Украинский рынок предлагает потребителю пять основных разновидностей материалов для подоконников: пластик, дерево, верзалит, искусственный камень и натуральный камень (гранит, мрамор, оникс). «В массовом строительстве (многоэтажные дома, торговые и промышленные комплексы, а также бизнес-центры) как правило, используются подоконники из дешевых материалов, преимущественно ПВХ. Хотя очень многое зависит от дизайнеров, архитекторов и руководителей строительных компаний. В индивидуальном строительстве и ремонте заказчики подходят к вопросу тщательней и отдают предпочтение более дорогим материалам.
Швейцарский стекольный магнат Эрих Треш потерял интерес к нашему рынку окон. Его холдинг Glas Troesch передумал покупать криворожское ООО «Полистекло», выпускающее стеклопакеты. Вместо него на украинскую компанию нацелился немецкий бизнесмен Хейо Шмидекнехт, контролирующий крупного производителя оконных профилей Salamander.
Проблема энергосбережения сейчас чрезвычайно актуальна. С наступлением холодов хозяева квартир стремятся оборудовать их таким образом, чтобы не приходилось тратить на обогрев дополнительные средства. Оптимальным решением для сохранения комфортного тепла является установка качественного окна, способного защитить жилье даже при самых неблагоприятных погодных условиях.
Накануне значительного подорожания газа и приближения холодов актуальным становится вопрос, как сберечь те крохи дорогостоящего тепла, которое поступает в наши квартиры. Самым уязвимым местом здания с точки зрения энергосбережения являются окна. Через них теряется 30-40% тепла. Поэтому первым делом украинцы меняют окна на современные металлопластиковые. Ведь одно из их преимуществ - высокие теплоизоляционные качества.
Цена металлопластиковых окон также не стоит на месте. Из основных тенденций первого полугодия отмечаетcя значительное подорожание комплектующих для производства металлопластиковых окон: в первую очередь металла (около 50% с начала года), стекла (цена увеличилась примерно на 70%) и профиля (на 3–10%). Это повлекло за собой повышение цен самихокон на 7–15%, так как производители больше не имеют достаточной маржи (разницы между ценой продажи и себестоимостью), чтобы компенсировать подорожание комплектующих за счет ее уменьшения. Увеличение стоимости сырьевых ресурсов притормозило инвестиции в оконный бизнес. Уже в прошлом году в Украине были созданы избыточные производственные мощности в оконном бизнесе.
На рынках и в магазинах китайских дверей не предлагают. Зато наперебой уходят с прилавков «калининградские». Цены самые демократичные - от 5000 до 10 000 рублей. Российские компании не хотят ассоциировать себя с китайским производством и скрывают происхождение дверей. Хотя внутри на них можно иногда найти китайские наклейки заводов Боло Янг в провинциях Гуанчжоу и городе Сиянь. Все они сначала попадают в Польшу. Поляки собирают железные двери для всей Европы, но, как всегда, самое дешевое отправляют в Россию. Они срывают большинство китайских наклеек и отправляют двери в разобранном виде как стройматериалы в морской порт Калининграда. Поскольку в этой российской свободной экономической зоне их дешевле провезти через таможню. Со склада в Калининграде их забирают несколько фирм, которые продают китайские двери по всей России, выдавая их за калининградские.
Изготовителей наиболее популярной продукции из натуральной древесины — межкомнатных дверей — в этом году преследует злой рок. Если в начале года компании жаловались на отсутствие спроса, то сейчас они, наоборот, не могут удовлетворить потребности столичных заказчиков, сетуя на дефицит леса и рост цен на древесину. Эксперты прогнозируют, что по итогам года с рынка уйдут около 10% работающих в Киеве деревообработчиков. Для производителей деревянных межкомнатных дверей начало 2007 г. было неудачным. Tогда их продажи упали на 30–40%, что эксперты объясняли существенным увеличением стоимости изделий деревообработчиков. Впрочем, во второй половине года потребители, похоже, свыклись с новыми ценами и продажи дверей вновь выросли на 30%.
В минувшем году темпы роста продаж металлопластиковых окон снизились до 15%, но объем сбыта деревянных конструкций вырос почти на 100%, сообщает Компаньон. Основной причиной такого «деревянного прорыва» стало строительство в Украине загородных домов. Обеспеченные горожане предпочитают ставить в новых домах не металлопластиковые окна, а более экологичные, и следовательно дорогие – деревянные. В результате смещения потребительского спроса структура рынка в прошлом году изменилась. Структуру рынка окон по виду материала представители компании Rehau оценивают так: ПВХ – 65-68%, алюминий – 18%, дерево – 14%, комбинированные – не более 2%.
Прошлогодний дефицит оконного стекла в столице привлек в этот бизнес много новых компаний. В результате рынок оказался перенасыщенным предложением, что привело к резкому усилению конкуренции и обвалу цен. Но, несмотря на это, его основные потребители - изготовители стеклопакетов и металлопластиковых окон - не намерены снижать свои расценки, стремясь, таким образом, заработать на чужих проблемах. В минувшем году рынок стекла для киевских оконщиков был проблемой номер один. Как уже писали ранее, в связи с резким повышением спроса на эту продукцию в Европе мировые производители, на которых приходится порядка 40% столичного рынка, уменьшили квоты для нашей страны, а отечественные - рапортовали о 40-50%-ном росте спроса на их продукцию. Это привело к масштабному дефициту стекла, который не спасли даже поставки из Китая.
Первое полугодие 2007 г. характеризовалось ощутимым снижением спроса на рынке ПВХ-окон. Западные специалисты еще несколько лет назад прогнозировали стагнацию украинского рынка металлопластика в 2008 г., но, по-видимому, процесс этот начался раньше. Снижение объема продаж в первую очередь объясняется тем, что большинство владельцев квартир уже успели поменять старые системы на новые, а ведь металлопластиковые конструкции - предмет длительного пользования и веяниям моды практически не подвержен. Кроме того, по словам начальника отдела маркетинга Центра оконных технологий Майи Тульчинской, в строительстве новых объектов, особенно общественного назначения, на смену металлопластику все чаще приходят новые технологии: алюминиевые и фасадные системы, а также цельностеклянные фасадные конструкции. В связи со снижением спроса на рынке стали происходить естественные процессы концентрации и укрупнения предприятий. Большинство мелких полукустарных производств закрываются, выживают лишь крупные игроки, вовремя расширившие ассортимент продукции. Специалисты справедливо утверждают, что именно солидные компании способны выпускать высокотехнологичные и действительно качественные конструкции.
При общем снижении темпов продаж окон в первом полугодии 2007 г. на рынке вырос спрос на металлические и деревянные конструкции. Однако окончательно потеснить металлопластиковые окна не получится. Последние пять лет оконный рынок в Украине стабильно развивался, прирастая в денежном выражении на 30-40% в год. А прошлый год и вовсе оказался рекордным, поскольку прошел под знаком значительного увеличения объемов продаж. Несмотря на дефицит стекла, который тормозил рост рынка, сбыт оконных систем в 2006 г. увеличился на 50-70%. Всего, по оценкам специалистов, в Украине было продано около 6 млн. шт. оконных систем различных видов. При этом особенно быстро росли продажи металлопластиковых окон. По различным оценкам, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., - на 80-100%. Расчеты операторов косвенно подтверждает Сергей Непитайленко, директор украинского представительства немецкой компании Roto Frank AG (г. Киев; с 1996 г.), утверждая, что "продажи фурнитуры для оконной промышленности в 2006 г., по сравнению с 2005 г., увеличились более чем в 2 раза".
Украинские производители деревянных дверей побаиваются вступления в ВТО. Активное строительство нового жилья и реконструкция рынка вторичной недвижимости вызывали оживленный рост спроса на столярные изделия, в том числе на деревянные двери. Объемы продаж в Украине, как утверждают эксперты, ежегодно увеличиваются на 15‑20 %. Но вскоре отечественные производители столкнутся с уже привычной угрозой — появлением на рынке дверей из Китая.Рынок деревянных дверей в независимой Украине начал формироваться на основе импорта и очень быстро заинтересовал отечественных предпринимателей.
На украинском рынке доминирует импортная продукция, занявшая, по словам операторов {в Госкомстате пояснили, что данными об импорте одних межкомнатных дверей не располагают), 70% рынка. Сегмент плитовых ламинированных и плитовых дверей заняли в основном восточноевропейские производители: компании Polscon (Польша), Kronodoor (Польша - Румыния). Шпонированные двери в Украину ввозят преимущественно из Испании и Италии - отечественные дистрибуторы отмечают, в частности, испанскую фирму Artevi, итальянскую Belle. Приходят на украинский рынок и новички: за последний год-два появились дверные пакеты фирм Vippo (Польша), Nusco (Англия), Barausse (Италия) и др. Это свидетельствует о том, что отечественный рынок межкомнатных дверей далек от насыщения. Преимущества большинства зарубежных компаний перед украинскими производителями очевидны - крупносерийное производство позволяет им предлагать цену на 10-30% ниже, чем у наших изготовителей. Впечатляют и объемы: например, та же Artevi выпускает по 3 тыс. дверей в день.
Лет пять назад на украинском рынке межкомнатных дверей фактически отсутствовали сколько-нибудь крупные отечественные производители. Стенды наиболее презентабельных магазинов-салонов были заполнены самой разной по цене и качеству продукцией из Испании, Италии и Восточной Европы. На сегодня, по мнению специалистов, в Украине существует два больших предприятия, занимающихся серийным производством межкомнатных дверей среднего (200–400$) ценового диапазона. Оба находятся в Донбассе. Старшим фабричным изготовителем дверей является Луганский завод. Разумеется, две крупные фабрики не могут вытеснить с рынка весь импорт. Однако, в случае с «привозными» дверями мы тоже имеем дело с активизацией именно тех производителей, которых во времена СССР мы без зазрения совести называли «отечественными».
На 2007–2008 годы эксперты предрекают оконному рынку грандиозную динамику роста. В настоящее время производством оконных конструкций в Украине занимается свыше тысячи компаний. Крупными считаются те, которые производят свыше 50-ти тысяч квадратных метров окон в год; средние — 15?50 тысяч; мелкие — не более 15-ти тысяч квадратных метров. При этом крупные компании предпочитают работать, в основном, с потребителями больших масштабов — корпоративными заказчиками, дистрибьюторами и строительными организациями, оставляя рынок конечных потребителей на откуп средним и небольшим производителям оконных конструкций. Всего в Украине сегодня представлено свыше 20 марок ПВХ-профилей. Последняя тенденция рынка — начало нового витка войны брендов. Несколько лет назад большинство производителей при продвижении своей продукции делали акцент на марке профиля, используемого при производстве окон. Сегодня же многие «оконщики» предпочитают привлекать внимание потребителей именно к компании.
Пока наши производители раздумывают, закупать или нет современное оборудование, импорт постепенно завоевывает все больше и больше покупателей. Это приведет к увеличению доли импорта и вытеснению с рынка отечественных производителей. Правда, отдельные отечественные компании на фоне общего подорожания окон, наоборот, немного уменьшили цену на них, чтобы конкурировать с импортом. "Этим в основном занимаются мелкие фирмы из регионов. Они идут на снижение рентабельности с целью увеличить объемы продаж и повысить доходность бизнеса ". У них иногда это получается - покупатели сейчас более рьяно, чем обычно, ищут, где подешевле. Однако, по мнению специалистов, это отдельные случаи, и до крупномасштабных ценовых войн еще далеко. Они могут возникнуть при насыщении рынка и уменьшении спроса - по прогнозам, не ранее чем через 3-5 лет.
Несколько последних лет жесткая конкуренция заставляла производителей постоянно снижать цены на свою продукцию. Однако в середине этого года цены выросли на 20%. Подорожали стеклопакеты. Дело в том, что в Украине существует только один производитель строительного стекла - "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", который обеспечивает 30% рынка. Все остальное к нам завозят из Европы и России. А Европа с Россией переживает строительный бум, тамошние производители спешат обеспечить внутренний рынок и в 1,5 раза сократили поставки стекла в Украину.
Активное строительство жилья и возросшие потребности в реконструкции рынка вторичной недвижимости предопределили динамичный рост спроса на "столярку", в том числе на внутриквартирные двери нового качества и дизайна. Объем их продаж в Украине, как считают эксперты, ежегодно увеличивается примерно на 15%, в столице - на все 20-25%. Открывается все больше салонов, продающих изделия из Италии, Испании, Финляндии, Индонезии, Польши, Чехии, России, Латвии, Литвы. Несколько меньше доля французских, немецких и английских торговых марок.