Небанковские финансовые услуги: аналитические обзоры в Базе Анализ рынков. Заказать анализ рынков.

«Ринок колекторських послуг стає все більш привабливим для нових операторів. Якщо кілька років тому на ринку працювало всього 5-7 великих компаній, то зараз від 70 до 200 колекторських агентств в тій чи іншій мірі зайняті в цьому бізнесі. Однак на слуху все ті ж 7-10 великих компаній, що контролюють 80-90% ринку колекторських послуг», - говорить генеральний директор CCG в Україні Гжегож Копаніаж. Генеральний директор групи компаній «ПрімоКолект» Ева Закович додає, що більше 92% ринку належить лише семи великим гравцям – компаніям «ПрімоКолект», «Укрфінанси», CCG, CredEx, «Вердикт», EADR, EOS. Поява на ринку нових гравців, ціновий демпінг і поступове зменшення пропозиції портфелів кредитів призводить до здешевлення вартості послуг колекторів, а значить, доходи компаній неухильно знижуються. Ціновий демпінг насамперед відбився на портфелях, переданих на комісію. «Конкуренція посилилася багаторазово. Одночасно ринок звузився через природне старіння «докризового» портфелю. Ставки комісій знизилися в півтора рази. Якщо раніше за збір пізніх боргів (більше року прострочення) колектор заробляв в середньому 20%, то зараз – не більше

В обзоре представлена информация по рынку небанковских финансовых услуг Украины за первое полугодие 2012 года, а именно: рынок услуг страхования (количество зарегистрированных страховых компаний, активы страховых компаний, страховые премии, страховые выплаты, уровень страховых выплат, перестрахование), рынок небанковских кредитных союзов (количество кредитных организаций, кредитный портфель, размер активов), рынок услуг факторинга (количество заключенных договоров факторинга, источники финансирования), рынок услуг ломбардов (количество действующих ломбардов, динамика активов ломбардов, объемы предоставленных кредитов, источники финансирования), рынок финансового лизинга (объемы предоставленных услуг, распределение потребителей, договоров, источники финансирования), рынок негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные контракты, динамика взносов, активы пенсионных фондов).

В данной работе представлена аналитическая информация касательно факторинга в Украине по итогам 9 мес. 2012 года, рассматривается: число финансовых учреждений, которые имеют право предоставлять услуги факторинга, количество заключенных и выполненных договоров факторинга, поквартальная динамика предоставляемых услуг с 2010-2012 гг., источники финансирования факторинговых операций, структура финансирования, структура предоставляемых факторинговых услуг по основным отраслям за 9 мес. 2011/12 гг.

Отчет содержит аналитическую информацию по рынку факторинга Украины по итогам первого полугодия 2012 года, а именно: поквартальная динамика предоставленных услуг факторинга финансовыми компаниями с 2010-2012 гг., источники финансирования заключенных факторинговых договоров, структура источников финансирования данных операций в 1 полугодии 2011/12 гг., структура факторинговых операций по отраслям за 1 половину 2011/12 гг.

С осени 2011 г. коллекторы, возможно, не смогут заниматься взысканием долгов. Правительство планирует наложить временный мораторий на деятельность коллекторских компаний как минимум на год.

Доля банковских «проблемных» кредитов в портфелях коллекторских компаний в этом году постепенно уменьшается. Сейчас коллекторы диверсифицируют портфели за счет страхового и телеком-секторов. Впрочем, активная выдача банками высокорисковых потребительских кредитов может вернуть статус-кво.

В обзоре содержатся материалы по рынку коллекторских услуг Украины. Рассматривается следующее: объемы проблемных долгов украинцев, модель коллекторского рынка для Украины, количество коллекторских компаний, доли игроков на рынке покупки долгов, новинки рынка, проблемы и перспективы.

Данный обзор содержит информацию относительно ситуации на украинском рынке небанковских финансовых услуг по итогам 2011 года. Рассматривается следующее: тенденции на рынке страховых услуг в 2011 года, показатели рынка услуг небанковских кредитных структур, ситуация на рынке услуг факторинга в Украине, рынок услуг ломбардов по итогам 2011 года, тенденции на рынке услуг финансового лизинга, а также показатели рынка негосударственного пенсионного обеспечения.

Материал, представленный в данном обзоре, содержит информацию относительно ситуации на украинском рынке небанковских финансовых услуг за 9 месяцев 2011 года, а именно: тенденции рынка страхования, количество зарегистрированных страховых компаний за указанный период, совокупные активы страховых компаний, объемы чистых страховых выплат, темпы прироста количества заключенных пенсионных контрактов, объемы лизинговых операций, концентрация рынка услуг ломбардов, активы страховиков, ситуация на рынке услуг кредитных союзов, качество кредитного портфеля кредитных союзов, ситуация на рынке услуг факторинга, динамика объемов предоставленных услуг по финансовому лизингу, распределение потребителей лизинговых услуг по отраслям, структура источников финансирования, соотношение пенсионных выплат и взносов в пенсионные фонды, активы негосударственных пенсионных фондов.

Отчет содержит информацию по рынку небанковских финансовых услуг Украины за первое полугодие 2011 года. Представлено следующее: ситуация на украинском рынке страхования, характеристики рынка услуг небанковских кредитных союзов, а также информация по рынку услуг факторинга, ситуация на рынке ломбардных услуг, услуг финансового лизинга и негосударственного пенсионного обеспечения за первое полугодие 2011 года.

В обзоре представлена информация относительно украинского рынка небанковских финансовых услуг за первый квартал 2011 года. Рассматривается следующее: количество зарегистрированных страховых компаний в Украине в первом квартале 2011 года, объем совокупных активов страховиков в динамике, динамика валовых страховых премий, структура чистых страховых премий, структура выплат по видам в разрезе рисков, страховые резервы, количество кредитных структур в Украине, динамика кредитных союзов, динамика качества кредитного портфеля кредитных союзов, структура кредитов, выданных кредитными союза, динамика рынка услуг по факторингу, источники финансирования факторинговых операций, распределение заключенных договоров факторинга по основным отраслям, количество действующих ломбардов в Украине, доли ломбардов по размерам активов, динамика активов ломбардов, средний размер кредитов, выданных ломбардами, структура и объем выданных кредитов ломбардами, источники финансирования ломбардов и многое другое.

Потребность в очистке кредитных портфелей вынуждает банкиров более плотно наращивать сотрудничество с коллекторскими структурами. Такой интерес со стороны банков может удвоить количество сборщиков просрочки в ближайшие два года. С начала года, по оценкам участников рынка коллекшна, украинские банки уже успели продать около 6 млрд. грн. плохих долгов. Портфели задолженностей, выкупаемых коллекторами, и далее растут, как на дрожжах. Но несмотря на темпы, сегодня в работе не более 10% всей проблемной задолженности банковского сектора.

Сборщики долгов уже начали покупать не только бланковые мелкокалиберные кредиты, но и обеспеченные залогами автомобильные займы. В 2011 году коллекторские компании намерены сконцентрировать у себя как минимум треть проблемных автокредитов, а также заняться активной скупкой долгов по регрессам страховых компаний.

Повышение коммунальных тарифов и рост задолженности в сфере ЖКХ делают этот рынок лакомой добычей для коллекторских компаний. По данным Госкомстата, к началу мая задолженность населения за коммунальные услуги составила 11,445 млрд. грн. И это притом что исправно оплачивается сейчас примерно 90% всех выставляемых счетов. Однако после повышения цен на газ уровень расчетов может существенно ухудшиться. Ведь по данным многочисленных социологических исследований, при повышении тарифов на 30% половина платящего сегодня населения отказывается это делать. В правительстве не исключают такого варианта развития событий. А потому намерены применять к должникам санкции.

Данный обзор содержит информацию относительно украинского рынка небанковских финансовых услуг за 2010 год. Представлено следующее: балансовые активы по итогам 2010 года, количество зарегистрированных страховых компаний, совокупные активы страховых компаний, концентрация на рынке страхования жизни по размерам валовых премий, динамика валовых страховых премий в разрезе видов страхования, структура чистых страховых премий, динамика валовых страховых выплат, количество кредитных союзов в Украине, динамика количества членов кредитных союзов, динамика активов кредитных союзов, качество кредитного портфеля кредитных союзов, структура кредитов выданных кредитными союзами, динамика рынка услуг факторинга, источники финансирования факторинговых операций, динамика активов ломбардов, объемы предоставленных ломбардами кредитов по видам обеспечения, структура финансовых кредитов, выданных ломбардами, динамика пасивов ломбардов, структура привлечение ломбардных средств и многое другое.

По оценкам участников рынка, в 2010 г. коллекторы выкупят более 1 млрд. грн. просроченных банковских долговых обязательств за сумму около 100 млн. грн., причем дисконтная ставка будет сохраняться на уровне 90-95%. По сравнению с четвертым кварталом 2009 г. дисконты практически не изменились, исключение составляют задолженности с большим сроком просрочки. Стоимость старых долгов снижается, но это вполне логично и закономерно. Cреди уже проданных портфелей дороже всего были оценены активы «ИНГ Банка (Украина)», проданные CCG за 18% от номинальной стоимости. Правда, финансовое учреждение продавало кредиты розничного подразделения, которое закрывалось, поэтому далеко не все должники банка были проблемными.

По мнению участников рынка, одно из главных отличий работы in house collections (внутренней структуры банка, занимающейся взысканием долгов) и коллекторской компании состоит в более высоком уровне оперативности и гибкости последней. Сбор долгов в банке — это часть одного из банковских процессов, который согласован и закреплен в положениях и регламентах. Согласование той или иной активности или механизма влияния на заемщика в банке происходит не так быстро. В то же время работа в коллекторском агентстве — прежде всего бизнес. И этот бизнес требует оперативных решений и их внедрения буквально с ходу.

СК чаще всего передают коллекторским агентствам долги по КАСКО (80%), ОСАГО (15%) и финансовые риски, которые образуются при невыплате кредитов банковскими заемщиками (до 5%). И если раньше передавались почти безнадежные долги двух-трехлетней давности, то сейчас СК готовы передавать долги сроком в несколько месяцев. Эффективность взыскания коллекторами долгов по регрессу превышает 40%. Цена вопроса — 15-25% от суммы взыскиваемого долга. Трудно оценить эффективность работы коллекторских компаний в целом.

После реформы ЖКХ, обещаемой большинством кандидатов в президенты, более четверти долгов в этой сфере будет передана коллекторам.Пока власти только раздумывают об аутсорсинге в деле взыскания коммунальных долгов, коллекторы уже подсчитали, сколько долгов может быть передано им в работу. По подсчетам, при реформировании ЖКХ коллекторские компании будут работать с более 25% просроченных долгов за воду, энергоносители и другие услуги коммунальщиков. На данный момент с профессионалами по сбору долгов сталкиваются не более 5% коммунальных должников, директор по маркетингу и продажам коллекторской компании Verdict.

Потенциальные заработки коллекторских компаний в ближайшие годы составят 2-3 млрд грн. По прогнозам экспертов, до конца текущего года объем проблемных кредитов в банковской системе вырастет до 50-65 млрд грн. При этом 60% проблемной задолженности будет приходиться на корпоративных клиентов банков. Это и есть потенциальный фронт работ для коллекторских компаний. Однако до сих пор коллекторы не могут похвастать значительным охватом рынка невыгодных кредитов. Причин тому несколько.