовой прокат в Соединенные Штаты по ценам, согласованным с их чиновниками.
Резкое падение спроса на сталь больнее всего ударило по украинским производителям и обнажило глубокие системные проблемы отрасли. Только ускоренная модернизация предприятий при активной поддержке государства может предотвратить уход украинских компаний с мирового рынка Еще месяц назад отечественные металлурги предупреждали о возможной остановке заводов из-за проблем со сбытом продукции. Тогда мало кто принял это всерьез: подобные заявления звучали и раньше — после каждого подъема цен на газ или повышения железнодорожных тарифов.
В июне этого года начался стремительный спад на металлургическом рынке. За два последних месяца цены, прибавившие с начала года почти 100%, резко пошли вниз, просев почти на 35%. Эта ожидаемая коррекция быстро отразилась на украинских производителях стали, которые друг за другом начали заявлять о стремительном падении спроса на их продукцию. Масштаб проблемы оказался действительно серьезным. Некоторые предприятия — в том числе Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича . заявляют о возможной остановке.
На мировом рынке стали начинается период летнего спада деловой активности. Спрос в Европе, Восточной Азии, США снижается, вместе с ним потихоньку скользят вниз и цены. Однако, это уменьшение котировок незначительное и не идет ни в какое сравнение с их подъемом в первом полугодии. При этом, большинство металлургических компаний по-прежнему настроены оптимистично и ожидают новых повышений цен в сентябре-октябре.
К 2010 г. производство стали в Украине превысит 50 млн. т. Заявленные украинскими метпредприятиями планы предполагают ускоренный вывод мартеновского производства с заменой его конвертерным и частично электросталеплавильным, а также увеличение выплавки чугуна, стали и проката на 20-40%. Сохранится и главная специализация отечественной металлургии – полуфабрикаты, листовой и длинномерный прокат, но при этом 40-50% всей продукции планируется реализовывать на внутреннем рынке. Эти планы отражают новые приоритеты украинского ГМК: переход к выпуску высококачественной стали, снижение ресурсо- и энергоемкости производства. Принятая в 2004 г. госпрограмма развития и реформирования ГМК на период до 2011 г. предполагала производство стали к концу этого периода на уровне 39-40 млн. т, проката – 33 млн. т.
Сравнительно низкая себестоимость украинской стали традиционно определяется относительно невысокой стоимостью железорудного сырья, кокса, лома, электроэнергии. В 2006 г. металлурги вынуждены увеличить свои затраты на приобретение сырья и энергоносителей. В таких условиях отечественные металлургические холдинги начали искать новые решения, которые дали бы наибольший положительный эффект для всей производственной цепочки.
В 2006г. в структуре потребления нержавеющего проката в Украине преобладала трубная продукция. Несмотря на наличие в Украине нескольких предприятий-производителей нержавеющего проката и бесшовных труб, внутренний рынок Украины в значительной степени зависим от импорта. При этом украинские производители "нержавейки" присутствуют на внешних рынках, особенно в части полуфабрикатов и длинномерного проката.
Украинская металлургия не поспевает за ростом внутреннего потребления автомобильной и строительной стали. Компании, использующие в производстве высококачественный металл, вынуждены его импортировать. Основная причина, которая вынуждает предприятия покупать сырье за рубежом - низкое качество украинской продукции. Они приобретают сырье в Финляндии (у материнского концерна), поскольку для производства профнастилов и металлочерепицы отечественный оцинкованный лист не подходит. Производитель пытался работать с украинскими поставщиками, однако на выходе продукция не соответствовала тому качеству, которое принято в концерне Ruukki.
Снизили цены на заготовки для переката три предприятия: ДМК им. Дзержинского - с 1466,07-1489,6 грн./т до 1464,84-1489,87 грн./т. (рядовая сталь), «Миттал Стил Кривой Рог» - с 2181 грн./т до 1948 грн./т (рядовая сталь), Макеевский МК - с 1927,72 грн./т до 1911,25 грн./т (рядовая сталь). Повысились экспортные цены на заготовки для переката украинского производства на $5 и в среднем по экспорту СНГ - на $15-20.
В Украине в сентябре повысили цены на заготовки для переката практически все предприятия (кроме Алчевского МК): ММЗ “Истил-Украина» - с 2623,94 грн./т до 3156,25 грн./т (конструкционная сталь) и с 2623,94 грн./т до 3156,25 гр./т (рядовая сталь), ДМК им. Дзержинского - с 1485,28 грн./т до 1489,6 грн./т (конструкционная сталь) и с 1435,28-1485,28 грн./т до 1466,07-1489,6 грн./т (рядовая сталь), «Миттал Стил Кривой Рог» - с 2072 грн./т до 2181 грн./т (рядовая сталь), Макеевский МК - с 1865,7 грн./т до 1927,72 грн./т (рядовая сталь).
В августе в России цены на чугун не изменялись. В Украине в августе цены на чугун повысил метзавод им. Петровского: с 1515 грн./т до 1690 грн./т. Экспортные цены на чугун производства Украины снизились на $5, экспорт в среднем по СНГ снизился на $35-40.
Сейчас отставание от программы сокращается и до конца года выпуск основных видов продукции ожидается на уровне минувшего года (за исключением чугуна). За 11 месяцев производственная программа по выпуску чугуна предприятиями, входящими в состав ПХО "Металлургпром", выполнена на 98% (27994 тыс. тонн), по производству стали и проката - на 99% (35125 тыс. тонн и 29237 тыс. тонн соответственно).